Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 Endeksinde yukarı yöndeki yolculuğuna devam edebilir mi?
Geçtiğimiz hafta Cuma gününe yatay pozitif başlangıç yaptıktan sonra endeks gün içinde gelen alımların etkisi ile 13 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 97.482 seviyesini test eden BIST100, günü 96.471 puanla %0,66 yukarıda tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 11,4 milyar TL seviyesinde oluştu. Cuma akşamı ani bir karar ile 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye’de vaka görülmeye başladığından bu yana bu karar beklentiler içerisinde yer almasından ötürü, gelen karar sonrasında kur cephesinde önemli bir hareket izlenmedi. Dün akşam saatlerinde siyaset cephesindeki sıcak gelişmeler sonrasında BDDK’nın swap hamlesi takip edildi. BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların %10 sınırını, %1 seviyesine düşürdü. Bu kararın ardından bu sabah TL varlık fiyatlamalarına bakıldığında oynaklığın stabil kaldığı görülüyor. Yurtdışı yerleşikler ile olan TL sınırlaması, içeride tahvil ve endeks gibi fiyatlamalarda satışa neden olabilir. Diğer yandan bugün seans açılışında şubat ayı sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. Ayrıca veri takviminin yanı sıra haber başlıkları da yakından izlenecek.

Yurtdışında ise bazı Avrupa ve Asya ülkeleri Paskalya nedeniyle tatil. Bu sabah endeks fiyatlamalarında, OPEC ve coronavirüsüne dair tablonun fiyatlandığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’den ikinci bir teşvik planının gelme ihtimali ile pozitif seyreden küresel endekslerin tatil sürecinin yaklaşması ile realize olduğunu gördük. Bu hafta içerisinde IMF ve G20 görüşmeleri, Avrupa ve ABD’den gelecek olan 1Ç şirket bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Diğer yandan dün akşam olağanüstü şekilde toplanan OPEC+ yöneticilerinden kademeli şekilde mayıs ve sonrasında devam edecek şekilde üretim kısıntı kararı alındı. Bu sabah Asya piyasalarında özellikle üretim kesintisi ile bir miktar satış kendini gösterirken, vadeliler kanadında karışık bir seyir takip ediliyor. Petrol fiyatlarında bu sabah %5’e yakın primler kesinti kararı ile kendini gösteriyor. Bunun yanı sıra coronavirüs vakasında ABD’deki tablo giderek artıyor. Bu durum merkez üssü konumuna getirirken, henüz tedavi ve aşı gibi çalışmaların bulunmayışı ekonomik tahminlerde baskı ve faaliyetlerin yeniden başlama sürecine sekte vuruyor. Bu nedenle salgındaki tablo yakından takip ediliyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow, koronavirüs salgınının etkilerini düzeltmek için hazırlanan program çerçevesinde 661 bin küçük işletme için 168 milyar dolar kredinin onaylandığını bildirdi.
• AB Komisyonu, Çin, Endonozya ve Tayvan'dan paslanmaz çelik ürünleri ithalatına geçici anti-damping vergileri getirdi.
• BDDK, Bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların %10’u nispetinde belirenmiş olan sınırlamanın, %1 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.
• Moody's, Türkiye’nin not görüşlerinin, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi ile artan dış kırılganlığı ve politika etkinliğinde, kurumsal güçte süren erezyon arasında dengeyi yansıttığını bildirdi.
• Suudi Arabistan, anlaşma gereğince Nisan'da 12,3 milyon varil/gün petrol pompalayacak. Ancak OPEC+ üretim kısıntısında Suudi Arabistan'ın cari üretim seviyesi 11 milyon olarak alındı. 12,3 milyon baz alındığında Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı 2,5 milyon değil 3,8 milyon varil/gün olacak.
