Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de 27 Haziran - 3 Temmuz'da 57.113 kişinin testi pozitif çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi.
• JP Morgan, Türkiye için 2022 yıl sonu için TÜFE beklentisini %49,5'ten %63,1'e çıkardı. 2023 yıl sonu için TÜFE tahminini de %19,0'dan %22,5'e yükseltti.
• Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına garanti sağlamak için Türkiye ve BM ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşerek Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları hakkındaki endişelerini dile getirdi.
• Barclays Plc, Çin mallarına yönelik herhangi bir ABD tarifesinin geri alınmasının ABD enflasyonu ve yuan üzerinde yalnızca mütevazı bir etkisi olacağını düşünüyor.
• İngiltere Başbakanı Johnson, Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya çağırdı .
• Almanya Rusya ile yaşanan gerilimden sonra sıkıntıya giren gaz ithalatçılarını desteklemek için yasa çıkarıyor.
• Arjantin'in yeni ekonomi bakanı ekonomik planlarda süreklilik sözü verdi.
• İngiltere'de yeni araç satışları Haziran'da %24 düştü.

Ne Olacak?
• Yurt dışında PMI verileri açıklanacak.
• İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
• Fitch’in Türkiye değerlendirmesini Cuma günü yapması bekleniyor.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

ABD piyasaları geçtiğimiz gün tatil nedeni ile kapalıydı. Borsa İstanbul tarafında ise asgari ücrete gelen %30’luk ara zam ardından gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayında TÜFE %5,4 olan beklentilerin altında %4,95 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Mayıs ayındaki %73,50 seviyesinden Haziran ayında %78,62 seviyesine yükseldi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %93,93’e çekirdek enflasyon ise %57,26’ya yükseldi. Yukarı yönlü devam eden gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra alkollü içecek ve tütün ürünlerine gelen ÖTV zammı ile şekere gelen %67’lik zam, Haziran ayı enflasyonuna yansıdı. Açıklanan enflasyon verisi ardından yüksek enflasyon sonrasında fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ile endeksteki yukarı yön sürerken, gün sonuna doğru endekste kar satışları hakimdi. Endeks günü 2.405 seviyesinden tamamlayarak 60 g HO altına geriledi.
Asgari ücret zam gelmesine rağmen yüksek enflasyonla tasarrufların azalması sonrasında, risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması ile Borsa’ya olan ilginin ileriki dönemde artmasını beklemekteyiz. Bu kapsamda ilk eşik olarak 60 g HO üzerinde endeksin kalması önem teşkil ediyor. Bayram tatili riskinin alınmama durumu ile bu hafta baskı hissedilebilir.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 2.727 - 2.813 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.732 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 10.689 azalarak 468.723 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.814 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 2.830’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.950 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.660 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.790 ve 2.830 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.700 ve 2.660 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Otomotiv Sektörü:
o Haziran ayında otomobil satışları %2,9 artarak 64.134 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları %5,5 azalarak 16.518 adete geriledi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %1,0 artarak 80.652 adete yükseldi.
o Ocak - Haziran döneminde otomobil satışları %10,3 azalarak 278.282 adete, hafif ticari araç satışları %5,6 azalarak 79.622 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %9,3 azalarak 357.904 adete geriledi.
• AKBNK - 443 gün vadeli 116,6 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• BERA - Şirket bağlı ortaklığı Komyapı İnşaat ile TOKİ arasında Eskişehir Odunpazarı’nda 1'er Adet İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi amacıyla, sözleşme bedeli 730,0 milyon TL olan sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GESAN -
o Şirket ile Eksim Enerji arasında Hibrit Tipi GES Ekipmanları Temini kapsamında 1,3 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
o Şirket ile Başatlı Boru Profil arasında Kocaeli’de bulunan tesislere Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 1,4 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.
• GEREL - Bedelli sermaye artırım sürecinin devam ettiği açıklandı.
• GUBRF - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı
• HDFGS -
o GRN Lojistik Teknolojileri’in sermayesinin %3,75'ine karşılık gelen 264.735 adet payın 350.000 dolara devralınmasına, GRN Lojistik Teknolojileri’ne şirketçe 650.000 dolar tutarında paya dönüştürülebilir yapılandırılmış finansman sağlanmasına karar verildiği açıklandı.
o Bir yatırımcı tarafından şirkete açılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun iptal edilmesi davasının 7 Eylül’e ertelendiği açıklandı.
• HEKTS -
o Adana OSB’de 20.064 m 2 ’lik taşınmazın satın alınması ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
