Günlük Bülten (A1 Capital)

Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
03:30 Japonya İmalat PMI (Öncü) 48,7
04:30 Çin PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı 3,85%
10:00 İngiltere Perakende Satışlar (Ekim)(yıllık) 4,70%
10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Kasım) 81,90
16:00 Almanya BUBA Başkanı Weidmann'ın açıklamaları


Haftanın Son İşlem Gününde Lagarde&Weidmann'ın Açıklamaları Ön Planda…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusunda; banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15,0’e yükseltilmesine karar vermiştir. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır. Banka, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacağı belirtilmiştir. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağı belirtilmiştir. Yayımlanan basın duyurusu ardında TL varlıklarda değer kazanımlarının yaşandığı görülmüştür.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kazancıyla 1.313 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,01, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile metal ana sanayi olduğu görüldü.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.
ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin artan iyimser beklentiler endeksleri yukarı taşıdı. Kapanışta, Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.
Resmi olmayan haber akışlarına göre, ülkede vaka sayısı artmaya devam ederken Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği basına yansıması kısa vadede endeksleri desteklediği görüldü.
Bugün, Yurtiçinde Tüketici Güveni datası açıklanacak. Global Piyasalarda ise İngiltere’de Perakende Satışlar ve Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni dataları izlenecek. Gün içerisinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın açıklamaları takibimizde olacak.
Yeni işlem gününde, Çin Merkez Bankası'nın gösterge konumdaki beş yıllık faiz oranı LPR değiştirmedi ve yüzde 4.65 seviyesinde sabit bıraktı. Yıllık ana faiz oranı ise yüzde 3.85'de kaldı. Japonya’ da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 48,3 olarak gerçekleşti. Yaşanan global salgına dair artan vaka sayıları risk iştahı üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ederken Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar
• Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Akbank, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi piyasa yapıcı bankalar olarak belirlendi.
• İngiltere ve Kanada arasında görüşmeleri devam eden ticaret anlaşmasının imzalanması halinde İngiltere'nin küresel ticarette çizmeye çalıştığı yeni rotanın hatlarının belli olacağı haberi basında yer aldı.
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkelerin mali yardım önlemlerini son dakikaya bırakmamaları çağrısında bulundu. “Euro bölgesi ekonomisini vuran ilk dalgaya karşı güçlü ve hızlı bir şekilde cevap verdik. Krizin şu anki aşamasına da aynı yaklaşım ve kararlılıkla cevap vereceğiz.” diyen Lagarde, zayıf talebin mali teşviklerin devamına ihtiyaç duyulduğunun işareti olduğuna değindi.
• ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" ifade etti.
• AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi 27 ülke liderinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirve bitiminde basın toplantısı; Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve yeni tip koronavirüsün ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadığını açıkladı.
• Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Asya Pasifik ülke liderlerinin de bulunacağı ve online gerçekleştirilecek APEC toplantısına katılacağı basında yer aldı.
• Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonominin bu yıl yaşanmakta olan sağlık krizi nedeniyle 2020 yılını %4,3 daralma ile kapatacağı öngörüldü.
• Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini ifade etti.
• Haftanın son işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün yatay açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)

Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
GUBRF 10,00 TKURU -10,00 GARAN 13.870 GARAN 6,03
KLMSN 10,00 MARKA -9,95 YKBNK 5.384 AKBNK 2,32
IZTAR 10,00 MARTI -9,70 KRDMD 5.291 KCHOL 2,32
PKENT 10,00 GSDDE -6,58 AKBNK 3.234 YKBNK 2,01
ISATR 10,00 DAGI -5,70 VAKBN 2.548 SAHOL 1,63
KONYA 10,00 MEGAP -5,30 ISCTR 2.217 EREGL -3,41
SAFKR 9,99 DAGHL -4,51 PETKM 1.587 BIMAS -0,97
YESIL 9,98 EREGL -4,26 THYAO 1.578 EKGYO -0,54
KENT 9,98 AVHOL -4,20 HALKB 1.317 CCOLA -0,27
MRSHL 9,97 ISDMR -4,04 EKGYO 1.058 ISDMR -0,20