• OPEC ve Rusya, petrol fiyatlarını desteklemek için tarihin en büyük üretim kısıntısına girilmesini onayladı ve günlük petrol üretimlerini Mayıs ve Haziran aylarında 9,7 milyon varil/gün kısmayı kabul etti.
• Türkiye ocak ayı işsizlik oranı %13,8 olarak gerçekleşti.
• TSİ 10.00’da Şubat ayı cari işlemler dengesi ve sanayi üretim verisinin açıklanması bekleniyor.
• Türkiye, ABD dahil olmak üzere bazı G20 ülkeleriyle swap hattını görüştüğü bilgisi basında yer aldı. (Bloomberg HT)
• Borsa İstanbul’da bugün yatay negatif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 TDGYO -7,81 GARAN 1.840 BIMAS 181,32
IEYHO 10,00 AYCES -6,80 PGSUS 942 GARAN 121,39
BMELK 10,00 QNBFL -6,22 THYAO 748 AKBNK 104,51
ARMDA 9,98 TIRE -5,59 GSRAY 650 PGSUS 72,63
DOCO 9,98 PRZMA -4,55 ASELS 547 SISE 64,15
RTALB 9,97 IDEAS -4,00 VAKBN 512 TUPRS -101,65
SANFM 9,96 TACTR -3,76 YKBNK 503 TCELL -40,77
KLNMA 9,96 GSRAY -3,42 TSPOR 503 EREGL -21,24
PARSN 9,93 TRCAS -3,32 PETKM 487 TTKOM -15,23
DOKTA 9,92 DITAS -3,30 ISFIN 419 ULKER -12,29

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi Cuma günü +0,66% değer kazanarak 96,500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesi üzerinde devam etti.
-Grafikte Cuma günü 95,000 desteği üzerinde 97,500 seviyesine kadar yükseldi ve gelen satım aktivitesi ile gerileyerek 96,500 seviyesinde kapattı. 95,000 aşağısında 92,500 kritik ana destek olarak görmeye devam edeceğiz. 95,000 üzerinde ise ana hedef/dirençlerini 97,500 - 99,350 olarak görüyoruz. Bu hafta geri çekilmelerde 92,500 ana desteğini 20 yıllık yükselen ana trend alt sınırı olmasından dolayı önemle takip edeceğiz.
Direnç: 96,500 - 97,500 - 99,350
Destek: 95,000 - 93,400 - 92,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında 114,000 desteğinden yükselerek 116,800 seviyesini gün yükseği ile test etti. Gün içerisinde 2,800 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. 110,000 üzerinde ana hedef/direnci olarak gördüğümüz 115,400 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Desteklerini 111,200 - 113,400 - 114,200; dirençlerini ise 116,800 - 119,800 - 120,000olarak belirliyoruz. Bugün yatay negatif açılış ve sonrasında 113,000 - 116,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 116,800 - 119,800 - 120,000
Destek: 111,200 - 113,400 - 114,200
 
-USDTRY 6,66 - 6,72 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,69 seviyelerinde kapattı ve bu sabah 6,71 ile işlem görüyor. Dün gece haber etkisi ile 6,7540 seviyesi görüldü. 6,80 aşağısında kalındıkça aşağıda 6,60 seviyesini ana destek ve yeni işlem bandı olarak görüyoruz. 6,80 üzerinde kısa vade dirençleri 6,84 ve 6,97 olarak belirliyoruz. Gerilemelerin anlamlı olması için ise grafikteki yükselen kanalın 6,61 seviyesinde aşağı geçilmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Destekleri 6,60 - 6,5880 bandı - 6,5560 ; dirençlerini ise 6,74 - 6,80 - 6,84 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,74 - 6,80 - 6,84
Destek: 6,60 - 6,5880 - 6,5560
-Bu sabah yatay negatif açılış sonrasında 92,500 - 97,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• AGYO - Koronavirüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Ekonomik Tedbirler Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim
• BERA - Grup şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan toplam KDV hariç 57.133.245,- USD tutarındaki 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet daha Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testleri tamamlanarak 9.995.000,- USD tutarındaki faturalandırma işlemi yapılarak araçlar Başkanlık tarafından istenen yerlere teslim edilmeye başlanmıştır.
