Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 1.253 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 11 kişi olduğu açıklandı.
• JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun Aralık ayına kadar %65 - 75 bandında kalmasını bekliyor.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye - Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya - Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.
• Nebati: Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez .
• ECB Üyesi Holzmann: ECB Haziran'da muhtemelen faiz artıracak .
• AB Komisyonu’nun Dış Politika Şefi Borrell: AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırımlar üzerinde neredeyse anlaşmaya vardılar .
• Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı’na video konferansla katılarak konuşma yaptı. Savaştan sonra ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
• Putin, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür diledi.
• ABD Başkanı Biden'ın G7 ülkesinin lideri ile görüşme gerçekleştireceğini açıklandı.
• Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi.
• ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Covid - 19 aşısının acil kullanım yetkisine sınırlama getirdi.
• Güney Afrikalı Aspen firmasına ait Afrika'nın ilk Covid - 19 aşı üretim tesisinin uzun zamandır aşı siparişi alamadığı için kapanmanın eşiğinde olduğu bildirildi.
• İngiltere, Abramovich'e ait olan Rus çelik üreticisi Evraz'a yaptırım uygulayacak.
• Pekin'in Moskova Büyükelçisi Hanhui, TASS haber ajansına verdiği demeçte, Çin ve Rus Merkez Bankalarının her iki ülkede de kendi ulusal ödeme sistemlerinin kullanımını ve tanıtımını tartışacaklarını bildirdi.
• Çin, resmi kurumlara ve devlet firmalarına yabancı bilgisayarları atma talimatı verdi.
• Arjantin Merkez Bankası bankalardan kripto alımını yasakladı.
• Japonya'nın başkenti Tokyo'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi.
Ne Olacak?
• ABD tarafında bugün Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı açıklanacak.
• Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı ve yerine yardımcısı Karine Jean - Pierre'in atandığı bildirildi.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artıran Fed, verdiği mesajlarla piyasaları rahatlattı. Gerçekleşen faiz artırımı 2000 yılından bu yana yapılan en agresif faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. Öyle ki karar ardından konuşan Fed Başkanı Powell belirsizlikleri ortadan kaldırarak bundan sonraki iki faiz artırımında 50 baz puanın masada olduğunu 75 baz puanlık faiz artışının şu an için düşünülmediğini belirtti. Bilanço küçültülmesinin ise 1 Haziran’da başlayacağını Bildiren Powell'ın açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı arttı.
Yurt içi tarafta ise gözler enflasyon verisindeydi. Nisan ayı enflasyonu aylık bazda %6,00 beklentilerin üstünde %7,25 açıklanırken, yıllık bazda enflasyon %69,97 olarak kayıtlara geçti. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı yönlü tetikledi. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algıları ve risksiz getiri araçlarının enflasyon karşısında yetersiz kalıp reel getirilerin eksi olması ile Borsa’ya olan ilgi arttı. Endeks bu kapsamında günü pozitif tamamladı.
ABD kanadında Haftalık İşsizlik Maşı Başvuruları açıklandı. 30 Nisan haftasında İşsizlik Maşı Başvuruları 185.000 olan beklentilerin üstünde 200.000 olarak açıklanırken, küresel piyasalar bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisine odaklanacak.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.466 1,47 1,47 1,47 32,76
XU030 2.744 1,47 1,47 1,47 35,51
XBANK 2.093 -0,57 -0,57 -0,57 31,17
XUSIN 4.281 2,43 2,43 2,43 25,76
VİOP 2.863,0 1,75 1,59 1,59 96,10

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 32.998 -3,12 0,06 0,06 -9,19
S&P500 4.147 -3,56 0,36 0,36 -12,99
Nasdaq 12.318 -4,99 -0,14 -0,14 -21,27
DAX 13.903 -0,49 -1,39 -1,39 -12,48
FTSE 7.503 0,13 -0,55 -0,55 1,61
Nikkei 26.994 0,65 0,54 0,54 -6,24
Shangai 2.997 -2,31 -1,64 -1,64 -17,66
RTS 1.120 0,52 3,55 3,55 -29,82

