Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak, gençlerimize Türkiye Yüzyılını, hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır.
• TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 500 baz puan indirdi.
• Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
• İstanbul'da Aralık’ta önceki aya göre, perakende fiyatlar %2,94, toptan fiyatlar %3,71 arttı. İstanbul'un enflasyonu Aralık'ta yıllık %92,9.
• Alman istihbarat yetkilisi, Rusya'nın Almanya'daki istihbarat faaliyetlerine ilgisinin daha da arttığını söyledi.
• Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletilen ve Yap - İşlet - Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmadığı açıklandı.
• İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 2023'te 70 milyonun üstünde yolcu hedeflediklerini söyledi.
• İTO Başkanı Avdagiç, sanayi elektriğindeki indirimin ardından yine sanayide kullanılan doğal gaza yapılan %13,10 ila %25,11 arasındaki indirimin, enflasyona ve ihracata pozitif yansıyacağını belirtti.
• IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.
• ECB Başkanı Lagarde: Ücretlerde hızlı büyümenin enflasyonu ateşlemesine imkan verilmemeli.
• Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan, 1 Ocak'tan itibaren ulusal para birimi Kuna yerine Euro'yu kullanmaya başladı. Ülke aynı zamanda Schengen Bölgesi'ne de dahil oldu.
• Almanya Maliye Bakanı 2023 yılında enflasyonun %7 olmasını bekliyor
• Makine KDV istisnasının süresi 2024 sonuna uzatıldı.

Ne Olacak?
• Çin, Japonya, İngiltere ve ABD’de piyasalar kapalı olacak.
• Türkiye’de İmalat PMI verileri açıklanacak.
• ABD Başkanı Biden, Kuzey Amerika Liderleri Zirvesi için 9 - 10 Ocak'ta Meksika'ya gidecek.
• Davos Zirvesi, 2023’te 16 - 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
• VİOP'ta, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmeleri 13 Ocak'ta işleme açılacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi 2022 yılını %196,6 oranında yükselişle 5.509 seviyesinden tamamladı. 2022'de en çok kazandıran sektör ulaştırma olurken, en az kazandıran sektör spor oldu. En çok yükselen paylar ise GESAN, KONTR ve ODAS'tı.
ABD'de bu hafta Tarım Dışı İstihdam'ın öncü verisi olan ADP ve Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak. Enflasyon kaynaklı gelişmelerle faiz artıran ABD'de ilk iki çeyrekte ekonomi daraldı. Faiz artırımlarına rağmen üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi büyürken, aynı zamanda istihdamdaki yukarı yönlü seyir de devam etti. Bu durum ABD'li siyasileri haklı çıkardı diyebiliriz. Çünkü teknik resesyonda olunan dönemde istihdam kaynaklı gelişmelerin resesyon olmadığı dile getiriliyordu. Enflasyon faiz artırımları ile şu an için kontrol altına alınmış gibi gözükse de Aralık ayında baz etkisi kaynaklı olarak geri çekilmesini bekliyoruz. İstihdamdaki güçlü seyrin iç talep nedeniyle enflasyondaki geri çekilmeyi baskılayabileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda Fed'in ilk hamle olarak tekrar güvercin tondan şahin tona geçme olasılığını yüksek görüyoruz. 2022 yılında en çok enflasyonu konuştuk ve bu yılın etkileri ile 2023 yılında resesyon söylemlerinin fazlasıyla artacağını düşünmekteyiz.
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 6.245 - 6.359 fiyat aralığında işlem görerek günü 6.263 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 19.072 artarak 254.837 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.927 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 6.300’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.325 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 6.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir.
  

• 2 Ocak İtibariyle Endeks Değişiklikleri
  
• 2 Ocak İtibariyle Pazar Değişiklikleri
PAY YENİ PAZAR ESKİ PAZAR
AFYON Z N
ALKA Z N
ASUZU Z N
AYCES N T
AZTEK Z N
BIZIM Z N
BRKSN N T
BRLSM Z N
CEMAS Z N
DGNMO Z N
DYOBY Z N
EGEPO Z N
FENER Z N
GENTS Z N
GOLTS Z N
HKTM Z N
HUNER Z N
KLSYN Z N
MARTI Z N
MERCN Z N
NTGAZ Z N
NUGYO N Z
OYAYO N T
PETUN Z N
PKENT N Z
PNLSN Z N
PNSUT Z N
PRKME Z N
RODRG N T
SANEL N T
SAYAS Z N
UNLU Z N
VERUS N Z
VKGYO Z N
YEOTK Z N
ZOREN Z N

