Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Fed, politika faizini %5,25 - 5,50 aralığında sabit tuttu.
• Fed bilanço küçültme hızını azaltacağını açıkladı. Bilanço küçültme hızı 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürüldü.
• Fed, enflasyonun %2 hedefle uyumlu bir şekilde düşüş gösterdiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz indirimlerinin uygun olmayacağını öngördüğünü belirtti.
• Fed Başkanı Powell: Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir.
• TL mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı %5'ten %7,5'e yükseltildi. Bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise %3'ten %5'e çıkarıldı.
• İTO verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında aylık enflasyon %4,89, yıllık enflasyon ise %78,81 oldu.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini belirtti.
• ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.
• Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulundu.

Ne Olacak?
• Yurt içinde ve yurt dışında İmalat PMI verisi açıklanacak.
• Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün görüşecek.
• ABD’de İşsizlik Maaşı başvuruları açıklanacak.
• Yurt içinde TÜFE verisi Cuma günü açıklanacak.
• S&P’nin 3 Mayıs’ta Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde alıcılı açılış sonrası 10.132 seviyesini görerek tarihi zirve seviyesini yenilemesinin ardından kar realizasyonları ile günü 10.046 seviyesinden kapattı. BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında ISCTR, YKBNK, EGEEN, ARCLK ve TCELL payları Salı günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, AKBNK, ASELS, SISE, EREGL ve SAHOL payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan hisseler oldu.
Yurtiçi tarafta Salı günü, Merkez Bankası, Salı günü web sitesinden Karahan'ın TCMB 92. Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasını paylaştı. Karahan konuşmasında 2023 yılında görülen yüksek enflasyonun ardından başlanan sıkı para politikası ve etkilerinden bahsetti. Karahan'ın konuşmasında çıkan önemli noktalardan biri de "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız" ifadesi oldu. Merkez Bankası başkanı, dezenflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceğini öngördüklerini kaydetti. Merkez Bankası, Merkezin Güncesi portalında para politikası kategorisinde ‘Merkez Bankaları Faaliyetlerinde Kar-Zarar Olgusu’ başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda merkez bankalarının kamu yararına çalıştığı ve kâr amacının bulunmadığına dikkat çekildi. TCMB'nin 31 Aralık 2023'te itibaren 92. Hesap Dönemi'nde 818,2 milyar TL zarar ettiğinin hatırlatıldığı analizde, KKM ve artan faize vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ekonomi programının çalıştığına dikkati çeken Şimşek, "Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
Piyasaların merakla beklediği Fed tarafından faiz kararı da açıklandı. Fed, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Karar metninde Fed yetkililerinin enflasyonda beklenen gelişmelerin gerçekleşmediğine yönelik mesajları dikkat çekti. Fed karar metninde bilanço küçültme hızını düşürdüğünü de bildirdi. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlar endişe edilen kadar şahin olmadı. Powell, Fed'in bir sonraki hamlesi olarak faiz artışı olasılığını masadan kaldırırken, faiz indirim zamanlaması için verileri izleyeceklerini söyledi.
Yarın ki yurt içi enflasyon verisi öncesinde İstanbul enflasyonu açıklandı. İTO verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında aylık enflasyon %4,89, yıllık enflasyon ise %78,81 oldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.046 -0,37 1,31 9,88 34,48
XU030 10.907 -0,37 1,64 10,51 35,99
XBANK 13.409 0,03 1,93 22,12 53,82
XUSIN 14.645 -0,18 0,88 5,01 27,00
X30YVADE 10.930,5 -0,38 1,07 8,06 22,23

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 37.903 0,23 -0,88 0,23 0,57
S&P500 5.037 -1,55 -1,20 0,00 5,43
Nasdaq 17.319 -0,70 -2,26 -0,70 2,93
Dax 17.932 -1,03 -1,26 0,00 7,05
FTSE100 8.121 -0,28 -0,23 -0,28 5,02
Nikkei 38.235 -0,10 0,79 -0,44 14,26
Shangai 3.105 -0,26 0,52 0,00 4,37

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KAYSE 33,30 9,97 MIATK 56,20 -4,83
EGEEN 17500,00 5,17 GWIND 28,34 -3,28
ARCLK 173,00 5,04 AHGAZ 13,26 -3,00
OTKAR 523,50 3,05 DOAS 283,75 -2,99
TUKAS 9,10 2,94 YEOTK 208,50 -2,98
EUREN 15,54 2,30 VESTL 83,50 -2,91
TTRAK 919,50 2,11 BIOEN 18,55 -2,83
TURSG 66,25 1,92 KCAER 58,05 -2,68
VESBE 22,20 1,83 KOZAL 23,26 -2,68
TKFEN 51,75 1,77 REEDR 41,70 -2,52


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 326,00 14.753,1 KCHOL 226,10 3.434,6
ISCTR 13,71 6.168,3 PGSUS 1034,00 3.093,4
YKBNK 32,28 4.733,1 ASELS 60,75 3.066,5
AKBNK 59,45 4.425,7 EREGL 43,06 2.983,5
TUPRS 195,80 3.871,4 TCELL 80,80 2.759,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ISCTR 5,20 1,33 AKBNK -8,83 -1,49
YKBNK 4,42 1,13 ASELS -5,56 -2,10
EGEEN 3,57 5,17 SISE -5,15 -1,85
ARCLK 3,25 5,04 EREGL -4,98 -1,87
TCELL 2,64 0,75 SAHOL -4,29 -1,18


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,35 -0,42 -0,40 -0,18 9,75
Euro/TL 34,71 -0,33 -0,06 0,39 5,99
Euro/Dolar 1,07 0,04 0,20 0,49 -2,92
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 0,37 0,33 -1,56
Brent 83,83 0,46 -4,79 -2,42 9,07
Ons Altın 2.316 -0,18 -0,96 1,27 12,24

