Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden, büyüme odaklı ekonomik programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz ve atacağız.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz
• EBRD Türkiye Direktörü Tuerkner: Daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini destekleyeceğiz.
• İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları ise %4,64 oranında arttı.
• Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti.
• ABD eski Başkanı Trump, başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi parti içinde devam eden yarışta Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de kazandı.
• Suudi Arabistan, Rusya ve bazı OPEC+ üreticileri gönüllü ham petrol arz kesintilerini Haziran ayı sonuna kadar uzattı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün TÜFE verileri açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün saat 09.00'da Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın saat 21.00'de Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınına katılacak.
• Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal İstikrar Komitesi'nde ve Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapacak.
• Fitch’in Türkiye değerlendirmesini 8 Mart’ta yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Konsensüs beklentiler Şubat ayında enflasyonun aylık %4, yıllık bazda ise %66,2 artacağı yönünde. Ücret artışlarının etkisi ile artan iç talep, enerji fiyatlarındaki artış ve sepet kur tarafının da Şubat ayında yaklaşık %3 artması ile bizim de enflasyondaki artış beklemiz aylık bazda %3,5 - 4 arasında.
Olası bir yüksek enflasyon durumunda risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kaldığı ya da fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceğine yönelik fiyatlamalar görülebilir.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları ise %4,64 oranında artmıştı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.097 -1,05 -2,96 -1,05 21,78
XU030 9.580 -1,25 -3,82 -1,25 19,44
XBANK 9.785 -2,68 -6,49 -2,68 12,24
XUSIN 14.409 -0,06 -0,44 -0,06 24,95
X30YVADE 10.097,8 -1,67 -4,92 -1,68 12,92

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.087 0,23 -0,11 0,20 3,71
S&P500 5.136 0,79 0,93 0,74 7,52
Nasdaq 18.303 1,44 2,04 1,59 8,78
Dax 17.735 0,32 1,81 0,32 5,87
FTSE100 7.683 0,69 -0,31 0,69 -0,66
Nikkei 39.911 1,90 2,08 1,90 19,26
Shangai 3.027 0,39 0,74 0,39 1,75

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KORDS 103,00 7,24 KCAER 54,90 -6,87
KONYA 10560,00 6,64 KLSER 75,70 -4,18
ODAS 10,66 5,65 CCOLA 620,00 -4,17
BRSAN 745,50 4,56 OTKAR 486,00 -3,95
BRYAT 4500,00 4,11 ALARK 127,50 -3,85
EUREN 20,20 3,91 AEFES 149,90 -3,73
MIATK 81,05 3,51 ISCTR 10,71 -3,51
AHGAZ 13,87 3,51 VESTL 80,15 -3,49
KARSN 10,28 2,80 AKBNK 40,30 -3,08
TUKAS 8,90 2,65 ECZYT 259,75 -2,81


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 45,94 8.525,3 BRSAN 745,50 4.402,0
MIATK 81,05 6.016,4 TUPRS 164,80 3.904,3
THYAO 277,75 5.515,3 KOZAL 22,78 2.945,1
KONTR 286,00 5.219,4 SASA 38,80 2.611,2
GUBRF 195,70 4.685,3 YKBNK 22,50 2.520,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 10,82 1,85 AKBNK -12,58 -3,08
BRSAN 3,07 4,56 ISCTR -10,93 -3,51
EREGL 2,67 0,92 THYAO -10,20 -1,42
MIATK 2,58 3,51 BIMAS -9,72 -1,87
BRYAT 2,53 4,11 YKBNK -7,22 -2,60


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 31,38 0,46 1,09 0,46 6,46
Euro/TL 34,06 0,59 1,25 0,59 4,03
Euro/Dolar 1,08 0,29 0,16 0,29 -1,82
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 -0,19 0,26 -0,59
Brent 83,20 1,77 2,83 1,77 8,24
Ons Altın 2.084 1,93 2,31 1,93 1,00

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,10 0,49 -1,26 0,49 8,62
TR 10Y 27,26 1,6 2,06 1,60 1,91
US 2Y 4,54 -1,97 -3,09 -2,09 6,72
US 10Y 4,19 -1,67 -1,71 -1,51 7,86
GER 10Y 2,42 0,17 2,11 0,29 20,41
FR 10Y 2,91 1,04 2,76 1,04 14,54