• BERA - Holding bünyesinde temel ihtiyaç ürünleri üretimi sektöründe faaliyet gösteren;Golda ve Melda markasıyla makarna, bakliyat, un, irmik ve bisküvi üretimi ve ticaretiyle iştigal etmekte olan Golda Gıda A.Ş. ve Kardelen markasıyla doğal kaynak suyu üretimi ve pazarlaması faaliyeti ile iştigal eden Karsu A.Ş. ünvanlı Şirketler gelen talepleri karşılamak için kapasite kullanımlarını % 10 - % 15 oranında artırarak, şu zor günlerde vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için azami gayret göstermektedir.
• BRMEN - Şirket porföyünde bulunan 1553 ada, 165 pafta, 2600 paselde kayıtlı, 69.026 metrekare yüzölçümlü arsanın, satışı amacıyla, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
• CEMAS - 05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurulan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 1 Adet Metal Talaş Sıkıştırma Makinası üretimi için AYMAS firması ile kdv hariç 125.000 Avro bedel üzerinden 10.04.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu özel üretim makinanın takriben 3 ay sonra fabrikada kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu makina yatırımı ile birlikte talaşlı üretim merkezindeki CNC tezgahlardan çıkan talaşların metal ergitmeye geri kazandırılması neticesinde hammadde verimi artacak ve üretim maliyetleri düşecektir.
• CUSAN - COVID-19 Salgını İle İlgili Alınan Önlemler KAP'ta paylaşılmıştır
• EKGYO - 2020 1. Çeyrek Satışı Tamamlanmış Bağımsız Üniteler Raporu KAP'ta detaylı paylaşılmıştır
• FMIZP - 25 Mart 2020 tarihli açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; Kocaeli'nin İzmit ve Arslanbey ilçelerindeki fabrikalarının 13 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacağı kamuya açıklanmıştı. Otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikanın üretim faaliyetlerine ara verme süresi 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrika ise 13 Nisan 2020 tarihinde üretime başlayacaktır.
• FONET - 07/01/2019 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Yıldırım NAS şirketten ayrılmıştır.
• FROTO - Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• GYHOL - Şirketin 09.04.2020 tarihli toplantısında, "Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi"'ne ait her birinin nominal değeri 1,00(Bir)TL.olan ve ¼'ü ödenmiş bulunan toplam 5.000 Adet nama yazılı A Grubu hisselerin 1.250,00 TL. bedelle Gülseren Canan FEYYAT'dan devir alınmasına,Devir keyfiyetinin ilgili şirkete bildirilerek devir ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasına karar verildi.
• GYHOL - Şirketin %10 bağlı ortaklığı olan, "Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş." unvanlı şirketteki bakiye 3.750,00 TL sermaye taahhüdü tamamlanarak ilave olarak 100.000,00 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
• KUYAS - Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Ayşe Sunay Gürsu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.
• PAPIL - Son kullanıcı olarak Sırbistan Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere ürün gruplarından güvenlik başlığı altındaki Papilon APFIS sistem ve bazı bileşenlerini içeren yazılım ve hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Yazılım tedariki ve bakım hizmetleri 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Sözleşme tutarı 173.600-EUR'dir.Söz konusu sözleşme tarafı ilk defa iş ilişkisinde bulunulan müşteri olup, ilgili Balkan coğrafyasında yapılan iş geliştirme faaliyetleri açısından da referans niteliğindedir.
