Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 120 Bin seviyesinde güç mü kaybediyor?
Yurtiçinde jeopolitik gelişmelerin yarattığı negatif havanın yanı sıra dün gün içerisinde TCMB kararı da piyasalarda etkili oldu. Piyasa tahminlerine paralel şekilde, Merkez 50 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faizini %10.75 seviyesine çekti. Karar sonrasında Dolar/TL kuru 6.09 seviyesine yaklaştı. Kur kritik olan 6.07 seviyesini aşarak 6.10 direncine doğru kapı aralamış oldu. Endeks kanadında ise 120 Bin üzerindeki hareket kalıcı olmadı ve günü 119.196 puanla %0.32 aşağıda kapattı. Endeksin 120Bin üzerinde zayıf kalması yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bugün yurtiçi piyasalarda veri gündemi sakin fakat olası haber akışları endeks ve kur hareketinde etkili olabilir. Diğer yandan bu sabah Asya piyasalarında pozitif bir hava var fakat vadeliler ağırlıklı negatif. Spot ve vadeli kanadındaki ayrışmanın sürmesi, endeksinde yatay pozitif açılışı sonrasında dönüşün olabileceğine işaret ediyor.
Yurtdışında ise Coronavirüsünden dolayı ölenlerin sayısı artarken, piyasaların bu duruma reaksiyon vermeyip daha çok ons altın gibi güvenli liman enstrümanlarının karşılık verdiği gözleniyor. Ons altın 1600$ üzerine çıkarken, paladyum rekor kırıyor. Endekslerde ise bu sabah Asya’da pozitif bir hava var. Dün akşam kapanışta ABD’de S&P ve NASDAQ rekor kapanış gerçekleştirdi ve Dow Jones’un yükselişi sınırlı kaldı. Bilanço bazlı fiyatlamalar endekslerin hareketinde önemli bir faktör. Bugün yurtdışı piyasaların takvimi ikincil düzey veriler ile şekilleniyor. Bunun yanı sıra coronavirüsüne dair haber akışları da fiyatlamalar açısından önemli olacak.
Manşette Öne Çıkanlar
 
• ABD Dışışleri Bakanı Pompeo, İran'ı, bölgesel güvenlik konularını ve ekonomiyi konuşmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.
• ABD Adalet Bakanı W. Barr’ın Başkan D. Trump’ın yargıya müdahale ettiği şeklinde yorumlanan Twitter mesajlarının ardından istifa etmeyi düşündüğü belirtildi.
• Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi 400 baz puan daha düşürerek %44'den %40'a çekti. Bu, Devlet Başkanı Fernandez'in Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana yapılan 7'nci faiz indirimi oldu.
• Çin Merkez Bankası, gösterge konumdaki 1 yıl vadeli temel kredi faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirerek %4,15'ten 4.05'e indirdi.
• TCMB 1 hafta vadeli repo faiz oranını %11,25 seviyesinden %10,75 seviyesine indirdi.
• IMF G-20 raporuna göre, Türkiye’nin 2020 GSYH tahmini %3, 2021 yılının ise %3,0 olarak korudu.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
FENER 20,00 VERTU -19,90 GSRAY 2.790 TCELL 83,53
TSPOR 19,88 VKING -14,32 ASELS 1.385 FROTO 82,22
BJKAS 19,73 GLRYH -12,39 THYAO 1.318 ASELS 77,18
LKMNH 14,85 BOSSA -9,96 FENER 984 TUPRS 73,98
ISATR 14,57 HUBVC -8,72 BJKAS 825 CCOLA 47,68
NIBAS 13,46 NATEN -7,75 TSPOR 666 AKBNK -158,18
RALYH 10,24 DOKTA -7,62 ODAS 545 GARAN -151,92
GSRAY 10,17 ESCOM -7,27 PETKM 417 EREGL -98,44
SAFKR 8,44 YKGYO -6,71 KRDMD 372 YKBNK -63,26
OSTIM 7,98 RYGYO -6,46 GARAN 359 ISCTR -41,10

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -0,32% değer kaybederek 119,200 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesi aşağısına geriledi.

-Grafikte 5g + 20g ortalamalar 120,200 ve 120,400 seviyeleri gün yükseği ile test edildi. Gelen satım aktivitesi ile gerileyerek 118,500 desteği hafif altına sarkarak kapattı. 118,000 aşağısında satım aktivitesinin hızlanacağını düşünüyoruz ve 50g ort 115,800 - 115,000 bandı ana destekleri olarak görüyoruz. 120,000 - 122,400 ve 124,000 seviyelerini dirençleri olarak izleyeceğiz.

