Günlük Bülten (A1 Capital)

FED'de Faiz İndirimine Devam Dedi
BİST100 endeksi FED'in faiz kararı öncesinde, güne %0,02 oranında yükselişle 101.470 seviyesinden başladı. Ancak önceki akşam BDDK'nın yazılı olarak yaptığı takipteki kredilere yönelik açıklamalar neticesinde bankacılık hisselerine gelen satışlarla yönünü aşağıya çevirdi. 100.600 seviyesine kadar gevşeyen endeks bu seviyelerde tepki alımlarıyla karşılaştı. Günün ikinci yarısında petrol fiyatlarının normale yakın seviyelere dönmesi ve FED'in faiz indirimi beklentisiyle toparlanma eğilimine giren BİST100 endeksi, TBB Başkanı Aydın'ın canlı yayında yaptığı açıklamaların da etkisi ile yönünü yukarı çevirdi ve günü %0,48 oranında yükselişle 101.930 seviyesinden tamamladı.
Dün akşam politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirdiğini açıklayan FED 11 yıl aranın ardından ilk kez iki defa üst üste faiz indirimine gitmiş oldu. Açıklamanın detaylarına baktığımız da bir önceki söylemlerle arada çok ciddi bir değişiklik olmadığını gördük. FED faiz kararı detaylarında ekonomideki risklerin devam ettiği, enflasyondaki seyirde bir değişiklik beklenmediği ve güçlü istihdam piyasasının devam edeceğine vurgu yaptı. Öte yandan yıl sonuna kadar iki toplantısı daha bulunan FED'in bundan sonraki süreçte yeni bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda FED üyeleri arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı gözlendi. Yapılan ankette FED'in 17 üyesinden 7'si yeni bir indirime ihtiyaç duyulacağı yönünde görüş bildirdi.
Powell'ın açıklamalarının satır aralarını okuduğumuzda, global büyüme ve ticari risklerde artış gözlenmesi durumunda gerekli kararların alınıp hızla uygulanacağına ve FED'in bilançoyu düşünülenden daha erken artırmak zorunda kalabileceğine vurgu yapıldı. Önümüzdeki dönem gelecek ekonomik verilere bağlı kalmak koşuluyla FED'in bu yıl içerisinde bir kez daha faiz indirimine gidebileceğini düşünüyoruz.
Öte yandan güne 5,70 seviyesinden başlayan USD kuru hafif aşağı yönlü bir seyir izledi ve günü 5,66 seviyesinden tamamladı. FED'in faiz kararını açıkladığı saatlerde (TSİ 21:00) hafif alıcılı bir seyire dönen USD kuru 5,69'a kadar yükseldi.
Önemli Gelişmeler
" FED politika faizini 25 baz puan indirirken, ekstra rezervler için uygulanan faiz oranı %2,10'dan %1,80'e indirildi. Faiz hedef aralığının üst sınırı ile ekstra rezerve faiz oranı arasındaki fark 15 baz puandan 20 baz puana çıkarıldı.
" TBB Başkanı Aydın takibe düşen kredilerle ilgili konuşan Aydın, 46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğunu, kredi borçlusu olan kamu kurumu olmadığını söyledi. Ayrıca bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığın 35-40 milyar TL arasında olacağını belirtti.
" FED Başkanı Powell, "FED risklere karşı sigorta sağlamak için faiz indirdi." dedi. ABD ekonomisini güçlü tutmak için faiz indirimi kararı aldıklarını belirten Fed Başkanı, ticari belirsizliklerin büyümedeki yavaşlamaya neden olduğunu belirtti.
" ABD Başkanı Trump İran'a yönelik yeni yaptırımların 48 saat içinde açıklanacağını belirtirken, FED'in 25 puanlık faiz indirimden memnun kalmadı. Powell ve FED yine başarısız oldu. Ne cesaretleri ne mantıkları ne de vizyonları var dedi.
" Japonya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. (%-0,10)
" Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Ankara-Washington hattında çalışmalar sürerken, ABD'den açıklama geldi. Amerikan Yönetimi, ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne silah, araç ve mühimmat desteği vermeyi sürdürdüğünü açıkladı.
" Asya Piyasaları günü karışık seyirle kapatırken, ABD Piyasaları yatay seyretti.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 101.930 0,48 TR 2Y 15,04 -2,21
VİOP 127,925 -0,08 TR 10Y 14,89 -1,72
DJI 27.147 0,13 US 2Y 1,76 0,69
S&P500 3.007 0,03 US 10Y 1,78 0,00
DAX 12.390 0,14 GER10Y -0,51 -0,78
Nikkei 22.084 0,56 FR10Y 0,22 -2,63
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,6930 0,28 ALTIN 1.495 0,11
Euro/TL 6,2913 0,54 BRENT 63,7 -0,09
EUR/USD 1,1039 0,08 CDS
GBP/USD 1,2476 0,03 TR CDS 369,5 -0,75
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Son % Fark Sembol Son % Fark
KONYA 222,60 20,00 NIBAS 8,75 -19,95
IZMDC 2,05 19,88 KERVN 0,40 -13,04
FENER 12,16 11,05 ADESE 1,92 -9,43
ADNAC 1,33 10,83 DARDL 1,64 -8,38
EGCYH 0,12 9,09 EUHOL 1,36 -6,21
NETAS 9,60 8,47 MTRYO 1,40 -6,04
AFYON 4,56 8,06 DOKTA 26,12 -5,43
EGCYO 0,14 7,69 COSMO 1,08 -5,26
EMKEL 1,29 6,61 UFUK 1,99 -5,24
ROYAL 0,92 5,75 KAPLM 4,90 -5,04

