Günlük Bülten (A1 Capital)

Yılın İkinci Haftasına Girerken, Umutlar, Beklentiler, Olasılıklar ve Yükselen Borsalar
Yeni yıla satıcılı başlayan ve Asya piyasalarında gece yarısı yaşanan kısa vadeli yen operasyonu ile TL'de yaşanan sert satış baskısı ve kurlardaki dalgalanmayla devam eden karışık seyir sonrası geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde değer kaybı haftalık bazda ortalama %1,77 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında portföylerde ağırlığını %20'den %30 yükseltme önerimiz sonrası gram altın 16 yılın en iyi performansıyla %3,23 değer kazandı. Dolar/TL'de ise geçen hafta 5,5250 direncinin kırılması ardından gece yarısı küresel piyasalarda Apple'ın satış beklentilerini aşağı yönlü revize emesiyle yaşanan tsunami sonrası 5,88 üzerinde kısa süreli fiyatlamalar görülse de seanslara başladığımızda 5,46 - 5,47 seviyesine geri çekilmeyle haftalık bazda %2,73 değer kazandı. FED Başkanı Powell'ın Trump istese bile görevini bırakmayacağını net şekilde Hayır diyerek cevaplamasının ardından dolar tüm para birimleri karşısında geriledi. Dolar/TL'de de 5,4250 desteğinin kırılmasıyla birlikte önce 5,40 ve ardından 5,35 seviyesinin altına geri çekilme yaşandı. Geçen haftaya 91.300 seviyesinin hemen altında başlayan ve 87.300 seviyesine kadar geri çekilme yaşayan BİST100 endeksinde ise haftanın son işlem gününde yaşanan toparlanmanın ardından %1,64 değer artışıyla kapanış 88.831 puandan gerçekleşti. Fed Başkanı Powell, eski Fed başkanları Yellen ve Bernanke ile Atlanta'da katıldığı oturumda, güvercin açıklamalarıyla dikkat çekti. Powell:
" Fed sabırlı olacak
" Para politikasını hızlıca ayarlayabiliriz
" Piyasaları dikkatle dinliyoruz
" "Bilanço politikamızı gerekirse değiştirebiliriz" yorumlarının ardından küresel hisse senetleri piyasalarında toparlanma yaşandı. Güçlü gelen TDİ verisi, Powell açıklamaları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 7-8 Ocak'ta bakan yardımcıları düzeyinde Pekin'de başlanacağına dair olumlu haber akışı ardından ABD Borsalarında DJ endeksinde 700 puanlık yükselişlee 23.433 puandan kapanış gerçekleşirken, S&P 500 endeksinde değer kazanımı %3,4 seviyesini aştı ve S&P 500 yeniden 2.500 puanın üzerine çıktı.
İç Gündemde ise;
" TCMB'nin düzenli olarak Nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu öne alınması ve bu yıl 18 Ocak'ta yapacak olmasıyla ilgili gelişmeler ve
" Futbol Kulüplerini Kurtarma Planının detaylarının TFF Başkanı Demirören ile TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın pazartesi akşamı kulüplere finansal anlamda nefes aldıracak çalışmanın detaylarını açıklayacağına dair haber akışı ve
" Suriye ve Fırat'ın Doğusuna olası operasyon hazırlığı ile ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile ABD Genelkurmay Başkanı ve Suriye Özel temsilcisinin İsrail temasları ve Türkiye ziyaretinden sonra Suriye'de Fırat'ın doğusunda PYD/PKK terör örgütüyle görüşecekleri ve hava sahasının kapatılması dahil görüşme yapacaklarına dair haber akışı ve Ankara'nın bu konuya bakış açısı ve konuya dair haber akışı öne çıkmakta.
Bist 100
Endekste 911.300 seviyesi yukarı yönlü geçilmediği takdirde teknik olarak yükselişler satış baskısıyla karşılaşmakta. Dolar/TL'de sakinleşme yaşanması durumunda endekste önce 89.700 ve adından 90.300 dirençlerinin geçilmesi gerek. 90.000 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda endekste yeniden dengelenme ve yükseliş fırsatı oluştu diyebiliriz. Bu seviyenin altındaki kapanışlar küresel piyasalardaki haber akışına bağlı olarak endeksin 87.300 - 89.700 bandındaki hareketine geri döndürecektir. Endekse yöne veren bankaların bedelli sermaye artırımları süresince bu bant aralığında hisse bazlı işlemlerin öne çıkacağını da notlarımıza ekleyelim.
