Günlük Bülten (A1 Capital)

Dışarıda Satış Baskısı Sürerken İçeride Dirençlerde Zorlanma Var
ABD ve Asya borsalarında gündem kısmen farklı olsa da birbirini tetikleyen aşağı yönlü bir rüzgar var. ABD'de hükumetin Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kapalı olması, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD'deki altı büyük banka ile likidite sorunu olmadığı mesajının piyasaca tedirginlik yaratması ve Fed'in beklenenden daha şahin duruşu S&P500 endeksinin 2.600 ve 2.500 desteklerinin altına geçmesine neden oldu. ABD piyasaları böylece dünya borsaları karşısındaki pozitif ayrışmasını da önemli ölçüde azaltmış oldu. Asya piyasasında durum pek farklı değil. Nikkei endeksi 2017 yılından sonraki en düşük seviyesinde. Yen ve Japonya tahvilleri güç kazanırken Çin’den gelen iç talep kaynaklı olduğunu düşündüğümüz zayıf sinyallerden sonra mali ve parasal teşvik yeniden gündemde fakat piyasaların düşüşü engellenebilmiş değil. VIX ise piyasalarda tedirginliğin arttığına işaret ediyor Yılı tam da böyle bir resimde kapatırken ABD'de bütçeye ilişkin görüşmeler muhtemelen 2019'a kalacak.
Yurtiçi piyasalara Gelirsek;
Dışarıdan gelen olumsuz havanın etkisi şimdilik BİST100 endeksi net bir şekilde aşağı çekmese de ana dirençlerden satış getiriyor. Yani şimdilik dışarıdaki bu olumsuz havayı yukarı yönlü hareketi sınırlayıcı bir etken olarak yorumluyoruz. Türkiye piyasaları halihazırda son 4 aydır 100.000 denemelerinde başarısız. Bu nedenle aslında içeride bizde bir düzeltme gerçekleşti. Dışarıdaki hareketin artık bir Ayı piyasası olduğuna kanaat getirebiliriz fakat hacim düşük. Bu da yıl başı itibariyle yeni bir fiyatlama getirebilir mi sorusunu da sormak gerekiyor. İçeriye tekrar dönersek; Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon 2019’a sarkacak. O tarafta Rusya ve İran ile koordinasyon sağlanacağı görüşündeyiz. Bu da muhtemelen sürecin biraz daha uzamasına neden olabilir. Bölgede şu anda Türkiye aleyhine tek gelişme YPG’ye verilen silahlar konusunda ABD’nin adım atıp atmayacağı olacak.

Dolar/TL’de ise 5,40’ları bir süredir direnç olarak takip etmekteyiz. Bu seviye üzerine harekette isteksiz bir görüntü var. Enflasyonun bir ölçüde kontrol altına alınmasının bunda etkisi varken, Fed kararının gelişen ülke piyasalarına yaradığı algısı da şu anda Dolar’ın gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.
Manşette Neler Var?
• Japonya Nikkei 225 endeksi 2017 yılından sonraki en düşük seviyesinde ve 20.000 puanının altına geriledi. Yen ve Japonya tahvilleri talep görüyor
• ABD’de S&P500 endeksi %2,7 ve DJI ise %2,9 düşüşle kapattı.
• Bugün ABD piyasaları Noel nedeniyle kapalı fakat son gündeki fiyatlamalar tarihin en kötü Noel döneminin gerçekleştiğine işaret ediyor.
• Türkiye’de benzine 27,7 kuruş ve motorine 28,6 kuruş indirim yapılırken, bu indirimin enflasyona olumlu yansıyacağı beklentisi hakim.
• Korku endeksi VIX, Ağustos 2015 ve Şubat 2018 dönemindeki zirvelerine yakın.
• Bugün dünya piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Veri akışının olmadığı bir gündeyiz.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 91.527 -0,36 TR 2Y 20,76 0,41
VİOP 115,550 -0,37 TR 10Y 15,71 -0,16
DJI 21.792 -2,91 US 2Y 2,59 -1,58
S&P500 2.351 -2,71 US 10Y 2,74 -0,26
DAX 10.634 0,21 GER10Y 0,25 1,23
Nikkei 19.198 -4,80 FR10Y 0,70 -0,01
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,3108 0,43 ALTIN 1.270 1,13
Euro/TL 6,0878 0,76 BRENT 50,8 -5,48
EUR/USD 1,1416 0,07 CDS Son % F.
GBP/USD 1,2691 -0,12 TR CDS 359,1 -0,05
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
YYAPI 0,30 20,00 DGZTE 10,15 -19,95
YGYO 0,30 20,00 DGKLB 1,28 -8,57
DENIZ 17,58 20,00 KLNMA 30,78 -8,12
YESIL 11,62 19,92 FORMT 1,30 -7,80
OZGYO 1,45 19,83 SNKRN 1,17 -4,88
KAPLM 3,64 15,56 ISFIN 4,94 -4,45
CMENT 11,37 13,81 GOLTS 13,14 -4,30
VAKFN 1,84 133,58 CEMAS 0,73 -3,95
ADESE 4,90 12,39 KOZAA 7,07 -3,94
BRMEN 1,08 11,34 SAMAT 1,00 -3,85

