Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 endeksi son 20 ayın en yükseğinde...
Dün içeride gündem sakin olmasına karşın, endeks 2018 yılı nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Günü %1.39 yukarıda 106846 puandan tamamlayan endeks, gün içi fiyatlamalarında 107 bin ve üzerini gördü. Yurtiçi piyasalarda Erdoğan&Trump görüşmesi sonrası artan risk iştahı ve siyasi kanattaki iyimserliğin ülke risk primine olumlu yansımasının yanı sıra dış piyasada özellikle ABD endekslerinde yaşanan rekor denemeleri, endekslerde alım iştahının artmasını destekliyor. Bugün gündem sakin fakat geçtiğimiz hafta gerçekleşen siyasi görüşmenin ardından daha çok odak noktasında haber akışlarının olacağını belirtmekte fayda var. Dolar/TL kurunda ise 5.70 kritik bir seviye haline geldi ve her ne kadar endekste güçlü bir görünüm yaşansa da kur bu harekete eşlik edemiyor. Dolayısıyla endeks-kur ilişkisinde tam anlamıyla paralellik görebilmek için bir süre daha beklemek gerekebilir.
Yurtdışı piyasalarda ise ABD Başkanı Trump ve Fed başkanı Powell dün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Powell'ın açıklamaları geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği sunumuna paralellik gösterirken, Trump sosyal medya hesabından eleştiri niteliği taşımayan açıklamada bulundu. Bunun yanı sıra ABD-Çin görüşmelerinden gelen açıklamaların iyimserliği devam ederken, olası açıklamalarında fiyatlamaları yeniden şekillendirebileceğini unutmamak gerek. Avrupa'nın gündeminde ise 12 Aralık'ta İngiltere'de gerçekleşecek genel seçime dair kampanya açıklamaları var. Şimdilik çok büyük etki yaratmadığını ama süre daraldıkça Sterlindeki volatilitenin artacağını değerlendiriyoruz.
Artan risk iştahı ons altına yukarıda yeni bir hareket alanı yaratmazken, sınırlı tepki alımlarının olası ABD-Çin anlaşmazlığına karşı geldiğini görüyoruz. Her ne kadar iki ülkenin temsilcilerinden gelen açıklamalar iyi gittiğine yönelik olsa da masada hala bir anlaşma ihtimaline yönelik belirsizliğinin olduğu göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla bu rüzgârla yatırımcılar endekslere yönelse de, bir kesimin güvenli liman varlıklarında temkinli duruşunu sürdürdüğü gözleniyor. Teknik olarak yukarıda 1482$ seviyesi aşılmadıkça aşağıda 1460-1465$ destek alanına doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir.
Petrol fiyatlarında ise ticaret görüşmelerindeki iyimserliğin sınırlandığını görüyoruz. Bu sabah fiyatlarda satıcılı bir görünüm hâkim. Petrol fiyatlarında bundan sonraki günlerde hikâye, Aramco'nun halka arzı, resmi OPEC toplantısı ve hafta içerisinde artması beklenen stok verileri gibi başlıklarla daha çok yazılıyor olacak. Bu nedenle kısa vadeli satışlar görsek de gelecek günlerde daha temkinli olunması gerekebilir.

Manşetteki haberler
" Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"nın 17 Ocak 2020'de devreye alınması planlanıyor. VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.
" Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.
" Avrupalı 20 banka, ECB'nin önerisi doğrultusunda tüm nakitsiz ödemelerde kullanılacak bir ödeme sistemi üzerine çalışıyor. Teknoloji şirketlerine meydan okumanın yanı sıra Visa ve Mastercard'ın hakimiyetine de son vermeyi amaçlayacak sistemin adı ise PEPSI (The Pan European Payment System Initiative) olacak.
" İngiltere'de iktidardaki Muhazakar Parti Lideri ve Başbakan Boris Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağını söyledi.
" Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay ülkenin borsası Tadawul'da yapılması planlanan ilk halka arzdan yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Petrol devi Saudi Aramco halka arz değerinin fiyat aralığının 1.6 trilyon ile 1.7 trilyon arasında olması bekleniyor. Aramco nihai fiyatı ve değerlemeyi 5 Aralık'ta yayınlayacaktır. Ayrıca Suudi Aramco'nun halka arz için planlanan roadshow'un Londra etabını iptal ettiği basın tarafında yer aldı.
" ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile gerçekleştirdiği toplantıda, diğer gelişmiş ülkelere oranla çok yüksek olduğunu düşündüğü ABD faizleri konusunda Fed Başkanı'nı "protesto" ettiğini söyledi.
" Eski Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Gary Cohn yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Aralık'ta Çin'e uygulanacağını belirttiği tarifeleri devreye sokarsa ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi.
" Borsa İstanbul'da yatay pozitif açılış bekleniyor
TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü +1,39% değer kazanarak 106,800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1300 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı alım 70 sınırına gelindi.
" Grafikte kritik direnç 105,800 üzerinde öngördüğümüz alım aktivitesinde artış gerçekleşti ve 107,000 üstü test edildi. Kısa vade direnç 107,500 ve ana hedef / direncini 109,800 üzerinde görüyoruz. Aşağıda ise desteklerini 105,000 - 105,800 bandı ve 104,200 olarak belirliyoruz.
" USDTRY 5,71 - 5,75 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,7290 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5.73 ile işlem görüyor. Destekleri 5,53 ve 5,6250 dirençlerini ise 5,73 ve 5,85 olarak görüyoruz.
" VIOP F_XU030 ARALIK VADE Kontratında 131,300 seviyesi üzerinde 3,000 - 4,000 puanlık yukarı bir marj yaratma ihtimalimiz gerçekleşiyor. Grafikte teknik hedefimiz 134,200 seviyesi gün yükseği ile test edilmiş oldu. Desteklerini 132,500 - 133,400 ve Ana direnç ve hedefleri 135,000 - 136,600 olarak görmeye devam ediyoruz.
" Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 105,000 - 108,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 105,000 - 105,800 bandı; dirençleri ise 107,500 ve 108,400 olarak görüyoruz.
 

 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 107.977 135 5,7830 6,4219 1,1184 1.485
Direnç 1 107.412 134,232 5,7635 6,3901 1,1129 1.477
KAPANIŞ 106.846 133,525 5,7393 6,3583 1,1073 1.470
Destek 1 106.092 132,582 5,7309 6,3534 1,1027 1.462
Destek 2 105.337 131,639 5,7178 6,3468 1,0999 1.458

ŞİRKET HABERLERİ
" ANSGR - Şirketin 01.01.2019 - 31.10.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi Genel Toplam 5.135.509.914 TL olarak gerçekleşti.
" AVISA - Şirketin 01.01.2019-31.10.2019 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 667.808.355 TL, hayat dışı 68.354.396 TL olmak üzere toplam 736.162.751 TL olarak gerçekleşmiştir.
" BANVT - Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Patricio Santiago Rohner, yurtdışında düzenlenen bir yatırımcı ve analist toplantısında, BRF'nin, ülkedeki üretimi büyütme ve helal dünyada lider bir gıda şirketi olma stratejisinin bir parçası olarak Türkiye pazarındaki varlığını genişletmeyi hedeflediğini belirtmiştir. Banvit'in Türkiye'deki üretimin yaklaşık %12'sini oluşturduğunu ve BRF'nin bunu %20'ye çıkarmayı hedeflediğini ifade etmiştir. Bu hedefe organik veya inorganik büyüme ile ulaşılabileceğini ve bu hedefe ulaşılacağının garantisi olmadığını belirtmiştir. Ancak, planla alakalı bir zaman çizelgesi paylaşmamıştır.Hakim ortağı olan BRF'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Banvit'in şu an dahil olduğu devam eden bir süreç bulunmamakla birlikte, konuyla alakalı bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.
" CEMTS - Yatırım teşvik belgesi kapsamında, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının tamamlandığı, Ağustos-2019 sonuna doğru yeni üretim hattının Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattının da MAN firması için, denge çubuğu üretim denemelerine başlanıldığı bildirilmişti. Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattınında MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte olup 2020 yılı ilk çeyreğinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanıyor.
