Günlük Bülten (A1 Capital)

Haftanın son işlem gününde dışarıda gündem yoğun...

Yurtiçi piyasaların sakin veri gündemi, içerideki fiyatlamalarda volatil hareketlerin yaşanmasının önüne geçiyor. Hafta içerisinde son 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak kar satışları ile karşılaşan BIST100 endeksi 106000 alt sınırından uzaklaşabilmiş değil. Dün güne yatay primli şekilde başlayıp gün içinde izlediği karışık seyir ile günü 106805 puanla %0.02 yatay alıcılı bir şekilde tamamladı. Dolar/TL kurunda ise bu sabah 5.70 altında fiyatlamalar izlenmekte. Kur 5.70-5.75 bandını aşağı yönde esnetse de geri çekilmeler biraz daha sınırlı kalmakta. Özellikle dışarıdaki atmosferin bu tabloda sınırlıda olsa etkisi söz konusu olurken bir diğer yandan içeride S-400 gündemine ilişkin haber akışları ve NATO zirvesinde yapılacak olası görüşmeye dair açıklamaların risk primini yukarı yönde tetiklediği gözleniyor. Dolayısıyla içeride her ne kadar veri gündemi sakin olsa da bu dönemde haber akışlarının fiyatlamalarda daha etkin bir tablo oluşturmasından yakından takip edilmesinde fayda var.

Yurtdışı gündeminde ise ABD-Çin arasındaki haber akışları devam ediyor. Bu gelişmeler ile endekslerde son birkaç gündür satıcılı seyirler hâkim olmuştu. Bu sabah Asya'da karışık bir tablo izleniyor, ABD vadelilerinde ise satıcılı bir görünüm var. Bugün dışarıda ise gündem ikincil düzey veri akışlarından dolayı yoğun. Ayrıca öğle saatlerinde yeni ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Açıklamaların tonu Euro üzerinde etkili olabilir.

Ons altın ise ticaret belirsizlikleri ile 1475$ sınırına kadar yaklaşmıştı. Fakat her ne kadar Faz-1 anlaşmasının 2020 yılına sarkma ihtimali değerlendirilse de, Çin kanadından görüşmelerin kararlılıkla sürdürüleceği değerlendiriliyor. Bu durum ons altında satışların gelmesine neden oluyor. Kıymetli metalde 1460$ önemli bir alt seviye olarak ön planda ve yukarı yönlü hareket içinse yeni bir hikayeye ihtiyaç var gibi görünüyor.

Petrol fiyatları ise son iki ayın en yüksek seviyesinden geriledi. Ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisi petrol fiyatlarını baskı altında tutsa da gelen iyimser açıklamalarında kayıpları toparlamaya yetmediğini görüyoruz. 5 Aralık günü yapılacak resmi OPEC toplantısı öncesinde spekülatif açıklamalar çok gelmiyor ve beklenti birliğin 2020 yılının ortasına kadar 1.2 milyon varillik kesintiyi aynı şekilde sürdürebileceği yönünde. Dolayısıyla ticaret görüşmeleriyle satış baskısı gören Petrol fiyatları için kendi hikayesindeki gelişmelerinde bu dönemde etkili olabileceğini unutmamak gerek.
Manşetteki haberler
" TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yapılandırıldığını belirtti. Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının 12 banka ve 15 faktoring şirketi tarafından yapılandırıldığını söyledi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla Borsa İstanbul olarak kulüplere her zaman destek olmak istiyoruz dedi.
" TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.
" EBRD, Türkiye'deki KOBİ'lerin finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansleasing'e 50 milyon euro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.
" HSBC Global Research Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde 3.çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından bazı aşağı yönlü revizyonlara rağmen 2020 ve 2021 yılları için güçlü kar beklentilerini koruduğunu belirtti.
" OECD Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi %0.3'ten artı %0.3'e, 2020 beklentisini ise %1.6'dan %3'e yukarı yönde revize etti. 2019 enflasyon tahmini %15.8, 2020 enflasyon tahmini %13.2 oldu. 2019 cari denge/GSYH tahmini %0.3, 2020 için ise eksi 0.7 oldu.
" Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, gelecek yılsonuna kadar Manisa'ya fabrika açma planlarını ertelediklerini belirterek "kararımız kesinleşmedi" dedi.
" Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
" ABD'de Başkanı Trump'ın azil soruşturması kapsamında, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi.
" ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong'daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi.
" Borsa İstanbul'da yatay negatif açılış bekleniyor.
TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü +0,02% ile 106,800 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesine yöneldi.
" Grafikte 107,500 aşağısında kararsız kapanış sergiledi. 5g ort 106,600 ve 20g ort 102,700 seviyesinde bulunuyor. 107,500 aşağısında 105,800 - 105,000 bandını destek olarak görmeye devam ediyoruz. Aşağıda destekleri 106,700 ve 105,800 - 105,000 bandı olarak belirliyoruz.
" USDTRY 5,68 - 5,71 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,6950 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5.69 ile işlem görüyor. Destekleri 5,53 ve 5,6250 dirençlerini ise 5,73 ve 5,85 olarak görüyoruz. 100g ort 5,7140 seviyesi pivot olarak alınabilir.
" VIOP F_XU030 ARALIK VADE Kontratında kritik seviye olarak Kabul ettiğimiz 133,000 - 133,500 bandında dar aralıkta işlemler ve kararsızlık devam etti. 133,000 seviyesi aşağısında 1,700 puan civarında gerileme görülebilir. Desteklerini 132,200 ve 131,300 olarak belirliyoruz. Dirençleri ise 135,000 olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay negatif açılış sonrasında 105,800 - 107,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 105,000 - 105,800 bandı; dirençleri ise 107,500 ve 108,200 olarak görüyoruz.
 

