Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• TCMB'den TBB’ne gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen belgeye göre, kredi kullandırımlarında mevduat zorunluluğu da olmak üzere bazı konularda uyarı yapıldı. TCMB'den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.
• Türkiye, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından, İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin: Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz. Ara verdiğimizi söylüyoruz.
• Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede her konuda anlaşma sağlanamadığını fakat temel konularda anlaşmayı başardıklarını ve ortak bildiriyi kabul ettiklerini bildirdi.
• İngiltere Başbakanı Sunak hükümeti, tüm İngilizlerin, özellikle de en zenginlerin, kamu maliyesinde istikrarı yeniden sağlamak için daha fazla vergi ödemesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.
• ABD Başkanı Biden, ülkenin ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde büyük petrol şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmadığını söyledi.
• ABD Hazine Bakanlığı, 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 400 milyar dolardan 550 milyar dolara yükseltti.
• Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.
• Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklentilere paralel üst üste ikinci kez 25 baz puan artırdı.

Ne Olacak?
• Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda PMI verileri açıklanacak.
• İTO enflasyon verisi bugün açıklanacak.
• Fed faiz kararı yarın açıklanacak.
• Yurt içi enflasyon verisi Perşembe günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Borsa İstanbul, haftaya yukarı yönlü yükselişle başlangıç yaparken, sanayi sektörü endeksindeki yükseliş %2’yi aştı. BİST100 endeksi dün, Cuma günü görülen 3.880 puan seviyesinden dönerken 4.000 puan direncine yakın seviyeden kapanış yaptı. Yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken dün konsolide olmayan şirketlerin son bilançolarını açıklama günüydü. Konsolide bilançolar ise en son 9 Kasım’da açıklanmış olacak. Dolar/TL Paritesine baktığımızda ise 18,61 civarında son bir haftadır yatay hareket devam ediyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Finansın Geleceği Zirvesi’ programına katıldı. Bakan Nebati programda yaptığı konuşmada kur korumalı mevduat uygulamasının finansal istikrara katkısı, selektif kredi politikası, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularında açıklamalarda bulundu.
Küresel piyasalar ise, Fed’in çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladı. Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde dün büyüme ve enflasyon verileri açıklanırken, Enflasyon Eylülde %10,7 ile rekor seviyeye çıktı. Eylül’de %9,9 olan yıllık enflasyon Ekim’de %10,7 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. Bölge enflasyonunda enerjinin payı %40,7’den %41,9’a, gıdanın payı ise %11,8’den %13,1’e yükseldi. Rekor yüksek enflasyonla mücadele eden bölge ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %0,2 oranında büyüme gösterdi. Bu yıl 200 baz puanlık faiz artışı yapan Avrupa Merkez Bankası için istihdam sektörünün canlı kalması faiz artışını destekleyen bir etkendi. Ancak son toplantıda sektörlerdeki yavaşlamanın işsizlik oranını artıracağının beklendiği belirtildi. Ekonomik büyüme üzerindeki baskıların artması bankanın gelecek aylardaki faiz artış hızını yavaşlatabilir.
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 4.205 - 4.425 fiyat aralığında işlem görerek günü 4.581 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 34.648 artarak 224.498 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 4.531seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 4.660’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 4.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 4.520 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 4.635 ve 4.660 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 4.550 ve 4.520 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 
• AGHOL - Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.
• ARMDA & MANAS & PKENT & TUCLK & YGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AVHOL - 50 milyon TL sermayeli Avren Enerji unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• BRKO - Şirket yönetimine kayyum atandığı açıklandı.
• CASA - 2022 yılı üçüncü çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 14 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından onaylandı.
• CELHA - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun A(tr), Kısa Vadeli Ulusal Notunun J1(tr), not görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• EKGYO -
o Muğla Bodrum’daki taşınmazların 370,4 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin şirket ile Bakanlık arasında protokol imzalandığı açıklandı.
o Şirket projelerinden İstanbul Küçükçekmece’de Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kapsamında 113 adet olan ticari ünite sayısı inşaat alanı değişmeyecek şekilde 63 adet olarak revizyona gidilerek Yapı Tadilat Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• FORMT - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Formet Dış Ticaret’in Kayseri Beydeğirmeni’ndeki 199.808 m2'lik sanayi arsası üzerine yapılacak GES projesi çalışması devam eden ÇED sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• HURGZ - Antalya DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.
• ISCTR - 38 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KARYE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Büyükdere Güneş Enerji’nin, şirketin 7 bağlı ortaklığını devralma suretiyle birleştiği açıklandı.
• KCAER - Solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon dolar ön sipariş alınan makine ve teçhizat yatırım kararı alındığı açıklandı.
• LIDER - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Kasım’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri getirildi.
• MIATK - Şirketin ABD’de bulunan bulunan MIA Tech Corporation’un The Long Island High Technology Incubator kümelenmesinden katılım onayı aldığı açıklandı.
• OYLUM - Sermaye artırımından elde edilen fonun 25,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 27,3 milyon TL’sinin borç azaltılmasında, 8,1 milyon TL’sinin ise yeni yatırımların finansmanında kullanıldığı açıklandı.
• SKBNK - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notunu, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunun teyit edildiği, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunun Görünümünün ise Durağan’dan Pozitif’e revize edildiği açıklandı.
• SAHOL - Şirketin bağlı ortaklığı Cimsa Sabanci Cement’in sermayesinin 87 milyon euro’dan 187 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
• TCELL - KKTC’nde gerçekleşecek olan 4G ve 5G frekans ihale sürecine ilişkin Rekabet Kurulu'nun değerlendirilmesinin tamamlandığı ve ihalenin yeni tarihinin 2 Kasım olarak belirlendiği açıklandı.
• TKNSA - 2022 yatırımlarının tutarı 169 milyon TL'den 220 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.
• TIRE - 2022 yılı üçüncü çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 9 Aralık’a kadar istenen ek süre SPK tarafından onaylandı.
• TRILC - 2022 yılı üçüncü çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 10 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından onaylandı.
• TCELL - Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.
• TMPOL - Kayseri Yahyalı’da yapılması planlanan 5,4 MW kapasiteli GES projesi ile ilgili ÇED sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• VESTL - Şirketin %23 pay sahibi olduğu TOGG’un seri üretime hazır hale geldiği, ticari satışlara Mart 2023’te başlanmasının planlandığı açıklandı.
 
