Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin Dünya Bankası'nın Çin'e düşük faizli kredi verme planına karşı olduğunu söyledi.
" ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yasama organının Başkan Donald Trump'ı resmen görevini kötüye kullanmakla suçlayacağını açıkladı .
" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı %75'e çıkarılacak.
" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik sektörüne yeni bir yasa kazandırmak için sektörden 15 Aralık'a kadar görüş istedi.
" Huawei, Trump yönetiminin, ABD'de kırsal bölgelere ayrılan 8,5 milyar dolarlık devlet fonunun Huawei'den ürün almak için kullanılamayacağı yönündeki kararına karşı ABD'de dava açtı
" ABD ve Çin arasında gerçeklemesi beklenen birinci aşama ticaret anlaşması kapsamında Trump'ın Çin'in ABD'den ithal etmesini istediği tarım ürünü miktarı konusunda uzlaşamadıkları belirtildi.
" Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefikleri, global petrol arz kısıntısı anlaşmasında öngörülen üretim kısıntısı miktarının 2020'nin ilk çeyreğinde derinleştirilmesi için anlaştı .
" Aramco halka arzında hisse başına 32 riyal fiyatlama ile 1,7 trilyon dolar değer oluştu.
Ne Olacak?
" İçeride Kasım ayı Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi ön planda olacak.
" Moody's Türkiye değerlendirmesini bugün açıklayacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif yukarı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  BİST100 endeksinde hafif yukarı bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne yükselişle başlayan BİST100 endeksi gün sonunda %0,89 yükselişle 108.658 seviyesinden kapattı.
Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen karışık mesajlar Çin ve ABD'nin yakın zamanda anlaşmaya varabileceğine ilişkin umutları azalttıkça dolar değer kaybederken, en son Trump'ın ticaret görüşmeleri ile ilgili ılımlı açıklamaları küresel risk iştahını tekrar düzeltmiş görünüyor. Haftanın 4. işlem gününde Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları takip edildi. Brexit ve bölgesel risklerle oldukça zor bir yıl geçiren Euro Bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine %0,2 ile beklenti dahilinde büyüme gösterdi. Ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın gelecek haftaki seçimde çoğunluğu kazanarak Britanya'nın 31 Ocak'ta AB'den çıkışına zemin hazırlayacağına ilişkin beklentilerle desteklenen sterlin, sekiz ayın yeni zirvesine ulaştı. Yurtiçine baktığımızda ise dün TCMB 2020 yılı para ve kur politikası raporunu açıkladı. Başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edecek. Enflasyon hedefi, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak %5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak. Dolar/TL'ye baktığımızda bu hafta 5,73-5,79 aralığında hareket edilmesinin ardından 5,75 civarında denge bulunduğunu görüyoruz. BİST100 endeksinin 109.000 seviyesine gelmesiyle birlikte endekste kısa vadede 112.000 seviyesi hedef olmaya devam edecektir.
VİOP 30 Endeks kontratında hafif yukarı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Çarşamba günü 133,775-132,253 fiyat aralığında işlem görerek günü 133,450 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.495 adet artarak 433.915 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 132,700 seviyesinin yakınında hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 134,500'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 136,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 132,500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 133,200 ve 134,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 133,000 ve 132,600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
Yabacıların Pay Alım Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Kasım ayında 9,3 milyar dolar alış ve 9,1 milyar dolarlık satış yaparken, nette 230 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
THYAO 91.746.616 TUPRS -64.377.793
EREGL 60.359.716 SISE -50.765.559
AKBNK 52.500.780 TKFEN -49.841.369
GARAN 42.550.228 SAHOL -26.643.912
TTKOM 30.854.546 MGROS -25.725.079
VAKBN 28.357.420 BIMAS -23.501.172
KRDMD 27.743.846 ALARK -15.079.122
KCHOL 12.078.625 YKBNK 13.531.212
KOZAL 15.861.259 ASELS -8.013.724
ENJSA 12.078.625 CIMSA -7.816.839
" AEFES - %39,7 iştiraki olan Anadolu Etap'ta %26,10'luk payı şirketin diğer ortağından 32.920 ABD Dolarına satın alırken, şirket sermayesindeki payı %65,84'e yükseldi. Şirketin diğer ortağı Özgörkey Holding'in payı da %34,16'ya yükseldi.