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
CRDFA 2,75 10,00 DITAS 25,84 -9,97
IMASM 18,15 10,00 DAGHL 21,14 -9,97
GZNMI 33,52 9,97 TSPOR 5,21 -7,79
TIRE 15,44 9,97 AKGRT 3,16 -6,23
KRTEK 15,79 9,96 ETILR 9,90 -5,71
KONKA 19,67 9,95 LIDER 21,80 -4,64
GARFA 15,25 9,95 AYEN 17,11 -4,47
ALKA 31,84 9,94 IHAAS 20,76 -4,24
YUNSA 27,20 9,94 GOZDE 9,33 -3,72
UFUK 34,50 9,94 ATLAS 1,33 -3,62


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 42,68 3.278,1 ASELS 24,66 1.315,9
SISE 18,81 3.253,0 KRDMD 15,66 1.282,6
AKBNK 8,78 1.552,1 KOZAL 177,70 1.264,5
EREGL 33,50 1.532,0 YKBNK 4,84 1.174,0
TUPRS 245,30 1.419,8 SASA 34,36 1.159,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 5,34 4,74 EREGL -0,40 -0,18
SISE 4,06 3,81 KCHOL -0,53 -0,60
THYAO 3,84 3,44 ISCTR -0,71 -1,23
SASA 3,73 7,38 AKBNK -1,49 -1,57
BIMAS 2,22 1,86 TCELL -1,58 -1,57


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,87 0,02 0,11 0,11 10,93
EURTRY 15,67 0,00 0,05 0,05 3,74
EURUSD 1,05 -0,09 -0,17 -0,17 -7,42
GBPUSD 1,24 1,24 -1,74 -1,74 -8,62
BRENT 110,72 0,08 4,18 4,18 42,37
ONS 1.877 -0,03 -1,09 -1,09 2,56

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,07 1,85 1,85 1,85 -2,78
TR 10Y 21,69 1,88 1,88 1,88 -10,81
US 2Y 2,73 3,77 0,22 0,22 273,29
US 10Y 3,06 4,77 4,23 4,23 101,78
GER 10Y 1,05 8,12 11,68 11,68 -694,35
FR 10Y 1,57 3,91 7,25 7,25 664,88

