Günlük Bülten (A1 Capital)

Yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi ve Global Tarafta Euro Bölgesi Enflasyon Rakamı Ön Planda…
TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi Kasım 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı görüldü.
BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1,21 değer kazanımı ile 107.126 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak kaydedildi. ABD'de piyasaların kapalı olduğu günde TL'de yaşanan kısmi değer kazanımları ile birlikte DOLAR/TL kurunun fiyatlamalarda gün içerisinde 5,7590-5,7833 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7639 seviyeleri civarında düşüş ile tamamladığı görüldü.
ABD'de Şükran günü dolasıyla piyasaların kapalı iken, Euro Bölgesi'nde açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında 101,3 düzeyine yükseldi. Açıklanan verinin global piyasalarda Euro fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong yasa tasarısını onaylaması sonrasında global piyasalarda risk iştahında yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altının dün, fiyatlamalarda 1454-1458 dolar bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 1455 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.
Yaklaşan OPEC toplantısı öncesinde petrol üreticileri arasında üretim arzı kısıntısı miktarı ve süresi konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı görülürken, Brent petrolün fiyatlamalarda dün, 63,24-63,88 dolar bölgesi aralığında hareket ettiği izlendi. Brent petrolün günü 63,79 dolar seviyeleri civarında tamamladı.

Manşetteki haberler
" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'nin son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladığını ve son rakamlar gösteriyor ki son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4,0, yüzde 5,0 büyüme patikasına girmeye başladığını" İfade etti.
" TCMB Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Ekim verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,7 artarak 26,6 milyar dolar olarak kaydedildi.
" Çin Devlet Konseyi yaptığı açıklamada, Tarife dışı ticaret engellerinin azaltılacağını ve dış yatırımların piyasa erişimlerini daha fazla genişleteceklerini belirtti.
" TCMB tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, 22 Kasım sona eren işlem haftasında Yurtdışı yerleşikler Hisse Senedinde 56,6 milyon dolar alıcılı ve DİBS'te 12,3 milyon dolar satıcılı oldukları görülüyor.
" Güney Kore Merkez Bankası gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,25 olarak korudu.
" Japonya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ekim ayında beklentilerden daha fazla geriledi ve yüzde 4,2 düşüş gösterdi.
" ABD'de Şükran günü nedeniyle piyasalarda erken kapanış gerçekleştirilecek.
" Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan duyuruda, Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığı açıklandı. Türk Finans Sektörü'nün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd. ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
" Borsa İstanbul'un güne yatay pozitif açılış yapması bekleniyor
TEKNİK SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü +1,21% ile 107,100 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeye gerçekleşti. RSI 65 seviyesine yükseldi.
" Grafikte 5g ort 106,300 üzerinde yükselerek 107,500 direncine yaklaşarakgün yükseğinden kapanış gerçekleşti. Ykarıda idrençlerini 107,500 ve 108,200 , aşağıda desteklerini ise 105,000 ve 105,800 bandı olarak görmeye devam ediyoruz.
" USDTRY 5,75 - 5,78 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,76 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,7620 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 ve 5,73; dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
" F_XU030 ARALIK VADE Kontratında grafikte yatay desteği 131,800 test edildi ve yükselerek yeniden yükseliş bandına girmeye calısıyor. Dün yazdığımız 132,000 üzerinde 133,500 seviyesine kadar yükseliş gerşekleşti ve 133,500 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Bugün dirençlerini 134,400 ve 134,950 olarak görüyouz. Destekleri 132,400 ve 131,800 olarak belirliyoruz.
