Günlük Bülten (A1 Capital)

IMF Yardımı Alan Arjantin Faizleri %60’a Çıkarması ve Trump’ın Çin’e Yeni Yaptırım İddiaları Doları Hareketlendirdi.
Çarşamba günü BİST100 endeksi % 0.62 düşüşle 93 Bin 280 Puandan tamamladı. ABD tarafından gelen Büyüme verisi ve işsizlik maaşı başvuruları sonrası değer kazanımı hızlanan dolara rağmen endekste geri çekilme sınırı kaldı. THYAO ve PETKM hisseleri önderliğinde yaşanan toparlanmaya EGEEN ve Koza grubu da destek verdi. Pazartesiden bu yana yaşanan 4.000 puana yakın yükseliş ve toparlanma olumsuz haber ve veri akışıyla sınırlansa da endeks 93.000 puan üzerinde kalmayı başardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Perşembe günü Dolar/TL de yaşanan yükselişler 6,45 seviyesinden başladı ve gün içinde 6,84 seviyesine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise gerileme yaşanırken Dolar/TL gün sonunda 6.65 seviyesine geriledi.
Dolar/TL de 6,40 / 6,84 bandında sığ işlemlerle yaşanan hareketlilik de;
• Fitch Türk Bankalarına yönelik Raporu
• Gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan trübülans
• IMF yardımı alan Arjantin’de faizlerin %45 den %60 seviyesine çıkarılması
• ABD tarafından Sincar Bahanesiyle yeni yaptırımların gündeme gelmesi ve Çin’den Gelen sert açıklamalar
• İdlib’ yönelik Suriye ve AB tarafından yapılan açıklamaları
• Trump’ın K. Kore Konusunda Çine yönelik açıklamaları
• 03 Eylülde açıklanacak Ağustos Ayı Enflasyon Verisine dair beklentiler
• FED Eylül Toplantısında faiz artırımı yapabileceğine dair beklentileri sıralamak mümkün.
• Bununla birlikte Türkiye'nin 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 24,48, 10 yıllıkların faiziyse yüzde 21,67 seviyesinde seyrediyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi 528,55 baz puan seviyesinde bulunuyor.
BİST100
Endekste 87.000/93.500 bandında yaşanan hareketlilikte 90.000 seviyesinin yenden aşılmasıyla başlayan ikinci yükseliş dalgasında 93.500 önemli direnç konumunu korumakta. Bu seviyenin aşılması durumunda 95.000 hedef değer olurken geri çekilmelerde 92.300 ve 91.400 öönemli ara destekler konumunda. Ticari yaptırım kaygılarına yenilerin eklenmesi Arjantin dahil gelişmekte olan para birimleri üzerinde kurlar üzerinden yaşanan spekülatif hareketler endekslerde zaman zaman sert hareketler beraberinde getirebilir. Dikkat.
Ekonomi ve Siyaset Gündemi
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"na katılacak. (İstanbul/11.00)
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında ikili temaslarda bulunacak. (Viyana)
Manşette Neler Var
• Türk lirası ile açılan bir yıldan uzun vadeli mevduat hesabında vergi oranı sıfırlandı. Döviz mevduatlarına ise vergi artışı getirildi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma için " Çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız" dedi .
• Arjantin Merkez Bankası, politika faizi olan haftalık faizi 1,500 baz puan artırarrak % 60'a çıkardı. Banka, Aralık ayına dek faiz indirimine gitmeyeceği taahhüt etti . IMF, Arjantin'in, haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi
• ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Çin'den ABD'ye çok sert uyarı . Çin Dışişleri Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ABD'li yetkililerin Çin'e yaptırım talep etmelerine tepki gösterdi.
• Fitch Ratings , liradaki düşüşün Türk bankalarına yönelik riskleri artırdığını belirtti . Fitch raporunda uzun süreli mevduat çıkışının ya da bozulan varlık kalitesinin not üzerinde negatif etki edebileceği ifade edildi.
• Türkiye Halk Bankası, KAP üzerinden hisse geri alım programı duyurdu . Buna göre banka, hisse fiyatının desteklenmesi amacıyla Borsada işlem gören paylarından azami 450 milyon TL satış tutarına kadar alım yapacak. PİYASALAR DÜÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 93.281 -0,62 TR 2Y 28,65 -3,78
VİOP 116,125 -0,47 TR 10Y 18,82 -0,45
DJI 25.987 -0,53 US 2Y 2,65 -0,08
S&P500 2.901 -0,44 US 10Y 2,86 0,19
DAX 12.494 -0,54 GER10Y 0,35 -0,2
Nikkei 22.872 0,01 FR10Y 0,69 -0,0
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 6,6200 -0,55 ALTIN 1.205 0,38
Euro/TL 7,7341 -0,31 BRENT 78,0 0,32
EUR/USD 1,1683 0,10 CDS Son % F.
