Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• G7 ülkeleri, Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.
• G7 çevrimiçi zirvesinden Rus petrolünün ithalatının durdurulması dahil Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin devam ettirilmesi kararları öne çıktı.
• ABD, Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım uyguladı.
• AB Komisyonu Dış Politikalar Şefi Borrell: AB, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Rusya'nın rezervlerine el koymalı .
• Eski Fed yetkililerinden Powell’a eleştiriler sürüyor. Eski Fed yetkilileri Fed'in bir resesyonla karşı karşıya kaldığını belirtti.
• Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Üyesi Holzmann: Bu yıl iki veya üç faiz artırımı uygun olur
• Çin Başbakanı Keqiang, Covid - 19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterirken, istihdamın karmaşık ve riskli durumuna dikkat çekti. Keqiang şirketlere üretime geri dönmeleri çağrısında bulundu.
• Çin'in ihracatı %12,5 arttı .
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığındaki heyet, 10 - 11 Mayıs’ta Marakeş’te düzenlenecek EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarına katılacak.
• Hazine Tahvil İhalesi gerçekleşecek.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.
• AB - Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalar Fed’in belirsizliğini ortadan kaldırmasıyla kısa süreli de olsa yükselirken, stagflasyon endişelerinin artarak devam etmesiyle haftanın son işlem gününde satıcılı seyre yöneldi. Özellikle Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği algısı ile düşüşler hızlandı.
ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi yayımlandı. Nisan ayında tarım dışı istihdam 380.000 olan beklentileri aşarak 428.000 kişi açıklanarak beklentileri aştı.
Bayram tatili sonrasında geçen hafta iki işlem günü açık olan BİST100 endeksi de haftayı küresel piyasalara paralel şekilde tamamladı. TÜİK tarafından açıklanan yaklaşık ~%70 oranındaki enflasyon verisi sonrasında, risksiz varlıkların enflasyon karşısında yetersiz kalması ile riskli varlıklara geçişlerin hızlandığı gözlemlendi.
ABD tarafında da bu hafta enflasyon verisi açıklanacak. Geçtiğimiz ay ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon verisi açıklanmıştı. ABD'de öncü büyüme verilerinin de beklentilerinin altında gelmesi sonrasında, Rusya - Ukrayna gerginliğinin artarak devam ettiği bu dönemde ABD enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam edeceğini düşünüyoruz. Öncü büyüme verisinin de negatif olması ile korkusunun piyasalarda etkisini görüyoruz.
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, önceki işlem günü 2.792 - 2.860 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.861 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 24.229 artarak 450.330 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.844 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede alış eğilimini artırırken, 2.900’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 3.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.780 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.870 ve 2.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.800 ve 2.780 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


• Otomotiv Sektörü:
o Nisan ayında otomobil satışları %5,8 azalarak 45.564 adete, hafif ticari araç satışları %10,4 azalarak 14.471 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %2,4 azalarak 60.035 adete geriledi.
o Ocak - Nisan döneminde otomobil satışları %20,7 azalarak 162.398 adete, hafif ticari araç satışları %10,2 azalarak 49.687 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %18,5 azalarak 212.085 adete geriledi
• BMSTL - Şirketin 2022 yılı birinci çeyrek finansallarını KAP’ta açıklaması için istediği ek sürenin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• CRDFA & SILVR - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• CLEBI - Şirketin Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in açtığı, 15 + 7 yıl süre ile kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimi için 2 ihaleye ayrı ayrı katıldığı, ihale kurallarına göre her iki ihaleye birden katılan şirketin yalnızca birinin kazanılabileceğinin açıklanması sonrasında, ihale sürecinin devam ettiği açıklandı.
• ETILR - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ESCOM - Şirketin 12,7 milyon TL üzerinden %3,33 oranında iştirak ettiği Glaucot’un 44,4 milyon TL değerlemeyle yeni yatırım aldığı, şirketin ek olarak 1,22 milyon TL bedelle iştirak payını %5,97’ye çıkardığı açıklandı.
• ENSRI - Halka Arzdan elde edilen fonun 26,1 milyon TL’sinin borç kapamalarda, 4,2 milyon TL’sinin deri alımında, 2,1 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Sönmez İnşaat’ın Ankara’da bulunan tesislerine Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında Sönmez İnşaat ile 451.000 dolar bedelli anlaşma sağladığı açıklandı.
