Günlük Bülten (A1 Capital)

Gözler TCMB enflasyon raporu ve ECB kararında olacak…
Yurtiçinde endeks cephesinde global piyasalara paralel bir hareket takip ediliyor. BIST100 endeksi dün günü 101.595 puandan %0,88 yukarıda tamamladı. Yurtiçinde vaka sayılarındaki azalma ve yeniden ekonomik faaliyetlerin açılmalarına dair gelen açıklamaların yarattığı iyimserliğin yanı sıra bilançoların beklentilerin bir miktar üzerinde bir iyimserlikle gelmesi ve son olarak global piyasalardaki güçlü seyrin bu hareketi desteklediğini görüyoruz. Bugün yurtiçinde son işlem günü olacak. Bugün seans açılışının ardından TCMB’nin 2.enflasyon raporu takip edilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği PPK toplantısında enflasyonda aşağı yönlü risklerin olduğuna yönelik açıklamaların etkisi ile piyasalar bugünkü raporda 2020 yılı için aşağı yönlü bir revizyonun gelip gelmeyeceği kısmına odaklandı. Revizyonun ne ölçüde yapılacağı, kur, cari denge gibi beklentilerin seyri TL varlıklardaki hareketliliği artırabilir. Bu gelişmelere bağlı olarak endekste 101.800 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip ediliyor. Bu seviye üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü harekete destek verebilir fakat aksi bir durumda 100 Bin seviyesine doğru oluşacak gevşemeye karşı temkinli olmak gerekebilir. Diğer yandan bugün dış ticaret verileri, PPK özeti takvim içerisinde yer alıyor ve piyasa kapanışı sonrasında ise YKBNK’nın 1Ç bilançosu takip edilecek.
Yurtdışında ise olumlu rüzgâr sürüyor. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımızda güçlü bir tablo var. Nikkei endeksi bir günlük tatilin ardından anlık olarak %2,5 primli seyrediyor. Vadeliler cephesinde ise ağırlıklı olarak alıcılı bir tablo var. Bu iyimserlikte bir ilaç firmasının klinik denemelerinde virüse karşı pozitif etkilerin görülebildiğine yönelik açıklamaların, aşı çalışmalarında olumlu sonuçların alındığı ve ekonomik faaliyetlerin yeniden açılacağına dair sinyaller destek veriyor. Her ne kadar veri setlerinin virüs etkisini net şekilde olumsuz bir biçimde yansıttığı görülse de şu anda endekslerin daha çok virüsü önlemekle ilgili gelişmeleri fiyatladığı dikkat çekiyor. Bugün takvimde ECB faiz kararı ve ABD’nin haftalık işsizlik başvuruları verisi ön planda olacak. Dün akşam Fed toplantı sonrasında piyasalara virüs riskinin ciddi belirsizlik yarattığına dair mesaj verdi. Faizlerde bir değişiklik yapılmadı. Powell’ın ve karar metninde öne çıkan mesajda ise gerektiğinde bankanın tüm araçlarını kullanacağı yönünde oldu. Emtialar cephesinde ise ons altın 1710$ üzerinde şekilleniyor. Petrol fiyatlarında ise toparlanma devam etmekte. Özellikle ülkelerin fiyatlara ilişkin yukarı yönlü tahminleri, stoklardaki artışın azalarak devam etmesi fiyatların yükselmesi adına destekleyici durumda. Dün DOE tarafından gelen stok verisi 8,99 milyon varil artışa işaret etti. Bu geçtiğimiz üç haftalık veriye göre oldukça iyi bir veri olarak yorumlandı. Bu nedenle petrol cephesinde fiyatların düşük seyri baz alındığında spkeülatif açıklamalara karşı temkinli olmakta fayda var.

