Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 110.682 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 217 kişi olduğu açıklandı.
• Koca, Covid - 19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.
• Koca: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecek.
• Pentagon: ABD kuvvetleri Ukrayna'da savaşmayacak, müttefiklerimizin savunmasını sağlamlaştıracak.
• ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğini ele aldı.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, yükselen fiyatları geçici olarak tanımlamanın bir hata olduğunu kabul etmesine rağmen, Biden yönetiminin birçok kişinin kırk yılda en hızlı enflasyonu körüklemekle suçladığı teşvik paketinin boyutunu savundu.
• IIF’ye göre gelişmekte olan piyasalara Ocak'ta yabancı net portföy girişi 1,1 milyar dolar ile Mart'tan beri en düşük seviye oldu .
• IMF: Jeopolitik gerilimler küresel ekonominin belirsiz görünümünü daha karmaşık hale getirdi.
• Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor .
• Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Euro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.
• Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den oluşan üçlü koalisyon bakanlar kurulunda bir kereye mahsus bir enerji ve yakıt yardımını karara bağladı. Düzenleme, artan enerji fiyatları nedeniyle dar gelirli hanelere ve öğrencilere bir kereye mahsus para yardımını öngörüyor.
• Brezilya Merkez Bankası, faizi 150 baz puan yükselterek ardı ardına üçüncü faiz artırımını gerçekleştirdi.
Ne Olacak?
• Yurt içinde enflasyon verisi bugün açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'yı ziyaret edecek.
• Euro Bölgesi ve İngiltere’de faiz kararları ön planda olacak.
• ABD’de haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Cuma akşamı ABD piyasalarının negatiften pozitife dönmesi ve ABD tarafındaki bilançoların çoğunun beklentilerin üstünde gelmesi sonrasında piyasalardaki risk iştahının yüksek olması, BİST100 endeksi açılışına pozitif yansıdı. Asya piyasaları ve ABD vadelilerine paralel olarak VİOP akşam seansının da normal seans kapanışının yaklaşık 12 puan üstünde kapatması sonrası, BİST100 endeksi güne alıcılı başlangıç yaptı. Endekste hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı işlem gününde kar realizasyonları ile BİST100 günü 2.002 seviyesinden tamamladı.
Endekste bankacılık sektörü payları ön plana çıktı. BDDK verilerinin de etkileri sonrasında, güçlü gelen bilanço ve beklentiler ile sektör payları yükselişteydi.
Euro Bölgesi enflasyonu Ocak'ta yıllık %5'ten %5,1'e yükselerek rekor kırdı. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükselişte etkili oldu. Gözler bugünkü yurt içi enflasyon verisine çevrildi. Yurtdışı piyasalarda ise odak noktanın Euro Bölgesi ile İngiltere tarafından açıklanacak olan faiz kararları olacağını düşünüyoruz.
Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin dış ticaret açığı Ocak'ta 10,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Türkiye'nin ihracatı enerji kesintilerinin etkisinin hissedildiği Ocak ayında artış kaydetti. Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre Ocak'ta ihracat %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak açıklandı.
ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. ADP verisi omicron varyantı kaynaklı gelişmeler ile 301.000 kişi geriledi. Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş yaşamırken, Nisan 2020'den bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Beklentiler ADP'nin 207.000 artması yönündeydi.
 
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Salı günü 2.215 - 2.271 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.230 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.241 artarak 458.260 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.239 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede aşağı yönlü eğilimini arttırırken, 2.340’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.530 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.220 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.310 ve 2.340 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.250 ve 2.220 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 
• Otomotiv Sektörü: Ocak ayında otomobil satışları %17,9 azalarak 29.020 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları %8,9 artarak 9.111 adete yükseldi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %12,8 azalarak 38.131 adete geriledi.
• AKMGY - 1 yatırımcı tarafından 2014 yılı Genel Kurul gündeminde yer alan bazı kararların iptaline yönelik açılan davanın şirket lehine reddedildiği ve kararın kesinleştiği açıklandı.
• ARCLK - 370 gün vadeli 700 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• BALAT - Üretim ve yatırım odaklı büyüme stratejisinin görüşülerek karara bağlandığı açıklandı.
• BJKAS - Futbolcu Gedson Fernandes’in transferi konusunda futbolcunun kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
• CANTE - Borsa tarafından şirket paylarına 2 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• CCOLA - Şirketin bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım’a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
• EKGYO -
o Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun yapıldığı açıklandı.
o İstanbul Başakşehir Tual Bahçekent projesinin son kısmının Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EUKYO & KAPLM & KERVN - VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• FORMT - Sermaye artırımından elde edilen fonun şirket bağlı ortaklığı Oyak Metal Sanayi’nin alımında kullanıldığı açıklandı.
• GARAN - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
TL Krediler (Yıllık) >%25
YP Krediler (ABD Doları, Yıllık) Daralma
Net Kredi Riski Maliyeti <150bp>
Swap fonlama giderleri dahil Net Faiz Marjı 50-75bp
Çekirdek Net Faiz Marjı Yatay
Net Ücret ve Komisyonlar >%25
Operasyonel Giderleri ~Ortalama TÜFE
Ortalama Özkaynak Karlılığı >%20
• HALKB - 78 gün vadeli 125 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HURGZ - VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• INVEO - Şirket tarafından GEDIK’ın 252 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547adet payının pay başına 54,56 TL fiyattan 251,0 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• KFEIN - Şirket merkez adres değişikliğinin tescil edildiği açıklandı.
• KARTN - Doğalgaz tedarikindeki kısıtlamanın azaltılması kapsamında 1 no’lu karton üretim hattında devreye alma çalışmaları tamamlandığı ve yeniden üretime başlandığı açıklandı.
• MANAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 2 Mart’a kadar uzatıldı.
• MGROS - Ocak ayında 1 adet Migros ve 2 adet Migros Jet olmak üzere 3 adet mağaza açıldığı belirtildi.
• NATEN - Şirket ve bağlı ortaklıkları ESEN ve MAGEN’in Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı almış, 6 ay vadeli %21,174 ağırlıklı ortalama oran ile toplam 650,1 milyon TL mevduat hesabı açtığı açıklandı.
• PNLSN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 - 11 Şubat tarihleri arasında toplanacak. •
 

• ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 50,90 - 51,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ANELE - LGIP Funds tarafından 2,25 TL fiyattan 971.806 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20’ye yükseldi.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 159.000 adet pay 9,03 - 9,17 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 40,78 - 41,48 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRKS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 23,80 TL fiyattan geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 685.000 adet pay 15,20 - 15,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 260.000 adet pay 6,53 - 6,59 TL fiyat aralığından geri alındı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.