Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Haftada Önemli İki Gün, 18 Ocak PPK ve 19 Ocak Fitch Türkiye Değerlendirmesi.
Borsa İstanbul yılın ilk günlerinde 118.300 rekorunu kırmasının ardından başlayan satış baskısı sonrasında 112.500 destek noktasına kadar geriledi.
Teknik düzeltmenin yanı sıra;
? OHAL’in 3 ay daha uzatılması
? Japonya Merkez Bankasının Süper Uzun Vadeli Tahvil Alımını Sonlandırması
? Çin’de ABD Tahvil ve Bonolarının Artık Cazip Olmadığına Dair spekülasyonlar (Ardından yalanlansa da)
? ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu haberler sonrası hızlı şekilde yükselmesi %2.60 seviyesini görmesi
? Tahvillerde yaşanan bu yükseliş sonrası doların değer kazanımının artması
? Ve Hisse senetleri piyasalarında yaşanan sert satışlar
BİST 100 endeksinde 112.500 - 118.300 bant hareketinde yaşanan gelişmelerdi.
Ve tüm bu gelişmelerin ardından toparlanma eğiliminde olan BİST 100 Endeksinde Dolar/TL 3.80 denemesinin ardından gerilerken, ABD 10 Yıllık tahvillerinde yaşanan geri çekilmeler etkili olduysa da bu toparlanma için yeterli olamadı.
BİST 100 Endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamlarken, işlem hacmi 7,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Bir diğer dikkatimizi çeken gelişme ise;
BİST 100 Endeksinde işlem hacimlerinde yaşandı. Yükselişlerde işlem hacmi ortalama 6 Milyar TL civarında gerçekleşirken, düşüşlerde işlem hacminin ortalama 7.1 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesiydi.
Bununla birlikte;
Halkbank ile ilgili yaşanan süreç ve haber akışı Bankacılık Sektörü hisselerinin yükselişlerini baskılarken, BİST 100 endeksinde Ulaştırma, Madencilik, Turizm ve Tekstil sektörü hisselerinin performanslarıyla 114.000 seviyesinde tutunmayı başardı.
Kur ve faizlerde yaşanan yükselişten olumsuz etkilenen inşaat sektörü ve buna bağlı çimento ve GYO sektörleri hisselerinde ise değer kayıpların artması bir diğer endeksi baskılayan gelişme oldu.
Yeni Haftada Kritik 2 Gün;
Bu hafta içerde;
? 18 Ocak TCMB PPK Faiz Kararı
? 19 Ocak Fitch Türkiye Değerlemesi oldukça önemli ve kritik ööneme sahip gelişmeler.
Özellikle geçtiğimiz yıl son artış eğilimini devam ettiren enflasyon ve beraberinde yaşanan kur faiz sarmalındaki yükselişler TCMB’nin örtülü ve örtüsüz yaptığı 25 ve 50 baz puanlık GLP faiz artışları ve sonrasında kurda kısmen gerileme ancak enflasyon ve faizde yükseliş eğiliminin devam etmesi sonrası bu toplantıyı daha önemli hale getiriyor.
Piyasada PPK Kararı hakkında beklentilere baktığımızda ise ;
TCMB’nin faiz artırmasının önümüzdeki aylar için başta gelen zamlar ve çekirdek enflasyonda yükselişin dikkat çekici noktaya gelmesinin yarattığı baskı için faiz artışının bu durumu ortadan kaldırmayacağı, ancak kısmen önüne geçebileceği görüşü diğeri ise bu adımı atmama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.
19 Ocak Fitch Türkiye Değerlemesinde ise;
Herhangi bir not ve görünümde değişim beklenmemekle birlikte, Fitch’in 3. çeyrekteki %11.1 büyüme verisi sonrası büyümeden enflasyona TCMB politikasından jeopolitik risklere kadar değerlemeleri yakın takip edilecek.

Dışarıda ise;
? ABD'de sanayi üretimi,
? Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi.
1.22 seviyesine çıkan Euro dolar paritesi sonrası Euro Bölgesi veri akışı ve Almanya’da Hükümet Kurulma aşamasında yaşanan gelişmelerin de yakın takibimizde olduğunu hatırlatalım.
Bist 100 Teknik;
Teknik açıdan BİST 100 endeksinde Cuma günü kapanış 114.600 seviyesinde gerçekleşti. Bu durumda endekste 113.000 ve 112.500 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 115.500 ve 116.500 hedef değerler olmakta. Endekste PPK toplantısına kadar Dolar/TL’nin seyri oldukça önemli olacaktır. 3.80 denemesinin ardından hafta sonuna doğru 3.75 seviyesinin altına geri çekilmesini olumlu bulmakla birlikte, Perşembe günkü toplantıya kadar Dolar/TL’de yaşanacak gelişmeler yakın takibimizde olacak.
Bununla birlikte ABD’de başlayan bilanço dönemi de yakın takibimizde olacak.
Kripto Paralarda Son Durum;
Kripto para piyasası son günlerde getirilen düzenlemeler ve Kripto para madenciliği konusunda Güney Kore ve Çin’den gelen açıklamaların gündemde olmasına karşın yükselişine devam ediyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dijital para birimleri konusunda en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirterek, ülkesinin diğer G20 üyeleri ile Bitcoin gibi dijital para birimlerinin "İsviçre banka hesaplarına" dönüşmemesi için çalışacağını bildirdi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle:
? Bitcoin %4.52,
? Ripple %2.10,
? Cardano %27.41,
? Ethereum %10.59
? Bitcoin Cash %5.01 arttı.(B.Gündem)
FED Başkanları Konuşuyor;
17 Ocak Çarşamba
23:00 Chicago Fed Başkanı Evans
18 Ocak Perşembe
00:30 FOMC Üyesi Mester'ın Konuşması
Manşette Neler Var.,
? ABD'nin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 742'den 752'ye çıktı.
? ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattı.
? Mehmet Şimşek, "Merkez'in poolitikası KGF nedeniyle etkili olamadı"
Şimşek: Rakamlar güçlü büyümeye işaret ediyor. Bu yıl dahil 3 yıllık büyüme tahmininin ortalama %3,7 olduğunu ve ılımlı toparlanmaya işaret eden bu gelişmeyi olumlu değerlendirdiklerini söyledi.
? ABD'de 2 yıllık tahvillerin faizi, Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2008 yılının Eylül ayından beri ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıktı.
? ABD'de TÜFE, Aralık ayında beklentiye paralel artarken, çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde arttı.
? Suriye’nin kuzeyinde Sınır Güvenlik Gücü kurulması haberleri üzerine Türkiye’den sert tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1 hafta içinde operasyon sinyali geldi.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabull etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.