Manşette Öne Çıkanlar
• Japonya Başbakanı Abe, 6 Mayıs'a kadar uygulanacağı duyurulan OHAL’in uzatılmasına ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için bugün salgın uzmanlarına danışacak.
• Japonya'da parlamentonun koronavirüsün ekonomik etkilerinin azaltılması için aralarında vatandaşlara nakit dağıtılmasının ve nakit sıkıntısı yaşayan şirketlere kredi sağlanmasının da yer aldığı tedbirler içeren 25,7 trilyon yen ($241 milyar) ek bütçenin bugün onaylanması bekleniyor.
• ABD Başkanı Trump'ın Amerikalı petrol şirketlerine yardım için bir planı yakında açıklayacaklarını belirtti.
• Fed dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda faizi değiştirmeyerek fonlama aralığını %0,00 - 0,25 bandında tuttu. Karar metninde salgının orta vadede büyük riskler oluşturduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Banka, sıfır faiz politikasını uzun süre sürdüreceklerini ve ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanacaklarını, duruma uygun bir şekilde hareket edeceklerine dikkat çekildi.
• Fed Başkanı Powell ekonomik faaliyetlerin 2.çeyrek dönemde benzeri görülmemiş hızda düşeceğini ve işsizlik oranının çift haneli olacağını dile getirdi.
• ABD ekonomik büyümesi 1.çeyrek dönemde %4,8 oranında daraldı.
• TCMB’nin bugün TSİ 10:30’da 2.enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
• Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: YKBNK
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 KRONT -9,98 MGROS 1.246 EREGL 190,89
GLRYH 10,00 LKMNH -8,01 GARAN 792 TUPRS 144,58
ADESE 10,00 GYHOL -7,43 PETKM 668 GARAN 86,33
KFEIN 10,00 IHGZT -7,26 THYAO 624 AKBNK 81,04
DYOBY 10,00 AVTUR -7,21 ASELS 575 KCHOL 69,80
ARSAN 10,00 MPARK -6,99 MPARK 426 BIMAS -99,05
AYCES 10,00 KRSTL -5,47 ECILC 415 SISE -53,17
AVOD 10,00 DENCM -5,47 ODAS 411 SOKM -48,94
PINSU 10,00 NATEN -5,07 HEKTS 405 MPARK -32,67
MERKO 10,00 ISBTR -5,05 SOKM 361 SODA -28,81

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +0.88% değer kazanarak 101.600 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,200 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde devam etti.
-Grafikte 100,000 - 102,000 dar bandında 3 gündür işlemler devam ediyor. Kırılım yönünde işlem aktivitesinde hızlanma bekliyoruz. Dirençleri 101,300 - 102,500 - 103,400 destekleri ise 50g ort 99,000 ve 99,350 bandı - 97,400 olarak belirlemeye devam ediyoruz.
Direnç: 102,500 - 103,400 - 105,000
Destek: 50g ort 99,000 - 98,300 - 97,500
-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 99,500 - 102,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında Dün 1,900 puanlık marjda hareket etti ve 119,400 seviyesinde kapattı. 50g ortalama 118,000 gün düşüğü ile test edildi ve yükselerek günün en yükseğinden kapattı.120,000 direncine yaklaşıldı. Bu seviye üzerinde işlem aktivitesinde artış ve hızlanma görebiliriz. Kısa vade dirençleri 120,000 - 122,400 ve 123,000 ; desteklerini ise 116,000 - 117,500 - 119,150 olarak görüyoruz. Nisan Vadenin son işlem günündeyiz. Bugün aşağı yukarı sert hareketler görebiliriz. Uzun pozisyonların büyük kısmının yeni vadeye taşındığını gördük. Bugün pozitif açılış ve sonrasında 116,000 - 122,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 120,000 - 122,400 - 123,000 ;
Destek: 116,000 - 117,500 - 119,150 ;
 
-USDTRY Dün 6,9440 - 6,99 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,95 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,95 ile yatay işlem görüyor. Grafikte 6,95 - 7,00 sıkışmasının giderek daralarak devam ettiğini görüyoruz. Sıkışmanın artması kırılım yönünde hareketlerin sertleşmesini görülebilir. 7,00 üzerinde dirençlerini ve 7,0650 ve 7,11 olarak görüyoruz. Geri çekilmelerde destekleri ise ana 6,95 - 6,84 - 6,75 olarak belirliyoruz. 6,95 aşağısında 6,84 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz.
Direnç: 7,00 - 7,0650 - 7,11
Destek: 6,95 - 6,84 - 6,75
 