GBP/USD 1,3021 0,10 TR CDS 523,0 -1,32

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
SRVGY 2,95 19,92 BURVA 1,62 -13,37
TSGYO 0,69 18,97 ITTFH 2,85 -8,36
KONYA 218,10 18,66 TKNSA 4,31 -7,51
RALYH 1,90 13,10 OSTIM 1,20 -6,98
ARTI 1,68 12,00 RAYSG 1,32 -6,38
ETILR 3,09 11,55 DMSAS 3,62 -5,97
SANFM 1,38 9,52 IHYAY 0,35 -5,41
ULKER 14,99 7,61 ATSYH 0,37 -5,13
CMBTN 28,24 7,29 YESIL 113,98 -5,03
TDGYO 1,65 7,14 BAGFS 6,25 -4,87

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 16,56 739 TAVHL 132 6,6
PETKM 5,70 716 BIMAS 111 1,9
ASELS 26,06 691 FROTO 79 4,6
KRDMD 4,20 438 ULKER 68 7,6
GARAN 6,19 428 SISE 67 3,4
AKBNK 5,96 294 AEFES -73 -4,0
ISCTR 4,10 281 ASELS -77 -2,3
TUPRS 122,90 241 AKBNK -100 -1,8
EREGL 11,53 171 TCELL -117 -2,2
HALKB 6,06 161 EREGL -317 -3,7
 
• TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin, yeniden yapılandırılan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda yer almak üzere TCMB'deki görevinden istifa ettiği öğrenildi.
• Demisaş Döküm bugün bedelli sermaye artırımına gidiyor . Şirket 35.000.000 lira olan mevcut sermayesini % 50 artırarak 52.500.000 liraya çıkaracak. Bedelli olarak 17.5 milyon liralık sermaye artışı gerçekleştirilecek.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 95.000'e doğru hareketler zayıf kalmaya devam ederken, buu bölgenin aynı zamanda 50 günlük ortalamadan geçtiğinin altını çizelim. Dolar'ın geldiği seviye BİST100 üzerinde de teknik anlamda baskı yaratabilecek düzeyde. Bu nedenle geri çekilmede ana desteklere dikkat çekmek gerekiyor. 91.500 ve 89.300 bölgelerini taki ediyor olacağız.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" MSGYO - 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak 38.687 TL vergi cezası kesildi.
" ORGE - Kocaeli Şehir Hastanesi elektrik işleri kapsamında şirket lehine sonuçlanan 22,65 milyon TL ve 3,77 milyon Euro bedelli ihalede sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
" OZKGY - Şirket grup şirketlerinden köprü kredisi şeklinde 219 gün vadeli 5,5 milyon Euro tutarın Euro Libor + %2 maliyetli finansman sağladı.
" PETKM - Moody's tarafından "B1" olan uzun vadeli kredi notu teyit edilirken "durağan" olan görünüm ise "negatif" olarak aşağı yönlü revize edildi.
" QNBFB & YKBNK - Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonrasında Bankaların Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para Mevduat Notları "B3"ten "Caa1"e seviyesine düşürüldü.
" RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik Yapı TOKİ'nin Şanlıurfa Yeşildere'deki kentsel dönüşüm projesindeki ihaleye 101,75 milyon TL ile en düşük teklifi verirken, teklifin değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı.
" SAYAS - Ford bayi operasyonları sinyalizasyon ihalesi için 4,3 milyon TL'lik verilen teklif kapsamındaki ihalenin askıya alındığı açıklandı.
" SNKRN - Şirket payları için 1,49 TL'den pay alım teklifi Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül'de sona erecek.
" SRVGY - Almanya'daki %72,4 oranında bağlı ortaklığı Deks Yatırım'ın %4,89'luk payının satın alma bedelinin 3,6 milyon Euro olarak düzeltildiği açıklandı.
" THYAO - Medyada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pay alımına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yapıldığı, ancak henüz bir anlaşma olmadığı açıklandı.
" TSKB - Moody's tarafından ülke kredi notunun düüşürülmesi sonrasında Bankanın uzun vadeli yabancı para notu B2 ve görünüm negatif olarak revize edildi.
