Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• BDDK, bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarırken taksitlendirmeye sınırlama getirdi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme kaldırıldı.
• TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hazine Bakanı Şimşek başkanlığında TCMB Başkanı Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya geldik. Yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarelerde bulunduk. Reel sektörümüzün talep ve beklentilerini ilettik.
• BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci Beyaz Reform dönemini başlattıklarını bildirdi.
• Chicago Fed Başkanı Goolsbee Eylül ayı faiz artırımının belirsiz olduğunu ve masadan hiçbir şey çıkmadığını vurguladı.
• Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı düzenledi.
• ABD eski Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimi soruşturması kapsamında her an suçlanabileceğini söyledi.
• Japonya’da İşsizlik Oranı beklentilere paralel %2,50 olarak açıklandı
• Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu.

Ne Olacak?
• Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda İmalat PMI verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinde risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Endeks haftanın ilk işlem gününü %2,12 oranında yükseliş 150 puan artışla 7.217 seviyesinden TL bazında en yüksek kapanış ile tamamladı. Hacim tarafı da rekor kırmaya devam ederken, elektrik ve metal ana sanayi sektörü yükselişte etkili oldu. Rasyonellik çerçevesi içerisinde yapılan açıklamalara ek olarak bilanço dönemi endekse katalist etki yaratıyor.
Türk - İş Temmuz ayı araştırma verilerini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre gıda fiyatları Temmuz ayında aylık %12,38 yükselirken, yıllık artış %70,44 oldu. %12,38’lik aylık artış 2022 Mayıs ayından itibaren Türk - İş tarafından açıklanan en yüksek aylık gıda enflasyonuna işaret etti.
Euro Bölgesinde dün öncü enflasyon ve büyüme verileri açıklandı. Yıllık Öncü TÜFE verisi beklentilere paralel şekilde %5,30 arttı. Öncü çekirdek TÜFE’deki yıllık artış ise %5,50 olarak açıklandı. Öncü büyüme verileri ise ilk çeyrekte durağan olan Euro bölgesi ekonomisinde 2. çeyrekte büyümeye işaret etti. Öncü verilere göre GSYİH ikinci çeyrekte çeyreklik olarak %0,20 olan beklentilerin üzerinde %0,30, geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,50 olan beklentilerin üzerinde %0,60 arttı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.217 2,12 2,12 25,31 31,00
XU030 7.876 1,64 1,64 23,13 32,48
XBANK 6.440 0,43 0,43 22,65 28,09
XUSIN 11.369 2,71 2,71 23,83 27,68
X30YVADE 8.071,3 1,01 0,56 21,77 28,83

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.459 0,50 0,00 3,06 6,98
S&P500 4.586 0,09 0,12 3,06 19,45
Nasdaq 15.776 0,16 0,16 3,93 44,21
Dax 16.473 0,02 0,02 2,01 18,31
FTSE100 7.710 0,21 0,21 2,37 3,47
Nikkei 33.172 1,26 1,26 -0,05 27,12
Shangai 3.291 0,46 0,46 2,78 6,53

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALFAS 841,50 10,00 GSDHO 5,21 -4,40
ISDMR 40,48 10,00 QUAGR 7,48 -2,60
AYDEM 19,80 10,00 AKBNK 27,94 -2,17
SMRTG 64,35 10,00 PENTA 24,14 -1,87
ALARK 104,10 9,98 YYLGD 34,90 -1,80
GESAN 94,80 9,98 AKFGY 5,02 -1,57
TOASO 302,00 9,98 PGSUS 842,60 -1,47
ASTOR 111,40 9,97 AEFES 90,05 -1,37
KONTR 209,90 9,95 SELEC 44,22 -1,29
TUKAS 11,08 9,92 TCELL 51,70 -0,96