" BOYP -
o Şirket oy haklarının %99,92'sine sahip olan Mayhoola'nın üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 520.962 adet payın iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve Mayhoola'ya tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
o İhraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı için Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacak.
" DARDL - Mülkiyeti VAKBN, ISCTR, KLNMA ve Birleşim Varlık'a geri alım hakkı ile devredilen Çanakkale ve Edirne Enez'deki fabrika bina ve arazilerin borçların kapatılarak geri alımı için ilgili kurumlarla görüşmelere başlanmasına karar verildi.
" EKGYO - İstanbul Esenyurt'taki Semt Bahçekent Projesi'nin tasfiye edildiği açıklanırken, proje kapsamında şirkete minimum 88 milyon TL gelir öngörülmüştü. %45'inin satıldığı projedeki ilerleme oranı %14,2 iken, projedeki kalan ikmal inşaat işlerinin şirket tarafından ihale edileceği açıklandı.
" ENKAI - Şirketin %50 iştiraki olan Bechtel Enka tarafından Sırbistan'da Morava Koridor Otoyol Projesi'nin tasarım ve inşaatına ilişkin 745 milyon Euro tutarında anlaşma imzalanırken, projenin 2023 yılında tamamlanmasının beklendiği ve şirket payına 372,3 milyon Euro düşeceği açıklandı.
" ETYAT & EUKYO - SPK tarafından şirketlere ve şirketlerin yöneticilerine portföy sınırlamalarına uyulmaması sebebiyle 38.308 TL idari para cezası verildi.
" FONET & KFEIN & RYSAS - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 20 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" GARAN - 55 gün vadeli 52,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB - ABD'de devam eden davada, bankanın özel ve sınırlı bir şekilde yargılanma talebinin reddedildiği medyada yer aldı.
" HLGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL'den 2,5 milyar TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISCTR - 46 gün vadeli 101,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISGYO - 177 gün vadeli 80 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KERVN - Şirketin feshine yönelik açılan dava kapsamında hissedarlar ile uzlaşma görüşmelerine başlandığı açıklandı.
" KRSAN - Şirketin ticaret unvanı ve faaliyet konusunu değiştirilmesi kapsamında yapılacak esas sözleşme tadillerine SPK tarafından ayrılma hakkı kullandırılması koşuluyla olumlu karşılandığı ve ayrılma hakkının en yüksek fiyat olan 5,2445 TL'den kullandırılmasına karar verildiği açıklandı.
" KLMSN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı NS Makine'yi devralma yoluyla birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
" LIDFA - 120 gün vadeli 21 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" METRO - %100 bağlı ortaklığı Metro Turizm'in 17,1 milyon TL'lik temettü dağıtım kararının tescil edildiği açıklandı.
" ORGE - Kasım ayında açıklanan Kabataş - Mahmutbey Metro Projesi'nden 478.908 Euro ve 1,1 milyon TL ilave iş alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı açıklanırken, projenin 150 günde tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
" OYLUM - Suudi Arabistan'ın gıda markalarından Goody ile 4 çeşit ürün tedariği için sözleşme imzalanırken, ilk sevkiyatların 2020 yılının başında yapılacağı açıklandı.
" QNBFB - 53 gün vadeli 82,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PAPIL - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" SANEL - Şirketin ana tedarikçilerine olan 2,2 milyon dolarlık ticari borcun 715.000 dolara indirildiği ve ödemelerin Aralık - Mart döneminde 4 eşit taksitte ödeneceği açıklandı.
" SASA - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL'den 3,0 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" SARKY - Sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından, arabuluculuk sürecine girildiği açıklandı.