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,87 -0,08 -0,14 -0,14 -9,25


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, önceki işlem günü 2.829 - 2.894 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.861 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 17.530 artarak 426.101 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.847 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede alış eğilimini arttırırken, 2.920’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 3.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.890 ve 2.920 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.825 ve 2.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AKSEN - Şirketin Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının tamamına ilişkin Bakanlık kabulünün gerçekleştirildiği açıklanırken, üretilecek enerji satış fiyatının 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında olduğu belirtildi.
• AVGYO - İstanbul Metrocity İş Merkezi’ndeki 95 m 2 ’lik bağımsız bölümün mevcut kiracısı MTRYO ile kira sözleşmesinin yenilendiği, aylık kira bedelinin 16.726 TL olacağı açıklandı.
• CASA & GESAN & IMASM & SANEL & MMCAS & IZINV & RALYH & GMTAS & TRILC - Şirketlerin 2022 yılı birinci çeyrek finansallarını KAP’ta açıklamaları için istedikleri ek sürelerin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• DENGE - YİP’te işlem gören şirket payları bugünden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
• EMKEL - ABD’de yerleşik bir firma ile karşılıklı İşbirliği Protokolü imzalandığı açıklanırken, 4 - 5 milyon dolar arasında bir ön yatırım ile 8 yıl içerisinde 25 milyon dolarlık gelir elde edilmesinin açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Kale Enerji’nin Kahramanmaraş’ta bulunan Dilek Rüzgar Elektrik Santrali arazisine mevcut Rüzgar Elektrik Santrali içerisinde kurulacak Arazi tipi GES yapılması kapsamında Kale Enerji ile 4,1 milyon dolara bedelle anlaşma sağlandığı açıklandı.
• INFO - 91 gün vadeli 174,5 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler 9 - 10 Mayıs’ta toplanacak.
• KONTR - Sonatrel tarafından düzenlenen, Kamerun'daki Elektrik İletim Şebekelerinin İyileştirilmesi ve Sektör Reformu Projesi ihalesi kapsamındaki, YG Hatları ve Trafo Merkezlerinin Tasarım - Tedarik - Montaj İşlerinin, Lot 2 Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması kısmı için verilen 19,9 milyon euroluk teklifin en başarılı teklif olduğu açıklandı.
• KIMMR - İstanbul’da 2 mağaza açıldığı, İstanbul’da 1, Edirne’de 2, Tekirdağ’da 1 mağazanın kapatıldığı açıklanırken, güncel mağaza sayısının 132 olduğu belirtildi.
• KLGYO - İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilecek proje için Biskon Yapı ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• MERKO - Şirketin Freeze Dry teknolojisi ile yaş sebze ve meyvelerin dondurulup kurutularak tamamen ihracat odaklı iş modelinin çalışmalarının devam ettirilmesine, 13,5 milyon euro olan yatırımının iki faz halinde yapılmasına, projenin satın alınan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul arsasına yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• ODAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• PETKM - Klor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesine karar verildiği, fabrikaların hammadde temin ettiği PVC fabrikasının ve ithal VCM hammaddesi teminiyle kesikli PVC üretimi gerçekleştirmesinin planlandığı açıklandı.
• SMRTG - Aracı Kurumu ile fiyat istikrarı işleminin sona erdiği ve fiyat istikrarı kapsamında işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• SKBNK - Bankanın 85 milyon dolar katkı sermaye niteliğinde borçlanma aracının tamamının başlangıç vadesinden önce yenilendiği açıklandı.
• SUNTK - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
• TEKTU - Club Zigana Tatil Köyü’nün satışının önemli nitelikte işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,377385 TL olarak belirlendiği açıklandı.
• ULUUN - WFP tarafından açılan Buğday Unu ihalesine verilen teklif ile şirket uhdesinde kalan miktarın 15 - 30 Mayıs arasında sevk edileceği açıklandı.
• YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.
• YEOTK - Şirketin Tuzla’da 13.497 m 2 ’lik arsayı 41,5 milyon TL bedelle satın aldığı açıklandı.
  • BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 218.000 adet pay 4,58 - 4,59 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 15,75 - 15,84 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,53’e yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 176.147 adet pay 9,00 - 9,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ISGYO - Akdere İnşaat tarafından 12,42 - 12,77 TL fiyat aralığından 94.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,96’ya yükseldi.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,90 TL fiyattan aralığından geri alındı.
• IMASM - Hedef Portföy tarafından 3.999.998 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,80’e yükseldi.
• NTGAZ - Hasan Tahsin Turan tarafından 7,44 - 7,53 TL fiyat aralığından 168.848 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,74’e yükseldi.
• OZRDN - Mustafa Nadi Özerden tarafından 6,94 - 7,60 TL fiyat aralığından 2.003.011 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• PAGYO - Zekeriya Fındıkoğlu tarafından 12,30 TL fiyattan 1.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.
• SAMAT - Raşit Kuru tarafından 1.273.166 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,10’a geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 280.000 adet pay 20,18 - 20,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.575.000 adet pay 18,34 - 18,37 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 8,59 - 8,68 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VESTL - Zorlu Holding tarafından 25,00 - 25,40 TL fiyat aralığından 4.797.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,27’ye geriledi.
 
• VKGYO - Şirket sermayesi bugün 1 milyar TL’den %14,50 oranında bedelsiz olarak 145 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,00 TL’ye denk gelmekte.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.