Z: Yıldız Pazar
N: Ana Pazar
T: Alt Pazar
• ALMAD - Tekirdağ Malkara’daki 64 adet parselin 32,6 milyon TL bedelle Batı Trakya Madencilik’e satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
• AKBNK - Bankanın sermayesine %40,46 ile iştirak ettiği LYY Telekomünikasyon’a tasfiye kararı alındığı ve tescil edildiği açıklandı.
• ARDYZ - Londra'da şirketin %60 bağlı ortaklığı Ardtech unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
• ALCTL - Şirket ile TTKOM ve TT Mobil arasında, 2016 yılında imzalanan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 4,7 milyon dolar tutarında ek protokol imzalandığı açıklandı.
• ASELS - Şirket ile MSB arasında TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• AKSEN - Aksa Enerji Kongo santrali ilk 25 MW'lık ünitesinin operasyonel faaliyetlerine başladığı ve santralde üretilen elektrik’in Demokratik Kongo Cumhuriyetine ihraç edildiği açıklandı.
• ASTOR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 12 - 13 Ocak’ta toplanacak.
• BRKVY - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 1 Şubat’a kadar uzatıldı.
• BFREN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL’den 450 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• DOAS - Şirket iştiraki Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji’nin 226,4 milyon TL sermayesinin 241,9 milyon TL’ye çıkarılması işleminin tescil edildiği açıklandı.
• ESEN - Şirketin sahip olduğu şirket sermayesinin %1,46’sına karşılık gelen 935.978 adet pay için pay başına 81,00 TL fiyatla Alıcı NATEN’e toptan alış satış işlemleri kapsamında gerçekleştiği açıklanırken, satış sonucunda 33,7 milyon TL kar elde edildi.
• EKGYO -
o Nezihpark Bahçekent projesi kapsamında 394 bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
o Şirket projelerinden Merkez Ankara Projesinin bir blokunun Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• ERCB - BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5 km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için ihaleye teklif verildiği açıklandı.
• FRIGO - 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 1,5 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• GENTS - Bolu fabrika yerleşkesinde 6138 KW kullanılabilir elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip çatı GES projesinin tamamlanarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• GUBRF - Söğüt Altın Madeni hakkında işaret edilen 2022 yılsonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiği açıklandı.
• INVEO -
o Pay geri alım sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
o 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• IZFAS - ALOSBİ’ce şirkete tahsis edilen arsa üzerinde inşaatını planlanan fabrika binasının yapı ruhsatının onaylandığı açıklandı.
• KUYAS - Geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
• KGYO - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Orka Yapı Taahhüt ile kolaylaştırılmış birleşmesinin tescil edildiği açıklandı.
• KONTR - Şirket tarafından Plan S Uydu’nun sermaye artırımına pay sahipliği oranında kadar katılındığı açıklandı.
• LKMNH -
o Lokman Hekim Ankara Hastanesi’nin, Lokman Hekim Üniversitesine 3 yıl daha kiralandığı açıklandı.
o Ankara Keçiören’deki Etlik Hastanesi binasının (1.280 m2)13,0 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklanırken, satış sonucunda 0,31 milyon TL kar elde edildi.
• MEDTR - Şirketin teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya devam etmesinin uygun görüldüğü açıklandı.
• OSTIM -
o Şirket ile Ceceli Demir ve Emek Boru Makine arasında imzalanan kat kars¸ılıgˆı ve hasılat paylas¸ımlı ins¸aat sözles¸mesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan parsel üzerine yapılan fabrika binası tamamlanarak, alınan Yapı Kullanım İzin Belgesi ile şirkete teslim edildiği açıklandı.
o Şirket ile Albaraka Portföy arasında imzalanan sözleşme kapsamında Ostim GSYF için taahhüt edilen 20 milyon TL yatırım taahhüdünün tamamının ödendiği açıklandı.
• OZKGY - Ela Excellence Resort Hotel'de işletmeci payı net ciro tutarı üzerinden %3 ve brüt faaliyet karı üzerinden performansa bağlı değişen oranlarda olmak üzere, Aktay Otel ile sözleşme yapıldığı açıklandı.
• PAMEL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji tarafından 2 adet GES’in 4,2 milyon dolar + 3,5 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• PETKM - Şirketin STAR Rafineri’nin sermayesinde %18 oranında dolaylı pay sahibi olması sonrasında SOCAR Turkey Enerji ile 720 milyon dolarlık Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmasına ve hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine, son taksitin en geç 31.12.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmesi sonrasında, tarihin 02.10.2023 olarak revize edildiği açıklandı.
• PEGYO - Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Oxo Investment GMBH tarafından Nordstern projesi yatırımı kapsamında, arsa alım sözleşmesi ile sözleşme bedeli olan 8,0 milyon euro ile Düsseldorf Belediye'sinden satın alındığı açıklandı.
• SISE - Şirket ile Petrol İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• SOKE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 - 6 Ocak’ta toplanacak.
• SDTTR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 11,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 36,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat talep geldiği açıklandı.
• SOKM - Ocak ayında 1.000 üründe fiyatların sabitlendiği medyada yer aldı.
• SMRTG -
o Şirket ile yurt içinde bir müşteri arasında GES kurulumu ekipmanları karşılığı 1,6 milyon euro bedelli ödeme aldığı açıklandı.
o Şirketin yurt dışında bir şirketten GES kurulumu için gerekli panel ve ekipmanlarının karşılığı 1,6 milyon euro bedelli ödeme aldığı açıklandı.
o Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında 2023 yılı 200MW'lık güneş paneli satışına ilişkin bağlayıcı olmayan iyi niyet mektubu imzalandığı açıklandı.
• TTKOM -
o Şirket iştiraklerinden TT Ventures Proje Geliştirme’ye EPDK tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlamak ve şarj ağının işletmesini gerçekleştirmek üzere izin verildiği açıklandı.
o Şirket ile BTK arasında 2005’te imzalanan ve 2026’ya kadar geçerli olan, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin uzatılması için BTK'ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• TURSG - Şirketin Vakıf Faktoring’de sahibi olduğu %13,71 oranındaki payların tamamının VAKBN’ye satışı kapsamında BDDK’dan gerekli izinlerin alındığı ve devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• ULUFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• YYAPI - Yeşil Global Enerji’nin halka arz edilmesine ilişkin karar sonrasında aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
 
