Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da Anayasa'ya da uygun.
• Erdoğan: An itibarıyla İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz.
• Erdoğan: Faizi daha da düşüreceğiz.
• Fed, politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan artırdı.
• Fed, faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Fed Başkanı Powell, daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.
• Fed, enflasyonun kısmen gevşediğini ancak hala yüksek kaldığını belirtti.
• Powell: Bu yıl faiz indirimine gitmek uygun olmayacak.
• İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile NATO üyeliği için imzaladıkları mutabakatta din konusunun ve ifade özgürlüğünden tavizlerin yer almadığını söyledi.
• Ukrayna Savunma Bakanı Rusya'nın 24 Şubat'ta büyük taarruza geçeceğini öne sürdü.
• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sonucunu Çin'in yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkardığını söyledi.
• Motorince 0,65 TL indirim bekleniyor.
• Brezilya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Ne Olacak?

• ECB faiz kararı bugün açıklanacak.
• BoE faiz kararı bugün açıklanacak.
• ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• AB - Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak.
• ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat'tan Sorumlu Müsteşarı Nelson yarın Türkiye'de temaslarda bulunacak.
• Yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri Cuma günü açıklanacak.
• G7 Liderler Zirvesi’nin 24 Şubat’ta yapılması planlanıyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİS1T100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü tabir-i caizse erken kapattı. Endeks günü %5,29 oranında düşüşle 4.713 seviyesinden tamamlarken, 17:14'te Endekse Bağlı Devre Kesici çalıştı. 60 g HO'nun geçtiği 4.960 seviyesini yakından izleyeceğiz. Kısa vadede 4.960 - 5.115 - 5.215 seviyeleri direnç olarak, 4.610 - 4.510 - 4.310 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Bugün saat 16.15’de ECB tarafından faiz kararı açıklanacak. Beklentiler ECB'nin 50 baz puan faiz artıracağı yönünde. Daha önce bekle gör politikasına devam eden ECB, Temmuz ayından bu yana faiz artırıyor. Enflasyonu %2'nin altına çekmeyi hedefleyen ECB’de faiz kararı konusunda yapılan açıklamalar dikkate alındığında şahin tutum sergileniyor. Kışın nispeten ılıman seyretmesi sebebiyle doğalgaza olan talebin azlığı, enerji fiyatlarındaki düşüş ve PMI verilerinin olumlu gelmesi durumunda yılın ikinci yarısında güvercin tutum ihtimali de gündeme geliyor. Ayrıca bugün BOE tarafından da faiz oranı da açıklanacak. BOE'den 10. kez üst üste faiz artırımı bekleniyor. Düşük enflasyon ve güçlü sterlin vurgusu yapılan İngiltere’de de 50 baz puanlık artış sürpriz olmayacaktır.
2023 yılı Ocak ayı İSO İmalat PMI verisi açıklandı. Eşik değer olan 50,00’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği sonuçlara göre, Ağustos'ta 47,4, Eylül'de 46,9, Ekim'de 46,4, Kasım'da 45,7, Aralık'ta 48,1 olarak açıklanan İmalat PMI, 2023 yılının Ocak ayında 50,10'a yükselerek hem eşik değerin üstüne çıktı, hem de ekonomik aktivitelerde toparlanma sinyali verdi. Ocak ayında faaliyet koşullarının istikrarı, üretim ve yeni siparişlerdeki sınırlı yavaşlama, talepteki iyileşme İmalat PMI'yı destekledi. Enflasyonist risklerin azalması ile talepteki toparlanmayı destekleyeceği ön görüsü ile anlık konjonktürde İmalat PMI verisinin Şubat ayında yükselişin devamını beklemekteyiz. Sektörel bazda Ocak ayında elektrikli ve elektronik ürünler sektörü güçlü bir performans sergiledi. Buna karşılık, tekstil sektöründe baskı devam etti. Yılın başında güçlenen maliyet baskılarına rağmen nihai ürün fiyatlarında artışın ivme kaybettiği tek sektör tekstil ürünleri oldu.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.262 - 5.618 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.304 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 9.880 azalarak 278.601 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.628 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.425’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.700 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.180 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.325 ve 5.375 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.200 ve 5.160 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ADEL - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.
• ARCLK - Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• AGHOL - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.
• AKMGY - Bir yatırımcı tarafından 2016 yılında gerçekleşen Genel Kurul’un iptali için açılan davanın, şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
• ALARK -
o Leyla Alaton tarafından 6.144.685 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
o Vedat Aksel Alaton tarafından 6.144.685 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ALBRK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2,5 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun BDDK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ASTOR - Litvanya’da yerleşik özel bir firmadan 8,9 milyon dolarlık, İspanya’da yerleşik bir firmadan 2,0 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı.
• ASUZU - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.
• BASGZ - Rekabet Kurumu tarafından Akcez Enerji Yatırımları’nın ortak kontrolünün Torunlar Enerji ve BASGZ aracılığıyla Torunlar Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildiği açıklandı.