Direnç: 120,600 - 121,300 - 122,400
Destek: 118,500 - 118,000 - 115,800
 
-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında 5g ort 144,300 direnci gün yükseği ile test edildi. Gelen satım aktivitesi ile gerileyerek hedef/destek olarak gördüğümüz 142,200 seviyesine kadar geriledi ve hafif yükselerek 143,350 seviyesinde kapattı. 2,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. Dirençleri 144,500 - 145,000 bandı. Destekleri 143,200 ve 142,200 seviyesini kritik destek olarak tekip etmeye devam ediyoruz. 142,200 aşağısında 140,000 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Bugün 140,000 - 144,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Direnç: 144,200 - 145,000 - 145,800
Destek: 143,200 - 142,600 - 140,000




 
-USDTRY Dün 6,05 - 6,0870 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,0846 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,0890 işlem görüyor. Destekleri 5,95 - 5,98 ve 6,05 dirençlerini ise 6,09 - 6,13 olarak görmeye devam ediyoruz.

Direnç: 6,09 - 6,13
Destek: 5,95 - 5,9850 ve 6,05

-Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 117,300 - 122,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 119,500 - 118,300 - 115,800; dirençlerini ise : 120,000 - 121,200 - 122,400 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• ALBRK, ALK - Şirketin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2020 günü saat 10:00’da Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.
• BANVT - Şirkette Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Gülcan Bozdemir Şirketteki görevinden 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
• BRISA - Şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 16:00'da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı.
• BRISA - 2019 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 9,30 oranında toplam 28.375.869,38 TL, intifa senedi sahiplerine 5.820.567,65 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortakların hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 24 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 23 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.
• BRKO - Şirketin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntıların giderilmesine ilişkin 458 adada bulunan parsellerin ve binaların tek tek yada tamamının satılması konusunun bu sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacağı göz önüne alınarak, bu konuda gazete ilanlarının yapılarak, noter huzurunda açık artırma yöntemi ile gelecek olan tekliflerin uygun görülmesi durumunda satılıp satılmamasının değerlendirilmesine karar verildi.
• DERAS - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı & Consitex S.A.'ya karşı açılan dava ile ilgili paylaşım
• EGPRO - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 36.985.960 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 106.049.351 TL)
• ENJSA - Şirketin 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.033.622.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 747.697.000 TL)
• ENJSA - Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.620.000,00 TL net konsolide kardan,181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,alan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.
• ISFIN - Şirket'in Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2020 tarihinde saat 14:00'de İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.
• ISGSY - 17 Mart 2020, Salı günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00’de Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
• KARSN - Şirket ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde, IIA 2019 yılı içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda toplam 86 milyon Euro tutarında tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş ve söz konusu siparişlerin tamamı 2019 yılında teslim edilmiştir. Ayrıca IIA, 2020 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirket'e 35.8 milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin 154 bin Euro'luk kısmı teslim edilmiştir. Geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2020 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır.
• LOGO - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 86.310.753 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 67.703.377 TL)
• MAALT - Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısını 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 13:00’da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul adresinde yapacaktır.
• MARTI - Şirket Martı Resort ve Martı La Perla Tesisleri Genel Müdürü Fırat Kaya 28.01.2020 tarihinde vefat etmiş olup, yerine Mustafa Adnan Evrim göreve başlamıştır.
• MIPAZ - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 85.521.457 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -9.632.177 TL)
• NATEN - Güneş Enerji Santrali Alınması Hk. KAP'ta yer alan bildirim
• SELEC - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 694.895.542 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 391.267.757 TL)
• TDGYO - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.185.208 TL oldu.(2018/12 AYLIK: 10.919.027 TL)
• TTRAK - 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 17 Mart 2020 Salı günü saat 13:00'te Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 - 52A Yenimahalle Ankara adresinde olağan genel kurul toplantısı yapılacağı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 17/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,02-4,13 fiyat aralığından 177969 adet alım, 87969 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 17/02/2020 tarihi itibariyle %24,44 sınırına ulaşmıştır.
• BTCIM - Feyyaz ÜNAL 18.02.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 289,67 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 18.02.2020 tarihi itibariyle % 1,10200' den % 1,10216'ya çıkmıştır.
• GEDIK - Hakkı GEDİK 18.02.2020 - 18.02.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,89- 12 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 18.02.2020 tarihi itibariyle %20,13 sınırına ulaşmıştır.
• SAFKR - Ecem ALTINIŞIK 18.02.2020-18.02.2020 tarihinde Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,00 - 3,00 TL fiyat aralığından 179.899 TL nominal tutarlı 179.899 adet pay satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. sermayesindeki paylarım 18.02.2020 tarihi itibariyle %0,00 dır. 2020 takvim yılı içerisinde tarafından gerçekleştirilen Alım-Satım işlemlerinin toplam hacmi 539.697 TL'dir.
• SAFKR - Erdoğan ERDİL “18.02.2020-18.02.2020 tarihinde Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,10 - 3,10 TL fiyat aralığından 352.499 TL nominal tutarlı 352.499 adet pay satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. sermayesindeki payları 18.02.2020 tarihi itibariyle %5,15 sınırına inmiştir. 2020 takvim yılı içerisinde tarafından gerçekleştirilen Alım-Satım işlemlerinin toplam hacmi 1.092.746,90-TL'dir.
• SAFKR - Ali Sami EVKURAN 18.02.2020 - 18.02.2020 tarihinde SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3 - 3 TL fiyat aralığından 352.499 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 18.02.2020 tarihi itibariyle %5,15 sınırına ulaşmıştır.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.