Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.127 kişi artarak 205.758’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 19 kişi artarak 5.225’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 180.680.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız." dedi.
• Erdoğan: Enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız .
• Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nın iş dünyası için artık yetersiz kaldığını belirterek, "Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var" dedi.
• DSÖ, coronavirüse yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.
• 29 Haziran’da başlayan Çin-Avrupa yatırım anlaşmasıyla ilgili 30. müzakere turu 3 Temmuz’da sona erdi. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, müzakerede ilerleme kaydedildiği belirtildi .
• Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin büyümeye "en geç" Ekim ayında başlayacağını söyledi .
• Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de PMI verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Haftanın son işlem gününe BİST100 endeksi Asya Piyasaları ve ABD vadelilerine paralel olarak yatay seviyeden başladı. Açılışın ardından Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayında TÜFE %0,65 olan beklentilerin üzerinde %1,13 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE ise Mayıs ayındaki %11,39 seviyesinden %12,62’ye yükseldi. Haziran ayında ÜFE ise %0,69 artış gösterirken, ÜFE’deki yıllık artış oranı Mayıs ayındaki %5,53 seviyesinden %6,17 seviyesine yükselmiş oldu.
Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır." açıklamasında bulundu. Endekste öle saatlerinde başlayan satışlar kapanışa kadar devam etti. BİST100 endeksi günü %0,99 azalışla 115.748 seviyesinden tamamladı.

Seans kapanışının ardından Fitch Türkiye ile ilgili değerlendirmede bukundu. Fitch, corona virüsü salgınının Türkiye'nin kredi görünümü üzerindeki temel etkisinin dış finansman riskleri olduğunu ve bu durumun kredi zayıflığı üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini açıkladı.
Bilişim sektörü payları %3,98 değer kazanırken, ulaştırma sektörü payları %2,37 değer kaybetti.
Endekste takip edeceğimiz direnç seviyeleri 116.700 - 117.500 - 118.300 destek seviyeleri ise 115.000 - 114.300 - 113.500 olacak.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 115.748 -0,99 0,94 -0,67 1,16
XU030 132.046 -1,45 -0,43 -1,98 -4,89
XBANK 129.633 -1,61 0,10 -2,88 -19,06
XUSIN 152.522 -0,69 3,77 1,38 9,61
VİOP 132,875 -1,28 -0,30 -2,19 -5,88

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 25.827 0,36 3,25 0,06 -9,50
S&P500 3.130 0,45 4,02 0,96 -3,12
Nasdaq 10.208 0,52 4,62 1,48 13,76
DAX 12.502 -0,84 3,41 1,55 -5,64
FTSE 6.148 -1,49 -0,19 -0,36 -18,49
Nikkei 22.306 0,72 -0,91 0,08 -5,71
Shangai 3.153 2,01 5,81 5,63 3,37
RTS 1.232 -1,32 -1,20 1,58 -20,47

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KUTPO 38,84 9,97 CMBTN 63,40 -8,97
DOBUR 14,60 9,94 KRDMB 3,41 -6,06
ULAS 5,64 9,94 CMENT 25,00 -5,94
MARKA 2,66 9,92 AKMGY 36,14 -5,39
BURCE 10,53 9,92 KRDMA 4,80 -4,76
UFUK 5,44 9,90 KUYAS 2,61 -4,04
PRKAB 6,00 9,89 PKENT 172,00 -3,70
DITAS 18,89 9,89 ULUUN 9,94 -3,21
KPHOL 3,90 9,86 FORMT 3,10 -3,13
KERVT 5,13 9,85 MERKO 1,65 -2,94


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 11,92 1.085,7 EKGYO 2,04 752,6
GARAN 8,22 902,5 SKBNK 1,60 738,8
KARSN 3,44 862,8 ASELS 32,26 738,5
ODAS 2,62 836,1 KRDMD 3,16 667,0
ALBRK 1,83 765,1 ISFIN 4,24 598,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 99,81 2,33 EREGL -145,81 -2,40
OYAKC 45,55 4,58 TCELL -140,05 -0,49
LOGO 25,57 5,65 GARAN -118,14 -1,67
SOKM 25,49 1,19 AKBNK -101,98 -1,50
MGROS 20,81 1,49 THYAO -96,59 -1,79


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,87 0,31 0,25 0,25 15,50
EURTRY 7,73 0,23 0,43 0,33 15,76
EURUSD 1,12 0,05 0,24 0,10 0,25
GBPUSD 1,25 1,25 1,02 0,56 -5,86
BRENT 42,64 -0,25 4,93 2,37 -36,17
ONS 1.775 -0,03 0,22 -0,31 16,96