• ZRGYO - Mülkiyeti Ziraat Bankası’nda İstanbul Bağcılar’da yer alan gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, şirketin Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Gayrimenkul Devri ve Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü imzaladığı açıklandı.
 
• CEMAS - Bank of America Corporation tarafından 2,02 - 2,08 TL fiyat aralığından 2.634.709 adet alış ve 6.853.953 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,66’ya geriledi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500 adet pay 59,40 - 60,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
• FORMT - Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından 1,68 TL fiyattan 23.065.476 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,99’a yükseldi.
• GENTS - Mehmet Ziya Kahraman tarafından 6,47 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,58’e geriledi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 24,00 - 25,00 TL fiyat aralığından 2.500 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,85’e yükseldi.
• MGROS - BlackRock tarafından 123,20 - 125,28 ortalama fiyat aralığından 10.540 adet alış ve 58.261 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 128.943 adet pay 63,70 - 65,20 TL fiyattan geri alındı.
• OZGYO - Bank of America Corporation tarafından 3,70 - 4,01 TL fiyat aralığından 9.825.385 adet alış ve 6.427.969 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,22’ye yükseldi.
• PETKM - Deniz Portföy tarafından 43.287.447 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,65’e geriledi.
• SKBNK - Şekerbank Munzam Vakfı tarafından 2,08 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,62’ye yükseldi.
 
• HEKTS - Şirket sermayesinin 860 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak %44,2 bedelsiz olarak 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 250.894 adet pay bugün Borsa Birincil Piyasa’dan satılacak.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.