 

Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 107.801 134,543 5,7027 6,3692 1,1174 1.480
Direnç 1 107.303 133,921 5,7006 6,3377 1,1119 1.472
KAPANIŞ 106.805 133,300 5,6986 6,3061 1,1063 1.465
Destek 1 106.311 132,683 5,6960 6,3028 1,1059 1.460
Destek 2 105.817 132,067 5,6935 6,2995 1,1054 1.456

ŞİRKET HABERLERİ
" AKENR - 19.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz ve Yönetim Kurulu'nun 19.08.2019 tarih ve 2019/25 No.lu kararına konu; Şirket'in %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 417382 sicil numarası ile kayıtlı Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 06.09.2019 tarihinde yapmış olduğu başvuru 21.11.2019 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.52345 No.lu Kurul kararıyla onaylanmıştır.
" ALARK - Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Kasım 2019 tarihli kararıyla, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in kar payı dağıtım tarihini belirlerken Şirket'in fonlama politikası, fonların bulunabilirliği ve likiditesi, kazançların stabilitesi ve Şirket'in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerimize yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcıların haklarını koruma amacıyla revize edilmesine yeni Kar Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
" EREGL - Şirketin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319; K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş; 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir. Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir. Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E. 2019/418 E. No'lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Bir sonraki duruşma 26.12.2019 günü yapılacaktır.
" NATEN - Şirketin enerji müteahhitliği faaliyeti kapsamında, şubat 2019 tarihinde yapımına başlanan toplam 8,98 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santrali yapım işi tamamlanarak Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (bölgenin dağıtım şirketi) tarafından ön kabulü yapılmış ve 1 Kasım 2019 tarihinde KAP'a bildirimi yapılmış idi.Bahsi geçen santralin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Santral devreye alınmış ve elektrik üretimi başlamıştır.
" SANEL - 01.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin yapmış olduğumuz Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı için başvurusu, şirket talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından işlemden kaldırılmıştır. Önümüzdeki dönemde Sermaye Artırımı ile ilgili şirketin talebi olursa Kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.
" TEKTU - Sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Limited Şirketi ile şirketimizin ( Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.) "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle devralma suretiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.05.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup; söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2019 tarihli yazısı ile reddedilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 20/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,93-3.94 fiyat aralığından 50 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 20/11/2019 tarihi itibariyle %17,19 sınırına ulaşmıştır.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.11.2019 - 20.11.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,65 - 1,81
TL fiyat aralığından 90.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 20.11.2019 tarihi itibariyle %12,26 sınırına ulaşmıştır.
" GLYHO - Mehmet KUTMAN 20.11.2019 - 20.11.2019 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,15 - 4,15 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarıı 20.11.2019 tarihi itibariyle %26,03 sınırına ulaşmıştır.
" ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI, 20.11.2019 - 20.11.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,4 - 6,42 TL fiyat aralığından 455.088 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları 20.11.2019 tarihi itibariyle %39,68 sınırına ulaşmıştır.
" KFEIN - Mehmet Tevfik BAŞKAYA 20.11.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. payları ile ilgili olarak 9.00-9,29 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış ve 9,40-9,50TL toplam 4000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payları 20.11.2019
tarihi itibariyle %0,25 oy hakkı %0,20 olmuştur.
" PINSU - Abdullah TAŞKIN 19.11.2019 - 19.11.2019 tarihinde PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,62 - 2,78 TL fiyat aralığından 6.795.276 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 5.033.527 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 19.11.2019 tarihi itibariyle %7,8618 sınırına ulaşmıştır.
" PRZMA - Raşit KURU 19.11.2019 - 19.11.2019 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,85 - 3,9 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 19.11.2019 tarihi itibariyle %23,35 sınırına ulaşmıştır.
" SARKY - Maksut URUN 20.11.2019 - 20.11.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,68 - 3,71 TL fiyat aralığından 51.172 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 21.11.2019 tarihi itibariyle %2,24 sınırına ulaşmıştır.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.