Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 64.675 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 213 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız.
• Erdoğan: Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir.
• Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı ifade edildi.
• Doğalgaz fiyatlarına zam geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik üretim amaçlı tarifelere %18,3 zam yapıldığı duyuruldu.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu imzaladı.
• Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV %18’den %8’e düşürüldü.
• Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.
• İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından limanlarına Rus gemilerinin erişimini yasakladı.
• İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.
• MSCI, Rusya'yı endekslerden çıkaracağını açıkladı.
• Fitch: Küresel enflasyondaki artış yaygın ve kalıcı.
• Moskova Borsası 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
• Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı.
• Shell, Rusya'daki proje ve girişimlerinden çıkıyor.

Ne Olacak?
• Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda İmalat PMI verileri açıklanacak.
• OPEC+ Toplantısı Çarşamba günü gerçekleşecek.
• Yurt içi TÜFE verisi Perşembe günü açıklanacak.
• ECB Başkanı Lagarde’nin konuşma yapması bekleniyor.
• Fed Başkanı Powell 2 - 3 Mart’ta Kongreye politika güncellemesini sunacak.
• ABD Başkanı Biden, 28 - 29 Mart'ta Washington'da ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Rusya - Ukrayna krizi artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'ya çeşitli ülkeler tarafından yaptırımlar gelmiş, ancak bu yaptırımlar arasında SWİFT yaptırımlarının olmaması ile bankacılık sisteminde aksaklık olmayacağı algısı sonrası Cuma günü endeksler günü pozitif tamamlamıştı. Neredeyse tüm dünya tarafından savaşı durdurmaya yönelik açıklamalar yapılmasına rağmen Putin'in geri adım atmaması endişeleri fazlasıyla artırmış durumda. ABD ve AB, Rusya'nın bazı bankalarına hafta sonu SWİFT yaptırımı kararı aldı. Rusya'ya SWİFT yaptırımı kararı alan ülkelere Japonya ve Güney Kore'de eklendi. İngiltere ayrıca vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklayacağını duyurdu. ABD kanadından da benzer açıklamalar geldi. Ruble’nin sert değer kaybetmesinin ardından Rusya Merkez Bankası politika faizini %9,50’den 1.050 baz puan artırarak %20’ye çıkardı. Rusya Borsaları dün işleme kapalıydı.
BİST100 endeksi tarafında ise küresel piyasalara paralel endeks güne satıcılı başladı. Endeks 1.912 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar / TL’nin 14,00 seviyesinin altına gerilemesi ve hisse bazlı hareketlerle birlikte endeks günü yatay seyre dönse de gün sonuna doğru gelen satışlarla endeks günü satıcılı tamamladı. Endekste dün ALGYO ve OZKGY payları dikkat çekti. Yeniden değerleme ile varlık portföylerinin değerlerini artıran şirketler hisse bazlı olarak ön plana çıktı.
Türkiye 4. Çeyrekte yıllık bazda %9,1, 2022 yılının tamamında %11,0 büyüme kaydetti. Kişi başına düşen GSYH’ 9.539 dolar oldu (2020: 8.598 dolar). 4Ç21’de en yüksek katkı 13,9 puan ile iç tüketimden geldi. Diğer en yüksek katkıyı da 9,1 puan ile net ihracat verdi. Bu aynı zamanda üst üste 4. çeyrek dönemde gözlenen pozitif katkı oldu. 4Ç21’de ihracat yıllık bazda %20,7 ve ithalat %2,6 arttı.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.946 -0,32 -0,32 -2,85 4,77
XU030 2.186 0,23 0,23 -0,74 7,96
XBANK 1.602 -1,79 -1,79 -9,26 0,38
XUSIN 3.497 0,27 0,27 0,00 2,73
VİOP 2.180,8 0,56 0,37 -3,23 4,13

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.059 2,51 0,00 -3,05 -6,27
S&P500 4.331 -1,23 -1,23 -4,08 -9,13
Nasdaq 13.583 -0,82 -0,82 -4,61 -13,18
DAX 14.246 -2,21 -2,21 -7,92 -10,32
FTSE 7.380 -1,47 -1,47 -1,14 -0,07
Nikkei 26.527 0,19 0,19 -1,76 -7,87
Shangai 3.462 0,32 0,32 3,00 -4,88
RTS 937 26,12 0,00 -34,72 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ISKUR 1097250,00 10,00 PKENT 381,60 -10,00
ISBTR 62197,00 10,00 AGESA 20,68 -9,93
ALCAR 277,40 9,99 AEFES 24,16 -9,99
EDATA 22,10 9,95 IHYAY 0,66 -9,59
KAPLM 47,34 9,99 IHEVA 1,00 -7,41
RALYH 8,00 9,89 TKFEN 18,50 -7,59
OZKGY 7,12 9,88 MAVI 55,85 -5,74
ADESE 0,71 9,23 PAPIL 17,14 -6,70
SANEL 8,21 9,47 ERCB 39,74 -7,19
DAGHL 15,36 8,78 DERHL 5,04 -6,49


