Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Moody's coronavirüsün arz ve talep şoklarına yol açtığını belirterek, salgının yıın ilk yarısında pek çok ülkenin ekonomik büyümesine zarar vereceğini belirtti.
• Coronavirüs salgınının Çin ekonomisine etkileri verilere yansımaya başladı. Ocak-Şubat'ta ihracat %17,2, ithalat %4,0 düştü.
• Kuzey Kore yeni füze denemeleri yaptı. Güne Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin bu sabah tanımlanamayan üç cisim ateşlediğini duyurdu.
• MB, bankaların Merkez Bankasında tutmaları gereken para miktarı olan Zorunlu Karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor .
• Japonya ekonomisi son çeyrekte beklenenden fazla daraldı.(%7,1) ( Beklenti: %6,6 düşüş)
• Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3.122’ye yükseldi.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da Dış Ticaret Dengesi, ABD tarafında ise CB İstihdam Trend Endeksi ön planda olacak.
• ABD’de yaz saati uygulamasına geçildi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Denizli ve Uşak’ta iş insanlarıyla bir araya gelecek.
• Bugün açıklanması beklenen bilanço: EKGYO, GUBRF, TRGYO, ZOREN
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüsünün hızla yayıldığı haberleri ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Küresel Piyasalarda negatif seyir sürmeye devam ederken, Perşembe günü gerçekleşen Erdoğan - Putin zirvesi sonrasında BİST100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak güne %0,14 oranında düşüşle 111.653 seviyesinden başladı.
Açılışın ardından ateşkes haberi ile piyasaların gündemi durulsa da coronavirüs etkisiyle negatif seyirde devam eden endeks günü %1,98 azalışla 109.600 seviyesinden kapattı.
İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da Dış Ticaret Dengesi, ABD tarafında ise CB İstihdam Trend Endeksi ön planda olacak.
Endeksin pozitife yönelmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 110.500 - 111.400 - 112.200 olacakken, satışların devamı durumunda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 108.800 - 108.000 - 107.300 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 109.601 -1,98 3,40 3,40 -4,22
XU030 130.897 -2,02 3,64 3,64 -5,71
XBANK 148.088 -2,61 5,84 5,84 -7,54
XUSIN 134.950 -1,62 1,11 1,11 -3,02
VİOP 130,550 -2,65 2,09 2,09 -7,71

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 25.865 -0,98 0,00 1,79 -9,37
S&P500 2.972 -1,71 0,00 0,61 -8,00
Nasdaq 8.576 -1,87 0,00 0,10 -4,42
DAX 11.542 -3,37 0,00 -2,93 -12,89
FTSE 6.463 -3,62 0,00 -1,79 -14,32
Nikkei 20.750 -2,72 0,00 -1,86 -12,29
Shangai 3.035 -1,21 0,00 5,35 -0,51
RTS 1.258 -4,97 0,00 -3,21 -18,78

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ARMDA 22,30 14,95 INFO 7,91 -14,95
OYAYO 7,77 14,94 DOCO 461,90 -10,31
BRKSN 3,54 14,94 GARFA 4,67 -10,02
EMKEL 1,95 14,71 DGATE 8,30 -8,49
VAKKO 6,03 9,04 ISKUR 390000,00 -7,14
MMCAS 0,97 8,99 CRFSA 6,72 -7,05
IHEVA 4,00 6,95 DAGI 2,64 -6,71
SERVE 1,75 4,79 AYCES 9,98 -6,64
NATEN 19,50 4,61 CELHA 8,46 -6,42
OZBAL 2,15 4,37 DOBUR 4,24 -6,40


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 11,14 1.132,0 ODAS 2,07 299,9
ASELS 29,84 719,0 PETKM 3,54 264,4
EREGL 8,90 460,2 KOZAL 75,00 224,0
GARAN 10,03 412,6 PGSUS 48,08 222,3
YKBNK 2,43 353,7 TUPRS 94,75 217,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 106,89 1,9 TUPRS -238,57 -3,9
BIMAS 95,97 0,5 GARAN -229,83 -3,8
ULKER 45,33 3,6 THYAO -162,40 -4,9
ENKAI 39,88 2,3 AKBNK -160,77 -3,8
KOZAL 26,33 1,8 TCELL -150,58 -2,8


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,14 0,90 0,90 -1,80 3,24
EURTRY 7,01 1,77 1,77 1,81 4,97
EURUSD 1,14 0,88 0,88 3,33 1,68
GBPUSD 1,31 1,31 -0,07 1,94 -1,34
BRENT 31,65 -30,62 -30,48 -37,28 -52,62
ONS 1.669 -0,33 -0,33 4,88 9,94

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,93 -0,36 0,00 -11,93 -7,22
TR 10Y 11,61 1,66 0,00 -10,69 -4,91
US 2Y 0,51 6,92 0,39 -41,51 -67,54
US 10Y 0,77 9,34 3,34 -31,53 -59,72
GER 10Y -0,71 -1,92 0,42 17,24 279,79
FR 10Y -0,34 -5,57 0,00 15,70 -5750,00



  
 












  
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Cuma günü 129,775 -133,250 fiyat aralığında işlem görerek günü 130,650 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 4.509 adet artararak 450.069 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 132,700 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 133,200’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 136,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 129,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 131,800 ve 132,400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 129,500 ve 128,400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.










