Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 23.846 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 257 kişi olarak açıklandı.
• AB seyahat listesini güncelledi . Türkiye'nin statüsünde ise bir değişiklik olmadı.
• ABD Başkanı Joe Biden’ın, 100'den fazla çalışan istihdam eden işverenlerin çalışanlarını aşılama zorunluluğu getirmesi bekleniyor.
• Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede iki ülke arasında ayrılık yaratan konuların konuşulduğu aktarıldı.
• Reuters’ta yer alan habere göre ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dün yapılan toplantıda, PEPP çerçevesinde aylık tahvil alım miktarını 60-70 milyar euro aralığında belirledikleri öne sürüldü.
• Chicago Fed Başkanı Evans, coronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artışa işaret ederek, ABD ekonomisini henüz tehlikeyi atlatmadığı uyarısında bulund u.
• Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem gösterge faizin değiştirilmediği toplantıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada,"Teşviği azaltılmaya başlandığı zaman, ilk hareket, tahvil varlıklarını azaltmaktan ziyade merkez bankasının politika faizini artırmak olacak” dedi.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere’de GSYH, Almanya’da TÜFE, ABD’de ise ÜFE verileri açıklanacak.
• Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere 19-22 Eylül’de ABD’ye ziyarette bulunacak.
•

B orsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Asya Piyasaları günü negatif tamamladı. Çin'de hükümetin geçen hafta, çocukların video oyunları oynayabileceklerini zamanı 3 saat ile sınırlama dahil sektör için yeni düzenlemeler getirmesi sonrasında, Çin'li düzenleyici kuruluşların oyun şirketleri ile bir araya gelerek, sektörün denetimi için atılacak ilave adımlar ve kara odaklanmama gerekliliği gibi konularını görüşmesi, sektöre ilave kısıtlamaların geleceği endişeleri ile Asya Piyasaları negatif etkilendi.
Küresel piyasalarda ise karışık seyir hakimdi. Özellikle ABD’de açıklanan Bej Kitap’ta ABD ekonomisinde toparlanmanın Ağustos ayında yavaşlayacağına işaret edildi. Rapor, artan coronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda yemek gibi alanları olumsuz etkilemesinin büyümeyi yavaşlattığını vurgulandı.
BİST100 endeksi ise hafif satıcılı seyirde başlamasının ardından gelen tepki alımları ile pozitife evrildi. Çarşamba günü Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi ile geri çekilen endeks dün kayıplarını toparladı. Endeks günü %1,31 oranında yükseliş ile 1.453 seviyesinden tamamladı.
ECB faiz kararını açıkladı. ECB piyasa beklentileri kapsamında faizleri sabit tuttu. Banka pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda sabit tutarken, bu program dahilindeki alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı mesajını verdi. Bankanın karar metninde geçiş sürecinde enflasyonun ılımlı seviyede gelişebileceği belirtildi. Kararın ardından konuşan Lagarde, Euro Bölgesi’nin ekonomik toparlanmanın bu yıl sonu itibariyle pandemi öncesi seviyeye dönmesini beklediğini ve 2021 yılı büyümesinin %4,50’den %5,00’e revize edildiğini ifade etti. Ayrıca Lagarde yüksek enflasyonun geçici olduğunu vurguladı.
Dolar / TL tarafında ise Dolar küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ederken Türk Lirası dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha çok değer kaybetti. Çarşamba günü Türk - Alman Ticaret Odası’nda konuşma yapan TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘çekirdek enflasyon’ vurgusu sonrasında 23 Eylül’de faiz indirimi olabileceği beklentileri daha da arttı. Kur 8,50 seviyesini test etti. Gözler 23 Eylül’deki TCMB PPK toplantısına çevrilirken, kur tarafında 8,50 - 8,70 - 8,80 seviyeleri direnç, 8,36 - 8,25 seviyeleri destek seviyeleri olarak takibimizde olmaya devam edecek.
TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 99 milyon dolar hisse, 42 milyon dolar tahvil aldı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,9 milyar dolar dolar artarak 238,2 milyar dolara yükseldi.
ABD'de ilk kez İşsizlik Maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 335.000 olan beklentilerin altına 310.000 inerek 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı bir şekilde azalsa da Covid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasalarında endişe yarattığını hatırlatalım.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, Perşembe günü 1.553 - 1.582 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.580 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 11.299 azalarak 527.188 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1589 seviyesinden aşağı yönde uzaklaşıyor olmamız kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 1.587’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.620 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.558 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.587 ve 1.597 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.568 ve 1.558 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Ersan Alışveriş Hizmetleri ’nin 65.000.000 adet payının pay başına 3,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• AKSGY - 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• AKSUE - Borsa tarafından şirket paylarına 8 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• ARDYZ - Şirketin Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi değerlendirmesinde Türkiye Merkezli Üretici Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategorisinde 1.'lik ödülü aldığı açıklandı.
• BNTAS - Sermaye artırımından elde edilen fonun 6 milyon TL’sinin Ofset Tesislerinin kapasite artışında, 5 milyon TL’sinin kesim hattı kurulmasında, 4 milyon TL’sinin kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınmasında, 3 milyon TL’sinin üretim yeri çeşitlendirme amacıyla yapılacak alt yapıda, 3 milyon TL’sinin bina ve inşaatta, 1 milyon TL’sinin ise enerji ve altyapı giderlerinde kullanıldığı açıklandı.
