Günlük Bülten (A1 Capital)

Küresel Piyasalarda Pozitif Hava Sürüyor…
Küresel piyasalarda yeniden açılma haberlerinin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki gerilime karşılık kurulan temasların piyasalar tarafından pozitif karşılandığı görülüyor. Haftanın genelinde pozitif seyreden endeksler haftanın son işlem gününde de bu tabloyu koruyor. Bu sabah Asya piyasalarında pozitif bir hava var ve benzer tablo vadeliler cephesinde de güçlü şekilde izlenmekte. ABD endeksleri dün yeniden açılma haberlerinin yarattığı rüzgâr ile günü pozitif tamamladı. NASDAQ endeksi 2020 yılının tüm kayıplarını toparladı ve 8979 Dolar seviyesine çıktı. Bugün için özellikle ABD endeksleri cephesinde takip edilecek veri nisan ayı TDİ verisi olacak. Geçtiğimiz günlerde ADP özel sektör istihdam değişimi verisinde 20,2 milyon kişilik azalmanın yanı sıra haftalık işsizlik başvurularında da 3 milyon üzeri başvurunun devam ettiği gözleniyor. Bu nedenle bugün açıklanacak veride çift haneli işsizlik ve istihdam tarafında da ciddi bir düşüş bekleniyor. Emtialar cephesinde ise ons altın yeniden 1720$ seviyesine yaklaştı. İşgücü istatistiklerine dair beklentiler altında alım iştahını yeniden canlandırmış durumda ve bu nedenle verinin seyri hareketin yönü açısından önemli olacak. Petrol fiyatlarını ise stoklar artışının azalması, benzin stoklarının ise tam tersine azalma kaydetmesi ve Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz aylarda uyguladığı indirimin aksine petrol satış fiyatlarını artırması pozitif hareketin korunmasını destekliyor. Bu sabah ham petrol 24,6$, Brent petrol 28,9$ seviyesinden işlem görüyor.
Yurtiçi piyasalarda ise endeks içerideki haber akışlarının etkisi ile global piyasalardaki hareketi takip edemiyor. Kur cephesinde yukarı yönlü hareketin hız kazanması, endekste pozitif yöndeki hareketini baskılıyor. Dün günü %0,18 aşağıda 98.399 puanla tamamladı. İşlem hacmi ise 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en yüksek katkının ise madencilik sektöründen geldiği görülüyor. Kur tarafında ise 7 TL üzerindeki seyir korunmakta. Bugün içerisinde daha çok global piyasalardaki veri takvimi izlenecek. İçeride yeniden açılma ve salgınla ilgili tabloya dair haber başlıkları önemle izlenirken, iyileşme kaydeden bu görünüm ekonomik faaliyetlerin başlamasına da sinyal oluşturmakta. Diğer yandan TL varlıkların seyri açısından öğleden sonra gelecek TDİ verisi izlemekte fayda var.
Manşette Öne Çıkanlar
• BDDK, Yurtdışında kurulu olan 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi. Bu bankalar, Citibank, BNP Paribas ve UBS olarak açıklandı.
• Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, iki ülkenin Faz-1 ticaret anlaşmasını uygulamak için birlikte çalışacağını belirtti.
• Philadelphia Fed Başkanı Harker, negatif faizlerin ABD ekonomisine yardımcı olmayacağını, çünkü içinde bulunulanın işletmeleri ve hanehalklarını harcama yapmaktan alıkoyan bir kamu sağlığı krizi olduğunu, sermaye maliyetinin yol açtığı bir kriz olmadığını söyledi.
• ABD haftalık ilk işsizlik başvuruları 3,17 milyon kişi olarak gerçekleşti.
• Bugün TSİ 15:30’da nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor.
• ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor, Kuzey Amerika'da bulunan fabrikalarında 18 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başlayacağını duyurdu.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 GEDIK -9,19 KRDMD 1.342 SOKM 81,43
ALKIM 10,05 IZMDC -7,98 GARAN 1.172 KRDMD 36,97
DGGYO 10,00 RAYSG -5,62 SASA 656 ENKAI 36,37
KUTPO 10,00 MAALT -4,77 THYAO 645 ULKER 31,22
IZTAR 10,00 FROTO -4,24 TSPOR 488 SASA 27,10
RODRG 10,00 DMSAS -4,00 ASELS 403 BIMAS -173,32
PAGYO 10,00 DOBUR -3,79 PETKM 392 FROTO -63,99
KENT 9,99 SANFM -3,70 GUSGR 376 TCELL -54,24
ALKA 9,99 TKNSA -3,66 MGROS 376 AKBNK -45,45
TACTR 9,98 INFO -3,64 PETUN 371 GARAN -42,39

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -0,18 ile 98,400 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesinde yatay devam etti.