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 11,79 1.736 AKBNK 167 1,9
GARAN 9,47 921 TUPRS 135 1,9
HALKB 6,46 469 SAHOL 92 2,5
AKBNK 7,62 387 EREGL 59 1,1
PGSUS 60,10 303 PGSUS 51 5,3
ISCTR 6,00 294 ASELS -22 -0,9
ASELS 19,33 284 FROTO -23 -1,4
YKBNK 2,40 270 YKBNK -51 -3,2
KOZAA 8,34 253 ISCTR -65 -1,8
PETKM 3,48 242 TCELL -74 -1,2


TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü 0,48 değer kazancıyla 101.930 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.600 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti.
" AKBNK %1,9, TUPRS %1,9, SAHOL %2,5, EREGL %1,1, PGSUS %5,3 ile endekse en çok pozitif yansıyan hisseler olurken, YKBNK -%3,2, ISCTR -%1,8 ile satıcılı bir gün geçirdi..
" USDTRY 5,66 - 5,69 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,67 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,67 ile işlem görüyor.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 100.000 - 103.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 101.000 - 100.000 ; dirençleri ise 102.500 - 103.000 olarak görüyoruz.
 
 ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 44 gün vadeli 88,0 milyon TL ve 57 gün vadeli 137,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKFGY - Ocak - Ağustos döneminde kira gelirleri Euro bazında %5,2 azalışla 11,5 milyon Euro'ya gerilerken, TL bazında ise %22,1 artışla 72,8 milyon TL'ye yükseldi.
" ASELS - Elektronik harp ve taktik komuta kontrol sistemleri alanında faaliyet gösteren Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri'nin %50'sinin 9,5 milyon TL'ye satın alma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" AVISA - Ocak - Ağustos döneminde prim üretimi %39,8 artışla 525,4 milyon TL'ye yükseldi.
" BANVT - Rekabet Kurumu tarafından kesilen 30,5 milyon TL'lik cezaya ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrıldığı ve %25 indirimli olarak ödeneceği, ancak daha sonra yargı yoluna başvurulacağı, cezaya konu olan ihlalin şirketin BRF tarafından satın alınmadan önce gerçekleştiği açıklandı.
" DENIZ - 65 gün vadeli 440 milyon TL ve 86 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DOAS - Medyada yer alan Volkswagen grubunun şirket ile distribütörlük anlaşmasını sona erdireceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve şirket ile olan sözleşmesinin süresiz olduğu açıklandı.
" EPLAS & MZHLD - Ortak borcundan şirketin sorumlu tutulması kapsamında 12 milyon dolarlık dava tutarında mahkeme 27 Kasım'a ertelendi.
" FONET - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Karadağ için yapılan IS CCM ihalesine teklif verildiği açıklandı.
" FORMT - Cezayir'den 1,8 milyon dolar tutarında doğalgaz sobası satışı için ihale kazanıldığı ve yıl sonuna kadar ihraç edilmek üzere akreditifli satış sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
" GARAN - 55 gün vadeli 40,1 milyon TL, 62 gün vadeli 114,1 milyon TL ve 63 gün vadeli 15,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HEKTS - JCR tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notu AA(Trk), kısa vadeli ulusal notu A-1+(Trk) olarak yukarı yönlü revize edilirken, görünümü ise Stabil olarak açıklandı.