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,63 2,67 4,79 2,67 -18,25
TR 10Y 12,18 1,75 4,37 2,96 -0,25
US 2Y 0,16 0 -7,74 0,65 -90,13
US 10Y 0,67 -0,3 4,37 1,98 -65,14
GER 10Y -0,44 2,11 -9,36 -3,96 131,91
FR 10Y -0,11 3,67 -11,02 1,80 -1983,33

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 50,80 -0,31 -1,68 -0,99 -16,83





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Pazartesi günü 132,325 - 134,975 fiyat aralığında işlem görerek günü 133,900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 24.293 adet artarak 470.346 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 134,000 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 134,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 136,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 130,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 133,600 ve 134,400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 132,000 ve 131,300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
.


  • Otomotiv Sektörü:
o Haziran ayında otomobil satışları %58,4 artarak 57.067 adete, hafif ticari araç satışları %108,7 artarak 13.906’ya, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %66,3 artarak 70.793 adete yükseldi.
o Ocak - Haziran döneminde ise otomobil satışları %30,2 artışla 203.595 adete, hafif ticari araç satışları %30,2 artışla 50.473 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %30,2 artışla 254.068 adete yükseldi
• AKGUV - SPK ve Ticaret Bakanlığ'ndan gerekli izinler alınarak şirketin faaliyet konusunun değişerek yatırım holding olarak faaliyetlere başlanmasına karar verildi.
• AKMGY- VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• ALARK - 10 milyon TL sermayeli ''Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi'' unvanı şirketin kurulup, Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
• ANACM - Şirketin Cam Ambalaj Üretim Tesisi C fırınında kapasite artışı projesi ile ilgili ‘’ÇED gerekli değildir’’ kararı verildiği medyada yer aldı.
• BEYAZ - Ocak - Haziran Döneminde;
o Türkiye’de Peugeot markalı 17.457 adet aracın %7,76’sına karşılık gelen 1.354 adedinin,
o Türkiye’de Opel markalı 12.536 adet aracın %11,71’ine karşılık gelen 1.468 adedinin,
o Türkiye’de Citroen markalı 10.365 adet aracın %6,29’una karşılık gelen 652 adedinin şirket tarafından satışının gerçekleştirildiği açıklandı
• BMELK - Borsa tarafından şirket paylarına 5 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• CCOLA - Fitch tarafından şirketin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunun BBB-'ye revize edildiği, kredi notlarının görünümünün "durağan" olduğu, Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun teyit edilip görünümünün "durağan"a yükseltildiği açıklandı.
• DESPC - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de onaylandı.
• GEDIK - 184 gün vadeli 40 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INFO - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 66,0 milyon TL fonun 10 milyon TL’lik kısmının müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin plasmanında şirketin hakim ortağı Sibel Gökalp’ten sağlanan kaynakla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutar sermaye artırımında mahsuben kullanılacağı, diğer kaynakların müşterilerin menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin finanse edilmesinde kullanılacağı açıklandı.
• IEYHO - Borsa tarafından şirket paylarına 5 Ekim’e kadar açığa satış kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• MARKA - Şirket tarafından Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılmayacağı çalışmalara tam mesai olarak devam edileceği açıklandı.
• METAL - Borsa tarafından YİP’te işlem gören şirket paylarının bugünden itibaren Borsa kotundan çıkartılmasına karar verildi.
• NATEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması için yapılan esas sözleşme tadili başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• QNBFB - 98 gün vadeli 408,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RYGYO - Şirket portföyünde yer alan depoların çatılarına GES Tesisi kurulmaya devam edildiği, depoların çatılarının üzerinde 9,52 MW gücündeki GES Tesisi bulunduğu açıklanırken, sözleşmesi imzalanan 2,8 milyon euro bedelli Çayırova ve Orhanlı'daki depoların çatılarının üzerine yeni kurulacak 5,64 MW gücündeki GES Tesisi ile birlikte çatıların üzerindeki GES Tesisi toplamı 15,16 MW gücüne ulaşılacağı belirtildi.
• SKBNK - Esas Sermaye sistemine tabi olan Bankanın 2,5 milyar TL tutarında kayıtlı sermaye sistemine geçmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• SISE -
o Fitch tarafından şirketin kredi notu ve görünümü teyit edildi.
o Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirerek, salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi"ni hayata geçirdiği medyada yer aldı.
• SNPAM - Borsa tarafından şirket paylarına 5 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• TKURU - Şirketin hakim ortaklık yapısı değiştiği için 8,05 TL tutarında zorunlu pay alım teklifinin bugün başlayacağı 20 Temmuz’da bitmesinin planlandığı açıklandı.
• TTRAK - Haziran ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %149,9 artarak 1.557 adete, yurtdışı satışları ise %1,9 artarak 1.368 adete yükseldi.
• VAKBN - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• VERUS - Şirket tarafından %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10 milyon TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, Standard Boksit’in sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat Erbaa’daki maden sahasının ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine karar verildiği açıklandı.
• YKBNK - 231 gün vadeli 155,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. •
  • KUYAS - Cemal Deniz tarafından 2.164.316 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,29’a yükseldi.
• MARTI - Bank of America Corporation tarafından 1,23 - 1,29 TL fiyat aralığından 4.372.587 adet alış ve 8.572.280 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,63’e geriledi.
• ODAS - BB Enerji tarafından 22.634.638 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEGYO - Bank of America Corporation tarafından 1,34 - 1,38 TL fiyat aralığından 1.658.253 adet alış ve 4.853.249 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,06’ya geriledi.
• SAMAT -
o Raşit Kuru tarafından 2,96 - 3,03 TL fiyat aralığından 193.166 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,60’a yükseldi.
o Burak Güney tarafından 62.887 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.
• SANEL - Ahmet Semih Yıldırım tarafından 77.300 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e geriledi.
• SEKFK - Şekerbank Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı tarafından 4,75 - 4,84 TL fiyat aralığından 313.891 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,46’ya geriledi. •
  • FRIGO - Şirket sermayesinin 6,0 milyon TL’den kar payından %85 oranında bedelsiz olarak 5,1 milyon TL artışla 11,1 milyon TL’ye çıkarılması kararı Genel Kurul’da onaylandı.
• ITTFH - Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %11,11 oranında tahsisli olarak 10 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi başvurusunun SPK onayı ardından, 3,26 TL TSP fiyatı için Borsa’ya başvuru yapıldı.
• INFO - Şirket sermayesinin 33,8 milyon TL’den %195,86 oranında bedelli olarak 66,2 milyon TL nakden artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi kapsamında, şirketin hakim ortağı Sibel Gökalp'in şirketten olan 10 milyon TL alacağının yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılmasına ve sermaye avansı hesabına aktarılmasına karar verildiği açıklandı. •
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
TTKOM 0,1719 0,1461 2,08% 28.07.2020
MTRYO 0,0636 0,0636 2,45% -