• BRLSM - Şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile REC Uluslararası İnşaat arasında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan VAKBN Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında toplamda 59 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• BUCIM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• DENGE - Vepa Fırça’nın %100 payının 10 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• DIRIT - Yeniden yapılanma kapsamında personel alımına başlandığı, 6 personelin işe başladığı açıklandı.
• DITAS - Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla şirket satın alınması, stratejik ortaklık kurulması gibi konular hakkında görüşmelere başlandığı açıklandı.
• EKGYO - Ankara Çankaya’daki taşınmazların toplam 84,5 milyon TL bedel üzerinden şirket tarafından satın alınmasına ilişkin şirket ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Protokol imzalandığı açıklandı.
• GARAN -
o 370 gün vadeli 279,1 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
o Bankanın 2021 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
Makroekonomik Beklentiler
2021 Faaliyet Planı 2021 Güncellenen Faaliyet Planı
GSYİH Büyüme 5% 9%
TCMB Fonlama Maliyeti (yıl sonu) 14% 18%
Enflasyon (yıl sonu) 11% 17%
Garanti BBVA Faaliyet Planı
TL Krediler (Yıllık) 11-16% >20%
YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında) Daralma Daralma
Takipteki Krediler Oranı <6%><4,5%>
Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) <200bp><150bp>
Net Faiz Marjı (swap fonlama dahil) ~100bp daralma ~100bp daralma
Komisyon Büyümesi (yıllık) 14-16% ~30%
Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık) ~TÜFE ~TÜFE
Özkaynak Karlılığı 14-16% 16-18%
• GOZDE -
o 292 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
o Saha Kurumsal tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun (TR) A, Kısa Vadeli Ulusal Notunun (TR) A1 ve not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• HALKB - 63 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ve 406 gün vadeli 180 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• INFO - 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
• ISCTR - 123 gün vadeli 579,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KCHOL - Moody's tarafından şirketin Uzun Vadeli Kredi Notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• KUYAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işleminin tescil edildiği açıklandı.
• MARTI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• METUR -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 270 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
o Şirket ile Mustafa Tayfun Oral arasında hospest.com adlı internet sitesi üzerinden dijital olarak, müşterilerin tatil ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik ev, otel ve ulaşım araçlarının kiralanması ve satışı işiyle iştigal etmek üzere bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• NIBAS - Niğde OSB’deki 11.865 m 2 ’lik sanayi parselinin tapusunun şirket adına tescil edildiği açıklandı.
• OYLUM - Borsa tarafından şirket paylarına 8 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• OYYAT - 40 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• QNBFB - 47 gün vadeli 532,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RTALB -
o Şirket iştiraki A1 Yaşam’ın %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji’nin 450.000 dolar tutarında yatırım aldığı, A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almadığı açıklandı.
o Devlet Malzeme Ofisi tarafından Covid 19 PCR tanı kitinin temini kapsamında tapulan anlaşma şirkete 1.500.000 adet ürün siparişi verildiği açıklandı.
• SISE - Düzcam Kırklareli Fabrikası Şubesi tarafından yapılması planlanan Düzcam Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
• TACTR -
o GARAN’a olan 1,3 milyon TL’lik kredi borcunun 700.000 TL’sinin ödendiği açıklandı.
o Şirketin ana faaliyet konusunun değiştirilmesi ve önemli nitelikteki işlem sayılması nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 24,68 olarak belirlenmesi sonrasında ayrılma hakkı kullanım fiyatı için yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• TGSAS - Borsa tarafından şirket paylarına 8 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• TEZOL - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• VAKBN - 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında Sürdürülebilir Tahvil ihracı düzenlenmesi için, Citigroup, J.P. Morgan, Erste Group Bank, ICBC, MUFG, QNB Capital ve Société Générale’in yetkilendirildiği açıklandı. •
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 692.136 adet pay 31,96 - 32,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• COSMO - Reşat Ufuk Kayhan tarafından 11,45 - 11,50 TL fiyat aralığından 4.803 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.
• DIRIT - Ersin Ertan Er tarafından 5,73 TL fiyattan 30.234 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,61’e yükseldi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 10,26 - 10,45 TL fiyat aralığından 203.151 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,34’e yükseldi.
• IEYHO - Rıza Kutlu Işık tarafından 0,89 TL fiyattan 335.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,14’e yükseldi.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında130.000 adet pay 3,79 - 3,97 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KCHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 22,26 - 22,32 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SKTAS - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından 2,79 - 2,80 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,18’e yükseldi.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 5,27 - 5,32 TL fiyat aralığından geri alındı.
• UNLU - Tahir Selçuk Tuncalı tarafından 4,83 - 4,87 TL fiyat aralığından 485.079 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi. •
  • KRVGD - Şirket sermayesinin 187,5 milyon TL’den %28 oranında bedelsiz olarak 52,5 milyon TL artışla 240 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISKPL - Şirket sermayesinin 51,8 milyon TL’den %311,02 oranında bedelsiz olarak 161,1 milyon TL artışla 232,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. •



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.