ŞİRKET HABERLER İ
• ALGYO - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 66.588.705 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 45.608.302 TL)
• ANHYT - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 122.925.209 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 70.000.208 TL)
• ANSGR - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 118.902.713 TL oldu. 2019/3 AYLIK: 112.628.869 TL)
• ASLAN - 23.03.2020 tarihli Aslan Çimento A.Ş Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 28.04.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.
• AYTMZ - 29.04.2020 tarihinde Şirketin B Grubu Pay Sahibi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğan Enerji") %100 payına sahip olduğu Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin ("DOEL") paylarının tamamı özkaynak değeri 20.974.195,- Türk Lirası bedelle Şirket tarafından devralınmıştır.
• BOLUC - 24.03.2020 tarihli Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 29.04.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
• BRISA - Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 28.04.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.
• BRISA - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 76.231.655 TL oldu.(2019/3 AYLIK: -2.653.108 TL)
• DAGI - Şirket'in, Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle mücbir sebep kapsamında Vergi Ödevleri ve Sigorta Prim ödemelerinin ertelenmesi konularından faydalanma başvurusu kabul edilmiştir.
• DEVA - Haber ve söylentilere ilişkin açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.
• ECILC - Sermayesinin %83,99'una sahip olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.04.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında; 125.000.000 Türk Lirası olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'sına indirilmesine ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.
• EKGYO - Şirket tarafından 120 milyon TL kredi kullanıldığı açıklanmıştır.
• EREGL - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 300.438.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 996.650.000 TL)
• GARAN - Banka'nın 2020 yılı 3 aylık solo net karı 1.631.366.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 1.721.963.000 TL)
• ISDMR - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 210.882.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 523.029.000 TL)
• ISGYO - Yönetim Kurulunun 29 Nisan 2020 tarihinde yapılan toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Türk'ün yerine Sayın Özcal Korkmaz'ın ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
• SASA - Yönetim Kurulunca; Şirket tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan ve Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde; yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
• TCELL - Şirketin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Fatih Alper Ergenekon atanmıştır.
• TOASO - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 346.175.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 324.741.000 TL)
• TSGYO - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 23.664.168 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -12.475.692 TL)
• VAKBN - VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon ABD Doları karşılığı 312 milyon ABD Doları ve 589,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,25 ve Euro kısmı için Euribor + %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NDB Capital Limited koordinatör, Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır
• YAPRK - Şirket Yönetim Kurulunun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden yapılan 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağının inşaatı tamamlanmış ve 29.04.2020 tarihi itibariyle gerekli izinler alınarak kullanıma hazır hale gelmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 27/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,71-3,86 fiyat aralığından 824926 adet alım, 796077 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 27/04/2020 tarihi itibariyle %9,46 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• AVTUR - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• DURDO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• DURDO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGR International SA. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2020 - 28.04.2020 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,95 - 5,95 TL fiyat aralığından 190.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28.04.2020 tarihi itibariyle %4,92 sınırına ulaşmıştır.
• GLRYH - Murat GÜLER 28 / 04 / 2020 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 8.60 fiyattan 625.000 Adet Satım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 28 / 04 / 2020 tarihi itibariyle % 4,583 sınırına ulaşmıştır
• TKFEN - Nilgün Şebnem BERKER 28.04.2020 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,37 TL fiyattan 4.503.000,- adet alış işlemi , Borsa dışında tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş sermayesindeki payları 28.04.2020 tarihi itibarıyla % 2,3451 olmuştur.
• TKFEN - Meltem BERKER 28.04.2020 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,37 TL fiyattan 4.503.099,532 adet alış işlemi , Borsa dışında tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş sermayesindeki payları 28.04.2020 tarihi itibarıyla % 2,3452 olmuştur.
• TKFEN - Alev BERKER 28.04.2020 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,37 TL fiyattan 9.006.099,532 adet satış işlemi, Borsa dışında tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş sermayesindeki payları 28.04.2020 tarihi itibarıyla % 0,4930 olmuştur.
• TOASO - Ülkü ŞİMŞEK 29.04.2020 - 29.04.2020 tarihinde TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,78 - 21,78 TL fiyat aralığından 32.545 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 29.04.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• MTRYO - Şirketin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurusu, SPK' nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4582 sayılı yazısıyla onaylandığı açıklanmıştır.
• ALKIM - Şirketin 16.01.2020 tarihinde 24.725.000 TL olan sermayesini 150.000.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2020'dir.

 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.