" SEKFK -
o 105 gün vadeli 25 milyon TL ve 161 gün vadeli 20 milyon TL tutarlarındaki bono ihracı için 11-12 Aralık'ta talep toplanacak.
o EGCEY & EGCYH tarafından şirket aleyhine açılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali davası kapsamında, mahkeme tarafından davanın reddedildiği açıklandı.
" SMART - VBTS kapsamında şirket paylarında 20 Aralık'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 20 Aralık'a kadar uzatıldı.
" YKBNK - 500 milyon Euro'ya kadar yurtdışında İTMK ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" YUNSA - SPK'ya yapılan pay alım teklifi başvurusunda fiyat 4,34 TL olarak belirlendi.
" ZOREN -
o %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik'in Denizli ve Aydın'da kurulması planlanan Kızıldere IV JES'in ön lisansının süresinin 54 aydan 72 aya çıkarılması kapsamında EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o 189 gün vadeli 94,3 milyon TL tutarında bono ve 377 gün vadeli 24,0 milyon TL, 546 gün vadeli 14,6 milyon TL tutarlarında tahvil ihraç edildi.
" ADESE & ITTFH - ITTFH tarafından 1,90 - 1,96 TL fiyat aralığından 17.550.245 adet ADESE payı satılırken, ITTFH'nin ADESE'deki payı %12,20'ye geriledi.
" ATLAS - Metro Portföy Yönetimi tarafından 1,32 - 1,43 TL fiyat arlığından 2.094.590 adet alış ve 500.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,32'ye yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,80 - 5,81 TL fiyat aralığından 308.000 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 2,07 - 2,11 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,33'e geriledi.
" HATEK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 19.000 adeti 5,90 - 5,94 TL fiyat aralığından satılırken, payların satışından 33.641 TL kar elde edildi.
" HUBVC & GEDIK - GEDIK tarafından 13,50 TL fiyattan 100.000 adet HUBVC payı satılırken, GEDIK'ın HUBVC'deki payı %3,66'ya geriledi.
" KRDMB - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 2,35 - 2,41 TL fiyat aralığından 1.064.731 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,29'a geriledi.
" METRO - Metro Yatırım tarafından 1,57 - 1,63 TL fiyat aralığından 5.029.819 adet alış ve 5.029.819 adet satış yapılırken, şirket sermayesinde payı bulunmamakta.
" METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,56 - 1,58 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay METRO payı satılırken, ATLAS'ın METRO'daki payı sıfırlandı.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,56 - 1,58 TL fiyat aralığından 1.992.507 adet alış ve 3.492.507 adet satış yapılırken, MTRYO'nun METRO'daki payı sıfırlandı.
" MTRYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 3,20 TL fiyattan 22.144 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,08'e yükseldi.
" NIBAS - Işıklar Holding tarafından 6,30 TL fiyattan 3.000.000 adet pay Işıklar İnşaat'a satılırken, Işıklar Holding'in payı %40,68'e gerilerken, Işıklar İnşaat'ın payı ise %16,67'ye yükseldi.
" METUR - Metem Turizm tarafından 1,77 TL fiyattan 71.999 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" PAGYO - Salih Bezci tarafından 5,83 - 6,13 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,56'ya geriledi.
" RYGYO - Egemen Döven tarafından 2,79 - 2,85 TL fiyat aralığından 350.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,57'ye yükseldi.
" SANFM - Süleyman Kabalak tarafından 88.934 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,40'a yükseldi.
" TDGYO - Hisham Younis Yahya tarafından 2,20 - 2,24 TL fiyat aralığından 302.768 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,74'e geriledi.
" TKNSA -
o Çiğdem Sabancı Bilen tarafından 3,05 - 3,13 TL fiyat aralığından 509.234 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,47'ye geriledi.
o Sevil Sabancı tarafından 3,05 - 3,13 TL fiyat aralığından 509.175 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,47'ye geriledi.
" YATAS - Şirketin yönetim kurulu başkanı Yavuz Altop tarafından 2.381.400 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  " KARSN - Şirket sermayesinin 600 milyon TL'den %50,00 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 900 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.362.918 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.