• ALMAD - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 5,52 - 5,60 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,46’ya yükseldi.
• DGNMO - Ziraat Portföy tarafından 8,54 TL fiyattan 57.471 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 32,90 - 33,74 fiyat aralığından 10.795 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,88’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.352 adet pay 79,55 - 81,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Kaan Bilecik tarafından 20,96 - 21,10 TL fiyat aralığından 363.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,32’ye yükseldi.
• IHEVA & IHLAS - IHLAS tarafından 1,97 TL fiyattan 17.449.150 adet IHEVA payı alınırken, IHLAS’ın IHEVA’daki payı %10,04’e yükseldi.
• IHGZT & IHYAY - IHYAY tarafından 1,40 TL fiyattan 11.550.489 adet IHGZT payı alınırken, IHLAS’ın IHEVA’daki payı %30,91’e yükseldi.
• IHGZT & IHLGM - IHLGM tarafından 1,44 TL fiyattan 48.960.000 adet IHGZT payı alınırken, IHLGM’ın IHEVA’daki payı %9,92’e yükseldi.
• KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsmaında 1.719 adet pay 151,60 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.458 adet pay 89,40 - 91,40 fiyat aralığından geri alındı.
• MIATK - Mehmet Cengiz Bağmancı tarafından 3.790.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,17’ye geriledi.
• NTGAZ - Uğur Aydın 43,50 TL fiyattan 134 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• PEGYO - Bank of America Corporation tarafından 5,48 - 5,76 TL fiyat aralığından 1.907.585 adet alış ve 1.382.859 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
• PRDGS - Re - Pie Portföy tarafından 18.900.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e geriledi.
• PETKM - Azimut Portföy tarafından 19,14 TL fiyattan 455.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 21,44 - 21,60 TL fiyat aralığından 276.302 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,71’e yükseldi.
• SEKUR - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından 26,70 - 26,72 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,92’ye geriledi.
• SKBNK - Şekerbank Munzam Vakfı tarafından 3,05 TL fiyattan 13.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,85’e geriledi.
• SRVGY -
• UZERB - Investat Holdilng tarafından 174,50 - 180,00 TL fiyat aralığından 32.874 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %77,70’e geriledi.
 
• GEDIK - Şirket sermayesinin 327,6 milyon TL’den %54,15 oranında bedelli olarak 177,4 milyon TL nakden artışla 505 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 81.473 adet pay 4 - 5 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• KRONT - Şirket sermayesinin 14,3 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 28,5 milyon TL artışla 42,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.