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 44,49 0,34 -0,47 0,00 12,12
TR 10Y 28,26 1,07 0,50 0,00 5,64
US 2Y 4,96 -0,16 -1,00 -1,78 16,60
US 10Y 4,62 -0,37 -1,05 -1,53 19,09
GER 10Y 2,59 0,00 1,05 0,04 28,77
FR 10Y 3,06 0,00 -0,20 -0,10 20,45

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,55 1,61 1,80 1,61 1,42

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,70 -0,04 -0,37 -0,59 4,31

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.915 - 11.044 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.715 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 35.396 artışla 246.887 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.802 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 12.200 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 11.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.800 ve 12.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.500 ve 11.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • KOTON - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• LILAK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• AKBNK - Yurt dışında 368 gün vadeli 34,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AKBNK - Yurt dışında 371 gün vadeli 24,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AKBNK - Yurt dışında 373 gün vadeli 19 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AKBNK - Yurt dışında 375 gün vadeli 22,7 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ALGYO - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notuun AA+(tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1+(tr) ve not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• AVPGY - İstanbul Avcılar’da 17 bağımsız bölümün toplamda 244,1 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• AVHOL - Şirket ile Atlas Portföy arasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için anlaşma sağlandığı açıklandı.
• AZTEK - Şirketin Tu¨rkiye Apple Teknoloji tarafından Apple Homepod hoparlör grubu ürünlerinin de Tu¨rkiye yetkili distribu¨to¨ru¨ olarak atandığı açıklandı.
• BURCE & ULAS & YESIL & YYAPI - VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• BORSK - Şirket Yatırım Teşvik Belgesinde revizyona gidildiği, yerli üretim için belirlenen toplam teşvik miktarının %122 artışla 343,8 milyon TL’ye, ithal edilen ürünler için planlanan yatırım bütçesinin ise %6 artışla 24,6 milyon dolara yükseltildiği açıklandı.
• DOAS - DMarin Turgutreis Marina’nın Muğla'da DMS Turgutreis olarak hizmete açılacağı belirtildi.
• EDATA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• GSDHO - Deniz Maritime Limited unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GLYHO - Şirket tarafından CONSE’de %30 - 50 gelir artışı, %45 - 65 operasyonel FAVÖK artışı, NTGAZ’da %20 - 40 gelir artışı, %40 - 55 operasyonel FAVÖK artışı beklendiği açıklandı.
• HALKB - 60 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HATSN - Şirket tarafından yurt dışındaki bir müşterisine 6,0 milyon dolar bedelli gemi teslim edildiği açıklandı.
• IEYHO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 3,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ICUGS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yeni girişim sermayesi yatırımları ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• KARTN - Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
• KARTN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KAYSE - Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında 3,5 milyar TL tutarında anlaşma yapıldığı açıklandı.
• KCAER - Şirketin 39,8 milyon dolar tutarında çelik profil siparişi aldığı açıklandı.
• KTLEV - Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
• KOZAL - Gümüşhane Mastra Projesinde 2021 yılında 8.329 Ons, 2022 yılında 6.836 Ons ve 2023 yılında 10.455 Ons altın üretimi gerçekleştirildiği açıklandı.
• LIDFA - Fitch tarafından şirketin kredi notu ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• LRSHO - Seha İnşaat’ın şirket ile bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devir alması suretiyle birleştirildiği açıklandı.
• MEGAP - 450 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• MAGEN - Şirketin kurduğu Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin Yunanistan'da şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.
• MRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• NETAS - Şirketin Superonline’dan ZTE WiFi 6 Home Gateway Modem ürün projesi kapsamında toplamda 29,1 milyon Çin Yuanı tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• NETAS - Şirketin Turkcell Satış ve Dijital’den Superbox ürün tedariki 29,8 milyon yuan tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• PRKME - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SAHOL - Ömer Sabancı tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SISE - Şirketin Mısır'da ikinci düzcam hattı yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla Saint-Gobain Egypt unvanlı şirketi kurduğu açıklandı.
• THYAO - Şirket ile QNBFB arasında yürütülen THYAO Yolcu Programı Miles&Smiles üyelerine kredi kartı sunulması konusundaki iş birliğinin 5 yıl uzatıldığı açıklandı.
• TAVHL - Sera Yapı tarafından 2.943.108 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TKFEN - Babadağ Elektrik’in 17 milyon dolara satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.
• VESTL - Şirketin, yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin 3 kurumu (BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital) yetkilendirdiği açıklandı.
• YAYLA - VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
 
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 114,90 - 116,40 TL fiyat aralığından 105.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,55’e yükseldi.
• ASGYO - Abdulkadir Konukoğlu tarafından 14,00 TL fiyattan 187.102 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,29’a yükseldi.
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 24,78 TL fiyattan geri alındı.
• ERSU - Melisa Akman İpeker tarafından 44,20 - 47,84 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,56’ya geriledi.
• IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 22,09 - 22,93 TL fiyat aralığından 3.440.238 adet alış ve 3.126.093 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,23’e yükseldi.
• IMASM - A1 Portföy tarafından 2.279.892 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,68’e yükseldi.
• INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 132.714 adet pay 314,50 - 318,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 27,30 - 27,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 171.000 adet pay 49,48 - 50,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRYO - Mehmet Ali Demirel tarafından 14.400 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 16,00 - 17,15 TL fiyat aralığından 80.737 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,28’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.000 adet pay 229,60 - 233,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULAS - Bank of America Corporation tarafından 32,05 - 35,06 TL fiyat aralığından 2.201.043 adet alış ve 2.827.779 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,26’ya geriledi.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.