Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Erdoğan, AB Komisyonu’nun yeni başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye konusu konuşuldu.
• Libya ve Türkiye Ekonomi Bakanları arasında Libya’da faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerinin işlerini tamamlaması kapsamında geri dönmeleri kararlaştırıldı.
• AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor: AB Türkiye'yi terk etmemeli .
• ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, gelecek haftaki NATO zirvesi sırasında Trump ile ayrı bir ikili yapılmasının planlanmadığını söyledi.
• İTO verilerine göre, İstanbul’da Kasım ayında perakende fiyat bir önceki aya göre %0,45, toptan fiyatlar %0,21 oranında arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar %12,05, toptan fiyatlar %6,81 artış gösterdi.
• Çin'de Caixin İmalat PMIKasım ayında dördüncü ayda da art arda yükselerek 51,8 seviyesine çıktı.
Ne Olacak?
• İçeride 3Ç19 Büyüme verisi ile Kasım Ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de de PMI verisi açıklanacak PMI verisi ön planda olacak.
• Yarın ve Çarşamba günü İngiltere’de Liderler Zirvesi Gerçekleşecek.
• ABD'de Azil soruşturması çerçevesinde Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ilk oturumunu Çarşamba günü düzenleyecek
• 2020 yılı Asgari Ücret tespiti için ilk toplantı yarın yapılacak
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif yukarı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  BİST100 endeksinde hafif yukarı yönlü bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne alıcılı seyirde başlayan BİST100 endeksi gün sonunda %0,21 düşüşle 106.903seviyesinden kapattı.
Geçtiğimiz hafta ortasından sonra piyasalarda ABD borsalarının kapalı olmasıyla zayıf bir görünüm yaşandı. Yatırımcılar ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeleri beklemeyi sürdürüyor. ABD'nin Çin mallarına yönelik bir sonraki tarifesi 15 Aralık'ta uygulamaya girecek. Çin tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ABD'nin Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısına misilleme yapacağı belirtilmişti. Buna karşılık detay verilmedi. Çinli yetkililer ise karşı yaptırımlarla tehdit etti ve Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Le Yucheng Washington’ın Çin’in yurtiçi işlerine müdahalesini acilen bırakmasını talep etti. Asya borsalarında satış yönünde baskıların arttığı görünüyor. Yurt içinde de ise geçen hafta zayıf veri takviminin yanında siyasi ve jeopolitik riskler biraz daha ön plana çıktı ABD ise S-400 gerilimi sıcaklığını korurken hafta sonuna doğru ABD borsalarının kapalı olmasıyla BİST100 endeksinin 106.000’in üzerinde kalma çabalarını izledik. Dolar/TL tarafında da hafta içinde 5,79 seviyesinin görülmesinin ardından haftanın son günü 5,75 civarında fiyatların oluştuğu görüldü. TCMB, Cuma açıkladığı Finansal İstikrar Raporu’nda kurdaki oynaklığın azaldığını, faizlerde gerileme olduğunu ve bankacılık sektörünün sermayesinin güçlü olduğunu vurguladı. Bu hafta veri açısından yoğun bir hafta olacak bugün içerde 3. Çeyrek büyümeyle, yurtdışında PMI dataları beklenirken Salı günü yurtiçinde enflasyon verileri takip edilecek.
Gün içi beklediğimiz direnç seviyeleri 107.400 - 108.00 - 108.500 olacakken; destek seviyeleri ise 106.000 - 105.400 - 104.800 olacak.
VİOP 30 Endeks kontratında hafif yukarı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 133,700-132,025 fiyat aralığında işlem görerek günü 132,650 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 13.982 adet azalarak 425.815 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 132,400 seviyesinin yakınında hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 134,000’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 136,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 131,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 133,200 ve 133,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 132,000 ve 131,400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
AKSEN - Endonezya'nın Aceh bölgesinde doğal gazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere imzalanan ön mutabakat anlaşmasının sona erdiği, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu'da acil enerji ihtiyacı olan ülkelerle görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
• ANELE & ENKAI & TAVHL & TKFEN - Libya ve Türkiye Ekonomi Bakanları arasında Libya’da faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerinin işlerini tamamlaması kapsamında geri dönmeleri kararlaştırılırken, Libya’da halka açık şirketlerden ANELE, TKFEN, TAVHL, ENKAI’nin projeleri olduğu bilinmektedir.
• ASELS - Şirketin deniz platformları için geliştirdiği STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin yeni versiyonuyla teslimata başladığı medyada yer aldı.
