Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.576 kişi artarak 396.831’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 85 kişi artarak 10.972’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 340.286.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladığını duyurdu.
• S&P Global, Murat Uysal'ın görevden alınmasının, Berat Albayrak'ın görevinden ayrılmasının para politikasına etkisinin belirsiz olmaya devam ettiğini bildirdi .
• Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar Ekim ayında 17,3 milyar dolar alış, 17,5 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satışları 259,7 milyon dolar oldu. Yabancı işlemleri 4 aydır üst üste net satış yönünde oluştu.
• JPMorgan: Siyasi belirsizliklerin hafilemesi, coronavirüs yardım paketi umutları ve aşı çalışmalarından gelen umut verici haberlerin hisse senedi piyasalarında daha fazla yukarı hareket için sağlam zemin oluşturuyor, yukarı hareketin önümüzdeki birkaç yıl sürmesini bekliyoruz
• Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini açıkladı.
• Bloomberg’de yer alan habere göre Turkcell'de Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra en büyük hissedar olan LetterOne'a bağlı IMTIS Holdings, Turkcell'de hisse satışı yapacak .
• Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin kötüleşmesi halinde varlık fiyatlarının önemli ölçüde düşebileceği konusunda uyardı.

Ne Olacak?
• İçeride İşsizlik Oranı açıklanacakken, Almanya’da ZEW Endeksleri ön planda olacak.
• Moody's, 18 Kasım'da Türkiye’nin 2021 yılı görünümünü değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek.
• Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey, Avrupa Merkez Bankası'nın 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacak.
• G - 20 Maliye Bakanları 13 Kasım’da olağanüstü toplantı ile bir araya gelecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalar ABD’deki başkanlık seçimindeki belirsizliğin bitmesiyle haftaya pozitif başladı. Joe Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu.
İç piyasalarda ise hafta sonu yoğun haber akışı hakimdi. TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alınırken, yerine Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapmış olan Naci Ağbal atandı. İbrahim Şenel Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Nihat Zeybekçi ise Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya üzerinden görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Ekonomi tarafındaki bu değişim ise iç piyasada pozitif algılandı. BİST100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak güne %2,10 oranında yükseliş 25,00 puan artışla 1.216 seviyesinden başladı. Özellikle TCMB Başkanı Ağbal'ın mesajının da etkisiyle bankacılık endeksinde artılar %5'i geçti. Öğlen saatlerinde gelen Pfizer ve BioNTech'in aşısı koruma konusunda tahminlerden iyi sonuç verdi. En azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde belirlenmesi haberi ile alımlar hızlandı.
Türk lirası varlıklarının, haftaya güç kazanarak başladığı endekste gün sonuna kadar pozitiflik korundu ve BİST100 endeksi günü %3,32 oranında yükselişle 1.231 seviyesinden tamamladı. Ulaştırma sektörü payları %9,30 oranında değer kazanırken, madencilik sektörü payları %2,98 oranında değer kaybetti.
Dolar / TL tarafında ise Ekonomi yönetiminde atamalar sonrasında kur tarafında da sert geri çekilmeler yaşandı. Geçtiğimiz haftayı 8,55 seviyesinde tamamlayan kur, 8,09 seviyesine kadar geriledi. Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Ağbal, tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek açıklamasını yaptı. Dolar/TL 8,50 seviyesinin üstü test edilmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamaması 8,48 desteğinin de kırılmasıyla satışlar hızlandı. Dolar/TL grafiğinde kısa vadede 8,25 direnç seviyesinin kırılması durumunda 8,30 - 8,38 hedef haline gelirken, aşağı yönde 8,08 ve 8,00 seviyesini destek haline getirebilir.
• ASELS - Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında, bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak 118 milyon euro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı, teslimatların 2020-2022 yıllarında gerçekleştirileceği açıklandı.
• AKGRT - Şirketin 'Önce Müşterim' ekibinin, Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde birinci seçildiği medyada yer aldı.
• AYGAZ - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kuleli Tankercilik’in 2019 tarihinde %100'ünü devraldığı Bal Kaynak Su'nun kısa vadeli kredilerinin kapatılarak, yürütmekte olduğu su faaliyetiyle ilgili devam eden yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amaçlarıyla yapacağı sermaye artırımına katılmak üzere Kuleli Tankercilik’in sermayesinin 80 milyon TL arttırılarak 98 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılacak sermaye artırımına şirket tarafından iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• DGKLB - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 80,4 milyon TL fonun tutarındaki fonun tamamının banka kredi ödemelerinde kullanacağı açıklandı.
• EKGYO -
o İstanbul Beykoz İlçesi Düşler Vadisi Projesi kapsamında 267 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
o Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 3,5 milyon TL bağış yapıldığı açıklandı.
• ENJSA - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldı.
• ETILR - İstanbul Koşuyolu’ndaki franchise şubesinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
• EREGL & GOZDE - EREGL tarafından, Kümaş Manyezit Sanayi paylarının satın almak üzere Yıldız Holding ve GOZDE ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verildiği açıklandı.