" Bu sabah yatay karışık açılış sonrasında 105,800 - 108,200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 103,400 - 105,000 ; dirençleri ise 108,200 ve 109,400 olarak görüyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ
" ARENA - Şirket, bağlı ortaklığı olan ve paylarının 100% üne sahip olduğu Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştireceği devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi için 01.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve 08.11.2019 tarihli duyurusunda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2019 tarihinde Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek olan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verildiği açıklamıştı. Sözkonusu birleşme işlemi 28.11.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
" BMELK - Şirket, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.' ye Açılan Davası hususunda ön duruşmanın ardından takip edilen ara duruşmanın neticesinde dosyayı bilirkişiye rapor etmiştir. Rapora göre, mahkemenin incelenmesini istediği hususların incelenmemiş olması nedeniyle rapora itiraz edildiğini, Bilirkişi raporunda yapılan işlemin hukuka aykırı olup olmadığına değinilmeksizin bankaların bu yönde uygulamalarının mevcut olduğuna değinilmiş ve sadece faiz yönünden fazla tahsil edilen bedele ilişkin hesaplama yapıldığını,dava dilekçesindeki taleplerin açıklanması için şirkete süre verilmiş ve bu ara karar yerine getirildikten sonra dosyanın şirketeitirazları doğrultusunda rapor düzenlenmesi için yeni oluşturulan heyete tevdiine karar verildiğini ve taleplerinin netleştirilmesi konusunda mahkemeden ek süre talep edildiği değerlendirildi. 26.11.2019 tarihinde görülen dava neticesinde taleplerinin netleştirilmesi konusunda mahkeme ek süre talebimizi kabul etmiş ve eksiklerin tamamlanması sonrasında dosyanın bilirkişiye tevdini istemiştiş olup, dava sürecinin devam ettiği bildirildi.
" BSRFK - Şirket, 2017 ve 2018 yıllarında Derecelendirme Hizmeti alımış olduğu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 28.11.2019 tarihinde sözleşmesini yenilemiştir.
" DESA - Şirket Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. N1/1/1 Ankara Kuzu Effect Çankaya/ Ankara adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Kuzu Effect Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazayı 28.11.2019 itibari ile faaliyete geçirmiştir.
" DOAS - Şirket olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda, Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 135.000.000 ? nakden kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar vermiştir.
" HEKTS - Şirket yapay zekâ destekli mobil uygulamasının Akıllı Asistan; "Tarımsal Bilişim Ödülü"nü kazandığını bildirdi.
" HEKTS - Şirket 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmaları sonucu (151.714.066,76 TL nominal değerli payların ihracı), izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 227.571.100,14 TL'ye yükselmiş olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.14926 sayılı yazısı ile onaylandığını bildirdi.
" LINK - Şirket ortaklarından Link Holding A.Ş.'ni devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak SPK'na 06.11.2019 tarihinde yapılan duyuru metninin onaylanması talebine istinaden SPK'nun 28.11.2019 tarihli toplantısında talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, alınan Kurul kararı 28.11.2019 tarih ve 2019/64 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiğini bildirdi.
" OYLUM - Şirket T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden yeni yatırımlar ve kapasite artırımına yönelik almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi'nin tutarı 6.200.000 TL olarak revize edildiğiniğ bildirdi. İşbu yatırımların 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Tamamlanacak bu yatırımların Şirketin ciro ve karlılığına olumlu katkısı beklenmektedir.
" PAPIL - Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Miktar: 7.500.000 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi: 29.11.2019, Fiyat: 4,40 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
" QNBFB - 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Bankanın Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Direktörü olarak görev yapan Burçin Dündar Tüzün, Kurumsal ve Ticari Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Bankanın Kurumsal Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Zeynep Kulalar, Kurumsal Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını bildirdi.
" SKY, SKYMD - JCR Eurasia Rating,Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bono İhraçları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A- (Trk)'ve'A-1 (Trk)' olarak teyit etti.
" YAYLA - Şirket 2014 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanmış olduğu 4.000.000 Amerikan Doları yatırım kredisinden bakiye kalan 3.100.000 Amerikan Doları piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle 28.11.2019 tarihi itibariyle 1 Usd = 5,7690 TL kur üzerinden TL'ye çevrmiştir. TL kredinin faiz oranı %13'tür.
" YESIL - Şirket, 27.03.2019 tarihli özel durum açıklaması ile bildirdiği Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn.Fermani Özgür Altun'un istifasının kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Sn.Erman Kendibaşına'nın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildiğini bildirdi.