o Sermaye artırımından elde edilecek fonun 1,0 milyar TL’sinin yurt dışı yatırımlarında, 31,9 milyon TL’sinin Orhangazi tesis yatırımlarında, 225,0 milyon TL’sinin ise hammadde tedarikinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• INVEO & GEDIK - Inveo Yatırım Bankası ile ilgili ortaklık görüşmeleri kapsamında Papara ile mutabakat sağlanarak niyet mektubu imzalandığı açıklandı.
• IDGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• ISMEN - 30 gün vadeli 1,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• KAPLM - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ağustos’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KLRHO -
o Şirket payları 7 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
o Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam arzın 1,2 katına karşılık gelen talep geldiği açıklandı.
• KRPLS - Şirket paylarının halka arzında talepler 20 - 21 - 22 Temmuz’da toplanacak.
• KLNMA - Banka mülkiyetinde bulunan 17,5 milyon TL muhammen bedelli 12 adet gayrimenkulun satışı ya da kiralanması kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• KONTR - Şirketin Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları yatırımları kapsamında yaptığı destek başvurularından;
o Serbest bölge, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzurum ve Artvin’de olmak üzere toplam 30 adet şarj ünitesi için 2,0 milyon TL’nin destekleneceği,
o Serbest Bölge, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de olmak üzere toplam 36 adet şarj ünitesi için 3,5 milyon TL’nin destekleneceği açıklandı.
• LIDER - Şirketin Haziran ayında 148 adet araç satın aldığı ve araç alım tutarının 67,2 milyon TL olduğu açıklandı.
• MAGEN - Enerji Bakanlığı ile şirket arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmelerinin 2021’de imzalanması sonrasında, şirket tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının önerildiği, projeden toplam 15 MWe GES kapasitesine karşılık 22,5 MWp güçte santral kurulmasının planlandığı açıklandı.
• MERCN - Şirkete ait Kocaeli Gebze’ye yapılması planlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED sürecinin başlatılması sonrasında, prje için ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği açıklandı.
• MGROS -
o Haziran ayında 19 adet Migros, 15 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter olmak üzere 38 adet mağaza açıldığı belirtildi.
o Rekabet Kurulu, Ay-mar'ın Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin şirket tarafından devralınması işlemine izin verdiği medyada yer aldı.
• OYAYO & ULUSE - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ağustos’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• OYLUM - Şirketin de pay sahibi olduğu Kay - Ser Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi içerisinde çeşitli vergi ve SGK avantajlarından yararlanmak amacıyla 22.328 m 2 ’lik arsanın m 2 fiyatı 22 dolardan alınması için gerekli müracaatların yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• RUBNS - Şirket payları 6 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• PCILT - Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Media Life Ajans’ın satın alınmasına yönelik İyi Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Trezeguet’in transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağlandığı, Aston Villa’ya 4 milyon euro ödeneceği açıklanırken, futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve sezon başı 1,6 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• TOASO - Medyada yer alan habere göre şirketin Türkiye'de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo'nun, İspanya'daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın yeni yol haritası netleştiği, Stellantis ve KCHOL arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı belirtilmesi sonrasın, şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama ile haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• TTRAK - Haziran ayında fabrika satışı %27,5 azalışla 2.129 adete, yurt dışı satışı ise %5,9 azalışla 1.530 adete geriledi.
• TUREX - Şirketin Gezcar Karavan markası altında karavan kiralama hizmetine başladığı açıklandı.
 

• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 6,35 TL fiyattan geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 14,00 - 14,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 56.146 adet pay 33,30 - 33,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 18,90 - 19,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PAPIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 13,87 TL fiyattan geri alındı.
• PNLSN - Azimut Portföy tarafından 13,18 TL fiyattan 255.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.
• VERUS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.307 adet pay 61,45 - 62,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• HEKTS - Şirket sermayesinin 860 milyon TL’den %150 oranında bedelli ve %44,19 oranında bedelsiz olarak artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SANFM - Şirket sermayesi bugün 13,2 milyon TL’den %127,24 oranında bedelsiz olarak 16,8 milyon TL artışla 30 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 15,8425 TL’ye denk gelmekte.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.