Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.343 kişi artarak 382.118’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 79 kişi artarak 10.481’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 328.824.
• İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden kişi sayısı 112’ye yükseldi.
• ABD Başkanlık Seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Delege sayısında Joe Biden, oy sayısında ise Donald Trump önde. Seçin sonucunun belirlenmesi için kritik eyaletler bekleniyor.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paket servis hariç lokantalar, berberler, halı sahalar, sinemalar, havuzlar, nikah salonları, cafeler saat 22:00’da kapanacak.
• Erdoğan: Hızlı toparlanma sürecine giren ekonomimizin bu eğilimi 4. çeyrekte de sürdüreceğine, yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyorum .
• Erdoğan: Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.
• Erdoğan: Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz .
• Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını açıkladı.
• Dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Ant Group'un Şanghay ve Hong Kong halka arzları donduruldu.

Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de PMI verileri açıklanacak.
• ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
• Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün videokonferans yöntemiyle düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 130. Toplantısı'na katılacak
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Coronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, uzun süredir piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri olan ABD seçimleri için kritik gün geldi. ABD'nin önümüzdeki 4 yılına yön verecek Başkanı için seçim sonuçları bekleniyor. Dün yurt içine baktığımızda ise enflasyon verileri geldi. TÜİK verilerine göre TÜFE, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 arttı.
ÜFE ise Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi.
Geçtiğimiz hafta Cuma gününden sonra Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarını atmaya devam ediyor. Dün yapılan düzenlemeyle döviz - altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı %11,75 seviyesinden %13,25 seviyesine yükseltildi. Böylece, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılarak para politikasında sıkılaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.
Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlesine bir yenisini daha eklemesine karşın TL'deki değer kaybı devam ediyor. Hafta başınsa 8,44'ün üzerine çıkan dolar/TL, dün rekor seviyelerini 8,54'nin üzerine taşıdı.
BİST100 endeksi tarafında ise günün ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izlenirken öğleden sonra ise satış baskısıyla birlikte endeksin 1.130 puanı destek haline getirdiğini görüyoruz. Endekste kısa vadede 1.155 - 1.160 seviyesinin direnç olması beklenirken,aşağı yönde 1.140 ve 1.130 seviyelerinin destek oluşturmaya devam etmesini bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Salı günü 1.237 - 1.288 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.277 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 4.064 adet artarak 427.456 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.255 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.310’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.350 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.260 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.290 ve 1.303 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.270 ve 1.261 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Otomotiv Sektörü:
o Ekim ayında otomobil satışları %90,9 artarak 76.341 adete, hafif ticari araç satışları %102,6 artarak 18.392 adete toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %93,0 artarak 94.733 adete yükseldi.
o Ocak - Ekim döneminde ise otomobil satışları %73,1 artışla 465.031 adete, hafif ticari araç satışları %99,7 artışla 123.323 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %78,1 artışla 588.354 adete yükseldi.
• AKBNK - Bankanın İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceği medyada yer aldı.
• AKSEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji’nin ithalatçı tarafla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• AGYO - Kısa Çalışma uygulamasının 2 ay süreyle devam edilmesine, Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %20'si oranında Kısa Çalışma uygulaması için başvuru yapılmasına, Genel Müdür Yardımcısı'nın tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretinin tam olarak ödenmesine, Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde iki ay süreyle %20 oranında kesinti yapılmasına, iki ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %20 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• ATLAS - Sermaye artırımından elde edilen fonun şirketin menkul kıymet portföyünün çeşitlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirket 2020 yılı beklentilerinde revizeye gitmezken, 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2020 Beklentisi
Tüplü Gaz Satışı 285.000 - 300.000
Otogaz Satışı 660.000 -700.000
Tüplü Gaz Pazar Payı %41,5 - %43,5
Otogaz Pazar Payı %21,4 - %22,6
• CEMAS - Şirket bağlı ortaklığı BND Elektrik’in sermayesinin 34,0 milyon TL’den 25 milyon TL azaltılarak 9 milyon TL’ye düşürülmesine ve eş anlı olarak 80 milyon TL şirkete verilmiş olan sermaye avansından arttırılmak üzere 89 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• CELHA - ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan ara karara göre; ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "anti damping" ve "sübvansiyon" vergilerine tabi tutulması kapsamında Şirketin, ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatını, mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurduğu açıklandı.
• DURDO - Şirketin Hollanda‘da kurulacak olan Duran Dogan Europe B.V. şirketinin kuruluş işlemlerinin görüşmeleri esnasında, daha önce 1 euro olarak belirlenmiş sermayesinin, 10.000 euro olacağı açıklandı.