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 41,70 12.719,8 KRDMD 25,32 6.452,3
THYAO 234,30 9.249,9 EKGYO 8,69 5.637,4
YKBNK 14,23 7.779,6 AKBNK 27,94 5.611,7
SISE 53,40 7.223,6 KOZAL 28,00 5.098,3
ASTOR 111,40 6.695,7 ASELS 74,60 5.072,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 20,88 8,42 AKBNK -6,43 -2,17
SISE 19,92 6,93 TCELL -2,28 -0,96
TUPRS 16,30 4,55 PGSUS -2,13 -1,47
TOASO 12,61 9,98 THYAO -1,85 -0,30
ASTOR 8,12 9,97 FROTO -1,79 -0,77


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,93 0,10 0,10 4,45 43,94
Euro/TL 29,69 0,17 0,17 4,22 48,25
Euro/Dolar 1,10 0,04 0,04 1,00 3,01
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 0,10 1,31 6,39
Brent 85,23 0,97 0,97 13,37 1,08
Ons Altın 1.969 0,52 0,52 2,58 8,00

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 15,59 -4,3 -4,30 4,56 56,37
TR 10Y 18,76 0,97 0,97 11,20 90,84
US 2Y 4,86 -0,35 -0,35 -0,59 9,90
US 10Y 3,95 0 0,00 3,08 1,91
GER 10Y 2,49 -0,04 -0,04 3,97 -3,19
FR 10Y 3,03 0,03 0,03 3,42 -2,48

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 30,03 0,37 2,35 0,37 1,69

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 102,01 0,14 0,31 0,11 -1,46
 
   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 7.987 - 8.119 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.096 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 930 artışla 240.463 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 7.808 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.250’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.250 ve 8.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.000 ve 7.900 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AGHOL - Zeynep Naciye Abay tarafından 2.357.830 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ASGYO - Şirket payları 3 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• ASGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı talep geldiği açıklandı.
• ASTOR & KONTR - Rekabet Kurulu tarafından güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak şirketin de içinde bulunduğu şirketlere soruşturma başlatıldığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Satış Tonajı Tüplügaz 245.000 - 255.000 ton 245.000 - 255.000 ton
Otogaz 730.000 - 760.000 ton 750.000 - 780.000 ton
Pazar Payı Tüplügaz %41 - 43 %41 - 43
Otogaz %22 - 23 %22 - 23
 
• BJKAS - Futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 2 yılda 5 milyon dolar garanti ücret verileceği açıklandı.
• BRKO - Şirketin yapılandırılmış borçlarından vergi borcunun ilk iki taksitinin ödendiği açıklandı.
• BIGCH - Şirketimiz ile Arzensis Elektrik arasında 1,3 milyon dolar bedelle GES Kurulum Bakım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BIGCH - Temmuz ayında 3 şube açıldığı belirtildi.
• BALAT - Şirketin yeni makine siparişi için Hindistan merkezli Pyramid Precision Engineering firmasına üçüncü ödeme tutarı olarak 14.000 euroluk ödemede bulunduğu açıklandı.
• BRSLM - Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji ile Aisin Otomotiv Parçaları arasında, anahtar teslimli GES kurulumu için 9,1 milyon dolar bedelle ön anlaşma yapıldığı açıklandı.
• CANTE - Şirketin yabancı para birimi cinsinden olan tüm kredilerinin kapatıldığı açıklandı.
• EKSUN - United Nations Relief and Works Agency tarafından açılan 15 lot'dan oluşan toplam 29.502 ton Buğday Unu Tedariki ihalesine satış yapmak üzere şirketin 10,9 milyon dolarlık teklif verdiği açıklandı.
• GARAN - Yurt dışında 185 gün vadeli 12 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• GENIL - Şirketin Azerbaycan Yatırım Şirketi ve SIA Pharmaceutical LLC arasında Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi kurulmasına yönelik bir hissedarlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• GLCVY - 3,9 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• GZNMI - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 79,4 milyon TL’sini işletme sermayesi ihtiyacında, 18 milyon TL’sinin QTech ile yapılan bilişim yatırımlarında, 37,6 milyon TL’sinin Bizzcar Filo sermaye taahhüdünde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 367 gün vadeli 23,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KGYO - Kasaba Bir Servis ve Hizmet’in paylarının 60 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• KOZAL - KKM hesabının uzatıldığı açıklandı.
• LKMNH - 1 milyon TL sermayeli Lokman Hekim Lojistik unvanlı şirketin kurulduğu, Lokman Hekim Laundry’in Lokman Hekim Lojistik’e devredileceği açıklandı.
• NTGAZ - Şirketin TPAO’nun TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı ihalesine verdiği 1,0 milyon dolarlık teklifin uygun bulunduğu açıklandı.
• ODAS - Şirketin yabancı para cinsinden olan tüm kredilerin kapatıldığı açıklandı.
• QNBFL - 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• QNBFB - 151 gün vadeli 9,6 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• RUBNS - 2. Etap 2800 kWe kapasiteli Çatı GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum çalışmaların tamamlandığı ve üretime başlandığı açıklandı.
• RYGYO - İzmir Kemalpaşa’daki 7.226 m2’lik deponun iskanının alındığı açıklandı.
• TGSAS - Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin alındığı açıklandı.
• TUPRS - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Net Tüpraş Rafineri Marjı 11 - 12 $/v) 10 - 11 $/v
Kapasite kullanım %85-90 %85-90
Üretim ~24-25 milyon ton ~24-25 milyon ton
Toplam Satış ~28-29 milyon ton ~29-30 milyon ton
Toplam yatırımlar ~350 Milyon $ ~350 Milyon $
 