• AVHOL - %100 bağlı ortaklığı Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri’nin tamamının 2,5 milyon TL’si peşin, 4 milyon TL’si de 20 ay vadeli olmak üzere toplam 6,5 milyon TL’ye satılmasına karar verildi.
• AVOD - İşçi tazminatı davası şirket ve bağlı ortaklığı Hasat aleyhine sonuçlanırken, mahkeme tarafından 8,1 milyon TL teminat yatırılmasının talep edildiği, yapılan icra takibi sonucunda 16,2 milyon TL tutarında taşınmazların ipotek verilmesinin talep edildiği, buna karşılık şirket ortaklarının gayrimenkulleri üzerine ipotek konularak haciz işleminin durdurulduğu, akabinde davacı ile 2,25 milyon TL karşılığı 26 adet çek verilerek anlaşmaya varıldığı ve dava sürecinin sona erdiği açıklandı.
• BUCIM - Modernizasyon inşaatı projesi kapsamında ÇED Gerekli Değildir kararı sonrası çalışmalara başlandığı açıklandı.
• DENIZ - 63 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DERAS - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile Consitex S.A.’ye karşı açılan davaya 19 Şubat’ta devam edileceği açıklandı.
• DGKLB - Şirket’in 2019 yılı revize beklentileri ve 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
• AKSEN - Endonezya'nın Aceh bölgesinde doğal gazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere imzalanan ön mutabakat anlaşmasının sona erdiği, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu'da acil enerji ihtiyacı olan ülkelerle görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
• ANELE & ENKAI & TAVHL & TKFEN - Libya ve Türkiye Ekonomi Bakanları arasında Libya’da faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerinin işlerini tamamlaması kapsamında geri dönmeleri kararlaştırılırken, Libya’da halka açık şirketlerden ANELE, TKFEN, TAVHL, ENKAI’nin projeleri olduğu bilinmektedir.
• ASELS - Şirketin deniz platformları için geliştirdiği STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin yeni versiyonuyla teslimata başladığı medyada yer aldı.
• AVHOL - %100 bağlı ortaklığı Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri’nin tamamının 2,5 milyon TL’si peşin, 4 milyon TL’si de 20 ay vadeli olmak üzere toplam 6,5 milyon TL’ye satılmasına karar verildi.
• AVOD - İşçi tazminatı davası şirket ve bağlı ortaklığı Hasat aleyhine sonuçlanırken, mahkeme tarafından 8,1 milyon TL teminat yatırılmasının talep edildiği, yapılan icra takibi sonucunda 16,2 milyon TL tutarında taşınmazların ipotek verilmesinin talep edildiği, buna karşılık şirket ortaklarının gayrimenkulleri üzerine ipotek konularak haciz işleminin durdurulduğu, akabinde davacı ile 2,25 milyon TL karşılığı 26 adet çek verilerek anlaşmaya varıldığı ve dava sürecinin sona erdiği açıklandı.
• BUCIM - Modernizasyon inşaatı projesi kapsamında ÇED Gerekli Değildir kararı sonrası çalışmalara başlandığı açıklandı.
• DENIZ - 63 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DERAS - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile Consitex S.A.’ye karşı açılan davaya 19 Şubat’ta devam edileceği açıklandı.
• DGKLB - Şirket’in 2019 yılı revize beklentileri ve 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2019 Yılı Beklenti 2019 Yılı Revize Beklenti
Konsolide Satış Gelirleri %25 Büyüme %5 Büyüme
Konsolide FAVÖK Marjı %15 Üzeri %10-11
2020 Yılı Beklenti
Konsolide Satış Gelirleri %27-30
Konsolide FAVÖK Marjı %13-15
Satış Kanalları Büyüme Hedefi %13-15
• DIRIT - Haziran ayından itibaren battaniye ve halı fabrikasındaki üretim faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Eylül ayı itibarıyla işçilerin iş akdinin feshedildiği, şirketin mevcut durum itibarıyla faaliyetlerinin Mart ayından itibaren faaliyete geçen %42 iştiraki olan Diriiplik tarafından yürütüleceği açıklandı.
• EUHOL - Kırgızistan’da bulunan kömür madenleri ile olarak yapılacak yatırım, işletme, satın alma görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
• FRIGO - Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’ndan Ana Pazar’da işlem görebilmesi için pazar geçiş başvurusunun yapıldığı açıklandı.
