Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon TL’ye kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
• Erdoğan: Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
• Erdoğan: Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar TL’lik finans sağlayacağız.
• Erdoğan: Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320.000 aşmıştır.
• Fed, Finansal İstikrar Raporu'nda Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğunu bildirdi. Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı vurgulandı.
• AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: AB Komisyonu Başkanı ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili Budapeşte'de gerçekleştirilen görüşmede kısmi ve küçük bir ilerleme sağlandı.
• Atlanta Fed Başkanı Bostic: Önümüzdeki toplantılarda 75 baz puanlık artırım düşük olasılık.
• Almanya Ekonomi Uzmanları Konsey Üyesi Truger: Rus gazı kesilir ise Almanya derin resesyonla karşı karşıya kalır
• Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile Ukrayna arasında barışın oluşturulması için öncelikle iki ülke arasında ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.
• Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
• Japonya, zayıf yen konusunda uyarıda bulundu, herhangi bir eylemde G7 ile temas kurma sözü verdi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde İşsizlik Oranı açıklanacak.
• Hazine Tahvil İhaleleri gerçekleşecek.
• Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW endeksleri açıklanacak.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, G7 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere 19 - 20 Mayıs tarihlerinde Almanya'ya gidecek. Bonn şehrinde yapılacak toplantıların öncesinde de Yellen, 14 Mayıs'ta Polonya'ya, 16 Mayıs'ta da Belçika'ya gidecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığındaki heyet bugün ve yarın Marakeş’te düzenlenecek EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarına katılacak.
• AB - Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Fed’in sıkılaştırma adımlarını artıracağı algısı sonrasında enflasyonun daha büyük sorun olarak ön plana çıkması beklentileri ile küresel piyasalarda stagflasyon endişeleri sürüyor. Dolar endeksinin 20 yıl sonra 104 seviyesinin üstüne çıkması ile gelişmekte olan ülkelerin para birimleri baskılanıyor.
BİST100 endeksi ise geçtiğimiz işlem günü küresel piyasalardan pozitif ayrıştı. Metal ana sanayi sektörü payları önderliğinde günü 2.465 seviyesinden kapatan endekste en çok puansal katkı yapan paylar EREGL ve KRDMD oldu.
Geçtiğimiz hafta Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı ardından, sonraki iki toplantıda da 50 baz puan artırımın masada olduğunu açıklaması ve 1 Haziran'dan itibaren bilanço küçültmeye başlanacağının belirtilmesi ile daha agresif politikalar olabileceği algısı sonrasında dolar, risk iştahındaki gerileme ile birlikte küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor.
Fed'in 200 yılından bu yana en agresif faiz artışını gerçekleştirmesi, enflasyon kaynaklı gelişmelerden kaynaklı olarak sıkılaşmalara devam edileceği beklentileri ile Dolar Endeksi 104 seviyesinin üstüne çıkarak 20 yıl sonraki en yüksek seviyesine geldi.
Doların küreselde değer kazanması ile birlikte Dolar / TL tarafı 15,00 seviyesinin üstüne çıktı. Uzun süre yatay bantta hareket eden kurda, ABD tarafından bu hafta açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak Dolar / TL tarafında 15,25 - 15,40 direnç, 14,76 - 14,35 destek olarak ön plana çıkıyor.

 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, önceki işlem günü 2.805 - 2.880 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.858 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 20.683 artarak 471.013 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.842 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede alış eğilimini artırırken, 2.900’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 3.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.780 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.870 ve 2.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.800 ve 2.780 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• AEFES - Şirketin 2022 yılı beklentileri kapsamında hacim beklentisi dışında tüm beklentilerini koruduğu, hacimlerde jeopolitik gerginlikten kaynaklı olarak orta - onlu yüzdelerde daralma beklendiği açıklandı.
• AGYO - Atakule Kule bölümünün Perşembe günü hizmete açılacağı açıklandı.
• ATEKS - Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• ARDYZ - Şirket ile Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG arasında İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinde değişikliğe gidilmedi.
• BIZIM - Şirket tarafından 2022 yılı satış beklentisi 50% (+/-5%)’den 65%(+/-5%)’e revize edildi.
• BERA - Şirketin iştiraki Golda Gıda’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.
• BMSCH - Halka arzdan elde edilen fonun 36,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 23,5 milyon TL’sinin kısa vadeli borç ödemesinde, 7,2 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.
• BIMAS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Artışı %55 (± 5) %75 (± 5)
FVAÖK Marj %8,5 (± 0,5) %8,5 (± 0,5)
Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2 %3,2
 