• HDFGS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun, %60-70 kısmının yeni girişim yatırımlarında, %30-40 kısmının ise mevcut yatırımların finansmanında değerlendirilmesinin planlandığı açıklandı.
• KERVN -
o Şirketlerin 3. Çeyrek bilançolarının 9 Aralık’a kadar KAP’ta açıklanması kapsamında istenilen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
o AKBNK ile Şirket arasında yapılan Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak taraflar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, anlaşma sağlanamaması kapsamında, Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçlarına teminat olarak gösterilen Bahar Döşem Tekstil’in paylarının rehin sözleşmesi kapsamında u rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığı açıklandı.
• KFEIN - Şirketin %45 iştiraki olan, KTEC Yazılım Teknolojileri’nin sahip olduğu 67.500 adet nama yazılı payın tamamının, Letven Ventures ‘ye 67.500 TL bedel karşılığında devrine karar verildiği açıklandı.
• KUTPO - Ankara NexT Level AVM’ye mağaza açılmasına karar verildi.
• MERKO - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, brüt takas tedbiri de 24 Kasım’a kadar uzatıldı.
• RALYH & ROYAL - Şirketlern 3. Çeyrek bilançolarının 27 Kasım’a kadar KAP’ta açıklanması kapsamında istenilen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
• RYGYO - Sakarya Arifiye’deki 1.620 m 2 ’lik deponun 700 m 2 ’lik depolama alanının 5 yıllığına kiraya verildiği, 5 yılda 1,2 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
• RTALB - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• PEKGY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• PGSUS -
o Ekim ayında iç hat yolcu sayısı %19 azalışla 1,10 milyona ve yolcu doluluk oranı 11,3 puan azalışla %82,0’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %65 azalışla 0,48 milyona, yolcu doluluk oranı 14,1 puan azalışla %70,8’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %42 azalışla 1,59 milyona ve yolcu doluluk oranı da 10,6 puan azalışla %78,2’ye geriledi.
o Ocak - Ekim döneminde iç hat yolcu sayısı %39 azalışla 8,11 milyona, yolcu doluluk oranı ise 9,3 puan azalışla %83,6’ya geriledi. Dış hat yolcu sayısı %65 azalışla 4,34 milyona, yolcu doluluk oranı ise 7,4 puan azalışla %77,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %52 azalışla 12,45 milyona ve yolcu doluluk oranı da 7,4 puan azalışla %81,3’e geriledi.
• SONME - Borsa tarafından şirket paylarına 9 Şubat’a kadar te fiyat işlem yöntemi, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• TATGD - İzmir Bornova’da bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün İzka İnşaat’a 85,5 milyon TL’ye satış işlemlerinin tamamlanıp, tapu devir işlemlerini gerçekleştiği açıklanırken, satış işleminden 79 milyon TL kar elde edildiği belirtildi.
• TMPOL - Şirket üretim tesisinin çatısına kurulan, GES için Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Tesis Kabul" aşaması ve TEDAŞ'ın "nihai kabul" aşamalarının tamamlandığı açıklandı.
• VKFYO - Sermaye artırımından elde edilen fonun şirket portföyü işletmek amacıyla yeni varlık ve sermaye piyasası araçlarının alımında kullanıldığı açıklandı.
• YAYLA - Sermaye artırımından elde edilen fondan vadeli mevduat hesaplarına aktarılan 800.000 dolar tutardan 602.218 dolar yatırım kredisi ile ilgili ödemelerin yapılmasının ardından kalan 197.781 doların şirketin gelecek dönemde kredi ödemelerinde kullanılmak üzere vadeli mevduat hesabında tutulmaya devam edileceği açıklandı. •
  • DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 8,42 - 9,00 TL fiyat aralığından 990.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,13’e geriledi.
• DAGHL & DAGI - DAGI tarafından 55.000 adet DAGHL payı satılırken, DAGI’nin DAGHL’deki payı %30,02’ye geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,47 - 7,55 TL fiyat aralığından 143.535 adet pay geri alındı.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,24 - 5,36 TL fiyattan 5.000 adet alış ve 15.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,33’e geriledi.
• GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 5,50 TL fiyattan 12.240.000 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı %24,18’e geriledi.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alımı kapsamında bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri tarafından 10,70 - 10,72 TL fiyat aralığından 6.701 adet pay geri alındı.
• METRO - Metro Yatırım tarafından 2,23 - 2,45 TL fiyat aralığından 2.280.799 adet alış ve 4.536.980 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,12’ye geriledi.
• OLMIP - I.P. Contanier Holdings tarafından 7,35 - 7,40 TL fiyat aralığından 210.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,51’e geriledi.
• SEKFK & SKBNK - SKBNK tarafından 4,35 - 4,37 TL fiyat aralığından 71.566 adet SEKFK payı satılırken, SKBNK’nın SEKFK’daki payı %50,74’e geriledi. •
  
• PEGYO - Şirket sermayesinin 89,1 milyon TL’den %32,66 oranında olmak üzere 29,1 milyon TL azaltılarak 60,0 milyon TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak %300 oranında bedelli olarak 180,0 milyon TL nakden artışla 240,0 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.