Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Bugün, Yurtiçinde Piyasalar TCMB Toplantısına Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Nisan ayında beklentilerin aksine geriledi ve 99,2 düzeyinde gerçekleşti. ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Nisan 2019 verilerine göre, İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Nisan 2019 verilerine göre, 2019 yılı Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri Nisan 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 81,6 iken, Nisan ayında yüzde 1,9 oranında artarak 83,1 düzeyine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 90,6 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 54,1 iken, Nisan ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 53,9 düzeyine geriledi. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda gün içerisinde, 5,8911 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı ve günü 5,8699 düzeyi civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,20 yükseliş ile 96.142 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,02 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi dün, yüzde 1,27 düşüş ile yüzde 20,92 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,72 yükseliş ile yüzde 18,30 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık dolar bazlı ülke CDS risk primi 438,66 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.


BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.20 yükselişle 96.142 seviyesinde tamamladı 5.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,99 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.65 düşüş yaşadı.
Güne satıcılı başlangıç yağan endeks, günün devamında banka hisselerine gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü eğilimde hareket etti fakat bu potansiyel sınırlı kaldı. Bu nedenle yaşanan hareketi üç günlük arka arkaya devam eden düşüşün ardından tepki hareketi olarak yorumluyoruz. YSK'nın İstanbul seçimleri kararı ve döviz rezervleri ile ilgili TCMB'den bir açıklama beklentisi yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasındaki etkenler arasında. Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Bir faiz değişikliği beklemiyoruz fakat enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle sıkı duruş mesajları devam edecektir.
Yerel seçimler sonrası 98.900 seviyesinden geri dönen ve yaşanan belirsizliklerin etkisiyle düşüşe yönelen endekste dün yaklaşılan Fibo. 50 96.700 seviyesi bugün yine takibimizde olacak. Bu seviye altında hareketler devam edecek olursa 95.300 ve 94.500'e doğru düşüşün devamı gelebilir. Yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için 96.700 ve 97.500 üzerinde kapanışlar yaşanması gerekecek.
Destek: 95.300 / 94.500 / 94.000
Direnç: 96.700 / 97.500 / 98.500

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Nisan vadeli kontrat dün günü %0.29 düşüşle 120.625 seviyesinde tamamladı.
Haftanın üçüncü işlem gününde vadeli kontratta 121.400'e kadar yükseliş oluşsa da devamı gelemedi ve gün satıcılı seyirde tamamlandı. Yurtiçi TL varlıklarında İstanbul seçim belirsizliğinin YSK'nın vereceği son kararın beklenmesi nedeniyle sürmesi ve merkez bankasının döviz rezervleri konusunda beklenen açıklamaları satıcılı eğilimin devam etmesindeki etkenler oluyor. Yaşanan siyasi gelişmeler bu haftanın geri kalanında yurt içi piyasaları etkilemeye devam edecek görünüyor.
Fibo. 50 direnci 124.850 üzeri denemesinden sonra başlayan geri çekilmede geçen Cuma günü Fibo. 61.8 desteği olan 1122.000 seviyesi denenmiş ve hafta bu seviyenin biraz altında tamamlanmıştı. Geri çekilme bugün de devam eder ve 122.000 altında eğilim sürerse 120.000 ve 119.000 izleyeceğimiz destek seviyeleri olacak. Bu seviye altında ise 117.800 takip edilecek. Bugün olası bir tepki yükselişi denemesinde 122.000 ilk direnci aşılırsa 122.500 ve 123.400 seviyeleri denenmek istenebilir. Yükselişin daha fazla hız kazanabilmesi için ise önemli direnç 124.800 üzerinde hareketlerin görülmesi gerekiyor.
Destek: 121.500 / 120.000 / 119.000
Direnç: 122.000 / 122.500 / 123.400



USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Nisan vadeli kontrat önceki günü %0,55 yükselişle 5.8798 seviyesinde tamamladı.
ABD Doları'nın güç kazanımının devam etmesinin etkisiyle USDTRY'de 5.87 direnci üzeri hareketlerin yaşandığı gözlendi.. Daha önce de test edilen bu direncin üzerinde kalma çabası gün boyu sürdü. Yurtiçinde YSK kararı ve TCMB'nin döviz rezervleri konusundaki açıklama beklentisinin henüz gerçekleşmemesi ve petrol fiyatları yyükseliş etkisi de TL üzerinde baskının sürmesine neden oluyor. Bu bağlamda Dolar kontratında da yukarı yönlü eğilim etkili oluyor.
Nisan vadeli kontratta haftanın dördüncü işlem gününde 5.84 ilk destek seviyesi olarak yine takibimizde olacak. Yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda bu seviye üzerinde tutunma devam ederse bugün 5.90 ve 5.94 seviyeleri hedeflenebilir. 5.84 desteği altına olası bir geçişte ise 5.80 ve 5.76 seviyelerini izleyeceğiz.
Destekler 5.8400 / 5.8000 / 5,7600
Dirençler 5.9000 / 5.9400 / 6.0300




ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ


Nisan ayı vadeli Altın kontratı, önceki günü %0.1 düşüşle 1275.75 seviyesinde tamamladı.
Bu hafta gördüğü dip olan 1266 seviyesinden hafif bir tepki veren spot Ons Altın, 1287'nin altındaki hareketine devam ediyor. ABD'den gelen olumlu veri ve bilançolarla birlikte Dolar endeksindeki hızlı yükselişin etkisiyle baskılanmaya devam eden ons Altın'da yukarı yönlü eğilim sınırlı kalmaya devam edebilir. Bu nedenle ons Altın kontratında da yükseliş eğiliminin sınırlı olması muhtemel görünüyor.
Nisan ayı vadeli kontratta Fibonacci 38.2 geri çekilme seviyesi olan 1289 direnci altında kalıcılık sürüyor. Bugün bu seviye altında hareketler devam ettiği sürece aşağı yönlü eğilimin sürmesini bekleyeceğiz. Bu durumda bugün 1272 ve 1269 destekleri takip edilecek. Özellikle 1269 üzerinde kalabildiği sürece gelebilecek tepki alımları ise yeniden yükselişin hızlanmasına olanak verebilir. Bugün 1282 ilk direnç noktası olarak takibimizde olacak. Bu seviye aşılabilirse daha önce destek olarak izlediğimiz Fibo. 50 1289 daha önemli bir direnç seviyesi olacaktır.
Destekler 1272 / 1269 / 1265
Dirençler 1282 / 1289 / 1292


HABERLER

IHLGM: Esas sermayesinin 140.000.000 TL den 336.000.000 TL ye çıkarılması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.02.2019 tarih 10/240 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
KLNMA: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu ile arasında 150 milyon Euro tutarında seermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmıştır.
HALKB: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu ile arasında 900 milyon Euro tutarında sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmıştır.
GEREL: Panosonic Life Solutions Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. ile arasında satın alma ve işbirliği kapsamında Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizee uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.