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,61 0,94 0,94 1,92 -3,68

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,86 -0,02 -0,02 -0,28 2,49

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 10.076 - 10.310 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.092 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 11.436 artışla 258.875 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.921 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.300’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.100 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.300 ve 10.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.000 ve 9.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 



  • ACSEL - Şirket ile Petrol - İş sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanarak sözleşme imzalandığı açıklandı.
• AHGAZ - Şirketin %51, ENERY’nin %49 pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik’in İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi, Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım ve Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım tarafından yapılacak Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalelerine katılmak için EPDK’ya yeterlilik başvurusunda bulunduğu açıklandı.
• AKFYE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Akfen Elektrik Enerjisi’nin 90 MW müstakil depolama başvuruları kapsamında 30MW Elazığ, 30MW Tokat ve 30MW Doğançay Müstakil depolama tesisleri için EPDK’dan önlisansların teslim alındığı açıklandı.
• AKSA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 650 milyon TL’den 6,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ALBRK - DRC Rating ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.
• ARCLK - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklenti 2023 Gerçekleşen 2024 Beklenti
Gelir
-Türkiye (TL) ~%75 Büyüme 87% Sabit Reel Büyüme
-Uluslararası (YP) ~-%4 ~-%6 ~%2
FAVÖK Marjı ~%10,5 9,80% ~%8
İşletme Sermayesi / Satışlar <%25 23,40% <%25
CAPEX ~300 Milyon Euro 314 Milyon Euro ~300 Milyon Euro
 
• AVPGY - İstanbul Gaziosmanpaşa’daki dört bağımsız bölümün 35,2 milyon TL’ye alınmasına karar verildiği açıklandı.
• AVGYO - Metrocity’de yer alan Metro Yatırım’ın aylık kira bedelinin 38.920 TL olarak belirlenmesine ve kira sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
• BRSAN - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Gerçekleşen 2024 Beklenti
Satış Hacmi (Milyon ton) 1,06 1,05 - 1,20
Gelir (Milyar Dolar) 1,7 1,7 - 2,0
FAVÖK Marjı 18,20% %8-10
 
• BRKVY - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 3 Nisan’a kadar uzatıldı.
• BALAT - Berka Balata’nın sermayesinin 34 milyon TL’ye çıkarılmasının tamamlandığı, şirketin sermaye artırımına iştirak edemediği açıklandı.
• BMSTL - Şirketin, ABD’de %100 bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar verdiği açıklandı.
• BNTAS - Şirketin yeni Ofset Baskı Hattı alınması amacıyla üretici Alman Koenig & Bauer MetalPrint firması ile görüşmelere başladığı açıklandı.
• BIGCH - Şubat ayında 1 adet BigChef,1 adet NumNum mağazası açıldığı belirtildi.
• DARDL - 180 gün vadeli 175 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DAGI - İstanbul’da 1 mağazanın kapatıldığı açıklandı.
• DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• EBEBK - Şubat ayında 4 mağaza açılıp, 1 mağaza kapandığı açıklandı.
• EUYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• EDATA & LMKDC & MOBTL - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• ESEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 3,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GARFA - 131 gün vadeli 140,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - 2023 yılı gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Yılı Beklentileri ve Gerçekleşme Oranları
2023 Beklenti Gerçekleşme Oranı
Brüt Kar >%160 >%146
Özsermaye Karlılığı %70 - 85 78%
Diğer Gelirler >%165 >390
 
