Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.
Erdoğan: Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.
Erdoğan: (Erken seçim) Hiçbir temeli olmayan, sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır.
SPK, kripto varlıklara ilişkin sürecin detaylarını açıkladı. Söz konusu düzenleme ile Türkiye'de faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ilgili kanun kapsamında Kurul'un düzenleme ve denetimi yetkisi altına alındı.
Müşterilerin, kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkan veren Türkiye'de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri de en geç 2 Ekim 2024 tarihine kadar sonlandırılacak.
Fed Başkanı Powell, enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden başlama sinyalleri verdiğini söyledi.
ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nin enflasyonla mücadelede çok ileride olduğunu söyledi.
Trump hakkındaki sus payı davasında, 11 Temmuz’da açıklanacak olan ceza hükmü 18 Eylül’e ertelendi.
Ne Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da görüşecek.
Astana'da 3 - 4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleşecek.
Yurt içinde enflasyon bugün açıklanacak.
FOMC Toplantı Tutanakları bugün yayımlanacak.
Yurt dışında bugün PMI verileri açıklanacak.
ABD’de bugün İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
İngiltere’de 4 Temmuz’da genel seçim gerçekleşecek.
Türksat 6A, 9 Temmuz'da uzaya gönderilecek.
Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde 101 puan artışla 10.446 seviyesinden günü tamamladı. Pazartesi günü Borsa'ya vergi geleceğine ilişkin haber akışları endeksi baskılarken, dün gün sonuna doğru endekste tepki alımları hakimdi.

Bugün, Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Konsensüs beklentiler Haziran ayında enflasyonun %2,3 geleceği yönündeyken, bizim beklentimiz artışın %2,5 olacağı tarafında. Beklentimiz de yıllık bazda artışın %73,05 olacağı yönünde. 2024 yılında Haziran ayından itibaren sıkılaşma adımlarının etkileri ve özellikle geçen yılın Temmuz ve Ağustos aylarında gelen %9’un üstünde aylık bazda enflasyon artış verilerinin etkileri ile baz etkisi kaynaklı enflasyonda sert geri çekilme bekliyoruz. Bu süreçte enflasyon beklentilerimizden sapmalar olası bir vergi ya da zamlardan kaynaklı olarak gerçekleşebilir. Temmuz aylarında genellikle alkollü içecek ve tütünlere yapılan zamların etkisi beklentimizi yukarı çektirebilir. Yıl sonunda %44,4 enflasyon bekliyoruz.

Fed Başkanı Powell dün ECB’nin Portekiz'de düzenlenen forumunda konuşma yaptı. Powell, ABD ekonomisi ve işgücü piyasası güçlü olduğu için acele etmeden doğru adımları atma alanları olduğunu belirtti. Enflasyonu hedefe düşürmek konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini söyleyen Powell "Son veriler, dezenflasyon patikasında olduğumuzu gösteriyor. Ancak enflasyonun %2'lik hedefimize doğru indiği konusunda daha fazla güvene ihtiyacımız var." dedi.
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.952 - 12.193 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.165 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.717 artışla 336.605 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.929 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.400 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.400 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.400 ve 12.800 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.800 ve 11.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