" KRSAN - İstanbul Büyükçekmece'deki akaryakıt istasyonun alımından vazgeçilmesine, Adana, Sancaktepe, Kocaeli ve Konya'daki akaryakıt istasyonlarının 10 yıllık işletme haklarının satın alınmasına karar verilirken, ayrılma hakkı fiyatının 5,2445 TL olarak belirlendiği ve ayrılma hakkında maliyet olarak 300.000 TL üst sınır belirlendiği açıklandı.
" QNBFB - 57 gün vadeli 184,9 milyon TL ve 90 gün vadeli 22,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" THYAO -
o
o %100 bağlı ortaklığı THY Uluslararası Yatırım'ın %45, Hong Kong merkezli ZTO Express Limited'in %45 ve Hong Kong merkezli PAL Air Limited'in %10 oranında hisseye sahip olduğu Hong Kong merkezli ''We World Express Limited'' adlı Ortak Girişim Şirketinin kurulduğu ve söz konusu şirketin küresel e-ticaret pazarına odaklanarak, kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren global bir kargo/kurye şirketi olacağı açıklandı.
o Çin'in Xian şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildi.
" YKBNK - 55 gün vadeli 108,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,13 - 1,16 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,39'a geriledi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 96,65 - 96,80 TL fiyat aralığından 230 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %89,56'ya yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,61 - 5,66 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,37 - 1,41 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış ve 20.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,36'ya geriledi.
" IZOCM - İzocam Holding tarafından 20,1151 TL fiyattan 23.903 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %96,13'e yükseldi.
" KRDMB - Çağ Çelik Demir tarafından 2,16 - 2,17 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04'e yükseldi.
" METRO -
o
o Metro Yatırım tarafından 1,94 - 1,95 TL fiyat aralığından 257.740 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,08'e yükseldi.
o Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,88 - 2,00 TL fiyat aralığından 1.281.752 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,17'ye yükseldi.
" MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,46 - 1,50 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,29'a yükseldi.
" OLMIP - Şirketin hakim ortağı I.P Container Holdings Spain tarafından 3,75 TL fiyattan 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %92,96'ya yükseldi.
" PEKGY - Ayşegül Peker tarafından şirket sermayesinin %7,66'sına denk gelen 5.598.365 adet payı Hasan Peker'e devretti.
" PKENT - Nurullah Ercan tarafından 233.467 adet pay Orhan Latif Ercan'dan alınırken, şirket sermayesindeki payı %91,4'e yükseldi. Orhan Latif Ercan'ın payı ise sıfırlandı.
" SARKY - Hamit Mücellit tarafından 3,52 - 3,55 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,65'e yükseldi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ANELE



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.