-Grafikte gün boyunca karışık işlem aktivitesi ile kararsız işlem aktivitesinin devamı görüldü. Yukarıda 99,300 direnci ve aşağıda ise 98,000 destek seviyeleri arasında sıkışma devam etti. Kısa vade kritik yatay destek + 50g ort birleştiği 97,000 - 97,300 bandı önemli destek konumunda. 20g ort 98,100 seviyesine yükseldi. 97,000 Aşağısında ana destek olarak 94,600 seviyesini görüyoruz. 100,000 psikolojik sınırının üzerinde ise endekste rahatlama görebiliriz. Dirençleri 99,350 - 100,000 - 101,300 - 102,500
Direnç: 99,300 - 101,300 - 102,500
Destek: 20g ort 98,000 - 50g ort 97,000 - 96,200
-Bu sabah yatay açılış sonrasında 96,200 - 100,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
-F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratına (F_XU0300620) Grafikte 114,500 - 116,200 arasında 2,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. Kararsız yatay kapanış dünde devam etti ve 115,200 seviyesinde kapattı. 50g ort + 20g ort 116,300 seviyelerinde kısa vade kritik direnç olarak birleşti. 115,000 seviyesi aşağısında kısa vade ana hedef destek 112,800 - 110,700 bandı olarak görmeye devam ediyoruz. Yukarıda dirençleri 115,900 - 117,300 - 120,000. Bugün yatay açılış ve sonrasında 110,700 - 117,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 115,900 - 117,300 - 120,000 ;
Destek: 114,600 - 112,800 - 110,700;
 
-USDTRY Dün 7,08 - 7,27 arasında işlem geniş marjda işlemler görüldü. Seans sonunda 7,15 seviyesinde kapattı ve bu sabah 7,11 ile işlem görüyor. 7,11 üzerinde ana direnç yükselen kanalın üst sınırı 7,15 - 7,22 olarak belirliyoruz. Geri çekilmelerde destekleri 7,11 - 7,00 - 6,84 olarak görüyoruz
Direnç: 7,15 - 7,22 - 7,26
Destek: 7,11 - 7,00 - 6,84
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AKGUV - Şirket Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 07.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu,"Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Şirket'in merkez ve şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerinde değişiklik başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesine, Şirket'in unvanı ile faaliyet konusunun değişikliğinin II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre "önemli nitelikteki işlem" sayılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24 nolu maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle 25.02.2020 tarihine kadar satın alınan Şirket payları için ortaklara ayrılma hakkı kullandırılmasına ve ayrılma hakkı fiyatı olarak beher 1 TL nominal bedelli pay için 1,88 TL fiyatın esas alınmasına karar verilmiştir.
• ARCLK - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 255.734.000 TL oldu. (2019/3: 225.422.000 TL
• ARTI - Şirketin 100.000 adet, halka kapalı, hamiline yazılı, A grubu imtiyazlı paylarının tamamının Sayın Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satış devrine ilişkin olarak, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında, hisse devir işlemleri 07.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
• CMBTN - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net zararı 4.780.023 TL oldu. ( 2019/3 dönem net karı: 190.743 TL)
• CMENT - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net zararı 33.748.000 TL oldu. (2019/3: -32.225.000 TL)
• DAGI - Şirketin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu onaylanmıştır.
• DENIZ - Banka Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 175 milyon ABD Doları (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye uzanan kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamul ithalatı işlemlerini desteklemek için firmaların dış ticaret finansmanında kullanılacaktır
• DERAS - 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 230.000 TL değerle Bülent GÜL 'e satılmıştır. Oluşan 138.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) - 5.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir
• ECILC - Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete açılması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• FMIZP - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrika üretim faaliyetlerine ara verme süresi 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrika ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir.
