Günlük Bülten (A1 Capital)

İkinci dalga ihtimali risk iştahını dağıtıyor…
Ülke ekonomilerinin normalleşme adımlarının ardından vaka sayısında yaşanan artışlar ikinci dalga ihtimali son iki gündür piyasalarda hissedilmeye başladı. Dün ABD endeksleri günü %2 civarında negatif şekilde tamamladı. S&P 500 %-1,75, Dow Jones %2,17 ve NASDAQ ise %1,55 aşağıda günü bitirdi. Bu sabah Asya piyasalarında ise satıcılı bir seyir izleniyor. Vadeliler cephesinde ise negatif tablo öne çıkmakta. Dün, ikinci salgın ihtimali haber başlığının yanı sıra ABD’de ÜFE verisi aylık bazda %1,3 düşüşü ile 2009 yılından bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti. Salgının ekonomik verilerde olumsuz etkilerinin olabileceği ihtimali sıkça tahmin edilmiş olması dün alınan verilerin çok fazla fiyatlanmasının önüne geçti. Diğer yandan dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında negatif faiz ihtimalinin masada olmadığını ve ekonomik risklerin hala aşağı yönlü olduğuna dikkat çekmesi ile gerçekçi bir değerlendirmede bulundu. Gelen açıklamaların ABD endeksleri üzerindeki satışları tetiklediğini söyleyebiliriz. Emtialarda ise ons altın 1700$ seviyesi üzerinde ve ikinci dalga ihtimali konuşulurken bunu altının çok fazla fiyatlamadığını görmekteyiz. Güvenli liman talebinin ons altın tarafına değil daha çok dolar likiditesine kaydığını ve bununda doları güçlendirdiğini izliyoruz. Petrol fiyatlarında ise dün stok verileri takip edildi. Ham petrol stokları 745 Bin varil azaldı. Resmi verilere göre ham petrol stokları 23 Ocak haftasından sonra ilk kez azalmış oldu. Diğer yandan ekonomik faaliyetlerin başlaması ile benzin stoklarında azalmaların oluşması talebin canlandığına işaret ediyor. Bu durumda petrol fiyatlarını sınırlı şekilde desteklerken, ikinci dalga ihtimalinin bu kazançları bir miktar törpülediği görülüyor.
Yurtiçindeki fiyatlamaların dünkü yazımızda da belirttiğimiz swap hattı görüşmelerine dair beklentilerin devam etmesi ile global piyasalardan ayrışmasını sağladı. Endeks dün günü %0,55 artıda 100.159 puanla tamamladı. İşlem hacmi ise 13,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL cephesinde ise 7 TL altındaki seyir sürüyor. Bu sabah kur en düşük 6,9637 seviyesine kadar geri çekildi. Dün yurtiçinde mart ayı cari işlemler dengesi verisi takip edildi. Veri beklentilerin üzerinde gelerek 4,92 milyar Dolar açık verdi. Bugün ise seans başında mart ayı sanayi üretimi verisinin açıklanması bekleniyor. Veri akışlarının yanı sıra ülke genelinde normalleşme adımlarının atılması ile vaka tablosu yakından takip edilirken, bu konu ve siyaset cephesindeki haberlerin yakından izlenmesinde fayda var. Diğer yandan iki gündür global piyasalardan ayrışan fiyatlamalarda swap hattı ile ilgili beklentiler hakimdi fakat bu sabahta satıcılı seyrin küresel endekslerde devam etmesi, BIST100 endeksi için baskı unsuru olabilir.
Manşette Öne Çıkanlar
o İtalya'da hükümet yeni teşvik paketini onayladı.
o ABD Başkanı Trump, Huawei'nin ABD pazarında ticaretini engelleyen yasayı bir yıl uzattı.
o ABD Başkanı Trump, Fed'in faizleri negatife indirmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığını, Powell'ın Fed Başkanı olarak performansını iyileştirdiğini de söyledi.
o Britanya, ABD ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde ciddi bir ilerleme sağlamak üzere ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan tarifeleri düşürmeyi planlıyor.
o Fed Başkanı Powell, salgın nedeniyle uzun sürecek bir resesyon tehdidi konusunda uyarıda bulunurken, ekonomide risklerin aşağı yönlü olduğunu dile getirdi. Powell, negatif faiz konusunda bunu destekleyenlerin olduğunu fakat Fed’in gündeminde bir durumun olmadığına dikkat çekti.
o CHP’nin İş Bankası’nda bulunan hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin mini düzenlemenin içeriği netleşti. (Yeni Şafak)
o TSİ 10:00’da Türkiye mart ayı sanayi üretimi verisinin açıklanması bekleniyor.
o Borsa İstanbul’da bugün yatay satıcılı açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 GYHOL -9,99 ASELS 1.905 BIMAS 181,18
DENGE 10,00 BMELK -9,98 GARAN 659 ASELS 162,48
IDEAS 10,00 GEDIK -9,68 KRDMD 629 EREGL 64,67
RODRG 10,00 ULUUN -5,76 THYAO 613 GUBRF 54,68
IZTAR 10,00 BURVA -5,12 ISFIN 575 IPEKE 40,31
TKURU 10,00 POLTK -4,47 ECILC 538 AKBNK -45,42
KUTPO 9,99 PETUN -4,29 AKBNK 384 TUPRS -33,48
ALKA 9,99 SEYKM -4,14 KOZAA 354 EKGYO -31,79
DEVA 9,99 ERSU -3,83 BIMAS 345 KCHOL -25,77
KENT 9,99 RYGYO -3,79 YKBNK 332 TCELL -18,18