ŞİRKET HABERLER İ
• AKSEN - 29 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasın'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştu.Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi geçen santralin inşaati için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır.
• ALMAD - T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan ve şirket lehine sonuçlanarak ödemesi yapılmış olan ihaleye ilişkin ihale konusu 87 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkuller ile Makina-Hat ve ekipmanların mülkiyet devrine ilişkin Devir-Teslim Anlaşması bugün TMSF ve şirket arasında imzalanmış olup, mülkiyet devrine ilişkin devir, teslim ve tescil işlemleri başlatılmıştır.
• ASELS - ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.822.074,- ABD Doları tutarında üç adet satış sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir
• BIZIM - "Şirketin 03.02.2017, 09.03.2017 ve 08.06.2017 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak; Şirket paylarına ilave likidite sağlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla hakim ortak Yıldız Holding'den temin edilerek pay geri alımında kullanılan 13.570.500 - TL fonun tamamının, mevcut durum itibariyle Şirketin işletme sermaye ihtiyacı olmadığı gözetilerek hakim ortağa iade edilmesine karar verilmiştir".
• BORSA İSTANBUL A.Ş. PETKM - Dayanak varlığı PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru KAP'ta yer almaktadır.
• BUCIM - Modernizasyon İnşaatı Projesi Yatırımı hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim
• GARAN - Banka 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267.500.000 ABD doları ve 312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 30 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarı artabilecektir.
• GEDIK - Gedik Yatırım olarak, dijital kanalların yanı sıra Türkiye'nin 26 ilinde 38 şube ve 360'ı aşkın çalışan ile Sermaye Piyasaları yatırımcılarına kaliteli hizmet vermek için çalışmaktadır. Şirket ve PTT arasında 09/11/2020 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti genelinde 81 il ve yaklaşık 4.500 PTT noktasında Gedik Yatırım'da hesap açma işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
• MARKA - Şirketin sermayesine % 100 oranında iştirak ettiği İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından, sermayesini temsil eden payların %50'sine sahip olduğu yeni kurulan Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ‘ne işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 1.200.000.- TL (Birmilyon ikiyüzbin Türk Lirası) sermaye avansı olarak ödenmiştir.
• NTHOL - Hırvatistan'da bulunan Casinonun renovasyonu tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir.
• RTALB - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.10.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatı 19.11.2020 tarihih itibarıyla tamamlanmıştır.
• SERVE - Şirketin eski ortağı olan Artı Yatırım Holding A.Ş. nin kullanmış olduğu 4.000.000 TL tutarındaki ilgili kredininin ödenmesi nedeniyle kefaletin kaldırılması hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• SKBNK - İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Covid-19 kaynaklı pandemi ortamının yaratmış olduğu olumsuz koşullar sebebiyle, Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu.Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Halka Arz" başvurusunun 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin Şirket talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı ile uygun görüldüğünü paydaşların bilgilerine sunarız.
• SNGYO - Şirketin 03.07.2015 tarihinde imzaladığı "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" ile portföyüne eklediği İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi 13222 ve 13223 parsellerin imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır. İmar uygulamasının tamamlanması ile birlikte hazırlanan mimari proje için Küçükçekmece Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunulmuştur, başvurulan ruhsat projesine göre; toplam inşaat alanı: 71.255 m², bağımsız bölüm sayısı: 399 adettir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKMGY - AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 18.11.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 52,00TL-53,30TL fiyat aralığından toplam 7.500 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 18.11.2020 tarihi itibarı ile %13,04’e düşmüştür.
• AKMGY - DAVİT BRAUNŞTAYN. 18/11/2020 - 18/11/2020 tarihinde AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 52 - 53 TL fiyat aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte payları 18/11/2020 tarihi itibariyle %6,98 sınırına ulaşmıştır.
• MGROS - Ninety One UK Ltd. 16.11-2020 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. paylan ile ilgili olarak 39,1347 fiyat aralığından 3.043.341 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
işlemle birlikte payları 16.11-2020 tarihi itibariyle %5,03 sınırına ulaşmıştır.
• TDGYO - BURAK SÖZÜBİR. 19/11/2020 - 19/11/2020 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,20 - 12,90 TL fiyat aralığından
84.908 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19/11/2020 tarihi itibariyle %6,05 sınırına ulaşmıştır.
• AKMGY - DAVİT BRAUNŞTAYN. 19/11/2020 - 19/11/2020 tarihinde AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 52,40 - 55,55 TL fiyat
aralığından 2.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 19/11/2020 tarihi itibariyle %6,97 sınırına ulaşmıştır.
• PEKGY - HASAN PEKER. 19/11/2020 - 19/11/2020 tarihinde PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Payları ile ilgili olarak 7.200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları %36,52 sınırına ulaşmıştrır.
• GSDHO, GSDDE - 19.11.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,23-5,52 TL fiyat aralığından 240.110 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 19.11.2020 tarihi itibarıyla %71,52 olmuştur.
• OLMIP - I.P. Container Holdings (Spain) S.L. 19.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 6,40 ile 6,50 TL aralığında 100.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası payları 19.11.2020 tarihi itibariyle 93,23% olmuştur.


SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• ULAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000- TL'dan 150.000.000-TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için 12.11.2020 tarihinde T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaplmıştır.
• CRFSA - Kayıtlı sermaye tavanının 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmuş olup, onaylanmıştır.
• CRFSA - Eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (4) üncü gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmuş olup, onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahnamenin Şirkete teslim edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılacaktır.
• BUCIM - Şirketin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL (YüzseksenmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77777 oranında 320.000.000 TL (ÜçyüzyirmimilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,Arttırılan 320.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, her biri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 32.000.000.000 adet payın, hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
• DIRIT - Şirketin 06.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile almış olduğu tahsisli bedelli sermaye artırımına istinaden ve KAP'ta belirtilen yatırımcı grubu beyanı doğrultusunda Şirketin tahsisli bedelli sermaye artırılması için 19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusu yapılmıştır.
• PETKM - 20.11.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. Bedelsiz Pay Alma Oranı (%): 20,00000
Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği: Kaydi Pay







  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.