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi’nin yer tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.
• GARFA - Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası derecelendirme notlarının teyit edildiği açıklandı.
• GESAN - Şirketin Hakan Gıda’nın Mersin Toroslar’da bulunan tesislerine Çatı Öztüketim GES kapsamında Hakan Gıda ile 1,04 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığı açıklandı.
• GLCVY - Şirketin Fibabanka’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 50,1 milyon TL olan portföy ihalesini kazandığı açıklandı. ihalesini kazanmıştır.
• HDFGS & SEYKM - HDFGS’nin SEYKM’de sahip olduğu paylardan 2.092.568 adedinin Borsa’da satılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun düzenlenerek yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• HTTBT - Şirket ile Nepal Havayolları arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Nepal Havayollarının 5 yıl yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistem ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanacağı açıklandı.
• INFO - 91 gün vadeli 174,5 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• ISCTR - 128 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZINV - Şirketin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim odaklı jeotermal yatırımları geliştirilmesi amacı ile çalışmalarına başladığı açıklandı.
• KNFRT - Şirketin iştiraki Konfrut AG Tarım tarafından Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki İş Birimi altında 264 çiftçi ile 100 milyon TL tutarında sözleşmeli üretim anlaşması yapıldığı açıklandı.
• LIDFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Haziran’a kadar uzatıldı.
• MGROS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Büyümesi %40 - 45 %55 - 60
FAVÖK Marjı %8 - 8,5 %8 - 8,5
Mağaza Açılış Hedefi 200+ 250+
Yatırım Harcamaları ~ 1,2 Milyar TL ~ 1,5 Milyar TL
 
• NTHOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
• PAMEL - Şirketin sahip olduğu Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla başlanan yeni su hattı projesinin %85’inin tamamlandığı açıklanırken, kalan kısmın bu yılın ilk yarısında bitirilmesin in planlandığı açıklandı.
• PNLSN - Şirketin %50 sermaye payı ile ortak olduğu ASP’nin kuracağı fabrikaya ilişkin fizibilite çalışmalarının devam ettiği, ASP'ye Kazakistan Varlık Fonunun ortak olması gündeme gelmesi sonrasında, Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olunan payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gerektiği bu nedenle Panelsan KZ LLP unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9 ilde 12 Tesis 1. Paket Spor Tesisleri Yapım İşi ihalesine katılarak 164,9 milyon TL bedelle 5. en düşük teklifi verdiği açıklandı.
• RYGYO - Şirket portföyünde yer alan Erzurum Palandöken’deki mülkiyete Şehir - Kayak Oteli işletilmesi için Holiday Inn şirketi ile 10+10 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SOKM - Şirketin 2022 revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Satış Büyümesi %45 (+/- %5) 65% (+/- 5%)
FAVÖK Marjı %9 (+/- %0,5) %9 (+/- %0,5)
Yatırım Harcamaları ~1,5 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL) ~1,6 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL)
 
• SUNTK - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
• SMRTG -
o Şirket ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında 3,85 milyon dolar bedel üzerinden Yurt İçi Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
o Smart Holding ile Shanghai Electric Power Co. arasında Bulgaristan'da 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali projesi ortak yatırımına istinaden Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.
• UFUK - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Haziran’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• VAKBN -
o 88 gün vadeli 43,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla SOFR+%2,75 ve Euribor+%2,10 olarak açıklandı.
• YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
 

• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 48,18 - 48,34 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,90’a yükseldi.
• ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 778.583 adet pay 67,65 - 69,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 435.000 adet pay 4,58 - 4,61 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DAPGM - Ziya Yılmaz tarafından 27,20 - 28,48 TL fiyat aralığından 343.119 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,18’e geriledi.
• DGNMO - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,32 - 2,40 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,86’ya yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 8,90 TL fiyattan geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,00 TL fiyattan aralığından geri alındı.
• ISMEN - 85 gün vadeli 742,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IMASM - İstanbul Portföy tarafından 2.628.001 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MEPET & METRO - METRO tarafından 3,40 - 3,70 TL fiyat aralığından 517.386 adet MEPET payı alınırken, METRO’nun MEPET’teki payı %45,31’e yükseldi.
• PSDTC -
o Minereks Dış Ticaret tarafından 28,02 - 29,40 TL fiyat aralığından 20.132 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,17’ye geriledi.
o Roteks Tekstil tarafından 28,44 - 29,08 TL fiyat aralığından 77.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,18’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 19,31 - 19,45 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SNGYO - Şirketin sahip olduğu paylardan 1.000 adetini sattığı açıklandı.
• TKFEN -
o Meltem Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 912.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,77’ye yükseldi.
o Nilgün Şebnem Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 912.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,77’ye yükseldi.
o Alev Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 1.824.086 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• UZERB - Mustafa Özhan Erem tarafından 36,32 - 37,90 TL fiyat aralığından 8.597 adet pay satılırken, şirket sermeyesindeki payı %3,37’ye geriledi.
• YKSLN - Barış Göktürk tarafından 8,91 - 8,92 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,34’e yükseldi.
 
• BOSSA - Şirket sermayesinin 62 milyon TL’den %480,65 oranında bedelsiz olarak 298 milyon TL artışla 360 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• MARTI - Bedelli sermaye artırım süresinin 26 Mayıs’a kadar uzatılması için yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• OSMEN - Tahsili sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
• VAKFN - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.