" ZOREN - Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul ve Bursa Ticaret Sicili nezdinde 28.11.2019 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATA - 27/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,98-4,00 fiyat aralığından 11461 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payI 27/11/2019 tarihi itibariyle %17,36 sınırına ulaşmıştır.
" CLEBI - ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş. 27.11.2019 tarihinde ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 96,7 - 97 TL fiyat aralığından 4.827 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. sermayesindeki payı 27.11.2019 tarihi itibariyle %89,905 sınırına düşmüştür.
" DOBUR - ARZUHAN YALÇINDAĞ 27.11.2019 tarihinde DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4.66-4,76 TL fiyat aralığından Borsa'da 53.489 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.
" DZY, DZYMK - 26.11.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.92 -3.91 fiyat aralığından 11.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payı 28.11.2019 tarihi itibariyle % 87.11 sınırına düşmüştür.
" ENKAI - Şirket, 5.69-5.75 fiyat aralığından 1.500.000 TL nominal tutarlı payın geri alımını gerçekleştirdi.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,94 - 2,04 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 10.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payı 27.11.2019 tarihi itibariyle %11,55 sınırına düşmüştür.
" IEYHO - IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2019 tarihinde IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,4 - 0,4 TL fiyat aralığından 8.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte IŞIKLAR ENERJİ VE YAPIHOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payı 27.11.2019 tarihi itibariyle %4,48 sınırına düşmüştür.
" ITTFH - 28.11.2019 tarihinde Grup şirketlerinden İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirket (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 3,72 fiyattan 77.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerle birlikte grup şirketin İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin İttifak Holding A.Ş. sermayesindeki payı 28.11 .2019 tarihi itibariyle %1,16 olmuştur.
" MTRYO - MELEK SAĞLAM, 27.11.2019 tarihinde, METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., payları ile ilgili olarak 2.60-2.61 TL fiyat aralığından 12.995,00 TL toplam nominal alış işlemi ve 8.790,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payı 27.11.2019 tarihi itibariyle %60.81 olmuştur.
" NIBAS - IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2019 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,5 - 6,5 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki pay ı27.11.2019 tarihi itibariyle %56,73 sınırına düşmüştür.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ
" AYEN - Şirket Hali hazırda %76 oranında hissedarı olduğumuz bağlı ortaklığı olan Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin son yıllık bilançosuna göre Özkaynaklarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenen sınırların altında olması nedeni ile şirket devamlılığının sağlanması ve ortaklık için ilerde gerçekleştirilmesi muhtemel yatırım projelerinin ,bağlı ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilebilmesini teminen, Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin 29 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılınmasına,Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin Genel Kurul gündeminde bulunan, mevcut 44.000.000,00.-TL ödenmiş sermayesinin, tamamen nakit olarak 26.000.000,00.-TL artışla 70.000.000,00.-TL'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan "Esas Sözleşme Tadil Metni"ne olumlu oy verilmesine,Sermaye artışında hisselerine düşen 19.760.000,00.-TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesine,Sermaye taahhüdünden doğan borcunun, Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den nakit ve muaccel 25.042.788,80.-TL alacağından mahsup edilmesine,Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin sermaye artışına iştirak etmeyen ortakların taahhüt edilmeyen iştirak paylarının da şirketimiz tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmesine ve bunun da Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'den olan 25.042.788,80.-TL nakit ve muaccel alacağımızdan mahsup edilmesine, borç mahsubundan sonra kalan kısım olur ise, Genel Kurulu'nda belirlenen şekilde ödenmesine, Karar vermiştir.
" PRKAB - Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.10.2019 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketin 141.733.652,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00 TL arttırılarak 216.733.652,00 TL'ye yükseltilmesine, ilişkin başvurusunun onaylandığı SPK'nın 21.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı bülteni ile duyurmuştu. 25.11.2019 tarihinde ise tebliğ alınan SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumunda yine aynı tarihte yayımlanmıştır. Şirket Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup ellerindeki payların % 52,92'si oranında yeni pay alma hakları bulunmadığını, Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacağını, Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edileceğini bildirdi.


 

 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.