 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket : BRSAN, TIRE, SELGD
 
06.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 Almanya Mayıs Ayı Fabrika Siparişleri 15,00% -25,80
11:30 İngiltere Haziran Ayı İnşaat PMI 47,00 28,90
12:00 Euro Bölgesi Mayıs Ayı Perakande Satışlar - Aylık 15,00% -11,70%
12:00 Euro Bölgesi Mayıs Ayı Perakande Satışlar - Yıllık -7,50% -19,60%
16:45 ABD Haziran Ayı Hizmet PMI 46,70 37,50
16:45 ABD Haziran Ayı Bileşik PMI 46,80 37,00
17:00 ABD Haziran Ayı İmalat Dışı PMI 50,00 45,40

07.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi - Aylık 10,00% -17,90%
10:30 İngiltere Haziran Ayı Konut Fiyat Endeksi - -0,20%
17:00 ABD Mayıs Ayı JOLTS İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 5,0 Milyon 5,04 Milyon
17:30 Türkiye Haziran Ayı Nakit Dengesi - 9,73 Milyar

08.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
12:00 Euro Bölgesi AB Ekonomi Öngörüleri - -
17:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,71 Milyon 7,19 Milyon

09.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 Almanya Mayıs Ayı Dış Ticaret Dengesi 10 Milyar 3,2 Milyar
11:30 İngiltere BoE Toplantı Tutanakları - -
14:30 Türkiye Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları - 1,4 Milyon
20:00 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi - 1,45%

10.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Nisan Ayı İşsizlik Oranı - 13,20%
15:30 ABD Haziran Ayı ÜFE - Aylık 0,40% 0,40%
15:30 ABD Haziran Ayı ÜFE - Yıllık -0,40% -0,80%
15:30 ABD Haziran Ayı Çekirdek ÜFE - Aylık 0,10% -0,10%
15:30 ABD Haziran Ayı Çekirdek ÜFE - Yıllık 0,50% 0,30%




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.