" TSPOR - Caleb Ansah Ekuban'ın Leads United'dan 1 yıllığına 200.000 Euro bedelle kiralandığı, satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu, futbolcuya 345.000 Euro ödeneceği, satın almanın kullanılması halinde gelecek 3 yıl için yıllık 750.000 Euro ödeneceği açıklandı.
" VAKBN - Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonrasında Bankanın uzun vadeli yabancı para notu "Ba3" seviyesinden "B1" seviyesine ve görünüm ise "izlemede" statüsünden "negatif" olarak revize edildi.
" YKBNK - 50 gün vadeli 103,25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YKGYO - İstanbul Göktürk'te yapılacak proje için elektrik, mekanik ve statik proje sözleşmelerinin imzalanmasına karar verildi.
" KCHOL - S&P'nin ülke kredi notunu düşürmesinin ardından Şirketin uzun vadeli kredi notu "BB-" olarak revize edilirken, kısa vadeli kredi notu "B" ve görünümü "durağan" olarak korundu.
" DGZTE - Şirket paayları için bugün başlayacak pay alım teklifinde fiyat 8,8277 TL olarak açıklanırken, pay alım teklifi 13 Eylül'de sona erecek.
" FONET - Ankara'da yer alan Onkoloji Hastanesi ile sağlık bilgi sistemi yönetimi sistemi için 29 aylık dönem için 1,9 milyon TL bedelli kiralama sözleşmesi imzalandı.
" GSRAY - Futbolcu Tolga Ciğerci olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, 2 milyon Euroluk transfer ücretinin 1,98 milyon Euro'luk kısmından tasarruf sağlandığı açıklandı.
" HALKB -
o Şirket paylarının geri alınmasına ve geri alınacak pay adedinin 450 milyon TL karşılığı 70 milyon adede kadar belirlenmesine karar verildi.
o Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonrasında Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil, Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notları "B1"den "B2"ye düşürülürken, not görünümleri "Negatif" olarak belirlendi.
" ISCTR - Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonrasında Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para birimi cinsinden notu "B2"ye indirilirken, kredi notunun görünümü "negatif" olarak açıklandı.
" ISMEN - 37 gün vadeli 22,5 milyon TL ve 34 gün vadeli 38,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun, Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılan Bükreş Güney Çevre Yolu Dizayn ve Yapım Lot-2 ihalesine verdiği 161,5 milyon Euroluk en iyi teklif kapsamında yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından sözleşme görüşmelerine devam edileceği açıklandı.
" AEFES & CCOLA - Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonrasında şirketlerin Uzun Vadeli Yabancı Para birimi cinsinden notları "Ba1" seviyesinden "Ba2" seviyesine indirirken görünümü ise negatif olarak açıklandı.
" AKBNK & GARAN & ISCTR & TTKOM - TTKOM'un %55 payına sahip olan OTAŞ'ın bankalar tarafından kurulacak SPV'ye devrine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izin verilirken, devir sürecinin devam ettiği açıklandı.
" AKBNK -
" Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesi sonnrasında Bankanın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para Mevduat Notları "Ba3"ten "B1"e seviyesine, görünümü de "izlemede" statüsünden "negatif" statüsüne düşürüldü.
" 55 gün vadeli 67,8 milyon TL ve 62 gün vadeli 39,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,33 - 2,40 TL fiyat aralığından 71.473 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,18'ine karşılık gelen 757.315 adet pay geri alındı.
" ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,01 TL fiyat aralığından 100.386 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,96'ya yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 4,01 TL fiyattan 100.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,71'e geriledi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 39,51 TL fiyattan 230 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,38'ine karşılık gelen 389.846 adet pay geri alındı.
" DENGE - Şirket paylarının geri alımı kapsamındaa 1,68 TL fiyatla 350.000 adet pay alımı yapıldı.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,11 - 5,15 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alımı yapıldı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,90 TL fiyattan 21.121 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,48'e yükseldi.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,08 - 4,13 TL fiyat aralığından 4.500.000 adet pay alımı yapıldı.
" LOGO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 31,74 - 32,30 TL fiyat aralığından 21.575 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,48'ine karşılık gelen 176.342 adet pay geri alındı.
" PRZMA - Raşit Kuru tarafından 1,63 - 1,68 TL fiyat aralığından 65.589 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,05'e yükseldi.
" TRGYO - Şirketin hakim ortağı Aziz Torun tarafından 1,81 - 1,85 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %39,47'ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" DMSAS - Şirket sermayesi bugün 355 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 17,5 milyon TL nakden artışla 52,5 milyon TL'ye çıkarılacak olup, bölünmüş pay fiyatı 2,75 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.