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 25,62 4.708,0 ASELS 22,24 1.337,4
EREGL 31,08 2.705,9 AKBNK 7,03 1.145,4
KRDMD 11,73 2.547,9 PETKM 7,75 1.017,4
TUPRS 192,90 1.670,9 SISE 12,38 1.025,2
GARAN 11,08 1.612,0 YKBNK 3,58 906,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 6,25 7,23 AKBNK -1,48 -1,95
ASELS 3,95 8,28 TAVHL -1,71 -6,91
TCELL 3,02 3,27 AEFES -1,99 -9,99
FROTO 2,38 3,69 GARAN -2,37 -2,64
KRDMD 1,12 3,62 THYAO -4,54 -6,15


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,83 0,22 0,22 3,75 3,16
EURTRY 15,51 -0,23 -0,23 3,55 2,65
EURUSD 1,12 -0,50 -0,50 -0,18 -1,41
GBPUSD 1,34 1,34 0,66 -0,29 -0,90
BRENT 97,83 3,72 3,27 9,60 25,79
ONS 1.914 1,38 1,38 6,38 4,63

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 23,13 1,14 1,14 5,91 1,89
TR 10Y 24,4 2,82 2,82 2,78 0,33
US 2Y 1,45 -8,12 -8,12 23,02 98,36
US 10Y 1,87 -5,13 -5,37 4,18 23,38
GER 10Y 0,00 -86,67 0,00 -33,33 -101,13
FR 10Y 0,65 -8,62 -8,62 52,59 215,61

Yabancı Takası
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 40,10 -0,30 -0,30 0,00 -1,30

 
   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.079 - 2.209 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.188 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 18.063 artarak 317.073 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.193 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.240’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.110 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.210 ve 2.240 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.150 ve 2.110 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • GZNMI - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün ve yarın toplanacak. (Sadece İnfo Yatırım’da hesabı olanlar halka arzdan yararlanabilecek)
• GRSEL.HE - Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 3 - 4 Mart’ta toplanacak.
• ATAGY - 170 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• AKSA - JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA (Trk), Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının BB ve not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• BTCIM & BSOKE - Şirket ile 8 ayrı kreditör banka arasında Refinansman Kredi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BRSAN - Şirketin Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L.’de C.V. firmasının düzenlemiş olduğu ve Meksika'nın Baja bölgesinde inşa edilecek 3 farklı doğal gaz boru hattı ve 2 adet gaz sıkıştırma istasyonu için gerekli olacak toplam 41 milyon dolar bedelli, spiral kaynaklı boru ihalesini kazandığı açıklandı.
• BIOEN - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Konsolide Satış Gelirleri 1,1 - 1,3 milyar TL
Kurulu Güç (MW ~120 MWe
Ortalama Kurulu Güç (MWe) ~90 MWe
Brüt Elektrik Üretim (MWh) ~650-700 bin MWh
Net Elektrik Üretim (MWh) ~600-650 bin MWh
Kapasite Kullanım Oranı ~%80
Net Finansal Borç / FAVÖK 2,50x - 3,00x
Yatırım Harcamaları Konsolide satış gelirlerinin %60-%65’i
 