" EKGYO - Şirketin projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Kayaşehir) kapsamında, 443 Ada 69 Parseldeki (Eski 51 parsel) Konutlar ile Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.
" GLYHO - Şirketin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Duyuru Metninin ve birleşme işleminin onaylanmasına yönelik SPK başvurusu yapılmıştır
" HURGZ - Son günlerde basında yer alan Şirketin de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bir mesleki emeklilik fonu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır.
" KLGYO - Şirketin portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 5 no.lu bağımsız bölüm de 1.980 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Atılım Sağlık A.Ş.'ne aylık kira bedeli (18 TL/m2 birim fiyatı * 1.980 m2) 35.640 TL+KDV olmak üzere 5 yıl süreliğine kiraya verilmesine,Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.
" ODAS - Son dönemlerde kamuoyunda oluşan Baca Gazı Filtreleme Sistemi olmayan termik santrallerin akibetlerine yönelik gündem üzerine, uhdemizde bulunan Çan-2 Termik Santrali'nin tüm çevresel ekipmanlarının yatırımları tamamlanmış olup, tüm Baca Gazı Filtreleme Sistemlerinin uluslararası normlarda faal olduğunu KAP'ta açıkladı.
" ORGE - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 478.907,67 EUR+KDV ve 1.077.881,69 TL+KDV tutarındaki ilave iş teklifine ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 150 günde bitirilmesi planlanmaktadır.Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
" PGSUS - Şirket'in yayımladığı 2019 yılı Ekim ayı trafik verilerine göre, Yolcu sayısı yüzde 5,3 artış ile 2,65 milyon olarak gerçekleşti.
" SALIX - Şirket Merkez adresi, İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. Kozyatağı E5 Yanyol üzeri AND Plaza N8/10 D İç Kapı 5 Ataşehir/İstanbul olarak 15.11.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
" TUKAS - Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrika için alınan 135736 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 91,4 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlanma vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları; yatırım tutarı üzerinden %45 yatırıma katkı oranı ile 41,1 milyon TL yatırım indirimi, %25 oranından 22,9 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl ile sınırlı) şeklindedir. Şirketin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 52,7 Milyon TL (Belge N504577), Torbalı Fabrikasına ait 43 Milyon TL (Belge N129990) ve Manyas Fabrikasına ait 11 Milyon TL (Belge N135850) olmak üzere toplam 106,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup; yatırımları devam etmektedir.
" YKSLN - Yükselen Çelik A.Ş.'nin 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal sonuçları 28.11.2019 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 15/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,90-4.06 fiyat aralığından 36.713 adet alım,43.582 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 15/11/2019 tarihi itibariyle %17,19 sınırına ulaşmıştır.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.11.2019 - 15.11.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,59 - 1,6 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 15.11.2019 tarihi itibariyle %12,54 sınırına ulaşmıştır.
" ITTFH - AKDERE İNŞAAT TURİZMTEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.15.11.2019 - 15.11.2019 tarihinde İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,87 - 3,87 TL fiyat aralığından 745.994 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 15.11.2019 tarihi itibariyle %5,7 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - Halil TOKTAŞ 18/11/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,18 TL fiyat aralığından 20000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 18/11/2019 tarihi itibariyle % 1,814 sınırını aşmıştır.
" METRO - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 18.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,76-1,91-TL fiyat aralığından 6.734.522-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
" NIBAS - IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.11.2019 - 15.11.2019 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7 - 7,02 TL fiyat aralığından 1.100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 15.11.2019 tarihi itibariyle %55,89 sınırına ulaşmıştır.
" RYGYO - Egemen DÖVEN 15.11.2019 - 15.11.2019 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,34 - 2,47 TL fiyat aralığından 255.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları 15.11.2019 tarihi itibariyle %6,36 sınırına ulaşmıştır.
" SARKY - Hamit MÜCELLİT 18.11.2019 - 18.11.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,73 - 3,75 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibariyle %0,71 sınırına ulaşmıştır.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.