Günlük Bülten (ICBC Yatırım)

Veri Gündemi Küresel Piyasalar
Pazartesi 10:00 Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (Aylık) %1,6
10:00 Türkiye Eylül İşsizlik Oranı %8,5
2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi 6 Yıllık Değişken Faizli
Tahvil İhale Faizi
Salı 10.00 Eylül ayı cari işlemler tahmini 2,85 milyar dolar fazla
2024 yılı cari işlemler tahmini 12 milyar dolar açık 5 Yıllık Sabit
Kuponlu Tahvil İhale Faizi
Çarşamba 10:00 Türkiye Ekim Konut Satışları %37,3
16:30 ABD Ekim Tüketici Fiyat Endeksi %0,2
ALBRK DOHOL ENKAI KONTR KTLEV POLHO PRKME SISE 2024 3Ç
ALARK BIMAS BRSAN DOAS PGSUS MPARK 2024 3Ç 11 Kasım 2024
BIMAS 2024 yılı 3.çeyrek net dönem karının 5.232 milyon TL olması bekleniyor (2.793)
ENKAI 2024 yılı 3.çeyrek net dönem karının 6.046 milyon TL olması bekleniyor (3.754)
TTRAK 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 26,9819558 08.11.2024
Vakıfbank üçüncü çeyrekte konsensüs beklentiye paralel 8 milyar 23 milyon TL net kar açıkladı.
Net kar çeyreklik yüzde 12 artarken, yıllık yüzde 16 azaldı. Öz sermaye karlılığı bu çeyrekte yüzde 16,3
oldu. Bankanın toplam serbest karşılık miktarı araştırma kapsamımızdaki en yüksek seviye olan 8,5
milyar TL’de kaldı. TÜFEX gelirlerinde çeyreklik 4,3 milyar TL artışın da etkisiyle net faiz geliri çeyreklik
yüzde 6 arttı. Ücret ve komisyon gelirleri yüzde 15 artarken, alım-satım işlem gelirleri 453 milyon TL’ye
yükseldi. Net risk maliyeti bu çeyrekte beklenildiği gibi artarak 85 baz puan, ilk 9 ayda ise -20 baz puan
oldu. Bankanın TL kredi portföyü çeyreklik yüzde 7 yıl başından bu yana yüzde 15 artarak kamu
bankalarının üzerinde, özel bankalara paralel gerçekleşti. YP cinsi krediler ise dolar cinsinden çeyreklik
bazda sektörün hafif üzerinde yüzde 8 arttı. Vakıfbank’ın solo SYR’si 100 baz puan iyileşerek yüzde
14,22 oldu. Serbest karşılıklara göre düzeltildiğinde SYR yüzde 14,62 olabilirdi. Bankanın Temmuz’da
gerçekleşen ihracının SYR’ye etkisi yaklaşık 130 baz puan oldu. Değerleme -. Banka, 2025
tahminlerimize göre 3,41x F/K ve 0,75x PD/DD çarpanları ve benzerlerine göre yüzde 12 iskonto ile işlem
görmektedir. Banka için AL tavsiyemizi ve 34,00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
KOÇ HOLDİNG 2024 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı -1.905.000.000 TL Net Parasal Pozisyon
Kazançları (Kayıpları) -38.508.000.000
ULKER 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 4.402.276.000 (2.988.743.000) 3Ç'24 3Ç'23 9A'24 9A'23 Satış
Geliri 18.196 17.809 58.015 56.150 Brüt Kar 4.931 5.401 17.423 16.581 EBITDA 2.902 3.668 10.872
11.002
AGHOL 1.000 TL 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 7.354.286 (20.967.204) Net dönem kârındaki düşüş
başlıca perakende, bira, meşrubat, otomotiv segmentleri ve artan finansman maliyeti ve azalan parasal
kazanç kaynaklıdır.
TCELL 30.09.2024 Ana Ortaklık Payları 20.554.538.000 TL (Önceki -5.706.698.000 TL) 3.Ç.
14.280.415.00 Grup’un net kârı, güçlü operasyonlar ve Ukrayna’daki varlıkların satışı sayesinde 3Ç24’te
14,3 milyar TL (eksi 4.495 milyon TL) oldu. Durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr / (zarar), 3Ç24’te 11.214
milyon TL (266 milyon TL) olarak kaydedildi Ukrayna varlıklarının satışını içermektedir. 2024 yılı gelir
büyümesi beklentisi yaklaşık %7 seviyesine revize edildi.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.