• ISGYO - Portföyde yer alan AVM ve çarşı/ticaret alanları hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
• ITTFH, ADESE - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan ve 24.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 13.706.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 20 olan faiz oranı, % 11 olarak güncellenerek 30.07.2020 tarihine uzatılmıştır. Buna ilaveten, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 20.934.348 TL tutarındaki işletme kredilerinin yıllık % 26 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. den kullanılan toplam 11.133.402 TL tutarındaki KGF-İşletme kredilerinin yıllık % 27 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 04.08.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.
• MGROS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net zararı 136.295.000 TL oldu.(2019/3: -230.854.000 TL)
• PSDTC - Şirketin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikaları 07.05.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir.
• SERVE - Şirket ile İştirak edinme çalışmaları devam eden Kuvva Gıda AŞ ürünlerinin Almanya genelinde satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirket ile Kartal Organic Gmbh arasında 07.05.2020 tarihinde bayilik anlaşması imzalanmıştır.
• SEYKM - Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazar'ında işlem gören Şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartları sağlaması üzerine Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul'a yapılan başvuru, Borsa İstanbul'un 06.05.2020 tarihli kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirket payları 08.05.2020 tarihinden itibaren Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır.
• SOKM - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 5.389.559 TL oldu. (2019/3 dönem net zararı: 97.353.402 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ALKIM - KORA HOLDİNG A.Ş 06.05.2020 tarihinde ALKIM payları ile ilgili olarak 70-71,80 TL fiyat aralığından 65.794 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 4.941.750,78 sermayesindeki payları/oy hakları 06.05.2020 tarihi itibariyle % 19.99 sınırına gelmiştir.
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 05/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,57-3,61 fiyat aralığından 75000 adet alım, 285400 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 05/05/2020 tarihi itibariyle %8,94 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• BRKO - Vedat KARCI 07.05.2020 - 07.05.2020 tarihinde BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,41 - 0,41 TL fiyat aralığından 364.900 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07.05.2020 tarihi itibariyle %1,93 sınırına ulaşmıştır.
• COSMO - Hakan ERTAÇ 07 / 05 / 2020 Tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,40 fiyattan 16.334 Adet Satım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 07 / 05 / 2020 tarihi itibariyle % 23,33 sınırına ulaşmıştır.
• GLRYH, A1CAP, ACP - 28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 375.000 Lot satışı 06.05.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
• GLRYH, A1CAP, ACP - 28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 250.000 Lot satışı 07.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
• KRDMB - YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,46-2,62 TL fiyat aralığından 1.189.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 06.05.2020 tarihi itibariyle % 4,29 sınırına düşmüştür.
• PRZMA - Metin KURU 05.05.2020 - 05.05.2020 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,7 - 3,91 TL fiyat aralığından 1.940.704 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 05.05.2020 tarihi itibariyle %22,16 sınırına ulaşmıştır.
• PRZMA - Metin KURU 05.05.2020 - 05.05.2020 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,71 - 3,71 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 05.05.2020 tarihi itibariyle %21,91 sınırına ulaşmıştır
• RYSAS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arbiter Partners Capital Management tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Kurtul tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• ULAS - Deniz ULAŞ 07.05.2020 - 07.05.2020 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,61 - 2,75 TL fiyat aralığından 55.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07.05.2020 tarihi itibariyle %0,49 sınırına ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• LIDFA - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'dan 90.000.000 TL'na artırılması ile tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 06.05.2020 tarih ve 10072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.05.2020'dir.
• GEDIK - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gedik Yatırım Menkul Değerler'in pay ihracını onayladı. 07.05.2020 tarihli 2020/29 saylı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yer alan karara göre şirket 52,608 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in 67,392 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 120 milyon TL'ye yükselecek.
• SODSN - Şirketin 6.000.000,- TL olan sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 9.000.000,- TL artırarak 15.000.000,- TL'ye çıkarmak maksadı ile 17.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat etmiş, bu talep 31.01.2020 tarihinde Kurul tarafından tasvip edilmiş ve 03.02.2020 günü Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Bedelsiz pay ihracına ait belge SPK tarafından 30.04.2020 tarihinde onaylanmış olup, pay alma hakkı kullanım tarihi 11.05.2020 'dir





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.