• IDEAS - Şirket bağlı ortaklığı İdeal Data tarafından yazılım sektöründeki girişimciler ile Traderbull unvanlı 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulması ve kurulacak şirketçe blockchain teknolojilerine dayalı, kripto para borsalarında işlem yapılabilecek bir işlem platformu geliştirilmesi kapsamında Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• INFO -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
o 91 gün vadeli 174,5 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• INVEO - Sermaye artırımından elde edilen fonun 7,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 5,2 milyon TL’sinin teknoloji şirketi kurulmasında, 116,1 milyon TL’sinin yatırım bankası kurulmasında, 3,1 milyon TL’sinin ise mevcut yatırımlarda yapılacak sermaye artırımlarının finansmanında kullanıldığı açıklandı.
• ISMEN - 59 gün vadeli 1,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• LIDER - Nisan ayında 199 adet araç satın alındığı ve alım tutarının 74,6 milyon TL olduğu açıklandı.
• ORGE - Şirketin, Limak DOO şirketi tarafından, Makedonya’da inşası devam eden Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşi İhalesine yönelik olarak verdiği 1,5 milyon euroluk teklifin kabul edildiğinin açıklanması sonrasında, imza sürecinin tamamlandığı işin 112 günde bitirilmesinin planlandığı açıklandı.
• PSDTC - Şirketin sahip olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarının yenilendiği açıklandı.
• SUNTK - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
• TTRAK -
o Nisan’da yurt içi satışlar %15,9 azalarak 2.313’e, yurt dışı satışlar %9,2 azalarak 1.184’e geriledi.
o Ocak - Nisan döneminde yurt içi satışlar %26,8 azalarak 8.985’e gerilerken, yurt dışı satışlar %16,4 artarak 5.578’e yükseldi.
• TUPRS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentiler
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Akdeniz Kompleks Marjı
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 2- 3 $/v
Tüpraş Net Marjı
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 4 - 5 $/v 8 - 9 $/v
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım %90-95
Üretim ~26-27 milyon ton
Toplam Satış ~28-29 milyon ton
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~300 Milyon $
• ULUUN -
o Pay geri alım sürecinin sona erdiği açıklandı.
o Eren Günhan Ulusoy tarafından Fahrettin Ulusoy’a ait B grubu 4.407.000 adet payın pay başına 11,08 TL’den ve A Grubu 2.203.499 adet payın pay başına 17,72 TL’den devralındığı,
o Fahrettin Ulusoy’a ait A grubu 8.079.501 adet payın pay başına 17,72 TL’den Nevin Ulusoy tarafından, Nevin Ulusoy'a ait C grubu 4.000.000 adet pay adet payın pay başına 8,86 TL fiyattan Eren Günhan Ulusoy tarafından devralındığı açıklandı.
• YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
• YEOTK - Şirketin Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi arasında proses otomasyonu sistemi kurulması amacıyla 1,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
 

• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 46,10 - 48,10 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,88’e yükseldi.
• ALKIM - Kora Holding tarafından 24,65 TL fiyattan 250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,05’e geriledi.
• ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 740.010 adet pay 66,90 - 68,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 83,28 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 329.000 adet pay 4,52 - 4,59 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 54.062 adet pay 8,90 - 9,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ISGYO - Akdere İnşaat tarafından 12,56 TL fiyattan 379.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,00’ya yükseldi.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,00 TL fiyattan aralığından geri alındı.
• KGYO -
o Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 4,79 - 4,86 TL fiyat aralığından 301.191 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.
o Vehbi Ergin Öztürk tarafından 4,81 - 4,83 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.
• LKMNH -
o Swedbank Robur Global Emergıng Markets tarafından 1.891.965 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Swedbank Robur Osteuropafond tarafından 1.891.965 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,26’ya yükseldi.
• PAGYO - Zekeriya Fındıkoğlu tarafından 12,80 - 13,20 TL fiyattan 5.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.
• PSDTC - Minereks Dış Ticaret tarafından 28,08 - 28,18 TL fiyat aralığından 17.242 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,44’e geriledi.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 6,45 - 6,47 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CASA - Sermaye artırımının iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.
• INFO - Şirket sermayesinin 138,1 milyon TL’den %65,10 oranında bedelsiz olarak 89,9 milyon TL kar payından artışla 228 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
• INVEO - Şirket sermayesinin 96 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 144 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SARKY - Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %33,33 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL kar payından artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.