Günlük Bülten (A1 Capital)

Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
13:00 Euro Bölgesi AB Liderler Zirvesi
14:00 Türkiye TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı 15,00% 10,25%
16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) 22,00 32,30
18:00 Euro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları
18:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Ekim) -1,2% 9,40%
 

Yurtiçi Piyasalar TCMB Toplantısına Kilitlendi…
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,78 değer kazanarak günü 1.294 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 7,75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,27 ile turizm olduğu görüldü.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.
ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,16, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.
Bugün, Yurtiçinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına çevrildi. Özellikle, bankanın toplantısı ardından yayınlayacağı basın duyurusu ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir.
Global piyasalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve FOMC üyesi Mester’in açıklamaları izlenecek. Ayrıca, bugün Avrupa Liderler Zirvesi takibimizde olacak.

Haftanın dördüncü işlem gününde, yaşanan global salgına dair artan vaka sayıları risk iştahı üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ederken Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar
• Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, yılın üç çeyreğinde küresel borç tutarı 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doların üzerine yükseldiği açıklandı. IIF'nin raporunda, küresel borcun, Kovid-19 salgınında kamu ve şirket borçlarında keskin bir artışla yıl sonunda 277 trilyon doları bulması ve dünya GSYH’sinin yüzde 365’ine ulaşmasının beklendiği öngörüldü.
• Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı değerlendirmede, "göçmen kabul etmek istemeyen ülkelere şantaj yapılabileceği" gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) bütçesini ve kurtarma programını veto ettiklerini ifade etti.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri verilerine göre; 2020 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre % 11,2 oranında azalışla 225,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise % 0,9 oranında azalışla 593,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda -368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını paylaştı. Kurum, yüksek kamu borcuna sahip Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'yı mali sürdürülebilirlik konusunda ikaz etti.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yatırımcılarımızı yüksek faizlere ezdirmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedeflerinin enflasyonu tek haneli seviyelere ulaştırmak olduğunu ifade etti.
• ABD'de finansal piyasalar düzenleyici kurumu SEC, Çinli şirketlerin ABD'deki hisse endekslerinden çıkarılmasına neden olabilecek bir düzenlemeye hazırlandığı yönünde haberler basında yer aldı.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, "Hava yolu sektöründe tüketici talebinde bir miktar artış olmasına rağmen yeni tip koronavirüs salgının tüketici talebini önümüzdeki dönemde etkileme riski halen bulunuyor" uyarısını yaptı.
• Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün yatay açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)
 
ŞİRKET HABERLER İ
• ALMAD - T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan şirket lehine sonuçlanmış olan ihaleye ilişkin toplam 23.600.000 TL (KDV dahil) olan ihale bedeli 18.11.2020 tarihinde nakden ödenmiştir.
• ARMDA - Armada Bilgisayar, Cisco Türkiye Dijital İş Ortakları Zirvesinde " Yılın Distribütörü" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
• BORSA İSTANBUL A.Ş. KENT - Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E payları 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
• BORSA İSTANBUL A.Ş. KNFRT - Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KNFRT.E paylarında 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
• BRSAN - Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekindeki finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yeniden yayımlanması hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• DENGE - Fer Yapı A.Ş'nin değerlemesini yaptırmak üzere Şirket ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 18.11.2020 tarihinde değerleme hizmetlerine ilişkin danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
• FONET - Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 27.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.078.792,00TL'dir.
• HLGYO - Şirket Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, paylarının tamamı Şirkete ait olmak üzere, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösterecek, 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir.
• IEYHO - Bağlı ortaklık Işıklar Coin Bulgaria EOOD nin yeni nesil müşteri sadakat programı projesi kapsamında ihraç ettiği kripto para ışık coin(isikc) hali hazırda 3 ayrı kripto para borsasında(Cointiger,Fatbit ve Paritex)usdt,bitcoin ve TL eşleşmeleri ile başarı ile işlem görmeye devam etmektedir.Işıklar Coin yönetimi aldığı kararla 23 kasım 2020 de başlamak üzere 10 milyon isikc nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacaktır.3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde öncelik ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verilecek olup kalan miktar ise global yatırımcılara arz edilecek ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto para isikc ler yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderilecektir.Beher isikc nin satış fiatı 0.40 usd cent olarak belirlenmiştir.Bayiler haricindeki tüm yatırımcıların hizmet aldığı 3. taraf bir şirketce KYC/AML kontrolleri yaptırılacaktır. 2021 yılında peyderpey Işıklar grubunun diğer şirketlerinin bayi/müşterilerine yönelik benzer kampanyalar tertip edilmesi planlanmaktadır.
• MEGAP - Firmanın Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Ticaret A.Ş.' deki %50 oranında hisesi için Polonya merkezli Tradecom Sp.Z.O.O şirketinden gelen alım talebi yönetim kurulu tarafından olumlu değerlendirilerek 11.250.000 TL bedel karşılığında hisse devir anlaşması imzalanmıştır. Satıştan elde edilecek karın yeni yatırımlarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2586 Ada 46 Parsel üzerindeki 34.199,71 m2 arsa üzerinde bulunan 13.484 m2 deponun 1.950 m2 depolama alanı "Boa Pack Ambalaj Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede 2.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
• YKSLN - COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
 
• ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 17/11/2020 - 17/11/2020 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,53 - 5,74 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle
birlikte payları 17/11/2020 tarihi itibariyle %4,27 sınırına ulaşmıştır.
• AKMGY - AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 17.11.2020 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 53,60TL-55,70TL fiyat aralığından toplam 26.000 nominal tutarlı satış
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 17.11.2020 tarihi itibarı ile %13,06’ya düşmüştür.
• OLMIP - I.P. Container Holdings (Spain) S.L.18.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 6,75 ile 6,91 TL aralığında 83.726 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası payları 18.11.2020 tarihi itibariyle 93,27% olmuştur.
• NTHOL - 18.11.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,13 - 3,15 TL fiyat aralığından 850.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte payları 18.11.2020 tarihi itibariyle %39,03 sınırına ulaşmıştır.
• PEKGY - Şirket ortaklarından Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta yer almaktadır.
• ATLAS, MEPET - 18.11.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 3.10 TL fiyattan 1.000.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 18.11.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
• ATLAS, AVTUR - 18.11.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 3,04 - 3,11-TL fiyat aralığından 700.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 18.11.2020 tarihi itibariyle % 1,56 olmuştur.
• ATLAS, AVGYO - 18.11.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,15-3,34-TL fiyat aralığından 1.093.584-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 18.11.2020 tarihi itibariyle % 1,52 olmuştur.
• AVGYO, MEPET - 18.11.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 3,10-3,24 TL fiyat aralığından 7.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 3.600.514-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 18.11.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• CRFSA - Kayıtlı sermaye tavanının 635.000.000 TL olarak yeniden belirlenerek izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
• SEKUR - Şirketin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi 18/11/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000, Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000.
• PETKM - Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılması 18.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.11.2020'dir. Konuyla ilgili olarak SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Esas Sözleşme tadil metni KAP'ta yer almaktadır.




GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
CRFSA(*) 19.11.2020 10:00 Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş / İstanbul 0


  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.