• BJKAS - Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
• BVSAN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 220,9 katı talep geldiği açıklandı.
• DESA - Zalando’da Desa ürünlerinin satılmaya başlandığı açıklandı.
• ERCB - BOTAŞ Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.
• EKGYO -
o Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Üsküdar Bulgurlu Altınköy - 2 Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 601 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
o İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi’nde 6 bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• EKIZ - Şirket tarafından kamuya olan 7,5 milyon TL’lik borçların kapatıldığı açıklandı.
• GARFA - 72 gün vadeli 188,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARAN - Bankanın 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
TL Kredi Büyümesi (Yıllık) ~Ort. TÜFE
YP Kredi Büyümesi (ABD Doları, Yıllık) Yatay
Net Kredi Riski Maliyeti* ~100bp
Çekirdek Net Faiz Marjı ~185 bp daralma
Net Ücret ve Komisyonlar Büyümesi (Yıllık) >Ort. TÜFE
Operasyonel Giderler Büyümesi (Yıllık) ~%100
Ortalama Özsermeye Karlılığı >%28
• GENIL - GN-037 topikal kremin hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz 2 çalışmasında ilk hastanın çalışmaya dahil edildiği açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 154kV Diyadin TM Yapım İşi ihalesine verilen 70,3 milyon TL ile ihaleye en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
• GUBRF & MRSHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• HUBVC - Earnado’nun 26.390 adet payının 12.500 TL bedelle devralınmasına karar verildiği açıklandı.
• HDFGS - Bir yatırımcı tarafından açılan Genel Kurul iptal davasının 22 Mart’a ertelendiği açıklandı.
• KZBGY - Şirket tarafından Marmaris'te yapılması planlanan Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili ÇED raporunun görüşe açıldığı medyada yer aldı.
• KGYO - Şirketi portföyünde yer alan İstanbul Eyüpsultan’daki kamu tesis alanında bulunan, tapu kütüğünün Kamu Ortak Parselinde sahibi bulunulan payların tamamının Eyüpsultan Belediyesine hibe edilmesine karar verildiği açıklandı.
• MNDTR - Şirket tarafından Adana Batı Fabrikasındaki faaliyetlerin durdurulmasına ve Adana Batı Fabrikasının kapatılması nedeniyle şirketin başka işyerlerinde görevlendirilmesi mümkün olmayan çalışanların iş akitlerine son verilmesi kararı ardından çalışanlara ödenen tazminat tutarı toplamının 21,4 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.
• RHEAG - Şirket yönetim kontrolünün değişmesi sonrasında oluşan pay başına 1,80 TL’lik ayrılma hakkı kapsamında, Zorunlu Pay Alım Teklifi bugün başlayacak olup, 15 Şubat’ta sona erecek.
• SANFM - Şirket ile Öz - İplik İş Sendikası arasında 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• SOKE - Şirket tarafından yapılması planlanan Lisanssız GES projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
• SUWEN -
o Şirket ile Türkmenistan'da yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalandığı, 2023 - 2027 yılları arasında 3 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı.
o İstanbul Ümraniye’de bir adet mağaza açılırken, toplam mağaza sayısı 162’ye yükseldi.
• TAVHL - Esenboğa Havalimanı işletme hakkının 2050'ye uzatılmasını da kapsayan ihalenin 475 milyon euro bedelle şirketin kazandığının açıklanması sonrasında, TAV Ankara Yatırım Yapım ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• TGSAS - Şirketin Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi Müşteri Memnuniyet ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgelerinin geçerlilik süresinin 2024’e uzatıldığı açıklandı.
• SNICA - Alken İnşaat tarafından gerçekleştirilen Elazığ 3. Bölge İçme Suyu Projesi ve Aydın Belediyesi Kanalizasyon ve Terfi Hattı Projesi'nde kullanılmak üzere alt yapı borularının temini ile ilgili olarak 1,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• USAK - Şirket GES Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
• YKBNK - 134 gün vadeli 165,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZEDUR - Isparta Elektrik Üretim ile Dinar Elektrik Üretim’in Isparta Elektrik Üretim altında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemleri için Ticaret Sicil’e başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 74.625 adet pay 66,55 - 67,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 720.000 adet pay 12,32 TL fiyattan geri alındı.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,63 - 6,74 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.560 adet pay 63,50 - 65,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 6,30 - 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 17,27 - 17,41 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 225.000 adet 9,48 - 9,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.500 adet pay 136,00 - 138,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 25,14 - 25,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 112,60 - 113,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.500 adet pay 77,25 - 79,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.394 adet pay 33,46 - 34,22 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,72 - 20,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RYGYO - Akduman Özen tarafından 9,79 TL fiyattan 51.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 710.000 adet pay 37,22 - 38,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SUWEN - Türkiye Hayat Emeklilik tarafından 33.315 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
 
• MRSHL - Tahsisli sermaye artırımının 10 gün içinde yapıldığının planlandığı açıklandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.