Manşette Neler Var
" Japonya'da Hisse Senedi Endeksleri Ralli Yapıyor. Nıkkei 225 Endeksi Yaklaşık %2,7, Topıx Endeksi yaklaşık %3 yükseliş kaydetti.
" ABD/Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini sanmadığını ancak bu olasılığa hazır olduğunu söyleedi.
" Sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı %63'ten %67'ye çıkartıldı.
" ABD ve Avrupa borsaları, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin 7-8 Ocak'ta Pekin'de yapılacağının açıklanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
" ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, "Ortadoğu Barış Planının" ertelendiğini duyurdu .
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Alçalan tirendin destek noktası olan 88.000 seviyesinin üzerinde kalmayı başaran BİST100 Endeksinde 90.000 ve 91.000 seviyeleri direnç noktalarını oluştururken, geri çekilmelerde ise 88.000 ve 87.400 seviyeleri destek olarak ön plana çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
Yabancı Yatırımcıların Alım - Satım İşlemleri
Aralık ayında yabancı yatırımcılar tarafından 5,93 milyar dolarlık alış ve 5,99 milyar dolarlık satış yapılırken, nette 57,3 milyon dolarlık satış yapıldı.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
BIMAS 18.572.304 KRDMD -26.138.724
HALKB 16.601.930 ISCTR -25.114.2558
GARAN 16.352.996 ASELS -23.095.744
TTKOM 15.697.778 TCELL -20.104.755
PETKM 11.713.427 YKBNK -17.710.070
VAKBN 9.527.475 AKBNK -15.015.288
ENJSA 8.065.103 EREGL -14.069.016
KOZAL 8.050.334 CLEBI -10.299.696
ICBCT 6.421.915 TOASO -6.238.276
CCOLA 5.798.972 SASA -4.584.155
" ASELS - Savunma Sanayi Başkanlığı ile Uydu Haberleşme Sistemi ile ilgili 224,9 milyon TL tutarında sipariş alınırken, teslimatların 2021-2023 yılları arasında yapılacağı açıklandı.
" ATLAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" AVOD - Bağlı ortaklığı Hasat BNO bünyesinde bulunan İzmir Seferihisar'daki 107.184 m² tarlanın 39.000 m²'sine 0,20 emsal konut imarı gelirken, kalan arsa için de aynı konut imarının alınması için gerekli itirazın yapılacağı açıklandı.
" BEYAZ - 2018 yılında 3.662 adet Peugeot araç satışı ile Türkiye Peugeot markalı araç satışları içinde %12,15 pay ile 1. olunduğu, 2019 yılında da pazardaaki daralma beklentisi nedeniyle 3.600 adet araç satışı hedeflendiği açıklandı.
" BRMEN - Şirket paylarının sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapıldı.
" CEMTS - Mevcut Pazar koşullarındaki daralma sebebiyle Ocak ayında çelikhane ünitesinde 7 iş günü, haddehane ünitesinde 5 iş günü üretime ara verileceği, denge çubuğu ünitesinde ise üretime devam edileceği açıklandı.
" CRDFA - İkitelli şubesinin 15 Şubat'ta kapatılmasına karar verildi.
" DENIZ - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından banka aleyhine verilen 43,85 milyon TL'lik idari para cezasının iptalinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından istinaf başvurusu da reddedilince, banka tarafından Danıştay'da temyiz yoluna gidileceği açıklandı.
" DGGYO - Şirket varlıkları üzerinde ipotek tesis edilmesi işlemi için ayrılma hakkı fiyatının 2,2190 TL olduğu, büyüme kapsamında yapılan gayrimenkul alımı için ayrılma hakkı fiyatının 2,2216 TL olduğu açıklandı.
" EPLAS & MZHLD - TMSF ile Güçbirliği Grup arrasında yapılan protokole göre Ege Dünya Ticaret Merkezi ihalesinin feshedildiğinin yazılı olarak bildirilmemesine karşılık ödeme emrinin iletildiği, şirket tarafından ihalenin feshedildiğinin bildirilmeden ödeme emrinin gönderilemeyeceği hatırlatıldığı ve TMSF tarafından ihalenin iptal edildiğine dair yapılan bir tebligat olmadığı açıklandı.
" EREGL - %100 bağlı ortaklığı olarak yenilenebilir enerji üretimi amacıyla Erdemir Enerji Üretim unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
" FBIST & IST30 & BNKTR - Borsa yatırım fonlarının tasfiyesine karar verilmesi nedeniyle 17 Ocak'tan itibaren Borsa kotundan çıkarılacağı açıklandı.
