Günlük Bülten (A1 Capital)

BDDK Kararı, Hazine Bakanı Albayrak Açıklamaları, Trump TR Yaptırımları ve Dolar.
Cuma, endeksin yaklaşık 9.000 puanlık marj içinde hareket ettiği eşi benzeri olmayan tarihi bir gündü. Yeni Ekonomi Modeli açıklamasını bekleyen ve Dolardaki spekülatif ve durmayan yükselişle güne başlayan piyasalar tam da Ekonomi Modelinin açıklandığı saate denk gelen Trump’ın Türk Demir Çelik Ürünlerine gümrük tarifesi oranlarının iki katına çıkarılmasına yönelik kararı ve 13 Ağustos pazartesi günü itibariyle uygulamaya koyulacağı tweet sonrası endekste inanılmaz satışlar yaşandı ve BİST100 endeksi Cuma günü En Yüksek: 97.810 En Düşük: 88.598 puanı gördü. Gün sonunda yaşanan toparlanma ile yükselen dolara rağmen günü %2,41 değer kaybıyla 94.940 puandan tamamlamayı başardı. 9000 puanlık marjda hareket eden endekste gelen sert satışlar daha kuvvetli gelen tepki alımlarıyla sınırlanırken VİOP tarafında yakın vade dolar kontratlarında tavan görülerek bir ilk yaşandı.
ABD Türkiye arasında artarak devam eden siyasi tansiyonda yaptırımlar ve karşılıklı diplomasi trafiği henüz çözüm sağlamamasına rağmen ABD tarafından gittikçe ağırlaştırılan uzlaşmasız tutum TL varlıkların fiyatlamalarını oldukça olumsuz etkiliyor. Pazar günü Asya piyasalarının açılmasıyla döviz kurlarında sert yükselişler yaşandı. 7,2245 lirayı gören dolar daha sonra 6,85 ve ardından 6,80 altına hızla geri çekildi. Bu geri çekilmeden BDDK’nın gece yarısı swap kararı oldukça etkili oldu. Pazar gecesi geç saatlerde BDDK'dan yapılan açıklamada:
''Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup , bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemmeyecektir açıklaması ardından dolarda 6.81 seviyesine geriledi. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, döviz mevduatlarına el konulması ya da döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.
BBDK Kararı ve Bakan Albayrak’ın açıklamaları sonrasında yeni haftada gözler TCMB da olacak. Dolar BDDK swap sınırlama kararıyla hız kesse de faiz cephesinde özellikle gösterge tahvil faizinde %24,80 seviyesinde %2’lik artışla Cuma kapanışı gerçekleştiğini ve faizlerde yükselişin devamı durumunda Merkez’in bu konuda olası açıklama ve adımlarını takip edeceğiz. Temel ve teknik rasyolar ile açıklanması mümkün olmayan doların yükseliş hareketinde hükümet tarafından uygulamaya konabilecek eylem planlarının da gelebilme ihtimali olduğunu ve Dolar kontratlarında marjin call yaşanmaması için haber akışının takibini öneriyoruz. BİST100 endeksinde 95.000 puanın altında gerçekleşen kapanış sonrası Pazartesi başlayacak olan Trump yaptırımlarının demir çelik sektörüü hisselerdeki hareketleri takibimizde olacak . Güçlü gelen bilançoları ile yatırımcısını sevindiren demir çelik sektörü hisselerinde olası satış baskısına tepki alımları gelebilir mi? Bizce bu mümkün. Ancak gelebilecek satışlara karşı temkinli izlemede olacağız. Endekste 93.300 / 90000 öne çıkan desteklerimiz olurken gelebilecek satışlarda 90.000 altına gerileme durumunda 88.750 önemli destek konumunda. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 94.600 ve 97.500 hedef değerlerimiz.
Manşette Neler Var
• BDDK'dan SWAP işlemlerine %50 sınırlaması getirildi.
• Trump'ın ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarının iki katına çıkarılmasına yönelik kararı, Bugün uygulamaya konuluyor.
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, döviz mevduatlarına el konulması ya da döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi
• Erdoğan, " Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanaayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız ." diye konuştu.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmada " Aman faiz, faiz de faiz. Bu can bu tende kaldıkça bu tuzağa da gelmeyiz ." diye konuştu.
---

BDDK'dan Gelen Adım:
- BDDK'nın gece aldığı swap piyasasına ilişkin kararlar bankacılık sektöründeki kur riskini aşağı çekebilecek bir adım. Kura direkt müdahale olarak görülmemeli. Adım daha çok bankacılık sektörünü ilgilendiriyor.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksi Cuma günü volatiltesini yüksek tutsa da 50 günlük ortalamanın altında kalınmaya devam ediliyor. Güne başlangıç aşağı yönlü olabilir. Bu çerçeveden bakarsak gün içerisinde 93.400 ve 89.300 geri çekilmede destek olarak takip edilebilir.
 
EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
Gün İçi Türkiye MSCI Değişiklikleri Açıklanacak - -

ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 35 gün vadeli 37,15 milyon TL, 35 gün vadeli 75,1 milyon TL ve 42 gün vadeli 59,4 milyon TL tutaarında bono ihraç edildi.
" AKGRT -
o Temmuz ayında prim üretimi %20 artışla 261,3 milyon TL'ye, Ocak - Temmuz döneminde de %45 artışla 1,93 milyar TL'ye yükseldi.
o Ocak - Temmuz döneminde ödenen hasar %37 artışla 755,8 milyon TL'ye yükselirken, ödenecek brüt dosya muallak hasar karşılığı da %68 artışla 1,61 milyar TL'ye yükseldi.
" DEVA - Şirketin hakim ortağı EastPharma S.a.r.l.'e yapılacak royalty ödemeleri için Nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeni değerleme raporu hazırlanırken, royalti hesaplamaları net satış hasılatı üzerinden ilaç grupları bazında belirlenecek oranlara göre yapılacak.
" DOAS - 25 milyon dolar bedelli 1 yıllık yönetici sorumluluk sigortası yaptırıldı.
" DZGYO - İstanbul Başakşehir'de yer alan 2 adet dükkan 540.000 TL'ye satılırken, satıştan 56.200 TL kar edilmesinin beklendiği açıklandı.
" EGCEY - Şirketin bağlı ortaklığı EGC Enerji Çözümleri'nin sermayesinin 17,1 milyon TL'den 27,5 milyon TL'ye artırılmasına karar verilirken, artırılan 10,4 milyon TL şirketten olan alacaklarına mahsuben kullanılacak.
" ETILR - Sermaye artırımından elde edilen 3,34 milyon TL'lik kaynağın 1,77 milyon TL'sinin şirketin büyüme faaliyetleri çerçevesinde kullanıldığı açıklandı.
" GARFA - 113 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
" GEDIZ - Şirketin bağlı ortaklığı Gediz Plastik tarafından 3,7 milyon TL yatırım teşvik belgeli geri dönüşüm tesisi kurularak hammadde temininde avantaj sağlayacak yatırım tamamlanarak geçici faaliyet belgesinin alındığı açıklandı.
" ICBCT & KUYAS & YESIL - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 27 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" ISMEN -
o 350 gün vadeli 2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 1,3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
" KRGYO - Şirket paylarında likidite sağlayıcılık işlemleri sona erdiğinden bugünden itibaren şirket payları tek fiyat yöntemiyle işlem görecek.
" QNBFB - 46 gün vadeli 52,8 milyon TL ve 98 gün vadeli 96,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RYGYO - Kocaeli Çayırova'daki 7.931 m²'lik deponun 2.224 m²'lik kısmı 5 yıllığına 750.000 Dolar bedelle kiraya verildi.
" SERVE & ARTI - ARTI tarafından SERVE payları için 1,00 TL'den 13 - Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında pay alım teklifinde bulunulacak.
" SKBNK - 91 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TCELL - 2016 yılına ilişkin olarak yapılan vergi incelemesinde şirkete toplamda 247,8 milyon TL vergi tarhiyatı yapılırken, şirket yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
" VAKBN - 126 gün vadeli 400 milyon TL ve 210 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı için 13 - 15 Ağustos'ta talep toplanacak.
" VAKKO - Şirket paylarının satışına ilişkin olarak henüz bir gelişme olmadığı açıklandı.
" YKBNK - 61 gün vadeli 120,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10,57 - 11,33 TL fiyat aralığından 14.510 adet paay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,08'ine karşılık gelen 1.992.250 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,01 - 4,05 TL fiyat aralığından 151 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,51'e yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,05 TL fiyatla 650.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %12,44'üne karşılık gelen 40.545.783 adet pay geri alındı.
" ISCTR - İş Bankası Munzam Sandık Vakfı tarafından 4,42 - 4,49 TL fiyat aralığından 230.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,12'ye yükseldi.
" KUYAS - Enver Çevik tarafından 2,10 - 2,24 TL fiyat aralığından 451.368 adet pay alış ve 1.257.084 adet pay satışı yapılırken şirket sermayesindeki payı %16,67'ye geriledi.
" LOGO - Fatima Maalikoum tarafından 34,97 TL ortalama fiyattan 76.130 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,23'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AKGUV - Genel Kurulda şirket sermayesinin 37 milyon TL'den %11,80 oranında bedelsiz olmak üzere 4,36 milyon TL artışla 41,36 milyon TL'ye yükseltilmesi onaylandı.
" BSOKE - Şirket sermayesi yarın 260 milyon TL'den %53,84 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilecek.
" SNKRN - Şirket sermayesi bugün 6,7 milyon TL'den 7,75 milyon TL'ye yükselecek olup, ihraç edilecek 1,05 milyon adet pay tahsisli olarak şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na 1,67 TL birim fiyatla satılacak.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket - HALKB, VAKBN


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yeer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.