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 16,16 389 TCELL 171 3,0
GARAN 8,04 356 ISCTR 18 0,7
ASELS 24,42 327 ASELS 16 0,5
KRDMD 2,23 240 IEYHO 14 7,9
TTKOM 4,02 168 TTKOM 12 1,5
HALKB 7,11 157 THYAO -52 -1,0
ADESE 4,90 125 FROTO -54 -3,7
IEYHO 0,82 94 GARAN -62 -0,9
AKBNK 6,81 91 AKBNK -64 -1,0
VAKBN 3,90 82 TUPRS -125 -1,9


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksi 91.500 kritik desteği üzerinde kapatsa da dışarıdan esen soğuk rüzgar nedeniyle aşağı yönlü hareket ihtimali daha yüksek. Bu çerçevede geri çekilmenin devamında 90.600 ana desteğini izliyor olacağız. Olası bir yükselişte ise 92.400 direnci takip edilebilir.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 93.800 117,800 5,3730 6,1646 1,1485 1.285
DDirenç 1 92.500 116,600 5,3520 6,1030 1,1442 1.271
KAPANIŞ 91.527 115,550 5,3108 6,0896 1,1415 1.270
Destek 1 91.000 115,250 5,2830 6,0390 1,1365 1.261
Destek 2 90.000 113,800 5,2460 6,0000 1,1270 1.256

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün İngiltere Noel Tatili Nedeniyle İngiltere Piyasaları
Tam Gün Tatil - -
Tam Gün ABD Noel Tatili Nedeniyle ABD Piyasaları
Tam Gün Tatil - -
Tam Gün Almanya Noel Tatili Nedeniyle Almanya Piyasaları
Tam Gün Tatil - -

ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - 49 gün vadeli 73,8 milyon TL ve 87 gün vadeli 22,14 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ALARK -
o Bağlı ortaklığı Altek Alarko’nın yap işlet devret modeliyle işlettiği 12,5 MW’lık Tohma HES’in işletme süresinin dolması nedeniyle EÜAŞ’a devredildiği açıklandı.
o Bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun 65,16 milyon TL bedelle ihalesini kazandığı Gönen HES’in 49 yıllık süre ile işletme hakkı devri sözleşmesinin bugün imzalanacağı açıklandı.
• ALYAG - Şirket payları bugün Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.
• ANHYT & ISCTR & ISFIN & ISGYO & ISMEN & SISE & TSKB - ISCTR tarafından bağlı ortaklıklarının paylarında 2019 yılında 250 milyon TL’ye kadar alım yapılmasına karar verildi.
• ASELS - Daha önce sözleşmesi imzalanan 900 milyon TL ve 430 milyon dolar büyüklüğündeki elektronik harp tedarik sözleşmesi için ASELS - TESAŞ iş ortaklığı kurulurken, ASELS’ın payı %38 olarak açıklandı. Teslimatların 2027 yılına kadar tamamlanması öngörülmekte.
• ASUZU - 8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi ile ilgili olarak teklif süresinin uzatıldığı açıklandı.
• AVOD -
o VBTS kapsamında şirket paylarında 8 Ocak’a kadar brüt takas uygulanmasına, açığa satış ve kredili işlem yasağı süresinin de 8 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verildi.
o Bağlı ortaklığı Hasat BNO’nun Muğla Köyceğiz’de bulunan maden sahasında krom ocağı kurulmasına başlandığı, gerekli çalışmalaarın yapılarak kapalı ocak işletmesi olarak tesisin faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
• BRMEN & DENIZ & MERKO - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 8 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmesine karar verildi.
• CEMTS - Toplam 1,9 milyon Euro’luk yatırımın devam eden kısmı olan otomatik istifleme ve paketleme sistemi yatırımının da tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.
• DENGE - %100 oranında bağlı ortaklığı Pana Proje ve Gayrimenkul’ün vadeli olarak 75 milyon TL’ye satışının tamamlandığı, satış sonucunda 6,05 milyon TL kar edildiği açıklandı.
• DENIZ - 91 gün vadeli 505 milyon TL ve 140 gün vadeli 20 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DGGYO - Credit Europe Bank ile 2025 vadeli 100 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalanırken, ayrılma hakkı fiyatı 2,219 TL olarak açıklandı.
• DYOBY - %100 bağlı ortaklığı Dyo Africa Paints And Varnishes'in tasfiyesine karar verildi.
• EGCEY - Şirket bağlı ortaklığı EGC Enerji’den olan 10,4 milyon TL’lik aalacağının EGC Enerji’nin sermayesine eklenerek 27,5 milyon TL’ye çıkarılması işleminin genel kurulda kabul edildiği açıklandı.
• EGSER - Sendika ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• EKGYO -
o %51 oranında bağlı ortaklığı EPP’nin kalan %49 payının TOKİ’den 141,1 milyon TL’ye satın alındığı, satın alma bedeline karşılık Antalya Muratpaşa arsasının TOKİ’ye iade edildiği açıklandı.
o Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. ve 2. Etap’ın geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.
• DENIZ - TTKOM paylarının devredildiği Levent Yapılandırma Yönetimi’nde %2,5913 oranında pay sahibi oldu.
• FORMT - Cezayirli Firma’dan alınan 0,46 milyon Dolarlık siparişin teslimatının yapıldığı açıklandı.
• GARAN - 60 gün vadeli 47,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - TTKOM paylarının devredildiği Levent Yapılandırma Yönetimi’nde %3,6562 oranında pay sahibi oldu.
• ICBCT - Hakim ortağı Commercial Bank of China’dan 10 yıl vadeli 300 milyon Dolar tutarında sermaye bennzeri kredi sağlanmasına karar verildi.
• ISMEN - 60 gün vadeli 11,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OZGYO & VKFYO - VBTS kapsamında şirketlerin paylarının 8 Ocak’a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesine, açığa satış ve kredili işlem yasağı ile birlikte brüt takas uygulamasının da 8 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verildi.
• PETKM - Fitch, Şirketin uzun vadeli kredi notunu “B”, görünümü ise “Durağan” olarak teyit etti.
• PRKAB - Lisans ve hizmet sözleşmeleri kapsamında ödenen %2’lik oranın %1,25’e indirilmesine karşılık, artan işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında yeniden düzenleme yapıldığı ve şirketin 9 aylık vergi öncesi karının 21,3 milyon TL artacağı, son çeyrek karının da olumlu etkileneceği açıklandı.
• SAFKR -
o Birleşmeye esas finansal tablolarda 30.09.2018 dönemi için 12,0 milyon TL net kar edildiği, bu karın 9,3 milyon TL’sinin ise birleşmeye karar verilen DJ Cool şirketinin satın alma karından kaynaklandığı görüldü.
o Şirket tarafından Kirazlı Halkalı Mettrosunda kullanılacak 544 adet klima sisteminin yerli üretimi için ön anlaşma imzalandı.
• SAYAS - Şirket tarafından Borsi’ye 177.000 Euro ödeme yapılmasına ilişkin hükmün ortadan kalktığı açıklandı.
• SODA - %100 oranında bağlı ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayi’nin 50 milyon TL olan sermayesi yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla 150 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye çıkarıldı.
• SOKM & MGROS - SOKM paylarının MGROS’a satılacağına dair çıkan haberler şirket tarafından yalanlandı.
• TMSN - Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı tedarikçi listesine alındığı açıklandı.
• TSKB - TTKOM paylarının devredildiği Levent Yapılandırma Yönetimi’nde %1,6172 oranında pay sahibi oldu.
• VAKBN - TTKOM paylarının devredildiği Levent Yapılandırma Yönetimi’nde %4,2559 oranında pay sahibi oldu.
• YKBNK - TTKOM paylarının devredildiği Levent Yapılandırma Yönetimi’nde %4,915 oranında pay sahibi oldu.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKSGY - İnteks Sanayi tarafından 2,55 TL fiyattan 6626.103 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,43’e geriledi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,92 - 3,99 TL fiyat aralığından 11.833 adet alış ve 139 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,05’e yükseldi.
• BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,95’ine karşılık gelen 547.700 adet pay geri alındı.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 150.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,93’üne karşılık gelen 45.385.022 adet pay geri alındı.
• ISCTR -
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,33 - 4,39 TL fiyat aralığından 2.789.270 adet pay geri alındı.
o İş Bankası Munzam Sandık Vakfı tarafından 4,32 - 4,35 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,21’e yükseldi.
• MERKO ¬- Ayten Öztürk Ünal tarafından 1,00 - 1,14 TL fiyat aralığından 6.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,05’e yükseldi.

• NIBAS - Işıklar Holding tarafından 2,58 - 2,61 TL fiyat aralığından 2.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,85’e yükseldi.
• RTALB - A1 Capital tarafından 1,80 TL fiyatla 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,83’e yükseldi.
• TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,77 - 0,80 TL fiyat aralığından 850.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %86,28’e yükseldi.
• VANGD & ATLAS - ATLAS tarafından 3,60 TL fiyatla 71.607 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,37’ye yükseldi.
• VANGD & AVGYO - AVGYO tarafından 3,60 TL fiyatla 300.000 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,20’ye yükseldi.
• VANGD - Ayten Öztürk Ünal tarafından 3,25 - 3,30 TL fiyat aralığından 22.337 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,24’e yükseldi.
• VERUS - Investco Holding tarafından 16,55 TL fiyattan 650 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,66’ya yükseldi
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• KRSTL - Şirket ssermayesi Perşembe günü 48,00 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 48,00 milyon TL nakden artışla 96,00 milyon TL’ye yükseltilecek.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.