 
TEKNİK ANALİZ
 
-Grafikte kritik direnç olarak gördüğümüz 99,350 seviyesi üzerinde kapanışın ardından pozitif yönlü işlem aktivitesi devam etti. 100,000 psikolojik direnci hafif üzerinde kapanış gerçekleşti. 20g ort 98,900 ve 50g ort 96,100 seviyesinde kaldılar. 100,000 psikolojik sınırının üzerinde ana direncini 102,500 olarak görüyoruz. 101,300 - 102,500 ;destekleri ise 100,000 - 99,350 - 98,200 olarak görüyoruz.
Direnç: 101,300 - 102,500
Destek: 99,300 - 20g ort 98,200 - 50g ort 96,100
Bu sabah yatay satıcılı açılış sonrasında 98,800 - 101,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratına (F_XU0300620) Grafikte 114,200 - 115,650 arasında 1800 puanlık marj içerisinde hareket etti. Endeksin pozitif getirisinin gerisinde işlem gördü ve performansında geride kaldığı gözlemlendi. 20g ort 116,600 seviyesi yukarıda test edildi ve üzerinde kalınamadı. Aşağıda 50g ort 114,900 destek seviyesi olarak görüyoruz. Ana deste 114,200 ve aşağısında desteklerini 112,800 ve 110,700 olarak görüyoruz. Bugün yatay satıcılı açılış ve sonrasında 114,2500 - 117,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 115,900 - 117,300 - 120,000 ;
Destek: 114,900 - 114,000- 112,800 ;
 
USDTRY Dün 6,97 - 7,00 arasında hareket etti. Seans sonunda 6,98 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,9670 ile işlem görüyor. Yükselen trend kanalını ve 20g ort 7,01 seviyesinde aşağısında işlemler devam ediyor. Bu seviye aşağısında 6,84 seviyesine kadar geri çekilmeleri görebiliriz. 7,01,00 seviyesini kritik seviye olarak takip ediyoruz. Geri çekilmelerde destekleri 6,95 - 6,90 - 6,84 ; Dirençleri ise 7,01 - 7,05 -7,11 olarak görüyoruz.
Direnç: 7,01 - 7,05 -7,11
Destek: 6,95 - 6,90 - 6,84
 