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 10 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ZOREN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A- (tr), not görünümünün Stabil, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümlerinin ise BB / Negatif olarak belirlendiği açıklandı.
 
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 593.263 adet pay 9,22 - 9,64 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EMKEL & KONTR - KONTR tarafından 9.652.175 adet EMKEL payı alınırken, KONTR’ün EMKEL’deki payı %18,74’e yükseldi.
• INDES - İstanbul Portföy tarafından 30.000 adet alış ve 340.146 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pau 26,46 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 94,10 - 96,55 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RNPOL & HDFGS - HDFGS tarafından 19,50 - 20,38 TL fiyat aralığından 301.000 adet RNPOL payı satılırken, HDFGS’nin RNPOL’deki payı sıfırlandı.
• RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 26,66 - 27,28 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CANTE - Şirket tarafından tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• RYSAS - Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.118.609 adet pay 2 - 3 Ağustos’ta Borsa Birincil Piyasa’dan satılacak.
• YUNSA - Şirket sermayesi yarın 29,2 milyon TL’den %105,76 oranında bedelsiz olarak 30,8 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Y2022 1Y2023 Değişim 1Y2022 1Y2023 Değişim 2Ç2022 1Ç2023 2Ç2023 2Ç2023 / 2Ç2022 Değişim (%) 2Ç2023 / 1Ç2023 Değişim (%) 1Y2022 1Y2023 1Y2023 / 1Y2022 Değişim (%)
ALFAS 698,4 2.679,9 283,7% 119,7 539,3 350,4% 102,3 243,2 286,2 179,8% 17,7% 138,9 529,4 281,1%
ANHYT 173,6 397,0 901,5 419,3% 127,0% 362,9 1.298,5 257,8%
AYGAZ 15.969,4 22.149,7 38,7% 243,2 364,2 49,8% 1.093,7 687,3 724,4 -33,8% 5,4% 1.294,6 1.411,7 9,1%
FMIZP 157,7 181,0 14,8% 33,6 7,6 -77,5% 17,1 14,3 12,1 -29,2% -15,5% 41,4 26,4 -36,2%
INFO 55,4 89,3 145,7 162,9% 63,2% 130,1 235,0 80,6%
ISFIN 1.320,7 3.298,5 149,8% 625,8 1.397,2 123,2% 323,2 274,4 608,5 88,3% 121,8% 447,1 882,8 97,5%
ISGYO 311,2 364,9 17,2% 190,2 230,9 21,4% 67,1 13,1 4.789,4 7040,4% 36475,2% 133,2 4.802,5 3506,0%