• HALKB - 84 gün vadeli 153 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 40 gün vadeli 1,0 milyon TL ve 41 gün vadeli 17,3 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• KCHOL & AYGAZ & YKBNK -
o KCHOL ve Unicredit’in ortak kontrol ettiği Koç Finansal Hizmetler’in sahip olduğu YKBNK paylarından YKBNK’nın %31,93’üne denk gelen 2.969.868.300 adet payın pay başına 2,122 TL bedelle Unicredit’e, %9,02’sine karşılık gelen 762.197.343 adet payın pay başına 2,122 TL bedelle KCHOL’e satılmasına,
o KCHOL, Unicredit ile KFS’nin diğer pay sahipleri arasında, Unicredit’in KFS’de sahip olduğu payların %50’sinin 6,4 milyar TL’ye KCHOL ve KFS’nin diğer pay sahiplerine pay sahipliği oranında satılmasına karar verildi.
o Payların devir tarihinde YKBNK’nin mevcut pay değerinden %65 daha az olması halinde YKBNK 2,1220 TL olarak belirlenen değeri 1,5390 TL, KFS’nin 2,0061 TL olarak belirlenen değeri ise 1,5142 TL’ye revize edilecek.
o Yapılan işlemler sonrasında YKBNK’de pay alım teklifi doğmadığı belirtildi.
• PAPIL - Şirket paylarının 4,40 TL halka arzı yapılan satış işlemiyle tamamlandı.
• QNBFB - 84 gün vadeli 54,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PRKAB - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yinelendiği açıklandı.
• SEKFK - 103 gün vadeli 15,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VAKBN - 42 gün vadeli 111,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YAYLA - VBTS kapsamında şirket paylarında 16 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• YKBNK - 91 gün vadeli 24,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKSLN - Şirket tarafından gümrük vergisi ve KDV muafiyeti ile çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan yararlanılması adına Yatırım Teşvik Başvurusunun yapıldığı açıklandı.
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,96 - 3,98 TL fiyat aralığından 5.154 adet alış ve 5.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,36’ya yükseldi.
• AVTUR & ATLAS - ATLAS tarafından 1,71 - 1,88 TL fiyat aralığından 1.976.616 adet AVTUR payı alınıp 1.516.448 adet satış yapılırken, ATLAS’ın AVTUR’daki payı %1,02’ye yükseldi.
• AVTUR & MTRYO - MTRYO tarafından 1,58 - 1,87 TL fiyat aralığından 3.015.303 adet AVTUR payı alınıp 1.391.637 adet satış yapılırken, MTRYO’nun AVTUR’daki payı %3,61’e yükseldi.
• DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 3,91 - 4,04 TL fiyat aralığından 43.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %87,03’e geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,75 TL fiyattan 192.000 adet pay geri alındı.
• ERSU - Akman Holding tarafından 2,02 TL fiyattan 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,54’e geriledi.
• FORMT - Özer Karalar tarafından 360.450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.
• HUBVC & GEDIK - GEDIK tarafından 14,00 - 14,25 TL fiyat aralığından 56.520 adet HUBVC payı satılırken, GEDIK’ın HUBVC’deki payı %4,72’ye geriledi.
• ISCTR - İş Bankası Munzam Vakfı tarafından 6,16 - 6,23 TL fiyat aralığından 1.694.912 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,64’e geriledi.
• KFEIN - Mehmet Tevfik Başkaya tarafından 10,15 TL fiyattan 2.000 adet alış ve 9,50 - 10,25 TL fiyat aralığından 10.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,15’e geriledi.
• KRDMD - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 2,38 TL fiyattan 700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,38’e yükseldi.
• METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,40 - 1,41 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet METRO payı alınırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %0,67’ye yükseldi.
• METRO & MRTYO - MTRYO tarafından 1,39 - 1,40 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet METRO payı alınırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %0,67’ye yükseldi.
• MTRYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,60 - 2,61 TL fiyat aralığından 219.925 adet alış ve 5.460 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %61,83’e yükseldi.
• NIBAS -
o Işıklar Holding tarafından 6,50 TL fiyattan 335.000 adet alış ve 3.000.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51,79’a geriledi.
o Işıklar İnşaat tarafından 6,50 TL fiyattan 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,56’ya yükseldi.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 2,25 - 2,35 TL fiyat aralığından 152.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,43’e yükseldi.
• TUKAS - Cem Okullu tarafından 8,34 - 8,50 TL fiyat aralığından 1.217.408 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,75’e yükseldi.
• VESTL - Birol Mutlu 668.088 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,85’e geriledi.
KARSN - Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %50,00 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 900 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından 1.362.918 adet pay kaldığı açıklanırken, kalan paylar Borsa’da satılacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.