• CEOEM - Şirketin 6 ay vadeli toplam 59,0 milyon TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açıldığı belirtildi.
• DARDL - Şirketin Çanakkale'de kurduğu tesislerde yılda 55 milyon adet yaş konserve kedi - köpek maması üreteceği medyada yer aldı.
• DENGE - Şirketin A grubu pay sahibi Veysi Kaynak’ın sahip olduğu, 7.470.000 adet payın Ramadan Kumova’ya devredildiği açıklandı.
• DOHOL - Şirketin %97 oranında pay sahibi olduğu Doruk Finansman’daki paylarının tamamının 19,4 milyon TL’ye Hepsi Finansal Danışmanlık’a satılacağı açıklandı.
• EKGYO -
o Şirket projelerinden Çanakkale Kepez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumun 15 Mart’ta yapılacağı açıklandı.
o Yeniköy Konakları projesinin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
o Ebruli Ispartakule’nin 6 Blok, Sosyal Tesis, Kapalı Otopark ve Ada Dışı Altyapı Hatlarının kısmi kesin kabul tutanağının onaylandığı açıklandı.
o Mülkiyeti şirkete ait olmayan Çanakkale’deki Kepez sınırları içinde yer alan 59.296 m2’lik arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandığı açıklandı.
o Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin 1,22 milyar TL bedelle Yüklenici ile imzalandığı açıklandı.
• ETILR - Şirketin AKBNK ile 20 milyon TL tutarında kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin Türkiye Metal Endüstrisi firmalarından biri ile 5,7 milyon dolar bedelli 7 tesis için Çatı GES yapmak üzere anlaşma sağladığı açıklandı.
o Şirketin Ege Entegre İnşaat ile Denizli'deki Greeneco Hibrit Projesi kapsamında trafo alımı için 0,23 milyon dolar bedelle anlaşmaya varıldığı açıklandı.
• GOLTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 80 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• HTTBT - Şirket payları 3 Mart’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• HALKB - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Notunun BB-"den B+’ya revize edildiği açıklandı.
• HUBVC - Şirket ortağı MV Holding tarafından şirkete 4 milyon TL tutarında sermaye avansı verildiği açıklandı.
• ISCTR -
o Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B’ye revize edildiği, not görünümünün Negatif olduğu açıklandı.
o 116 gün vadeli 500 milyon TL ve 214 gün vadeli 500 milyon TL tutarlarında bono ihracı için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.
• INVES - Şirket payları Borsa'da bugün işlem görmeye başlayacak.
• INFO - 70 gün vadeli 25,5 milyon TL ve 70 gün vadeli 137,3 milyon TL tutarlarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• ISBTR - VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• KLNMA - Bankanın kredi derecelendirme notunun B+ ya düşürüldüğü açıklandı.
• KLSYN - Şirket payları 4 Mart’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• KUTPO - Mevcut porselen üretim kapasitesinin yeni yatırım yapmak amacıyla artırılması kapsamında Bakanlık tarafından onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi ile şirketin 74,6 milyon TL’likj yatırıma başladığı açıklandı.
• KOZAL - Şirketin Altın - Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.
• LUKSK - Aracı kurumu ile piyasa yapıcılık faaliyetinin sonlandırıldığı açıklandı.
• MANAS - ITRON Inc’nin Ticari ve Endistüriyel gaz ölçüm işlerini Dresser Utility Solutions satması sonrasında, şirketin ITRON Inc. arasında bulunan Distribütörlük anlaşmasının Dresser Utility Solutions ile aynı şartlar korunarak imzalandığı açıklandı.
• QNBFB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 12 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• PAPIL - VBTS kapsamında şirket paylarına 31 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 31 Mart’a kadar uzatıldı.
• SEKUR - Şirketin ortağı Murat Hakan Çil tarafından Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 14 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.
• TRILC - 1 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldığı açıklandı.
• THYAO - Şirketin Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattığı açıklandı.
• VAKBN -
o 88 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Fitch tarafından bankanın uzun vadeli yabancı para ve yerel para kredi notlarının B'ye ve +'ya revize edildiği, not görünümlerinin ise Negatif olarak korunduğu açıklandı.
• YGYO - Şirket bünyesindeki Innovia Arifiye, ile şirketin bağlı ortaklığının yapmakta olduğu Elexia Tuzla projelerinin inşaatlarının tamamlandığı açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 355.202 adet pay 54,80 - 55,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ANELE - LGIP Funds tarafından 1,98 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,05’e yükseldi.
• CRFSA - Carrefour Nederland tarafından 34,00 - 34,44 TL fiyat aralığından 107.485 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,41’e geriledi.
• DZGYO - Mehmet Emre Cihangir tarafından 2,92 - 2,98 TL fiyat aralığından 244.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,05’e yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 7,00 TL fiyattan feri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 296.170 adet pay 7,71 - 8,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 29,00 TL fiyattan feri alındı.
• TRILC - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.255 adet pay 8,77 TL fiyattan geri alındı.
• YATAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.637 adet pay 10,33 - 10,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• OYYAT - Şirket sermayesinin 94 milyon TL’den %219,15 oranında bedelsiz olarak 206 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.