Günlük bülten (ICBC Yatırım)

Halkbank 3Ç23 Bilanço Değerlendirmesi 2023’ün üçüncü çeyreğinde 3 milyar 96 milyon TL net kar
açıkladı. Konsensüs net kar beklentisi 2 milyar 895 milyon TL idi. TL kredi büyümesi yavaşlarken, TL
kredi-mevduat makası negatif seyretti. Toplam karşılık oranı geriledi. Net faiz geliri, TÜFE’ye endeksli
menkul kıymetlerin değerlenmesinin yüzde 50 yerine yüzde 60 ile değerlenmesiyle yüzde 343 arttı. Banka
3Ç23’te yüzde 10 öz sermaye karlılığı sağladı. Hisse son bir yılda yüzde 55 artarken BIST-100 endeksine
göre yüzde 14 daha zayıf bir performans gösterdi. 2024 tahminlerimize göre 3,89x F/K ve 0,69x PD/DD
çarpanlarından işlem gören Halkbank için 17,00 hedef fiyat ve NÖTR görüşümüzü koruyoruz.
Vakıfbank 3Ç23 Bilanço Değerlendirmesi 2023’ün üçüncü çeyreğinde 9 milyar 514 milyon TL net kar
açıkladı. Konsensüs net kar beklentisi 8 milyar 335 milyon TL idi. Net kar çeyreklik yüzde 845, yıllık yüzde
70 arttı. Öz sermaye karlılığı bu çeyrekte yüzde 25,8 ile sektör ortalamasının altında kaldı. Banka toplam
serbest karşılıklarını 6,7 milyar TL’de korudu. Net faiz geliri çeyreklik yüzde 760 artarken, TÜFEX gelirleri
çeyreklik 16 milyar TL arttı. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik yüzde 37 artarken, alım-satım işlem
gelirleri ise yüzde 33 azaldı. Değerleme - Vakıfbank hissesi son bir yılda yüzde 88 artarken BIST-100
endeksine görece yüzde 4 daha iyi bir performans gösterdi., 2024 tahminlerimize göre 4,17x F/K ve 0,97x
PD/DD çarpanları işlem görmektedir. NÖTR görüşümüzü ve 16,50 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
KLKIM Irak Yatırım 10 milyon USD, 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesi tesisi
MIATK HAVELSAN İş Anlaşması 345.000 USD + KDV
AKSA Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. %9.25'i
EGGUB global piyasalardaki öngörülemeyen fiyat dalgalanmaları ve hammadde teminindeki zorluklardan
dolayı gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.
EDATA verilen siparişle birlikte toplam sipariş tutarı KDV hariç 2.429.000 USD’na ulaşmıştır.
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi [KLRHO, LRSHO] [SNPAM]
CUSAN 15.979.879,85 TL tutarındaki alacağımızın NEF'ten tahsilatı kesinleşmiştir.
A1CAP "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulmasına
KCHOL Ford Motor Company ("Ford") ve LG Energy Solution, Ltd. ("LGES") batarya yatırımı için
zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.
ALARK Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında imzalanacak olan ön iyi niyet protokolü
JANTS 35.000 m2 alan içinde jant imalat yatırımında, fabrika binası kaba inşaatının %85'i tamamlanmış
ATATP Bağlı Ortaklığımız ATP GSYO'nun Sermaye Artışı Suretiyle Nitelikli Yatırımcıya Satış Kararı

Teknik Bakış
BIST-100 günü %0.89 düşüş ile 7771 puandan tamamladı. İşlem hacmi 74,0 milyar TL
Destek
7705 gap 7581 7528 gap - 7447 sa 7297 7113 kd- aylık bazda
Direnç
7942 8084 (8115 gap 8259 gap)

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.