• GEREL - Şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 84,5 milyon TL Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Zonguldak OSB’de mevcut üretim tesisine modernizasyon ve tevsi yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• GEREL - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Kardeş tarafından 8.787.848 adet payın Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi’ye devredildiği açıklandı.
• GEREL - Şirket tarafından G-Charge elektrikli araç şarj istasyonu ve ünitelerinin ve ilgili kablo ve parçalarının Teknosa Mağazaları’nda satışı ile ilgili olarak DD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri ile işbirliği ve satın alma sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• INFO - 98 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 94 gün vadeli 692,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KONTR - Şirketin Enerjisa Enerji Üretim ile her iki şirketin öne çıkan kabiliyetlerini karşılıklı olarak kullanacakları bir mutabakat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• KONTR - Şirketin Enerjisa Enerji Üretim ile Ihlamur RES Projesi Kapsamında 154 kV Trafo Merkezi ve 75,6 MW RES Parkı Elektrik İşleri, Tasarım, Tedarik, Nakliye, Montaj, Devreye Alma işleri için 4,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• KZBGY - Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde Şubat ayında 266,8 milyon TL ön satış cirosu elde edildiği açıklandı.
• KTLEV - Şirket tarafından Şubat ayında 3,3 milyar TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KTLEV - Deprem nedeniyle zarar gören Kahramanmaraş şubesinin yeni adresinde faaliyete başlayacağı ve Türkiye geneli toplam şube sayısının 74’e ulaşacağı açıklandı.
• LMKDC - Şirket tarafından Ergani Çimento Fabrikası’nın 2,5 milyar TL bedelle devralındığı açıklandı.
• MEGMT - Şirket tarafından Tunceli’de yapılması planlanan GES projesi kapsamında çağrı mektubu almak için gerekli başvurunun yapıldığı açıklandı.
• MOGAN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,47 katı talep geldiği açıklandı.
• NATEN - Şirketin BOSSA ile 7,8 milyon dolar bedelli Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim GES kurulumu sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• NATEN - Şirketin Oğuz Tekstil ile 13,0 milyon dolar bedelli Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim GES kurulumu sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• PATEK - Şirket bağlı ortaklığı Titra’nın Ankara'nın Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde 6.221 m2’lik yer kiraladığı açıklandı.
• SANFM - Şirket tarafından Ankara Sincan’da yeni şube açılmasına karar verildiği açıklandı.
• SKYMD - 89 gün vadeli 73,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SISE - Şirket tarafından Türkiye, İtalya ve Bulgaristan’da toplam kapasitesi 20 milyon m2’ye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattı yatırımı kararını açıklarken, yatırımın 114 milyon dolar olduğu belirtildi.
• THYAO - Şirket ile Hava-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde mutabakat sağlanamadığı açıklandı.
• TKFEN - Şirketin Balıkesir ilinde bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip Babadağ Elektrik Üretim’in hisselerinin tamamını 17 milyon dolar bedelle satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• TKFEN - Şirketin bağlı ortaklığı Toros Tarım’ın paylarının %70’ine sahip olduğu Gönen Yenilenebilir Enerji ile kalan %30’luk payın 1 milyon dolar bedel ile satın alınmasına yönelik pay devri sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• QNBFB - 126 gün vadeli 506,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 277 gün vadeli 12,0 milyon sterlin tutarında bono ihraç edildi.
• VAKBN - 91 gün vadeli 979 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 
• AGROT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 35,96 TL fiyattan geri alındı.
• ARDYZ - Hedef Portföy tarafından 1.345.777 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,21’e geriledi.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 13,95 TL fiyattan geri alındı.
• EUYO - Yusuf Can Önay tarafından 134.658 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,00’e yükseldi.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.565 adet pay 147,50 - 149,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDZA - Hedef Portföy tarafından 65.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• GEREL - Yüksel Kardeş tarafından 8.787.848 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,50’ye geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.000 adet pay 159,60 - 171,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 26.000 adet pay 16,00 TL fiyattan geri alındı.
• MTRYO - Hamit Gürbüz tarafından 1.100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.
• PSGYO - A1 Portföy tarafından 4.500.000 adet alış ve 10.518.509 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
• SMART - Bank of America Corporation tarafından 61,48 - 70,08 TL fiyat aralığından 6.143.535 adet alış ve 7.409.364 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,43’e geriledi.
 
• MNDTR - Şirket sermayesinin 349,7 milyon TL ‘den %200 oranında bedelli olarak 699,4 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 938.763 adet pay 6 - 7 Mart’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• MANAS - Şirket sermayesinin 82,7 milyon TL’den %50 bedelli, %50 Borsa’da halka arz yöntemi ile 165,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ZEDUR
 



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.