Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

BİST100 endeksinde hafif aşağı yönlü bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne alış ağırlıklı seyirde başlayan BİST100 endeksi gün sonunda %2,37 yükselişle 103.544 seviyesinden kapattı. Geçen hafta yaptığı konuşmada ABD'ye gitme konusunda kararsız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ABD seyahatini gerçekleştireceğini açıklamasıyla 13 Kasım daveti yeniden piyasaların odak noktasına düştü, dün bu haberin etkisiyle BİST100 endeksi tarafında hızlı bir açılışın ardından endeks gün içinde 103,000 puanın üzerine çıkmayı başarırken hafta başından buyana yaşanan yükseliş %5'in üzerine çıktı. Dolar/TL tarafında ise Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesiyle ABD ile ilişkilerin seyri izlenirken dün sabah 5,76 seviyelerinden 5,74 seviyesine doğru geri çekilme devam etti. Tahvil tarafında'da Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre %2,09 düşerek %12,20 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %1,62 puan gerileyerek %12,72'ye geriledi. Küresel piyasalara baktığımızda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve "Faz-1" anlaşmasının detayları takip edilirken, Çin, anlaşmanın devam edebilmesi için ABD tarafından uygulanan tarifelerin kaldırılması gerektiğini belirtmesi ve Kasım ayında anlaşmanın imzalanması beklenirken, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk fazının parçası olarak bazı tarifeleri geri çekmek konusunda anlaştıkları haberiyle yurtdışı borsalarda tekrar toparlanma devam etti. Bu gelişmeler paralelinde BİST100 endeksi tarafında önümüzdeki günlerde 105,800 seviyesinin kısa vadeli hedef olmasını bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif aşağı yönlü açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Perşembe günü 130,275-127,025 fiyat aralığında işlem görerek günü 130,200 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.415 adet artarak 343.694 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 126,300 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini arttırıyor, özellikle 130,500'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 132,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 127,500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 130,800 ve 131,300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 129,500 ve 129,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

