Günlük Bülten (Halk Yatırım )

Dün piyasalarda neler oldu?
FED kararı öncesi bilançolar ile ekonomik verilerin takip edildiği
ABD piyasalarında ağırlıklı satıcılı seyir izlendi. Makro veri
tarafında; ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Haziran’da 8 milyon
184 bin ile ekonomist tahminlerinin üzerinde kaydedildi. Veride
beklenti 8000k idi. Analistler, açık iş sayısındaki ılımlı düşüşün,
iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini
belirtti. Conference Board Tüketici Güven Endeksi de
Temmuz’da aylık 2,5 puan artışla 100,3'e yükselerek, 99,7 olan
piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Eurostat, Avrupa
Birliği ile Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek GSYH'sine
ilişkin öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro
Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024’ün ikinci
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüdü. Beklenti
%0,2 olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde GSYH, ikinci
çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 büyüdü.
Ekonomistlerin beklentisi %0,5 büyüme göstermesiydi. Diğer
taraftan Almanya'da TÜFE Temmuz’da %0,4’lük beklentinin
aksine %0,5 arttı. Öte yandan, Almanya'da AB uyumlu TÜFE
Temmuz’da yıllık %2,6 arttı. Beklenti %2,5 artış görülmesi
yönündeydi. Almanya’da enflasyon Haziran’da yıllık %2,5
artmıştı. Almanya’da enerji maliyetleri Haziran ayına göre daha
az düşerken, gıda fiyat baskıları arttı ve hizmetler sabit kaldı.
Diğer taraftan bilançosunu açıklayan şirketlerden Procter &
Gamble'ın (P&G) hisseleri, şirketin satışlarının beklentileri
karşılayamaması sonrası %4,8 değer kaybetti. Merck'in
hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentileri aşmasına karşın
kar tahminlerini düşürmesi ve HPV aşısı Gardsail’in satışlarının
tahminlerin altında kalmasının ardından %9,8 geriledi. Pfizer'ın
hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi ve görünüme ilişkin tahminlerini yükseltmesi
sonrası %2,2 değer kazanırken, PayPal'ın hisseleri 2024 yılı
kar beklentilerini yükseltmesinin ardından %8,6 yükseldi.
ABD piyasaları karışık seyir izledi. S&P 500 endeksi %0,50
düşüşle 5.436,44, Nasdaq endeksi %1,28 düşüşle 17.147,42
seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi
%0,50 artışla günü 40.743,33 seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında ağırlıklı alıcılı seyir izlendi. Euro Stoxx 50
endeksi %0,53 artışla 4.840,95, DAX endeksi %0,49 artışla
18.411,18, CAC 40 endeksi %0,42 artışla 7.474,94
seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, FTSE 100 endeksi
%0,22 sınırlı artışla 8.274,41 seviyesinden kapattı.
ABD tahvilleri cephesine baktığımızda, 10 yıllık tahvil faizi
%4,14, 2 yıllık tahvil faizi %4,35 seviyesine hafif geriledi. VIX
endeksi ise 17,69 seviyesine yükseldi.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya-Pasifik piyasaları ağırlıklı alıcılı seyir izliyor.
Japonya merkez bankası, referans faiz oranını önceki %0 ila
%0,1 aralığından %0,25’e yükseltti ve tahvil alım programını
azaltma planını açıkladı.
Ancak Japonya Merkez Bankası, reel faiz oranlarının “önemli
ölçüde negatif” kalmasını beklediğini belirterek, “uyumlu
finansal koşulların ekonomik aktiviteyi sağlam bir şekilde
desteklemeye devam edeceğini” belirtti. BOJ, ekonomik
görünümünün gerçekleştiğini varsayarak politika faiz oranını
yükseltmeye ve parasal uyumun derecesini ayarlamaya devam
edeceğini söyledi. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası, OcakMart 2026 dönemine kadar Japon hükümet tahvillerinin aylık
doğrudan alımlarını ayda yaklaşık 6 trilyon yenden 3 trilyon
yene düşüreceğini söyledi. BOJ, miktarın çeyrek başına
yaklaşık 400 milyar yen azaltılacağını ve bunun toplam JGB
varlıklarını yaklaşık %7-8 oranında düşüreceğini belirtti.
Nikkei 225 endeksinde %0,25, Hang Seng endeksinde %2,
Kospi endeksinde %0,45, Shanghai endeksinde ise %1,79,
Nifty 50 endeksinde %0,32 ile alıcılı seyir takip ediyoruz.
ABD vadelileri ağırlıklı pozitif seyir izleniyor.
Bugün ABD’de Temmuz ayı FOMC toplantısı, ADP Özel
İstihdam verisi, MBA Mortgage Başvuruları ve MNI Chicago
PMI ve Bekleyen Konut Satışları verileri takip edilecek. FOMC
toplantısına yönelik piyasa beklentisi komitenin faizleri %5,5
seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. FOMC toplantısı
sonrasında FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma
piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Jerome Powell
önümüzdeki birkaç ay içinde beklenen faiz indirimlerinin
zamanlaması ve sayısını işaret edebilir. Temmuz ayı ADP Özel
İstihdam verisinin 168k seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
MNI Chicago PMI verisinin 44, Bekleyen Konut Satışları
verilerisinin ise aylık bazda %1,5 artış kaydetmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi tarafında ise Temmuz ayı enflasyon verileri takip
edilecek. TÜFE’nin aylık bazda %0,2 düşüş kaydederek, yıllık
bazda %2,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var?
ABD’de Perşembe günü Haftalık İş Gücü İstatistikleri, ISM
İmalat Endeksi verileri takip edilecek. Temmuz ayında ISM
İmalat verisinin 49 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir
önceki veri 48,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı gün BOE’nin
faiz kararı takip edilecek. Cuma günü ise Tarım Dışı İstihdam,
Dayanıklı Mal Siparişleri, İşsizlik Oranı, Fabrika Siparişleri,
Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri yakından
takip edilecek. Temmuz ayında Tarım Dışı İstihdamının 175k
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İşsizlik oranını %4,1
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.