MIATK 186,3 451,4 142,3% 110,9 200,3 80,6% 81,4 90,9 92,1 13,2% 1,3% 107,0 183,0 71,0%
ORMA 845,1 1.155,3 36,7% 139,3 160,4 15,2% - - - 72,4 50,2 -30,6%
OYAYO 93,0 208,8 124,6% 12,2 17,7 45,8% 6,8 6,4 11,3 66,4% 77,3% 12,1 17,6 45,6%
OYYAT 187,1 211,3 532,0 184,4% 151,7% 278,5 743,3 166,9%
PNLSN 465,9 1.000,7 114,8% 72,0 193,1 168,4% 41,0 83,4 82,2 100,4% -1,4% 70,8 165,5 133,9%
TSKB 915,3 1.406,6 1.765,0 92,8% 25,5% 1.521,2 3.171,5 108,5%
TUPRS 215.130,1 197.231,6 -8,3% 21.105,6 27.161,2 28,7% 10.799,1 6.748,1 7.217,2 -33,2% 7,0% 11.901,8 13.965,3 17,3%
TURSG 8,1 537,0 2.332,9 28593,1% 334,4% 314,8 2.869,9 811,7%
UZERB 4,2 12,2 188,3% 1,2 -1,1 a.d - - - 1,0 17,1 1552,0%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti
ALFAS 1.294,2 1.385,7 220,2 319,2 243,2 286,2
ANHYT 397,0 901,5 600,6
AYGAZ 12.434,5 9.715,2 11.036,1 38,2 326,0 130,5 687,3 724,4 572,0
FMIZP 94,9 86,1 9,1 -1,5 14,3 12,1
INFO 89,3 145,7
ISFIN 1.497,8 1.800,6 435,1 962,1 274,4 608,5
ISGYO 188,8 176,1 178,1 123,1 107,9 114,0 13,1 4.789,4 4.584,0
MIATK 192,4 259,0 110,2 90,1 90,9 92,1
ORMA - 1.155,3 - 0,0 - -
OYAYO 90,8 118,0 6,4 11,3 6,4 11,3
OYYAT 211,3 532,0
PNLSN 449,8 550,9 89,4 103,7 83,4 82,2
TSKB 1.406,6 1.765,0 1.636,0
TUPRS 92.826,4 104.405,2 110.935,4 12.056,6 15.104,6 12.976,4 6.748,1 7.217,2 6.254,6
TURSG 537,0 2.332,9 1.418,0
UZERB

 
BIST Kodu 2Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 2Ç2023/ 2Ç2022 (Tahmini) Değişim 2Ç2023/1Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
KCHOL 18.239,0 18,1% 8,7%

 
01.08.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? ? Temmuz Ayı İmalat PMI - 51,50
10:55 Almanya ? ? ? Temmuz Ayı İşsizlik Oranı 5,70% 5,70%
11:00 Almanya ? ? ? Temmuz Ayı İmalat PMI 38,80 40,60
11:00 Euro Bölgesi ? ? ? Temmuz Ayı İmalat PMI 42,70 43,40
11:30 İngiltere ? ? ? Temmuz Ayı İmalat PMI 45,00 46,50
12:00 Euro Bölgesi ? ? ? Haziran Ayı İşsizlik Oranı 6,50% 6,50%
16:45 ABD ? ? ? Temmuz Ayı Üretim PMI 49,00 46,30
17:00 ABD ? ? ? Temmuz Ayı İmalat PMI 46,50 46,00
17:00 ABD ? ? ? Haziran Ayı İş İmkanları Değişim Oranı (JOLTS) 9,620 M 9,824 M
 
 
 



 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.