" GARAN - 87 gün vadeli 28 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GSDDE - Verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin aktif toplamına olan oranı 2016 yılındaki %52,4'ten %32,78'e geriledi.
" GSRAY - Futbolcusu Garry Rodrigues'in Al Ittidah Kulübüne 10,25 milyon dolar bedelle satıldığı açıklandı.
" ISCTR - Yurtdışında ihraç edilmek üzere 5 milyar Dolara kadarr borçlanma aracı ihraç izni için SPK'ya başvuru yapıldı.
" MEMSA -
o Strateji Faktoring'e 2019 yılında ödenecek 2 milyon TL ve faizine karşılık 147.000 TL'lik müşteri bonosu verildiği açıklandı.
o Halk Bankası'na olan 30.11.2018 tarihli 1 milyon TL'lik ödeme kapsamında 177.925 TL ödeme yapıldığı, bakiye 822.075 TL'nin ödemesinin 30.01.2019'dan sonraki 3 ay içerisinde yapılması halinde tutara faiz tahakkuk ettirileceği açıklandı.
o Yatırım Finansal Kiralama'ya şirket ve bağlı ortaklığı Volt Gayrimenkul tarafından hakim ortaklar tarafından sağlanan fonlarla 1,95 milyon Euro'luk ödeme yapıldığı, kalan borcun ise Volt Gayrimenkul tarafından 311.000 Euro ve 202.000 TL ciro edilen bonolar olduğu açıklandı.
" PAGYO - Ocak - Mart döneminde kira bedellerinde %26'ya kadar iskonto uygulanmasına karar verildi.
" SAYAS -
o Almanya'daki bağlı ortaklığı aracılığıyla Daimler AG projesine ilişkin ticari ilişkinin devam etme imkanının kalmadığı açıklandı.
o Borsi GbmH ile varılan sulh anlaşması kapsamında şirket hesabına 100.000 Euro ödeme yapıldığı, söz konusu tutarın sicil işlemleri tamamlanana kadar bloke olacağı açıklandı.
o Bağlı ortaklığı Ateş Çelik'e 8 - 10 milyon TL tutarında tedarik yapılmasının öngörüldüğü açıklandı.
" SNPAM - Şirket paylarının sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi için piyasa yapıcılık sözleşmesinin imzalanacağı açıklandı.
" THYAO - Sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için ilk toplantının yapıldığı açıklandı.
" TSPOR & BJKAS - TSPOR'un futbolcusu Burak Yılmaz'ın BJKAS'a 8,43 milyon TL bedelle satıldığı, TSPOR'un Burak Yılmaz'a olan 10,66 milyon TL'lik borcunun Şubat 2020'ye kadar 3 eşit taksitte ödeneceği açıklandı.
" TUKAS - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" USAK - Romanya'daki bayisi Dedeman SRL şirketine 2018 yılında yapılan 2,95 milyon Euro'luk ihracatın ardından, 2019 yılı için 5 milyon Euro ihracat yapılması için anlaşma sağlandığı açıklandı.
" QNBFB - 77 güün vadeli 117,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YAYLA - Ankara Sincan'daki 144.403 m²'lik şirket arazisinin 88.644 m²'lik kısmının kiralanarak üzerinde GES projesi geliştirilmesi kapsamında İlçe Belediyesi'nde onay alınmasını takiben yeniden uygun görüş alınması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesini takiben, söz konusu onayın alındığı ve Sincan Belediyesi'nde yeniden askıya çıkarılacağı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,93 - 3,97 TL fiyat aralığından 1.276 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,12'ye geriledi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 14.661 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,21'ine karşılık gelen 629.621 adet pay geri alındı.
" KARTN - Asil Gıda tarafından 317,60 - 330,00 TL fiyat aralığından 3.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,28'e yükseldi.
" MSGYO - Mehmet Doğan Atay tarafından 1,6067 TL ortalama fiyattan 30.000 adet paay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,31'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" PEKGY - Şirket sermayesi Çarşamba günü 30 milyon TL'den %143,67 oranında bedelsiz olarak 43,10 milyon TL artışla 73,10 milyon TL'ye yükseltilecek.
" USAK - Şirket sermayesinin 43,33 milyon TL'den %130,75 oranında bedelli olarak 56,66 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 24.796.986 adet payın 12.000.101 adedi satılırken, kalan 12.796.885 adet payın satışına bugün devam edilecek.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alann yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.