Otomotiv Sektörü: Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azalarak 87.858 adete, hafif ticari araç satışları %12,6 azalarak 18.380 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %5,3 azalarak 106.238 adete geriledi. Ocak - Haziran döneminde otomobil satışları %7,3 artarak 462.955 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları %8,7 azalarak 115.026 adete geriledi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %3,7 artarak 577.981 adet oldu.
Beyaz Eşya Sektörü: Mayıs'ta yıllık bazda yurt içi satışlar %3,8 ve üretim %19,2 artarken, ihracat %22,4 azaldı. Ocak - Mayıs döneminde yıllık bazda üretim %3,4 ve iç satışlar %17,5 artış gösterirken, ihracat %4,0 azaldı.
AFYON - Şirketin Kalker Ocağı Projesi ile ilgili ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği medyada yer aldı.
BRKSN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
BIGCH - Şirketin 2024 yılında FAVÖK marj hedefinin %24 olduğu açıklandı.
DAGHL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
DGNMO - Haziran ayında şirketin Doğtaş markasının 6, Kelebek markasının 3, Lova markasının 2 adet mağaza açtığı açıklandı.
EFORC - Şirket payları 5 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
FORMT - Şirketin, Eniem ile yapılan Entegrasyon Projesi kapsamında tarafından 698.000 dolarlık kısmın akreditif hesabının açılarak doğalgazlı ısıtıcıların üretimine başlandığı açıklandı.
FORMT - Sermaye artırımından elde edilen fonun 62,4 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 99,2 milyon TL’sinin yeni taşınmazın imalata hazır hale getirilmesinde, 106,4 milyon TL’sinin GES tesisi kurulumunda kullanıldığı açıklandı.
HUNER - Şirket bağlı ortaklığı Kayen Heta Enerji’nin şirket bağlı ortaklığı H22 Solar Enerji bünyesinde birleştirildiği açıklandı.
HUBVC - Namık Kemal Gökalp tarafından HUBVC paylarında 10,692 TL’den yapılan pay alım teklifinde 9. günde 1 yatırımcıdan 200.000 adet pay alındığı açıklandı.
INGRM - Şirketin 2023 yılında Palo Alto Networks Emerging Markets Ecosystems Summit 2024 etkinliğinde Türkiye ve CIS Bölgesinde Yılın Distribütörü ödülünü kazandığı açıklandı.
ICUGS - Şirket iştiraklerinden Adventus VC’nin İngiltere'de kurulu Homre ile biyoetanol projesinin %20'sini satın almak için hisse satın alma anlaşması imzaladığı açıklanırken, proje toplam sermaye harcamasının 60 milyon dolar olmasının ön görüldüğü belirtildi.
ISMEN - Çorlu şubesinin açma kararına ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
KZGYO - Halka arzdan elde edilen fonun 239,0 milyon TL’sinin finansman ödemesinde, 64,7 milyon TL’sinin rezidans tefrişinde, 46,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
KRLPS - Koroplast Trend markalı yeni ürünün çıkarıldığı açıklandı.
KFEIN - Şirketin 5G4PHealth Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduğu açıklandı.
ORGE - Şirketin İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A - B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3,9 milyon dolar + 118 milyon TL teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlanması sonrasında, Kalyon İnşaat ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
QNBFB - 35 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
PEHOL - Sümerpark AVM'de 70 m² büyüklüğündeki mağazanın Saat ve Saat’e 5 yıllık kiraya verildiği açıklandı.
POLHO - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
PEHOL - Şirketin GSYF kurmak üzere şirket ile Trive Portföy arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.
PCILT - 31 Aralık 2023 itibariyle 228 olan personel sayısının 31 Mart 2024 itibariyle 197 kişiye düştüğü açıklandı.
SEGMN - Şirket payları 4 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
THYAO - Şirketin dört Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş ettiği medyada yer aldı.
ULKER - Şirketin yurt dışında 550 milyon dolara kadar ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan, Merrill Lynch, Emirates NBD Bank, HSBC Bank ve Rabo Securities'i yetkilendirdiği açıklandı.

ALFAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 64,60 - 65,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 73.909 adet pay 26,60 - 26,90 TL ffiyat aralığından geri alındı.
ASGYO - Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,64 - 12,90 TL fiyat aralığından 726.098 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,53’e yükseldi.
BAYRK - Allbatross Portföy tarafından 14.474.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,66’ya yükseldi.
BAYRK - Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Naz tarafından 23 TL fiyattan 14.354.000 adet pay Borsa dışından Allbatros Portföy Üçüncü GSYF’ye devredildi.
BORLS - Ziraat Portföy tarafından 36,73 TL ortama fiyattan 1.390.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.
INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 149 adet pay 330,00 TL fiyattan geri alındı.
KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 19,85 - 19,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
MHRGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.300.000 adet pay 4,69 - 5,16 TL fiyat aralığından geri alındı.
PEKGY - Pardus Portföy tarafından 882.415 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.
SNICA - Emre Fatinoğlu tarafından 7,02 - 7,20 TL fiyat aralığından 11.999.998 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,96’ya geriledi.
SNICA - Uğur Fatinoğlu tarafından 7,02 - 7,20 TL fiyat aralığından 11.999.998 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,96’ya geriledi.
SEYKM - Hedef Portföy tarafından 8.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,62’ye yükseldi.

BJKAS - Şirket sermayesi bugün 240 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 960 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 7,50 TL’ye denk gelmekte.
GEDIK - Şirket sermayesinin 505 milyon TL’den %98,02 oranında bedelsiz olarak 495 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
IMASM - Şirket sermayesinin 231,2 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 693,7 milyon TL artışla 925 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
PAPIL - Şirket sermayesinin 34,4 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 171,9 milyon TL artışla 206,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
SKBNK - Şirket sermayesinin 1,9 milyar TL’den %34,4 oranında bedelli olarak 640 milyon TL nakden artışla 2,5 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılırken, sermaye artırımı tamamlandı.
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.