  
  • AKBNK - 40 gün vadeli 214,9 milyon TL, 52 gün vadeli 22,0 milyon TL ve 60 gün vadeli 200 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• AKSGY - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanırken, Bakanlıktan alınacak izin sonrasında Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• AVOD -
o Çorum’daki madencilik sahası ile ilgili işletme ruhsatı ve saha geliştirme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
o Çorum’daki maden sahasında bakır cevherine ek olarak mangan cevherinin de orman olurlarının alındığı açıklandı.
o Muğla’daki madencilik ruhsatında açılan galerinden çıkan cevherin stoklandığı açıklandı .
• AVGYO - Samsun Çarşamba’daki Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kiracısı ile kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
• DESPC - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• DERAS - Çanakkale Gelibolu’daki 122m ² ’lik dairenin 280.000 TL’ye satıldığı, satış sonucunda 145.000 TL kar elde edildiği açıklandı.
• DYOBY & PETUN & PNSUT - Şirketler tarafından da kefil olunan Yaşar Holding’in 6 Mayıs’ta itfası bulunan 250 milyon dolar tutarındaki tahvilin 6 Nisan’da ödenerek kapatılacağı açıklandı.
• GARAN - 55 gün vadeli 60,5 milyon TL ve 61 gün vadeli 102,4 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - 600 milyon TL’ye kadar borçlanma ihracı kapsamında Borsa ve SPK’ya başvuru yapıldı.
• GSRAY - Şirketin Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptığı medyada yer aldı.
• KRSAN - İstanbul Sancaktepe ve Kocaeli Çayırova’daki akaryakıt istasyonlarının alınmasından vazgeçilmesine karar verilirken, ayrılma hakkı fiyatının 10,0845 TL olarak ve ayrılma hakkında maliyet olarak 300.000 TL üst sınır belirlendiği açıklandı.
• LIDFA - 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından yapılan yeni düzenleme çerçevesinde limit olmaması sebebiyle reddedildi.
• MRSHL - Akzo Nobel tarafından yapılan pay alım teklifinde şirket sermayesinin %4,72’sine karşılık gelen 471.950 adet pay alınırken, Akzo Nobel grubunun şirket sermayesindeki payı %92,97’ye yükseldi.
• OYAYO - Borsa tarafından şirket paylarına 8 Nisan’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• QNBFB - 77 gün vadeli 38,3 milyon TL, 83 gün vadeli 23,0 milyon TL ve 182 gün vadeli 525,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• SEKFK - 84 gün vadeli 40 milyon TL ve 121 gün vadeli 30 milyon TL tutarlarında bono ihracı için bugün ve yarın talep toplanacak.
• VAKBN -
o Yurtiçi tedavül limitinin 17 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında BDDK’ya başvuru yapıldı.
o S&P ile olan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin karşılıklı sonlandırıldığı açıklandı.
• YKBNK - 68 gün vadeli 10,6 milyon TL ve 168 gün vadeli 434,4 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,78 - 3,89 TL fiyat aralığından 417.265 adet alış ve 151.783 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %32,01’e yükseldi.
• AVGYO - Metro Yatırım tarafından 7.959.552 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,05’e yükseldi.
• AVGYO & MTRYO - MTRYO tarafından 2,03 TL fiyattan 371 adet AVGYO payı satılırken, MTRYO’nun AVGYO’daki payı %2,08’e geriledi.
• AVGYO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,87 - 2,02 TL fiyat aralığından 923.819 adet alış ve 543.701 adet satış yapılırken, ATLAS’ın AVGYO’daki payı %1,98’e yükseldi.
• BALAT - Beş Yıldız Otomotiv tarafından 5.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• BTCIM - Selin Başer tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 31,72 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,62 - 6,70 TL fiyat aralığından 866.282 adet pay geri alındı.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %10,59’una karşılık gelen 34.505.423 adet pay geri alındı.
• GYHOL - Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 21,00 - 21,78 TL fiyat aralığından 37.968 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,64’e geriledi.
• OZBAL - Nurettin Deniz tarafından sermaye artırımı kapsamında 814.216 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,20’ye yükseldi.
• SALIX - Salix Renewable Energy tarafından 4,95 - 5,20 TL fiyat aralığından 1.597 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %47,12’ye geriledi.
• SEKFK - Şekerbank Sosyal Güvenlik Sandığı Vakfı tarafından 4,50 - 4,54 TL fiyat aralığından 9.206 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,63’e geriledi.
• TAVHL -
o Franck Mereyde tarafından 19,76 TL fiyattan 8.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
o Vehbi Serkan Kaptan tarafından 19,78 TL fiyattan 3.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,006’ya yükseldi.
o Mustafa Sani Şener tarafından 19,18 TL fiyattan 26.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 4,02 - 4,17 TL fiyat aralığından 314.450 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %68,94’e yükseldi.
  • DIRIT - Şirket sermayesinin 10,65 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 10,65 milyon TL nakden artışla 21,3 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: YKGYO


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.