• ESCOM - Paratic markasıyla faaliyet gösteren Polynom Teknoloji’ye 240.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• EPLAS - Şirketin, VAKBN’nin ihalesine katılarak, 90,8 milyon TL ile en yüksek teklif vermesi kapsamında 30 Ekim’de bankanın ödemeye yönelik şartname süresinin dolduğu ancak İzmir’de meydana gelen deprem sebebiyle banka ile görüşme sürecinin kesintiye uğradığı, bankaya alternatif ödeme planı sunulduğu açıklandı.
• GRNYO & RODRG - VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 18 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• GLYHO & LINK- VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 18Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• IDEAS & INFO & SEYKM - INFO’nun Borsa Alt Pazar’da işlem gören IDEAS, INFO ve SEYKM’de likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi Borsa tarafından uygun bulundu.
• INFO - 150 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ISCTR - 238 milyon dolar ve 448 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
• MEMSA -
o HALKB ile şirke arasındaki protokole kapsamında, şirket Yönetim Kurulu eski üyesi’nin çeşitli tarihlerde toplam 161.000 TL tutarında ödeme gerçekleştirdiği açıklandı.
o Şirket ile Strateji Faktoring arasında 2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, alacaklı finans kurumuna önceden tevdi edilen toplam 2,9 milyon TL tutarlı ödemeye ilaveten yaklaşık 220.000 TL ilave 3. şahıs bonosunun tevdi edildiği ve protokol kapsamında yapılan toplam ödeme tutarının 3,1 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.
• MEGAP - Şirketin bağlı ortaklığı olacak 500.000 TL sermayeye sahip Mega İthalat İhracat A.Ş. ünvanlı bir dış ticaret şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• QNBFB - 119 gün vadeli 57,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PRKAB - TEİAŞ tarafından yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için şirket tarafından verilen teklifin en düşük teklif olduğu açıklandı.
• RYGYO -
o Antalya Kumluca’daki 8.045 m 2 ’lik deponun 8.000 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 3,8 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
o İstanbul Tuzla’daki 48.884 m 2 ’lik deponun 4.500 m 2 ’lik depolama alanının 3 aylığına kiraya verildiği, 3 aylık kiradan 250.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SISE - Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı açıklandı.
• SMART - Şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.
• SOKM - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Beklentisi 2020 Revize Beklenti
Yeni Mağaza Açılışı 750 (+/- 50) 900 (+/- 50)
Net Satış Artışı %21 (+/- %2) %28 (+/- %2)
FAVÖK Marjı (UFRS 16 Hariç) %5,5 (+/-%0,5) %5,5 (+/-%0,5)
FAVÖK Marjı (UFRS 16 Dahil) %9,5 (+/-%0,5) %9,5 (+/-%0,5)
Yatırım Harcamaları (Milyon TL) 350 ~430
• ULAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• VKGYO & VAKBN - VKGYO portföyünde bulunan İUFM Projesi kapsamındaki T.Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi’nde yer alan ofis üniteleri içerisinde toplam 28.001,20 m²’lik alanın VAKBN’ye satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve 427,0 milyon TL satış bedelinin tamamının tahsil edildiği açıklandı. •
  • AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 8,15 - 8,17 TL fiyat aralığından 102.988 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %18,82’ye yükseldi.
• DAGHL & DAGI - DAGI tarafından 49.906 adet DAGHL payı satılırken, DAGI’nın DAHHL’deki payı %30,53’e geriledi.
• DARDL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25,4 TL fiyattan 11.000 adet pay geri alındı.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,16 - 7,26 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay geri alındı.
• ERBOS -
o Mehmet Özbıyık tarafından 305.963 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.
o Mahmut Özbıyık tarafından 305.927 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.
• GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 4,78 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,86’ya yükseldi.
• IDEAS & SEYKM - SEYKM tarafından 9,35 TL fiyattan 197.654 adet IDEAS payı satılırken, SEYKM’nin IDEAS’taki payı %3,93’e geriledi.
• SANKO - Temko İthalat tarafından 7,40 - 7,60 TL fiyat aralığından 125.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,74’e geriledi. •
  
• DIRIT - Şirket sermayesinin 10,6 milyon TL’den %37,56 oranında tahsisli olarak 4,0 milyon TL artışla 14,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• IHLGM - Şirket sermayesinin 665,5 milyon TL’den %50,25 oranında bedelli olarak 334,5 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 4.985.907 adet pay Borsa Birincil Piyasada bugün ve yarın satılacak.
• MRGYO - Şirket sermayesinin 110 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 220 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.