ŞİRKET HABERLERİ
ECILC & VERUS & ZOREN & SISE - MSCI, Kasım 2019 Yarıyıl Endeks değişikliklerinde SISE'yi çıkarttı. MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'nden ise ECILC, VERUS ve ZOREN'i çıkardı.
ADESE & ITTFH - Sermaye artırımından elde edilecek 125,5 milyon TL fonun 6 milyon TL'sinin banka kredi ödemelerinde, 13 milyon TL'sinin çek ödemelerinde, 16,8 milyon TL'sinin tedarikçi ve vergi borçları ödemelerinde, 79,7 milyon TL'sinin grup içi şirket borçlarında, 10 milyon TL'sinin ise birikmiş maaş ve tazminat ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
AKSA - 2013 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddedildiği açıklandı.
ARENA - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sensonet Teknoloji'yi devralma yoluyla birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
AYGAZ - Şirktin 2019 yılı beklentileri korunurken, satış tonajı tüplügazda 295.000 - 310.000 ton, otogazda 695.000 - 735.000 ton aralığında, pazar payının ise tüplügazda %41,5 - %43,5, otogazda ise %21,4 - %22,6 aralığında olarak ön görüldü.
DOKTA - 2017 yılında şirketin %93,7'sine sahip Componenta Corperation OYJ Finlandiya'nın İsveç'te sahip olduğu ve şirketin mevcut durumda müşterisi olan Componenta Frammestad AB.'nin iflas sürecine girdiği, şirketin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli aksiyonların alınacağı açıklandı.
EKGYO - İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap projesi için yapılan ihalenin 2. Oturumunda 3 teklif alınırken, 1,05 milyar TL'lik proje gelirinden %35 şirket payı olacak şekilde 367,5 milyon TL teklif edildi.
GARAN - 25 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
GENTS - Rekabet Kurumu'nun yonga levha ve mdf pazarı için açtığı soruşturma kapsamında şirket tarafından 30 gün içinde yazılı savunma verileceği açıklandı.
GLYHO - %100 dolaylı bağlı ortaklığı Ra Güneş Enerjisi'nin Mardin Artuklu'daki 9 MW'lık GES'in kısmi geçici kabulünün tamamlandığı ve 2019 yılı sonunda devreye alınacak santralin 2020 yılından itibaren 10 yıl süreyle YEKDEM desteklerinden yararlanacağı açıklandı.
GYHOL - 200 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.
HALKB - 350 gün vadeli 211 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ISMEN - 34 gün vadeli 1,0 milyon TL ve 2,0 milyon TL, 61 gün vadeli 87,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
KLNMA - Banka ile Ernst Young Türkiye'nin Varlık Fonu tarafından at yarışlarına ilişkin bahis kabul etme ve hizmet alım sürecine için finansal danışman olarak görev alacağı açıklandı.
MARKA -
o SPK tarafından şirketin Lider Adana Seyahat'in devrinin KAP'ta açıklanmaması ve gerekli şartların oluşmamasına karşılık açıklamanın ertelenmesi sebebiyle şirkete 30.961 TL idari para cezası verildi.
o Prestij Turizm paylarının alım ve satımı işlemlerinde şirket varlığının 1,15 milyon TL azaltılması sebebiyle Uğur ve Ebru Ceylan ile Turgay Bektaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
MEGAP - Şirketin polyester faaliyetlerine ek olarak tekstil faaliyetlerinin payının giderek artması ve %90'a ulaşması sebebiyle önemli nitelikteki işlem olan bu durumun ayrılma hakkı doğurduğu ve 10 Aralık'taki genel kurulda 1,8129 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı açıklandı.
OLMIP - Üretim faaliyetinin olmadığı Manisa şubesinin kapatıldığı açıklandı.
OSMEN - 150 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
QNBFB - 67 gün vadeli 26,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
QNBFL & SRVGY & YGYO - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 22 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
SKBNK -
o 750 milyon TL'ye kadar sermaye benzeri tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
o 100 milyon TL'ye kadar ilave ana sermayeye, 150 milyon TL'ye kadar da katkı sermayeye ileve edilmek üzere toplam 250 milyon TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
THYAO - Çin'in Xi'an şehrine uçuşların başlayacağı medyada yer aldı.
TUPRS - Şirketin 2019 yılı beklentileri aşağıda şekilde revize edildi.
Beklentiler Yeni Eski
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı 2,75 - 3,25 $/v 3,75 - 4,25 $/v
Tüpraş Net Rafineri Marjı 4,00 - 4,50 $/v 6,00 - 7,00 $/v
KKO %95 - %100 %95 - %100
Üretim 28 milyon Ton 28 milyon Ton
Satış 30 milyon Ton 30 milyon Ton
Yatırım 150 milyon $ 200 milyon $
VAKBN -
o Yurt dışında ihraç edilmek üzere 1 milyar Euro'ya kadar İTMK ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
o 98 gün vadeli 600 milyon TL ve 175 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için 11 - 13 Kasım'da talep toplanacak.
YGYO - Şirketin %25 iştiraki Zincir Yapı'nın 235.000 m2'lik alana sahip İstanbul Tower 205 Projesi satışı için 550 milyon dolar + KDV olmak üzere ICBC Yatırım Türkiye Yatırım A.Ş.'den 594 milyon dolarlık teklif alındığı ve teklifin kabul edildiği açıklandı.
YKSLN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 12.810.000 adet payın pay başına 5,40 TL fiyatla halka arzında talep toplama bugün sona erecek.
YUNSA & SAHOL - YUNSA paylarının %57,88'inin Sürmegöz Tekstil'e pay başına 4,1152 TL fiyatla satış işleminin 26 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,98 - 4,24 TL fiyat aralığından 33.398 adet alış ve 82.538 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,29'a geriledi.
DGKLB - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 65.085 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,99'a geriledi.
ERSU - Akman Holding tarafından 1,43 - 1,55 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış ve 21.000 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,60'a geriledi.
GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 4,06 TL fiyattan 259.239 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,96'ya yükseldi.
HEKTS - OYAK tarafından sermaye artırımı kapsamında 81.639.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,55'e yükseldi.
HUBVC - M.V. Holding tarafından 7,08 - 7,36 TL fiyat aralığından 362.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,21'e geriledi.
HUBVC & GYHOL - GYHOL tarafından 7,26 - 7,40 TL fiyat aralığından 150.000 adet HUBVC payı satılırken, GYHOL'ün HUBVC'deki payı %5,99'a geriledi.
ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 0,98 TL fiyattan 500.000 adet ISGYO payı alınırken, ISCTR'nin ISGYO'daki payı %47,90'a yükseldi.
ITTFH - Grup şirketi İmaş Makine tarafından 3,80 - 3,81 TL fiyat aralığından 650.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,64'e geriledi.
JANTS - Sultanhisar Belediye Başkanlığı tarafından 30.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
KFEIN - Mehmet Tevfik Başkaya tarafından 7,27 - 7,38 TL fiyat aralığından 233.248 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,62'ye geriledi.
KLMSN - Enver Çevik tarafından 2.093.058 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,44'e yükseldi.
METRO - Metro Yatırım tarafından 2,30 - 2,42 TL fiyat aralığından 869.262 adet alış ve 869.262 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,80 ile değişmedi.
PRZMA - Raşit Kuru tarafından 4,13 - 4,14 TL fiyat aralığından 9.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,03'e geriledi.
SANEL - Ahmet Semih Yıldırım tarafından 85.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,45'e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
KARSN - Şirket sermayesinin 600 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 900 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
MEGAP - Şirket sermayesinin 13,22 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 13,22 milyon TL artışla 26,44 milyon TL'ye çıkarılması işleminden, yapılacak ayrılma hakkı işlemi sonrasında 31.12.2019 finansalları ile başvuru yapılacak şekilde başvurunun geri çekilmesine karar verildi.



 İnfo Yatırım FX Araştırma

 www.infoyatirim.com

 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.