ŞİRKET HABERLER İ
• DARDL - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 63.972.131 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -7.779.201 TL)
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 558 Ada 2 Parselde yer alan 345 adet Konut ve 117 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 462 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.05.2020 tarihinde alınmıştır.
• ENKAI - Haberlere İlişkin KAP'ta yer alan paylaşım
• ETILR - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 1.263.400 TL oldu. (2019/3 AYLIK:-743.578 TL)
• GLYHO - Şirketin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onayları müteakip Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Ana Sözleşme değişikliğinin 13.05.2020 tarihinde tescil edildiği Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.
• HDFGS, SEYKM - Şirketin 12.05.2020 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan ve işlem gören tipteki 1.527.160 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
• HUBVC - Şirketin %17,79 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.'ye ilişkin olarak;1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı "1507-2020-1- COVID-19" kodlu ve "1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik Çağrı" başlıklı çağrı kapsamında Genz Biyoteknoloji A.Ş.'nin COVID-19 ANTİKOR TAYİNİ İÇİN OPTO AKIŞKAN YÖNTEM İLE ÇALIŞAN BİR BAKIM NOKTASI TESTİ (POİNT-OF-CARE TEST) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ başlıklı ve 7200649 numaralı proje önerisi, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" (Yönetmelik) ve "TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları" (Uygulama Esasları) kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu açıklanmıştır.
• KLNMA - Maddi Duran Varlık Satışı hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
• OYLUM - Şirkete ait 2017/D1-01093 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 2.088.651,91 usd tutarında ihracat taahhüdü yerine getirilmiş ve söz konusu belge kapatılmıştır.
• SAFKR - Şirketin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 8. Maddesinde yer alan Ana Pazar şartlarını sağlamış olduğu görülmüştür. Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören payların Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görebilmesi için başvuru evrakları hazırlanarak 13.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmiştir.
• TTKOM - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 660.700.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 309.961.000 TL)
• TUKAS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 25.542.420 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 11.684.652 TL)
• VKGYO, VAKBN - T.Vakıflar Bankası T.A.O. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı, 253.006.000 TL'lik ekspertiz değerine sahip ve %15 inşaat ilerleme seviyesinde olan "Cubes Ankara Projesi"nin Yönetim Kurulunun 13/05/2020 tarihinde aldığı karar kapsamında, ilk taksit ödemesi 31/03/2021 tarihinden başlayarak 6 ayda bir ve 4 eşit taksitte ödenmek üzere, toplam 252.500.000 TL bedel ile Şirket portföyüne dahil edilmesi amacıyla T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile sözleşme imzalanmıştır.
• VKGYO, VKY - Şirket portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaza ilişkin 25 Aralık 2019 tarihinde Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenmiş değerleme raporunda takdir edilen 25.516.000,00 TL + KDV bedel üzerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satışı hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 11/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,55-3,62 fiyat aralığından 595871 adet alım, 367425 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 11/05/2020 tarihi itibariyle %8,33 sınırına ulaşmıştır.
• AVTUR - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• CEMAS - IŞIKLAR PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2020 - 12.05.2020 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,07 - 1,07 TL fiyat aralığından 1.600.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 12.05.2020 tarihi itibariyle %1,73 sınırına ulaşmıştır.
• DAGHL - Aydın Veli SERİN 11.05.2020 - 12.05.2020 tarihinde DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,59 - 4,11 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11.05.2020 tarihi itibariyle %9,25925 sınırına ulaşmıştır.
• ENKAI - Mehmet Sinan TARA 12.05.2020 - 12.05.2020 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,25 - 6,26 TL fiyat aralığından 76.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 12.05.2020 tarihi itibariyle %0,234 sınırına ulaşmıştır.
• ETYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 450.000 adet ETYAT hisse senedi 1,48-1,51 fiyat aralığından geri satılmıştır
• GYHOL - Erhan TOPAÇ 12.05.2020 - 12.05.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,5 - 32,24 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 12.05.2020 tarihi itibariyle %86,77 sınırına ulaşmıştır.
• HDFGS - Şirketin 19.03.2020 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla geri alım kararı alınmış ve bu çerçevede 1.741.287 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. Piyasa şartları değerlendirilerek; gerektiğinde yeniden başlatmak üzere geri alım programının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildiği açıklanmıştır.
• HDFGS - 13.05.2020 tarihinde Geri Alım Programı Kapsamında Geri alınan 1.741.287 adet paylar 2,31 fiyattan satılmıştır.
• HDFGS, IDEAS - 12-13.05.2020 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 111.000 adet 3,90-4,29 fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki payları 13.05.2020 itibarıyla %33,41 sınırına ulaşmıştır.
• KRDMB - YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,47-2,52 TL fiyat aralığından 440.629 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 12.05.2020 tarihi itibariyle % 3,81 sınırına düşmüştür
• MEPET - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 13.05.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 1,79-1,90 TL fiyat aralığından 645.329-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 13.05.2020 tarihi itibariyle % 0,86 olmuştur.
• METRO - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 13.05.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,33-TL fiyatından 2.000.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 13.05.2020 tarihi itibariyle % 0,67 olmuştur.
• SEYKM - HDFGS 12.05.2020 tarihinde Seyitler Kimya San. A.Ş. paylarından 250.630 adet 10,38-10,51 fiyat aralığından satılmıştır.Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya San. A.Ş. 'deki payları 13.05.2020 itibarıyla %48,29 sınırına ulaşmıştır.
• TAVHL - 13 Mayıs 2020 tarihinde, 60.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 17,2858 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.
• ULAS - Tevfik Mutlu ULAŞ 13.05.2020 - 13.05.2020 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,3 - 3,35 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13.05.2020 tarihi itibariyle %10,79 sınırına ulaşmıştır.

 






 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.