• SALIX - Bağlı ortaklık Mustafa Kemal Paşa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenlenmiş elektrik üretimi önlisans izni bulunmaktadır.Projede üretim lisansı alınabilmesi için gereken yerel makam izinlerinden birinde yaşanan sorunlardan dolayı projenin devam edemeyeceği durumu kesinlik kazanmıştır.Bu sebeple önlisansın iptali için EPDK nezdinde başvuru yapılmış olup projeyi geliştirmekte sorumlu firma ile sözleşmeden doğan hakların kullanılması konusunda süreç başlatılmıştır.
• SANFM - Yeni Ürün Geliştirme Prosesi Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• SERVE - Şirket Yönetim Kurulu 10.04.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda metni yazılı anlaşmanın imzalanmasına karar almıştır.Şirket ile KUVVA GIDA A.Ş.arasında Şirket tarafından E-Ticaret satış kanallarında Pazar oluşturulması ve satış yapılması için ticari anlaşma imzalamıştır.
• SRVGY - İştirakin Yurt Dışındaki Ortaklığına Ait Taşınmazların Kısmi Satış İşlemi Hakkında Bilgilendirme KAP'ta yer alan paylaşım
• TCZB - Banka 09 Nisan 2020 tarihinde 22 ülkeden 38 banka ile toplamda 1.1 milyar USD tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 415 milyon USD ve 597 milyon EUR tutarında USD ve EUR olmak üzere iki dilimde sağlanacak 367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00 olmuştur.
• TKFEN - Yatırım planlama süreci hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• VESTL - S&P, Vestel Elektronik'in kredi notunu Şirketin Haziran 2020'ye kadar vadesi gelecek borçlarının bir kısmının vadesini ilgili finansal kuruluşlar ile mutabık kalarak uzatacak olması ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle geçici olarak CCC+'dan SD'ye indirmiştir. Kuruluş vade uzatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirketin kredi notunu tekrar değerlendirecektir.
• ZOREN - İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu KAP'ta paylaşılmıştır
• ZOREN - 03.04.2020 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamasına istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için belgelerle birlikte 10.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı açıklanmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ALKIM - KORA HOLDİNG A.Ş 10.04.2020 tarihinde ALKIM payları ile ilgili olarak 49-50 TL fiyat aralığından 45.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 5.154.051,78 sermayesindeki payları/oy hakları 10.04.2020 tarihi itibariyle %20,85 sınırına gelmiştir
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 08/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,70 fiyat aralığından 4500 adet alım, 67525 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 08/04/2020 tarihi itibariyle %14,28 sınırına ulaşmıştır.
• AVTUR - VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 10.04.2020 tarihinde AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,33 - 1,36 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları 10.04.2020 tarihi itibariyle %3,33 olmuştur.
• GLRYH,
ACP - Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup , bu süreçte bağlı ortaklık A1 Capital Yatırım Menkul Değereler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet , 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklık İCG Finansal Danışmalık A.Ş. aracılığı 500.808 adet, 683.212,81 Türk liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir.10.04.2020 tarihi itibari ile şirket paylarında oluşan fiyat neticesinde Geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.
• KRGYO - KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ 10.04.2020 - 10.04.2020 tarihinde KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,32 - 2,32 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam
nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÖRFEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.04.2020 tarihi itibariyle %7,5 sınırına ulaşmıştır.
• NTHOL - 10.04.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,70 - 1,78 TL fiyat aralığından 3.012.021 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 10.04.2020 tarihi itibariyle %37,27 sınırına ulaşmıştır.
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI 10.04.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,48-4,63 TL fiyat aralığından 5.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %68,31 sınırına ulaşmıştır.
• SMART - Pay Grupları Arasında Dönüşüm ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• SANEL - Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 yapılan toplantısında;75.000.000.- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, % 65 oranında artırılarak 13.225.000.-TL'den 21.821.250.-TL'ye çıkarılmasına,8.596.250.-TL (% 65) tutarındaki artışın 6.546.024,00.- TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, kalan 2.050.226,00.- TL'si İhtiyati Yedek Akçelerden karşılanmasına,Ortakların ellerinde bulundurdukları beher paya %65 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.