Günlük Bülten (A1 Capital)

Virüsün küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi endekslerde baskı kuruyor…
Coronavirüsüne dair endişeli tablo ve ekonomi üzerinde yaratacağı tahribat, MB adımlarını, hükümetlerden teşvikleri de beraberinde getiriyor. Fed kararının ardından diğer MB'lerden gelen faiz indirimlerini yanı sıra devletlerin teşvik kararları ve önlem süreci için kullanılacak paketler endişenin boyutunu artıran gelişmeler arasında yer alıyor. Bu sabah Japonya Nikkei endeksinde %3'e yaklaşan satışlar hakim olurken, ters korelasyon içerisinde olduğu Japon Yeni ise 15 Ağustos 2019 tarihinden bu yana en iyi noktasına geldi. Genel itibariyle Asya piyasalarında satıcılı bir seyir hâkim. Vadelilerde anlık olarak bu tabloyu yansıtıyor. Diğer yandan Yen, altın ve ABD tahvilleri güvenli liman talebi ile güçlü kalmayı sürdürüyor. Emtia kanadında ons altın yönünü yeniden yukarı yönde götürme çabası içerisinde ve anlık olarak 1680$ sınırında hareket ediyor. Petrol fiyatları ise arz kesintisi kararına ilişkin gelişmeler konuşulmasına rağmen negatif fiyatlamaların daha çok virüs endişesi ile oluştuğu görülüyor. Bugün yurtdışının gündeminde tarım dışı istihdam verisi var. Dolar üzerinde hareketli olması beklenen verinin seyri emtia ve döviz çiftleri açısından önemli olacak.

Yurtiçinde ise jeopolitik risklerin boy gösterdiği bu günlerde dün akşam kritik görüşmenin sonuçları geldi. Rusya ve Türkiye arasında ateşkes süreci başladı. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarında sınır ve güvenli bölgeyle ilgili olarak detaylı bilgi paylaşımı yapılırken, genel olarak olumsuz bir sonucun gelmeyişi şimdilik piyasaları destekleyici konumda. Fakat dışarıdaki olumsuz tablo hali hazırdaki durumu negatife çevirebilecek nitelikte duruyor. Bugün yurtiçi piyasaların gündemi sakin. Fakat ateşkes kararı sonrası diğer ülkeler ile kurulacak temaslar ve karşılıklı yapılacak açıklamalar TL varlıkların seyri açısından önemli olacak. Dün BIST100 endeksi güne güçlü bir giriş yaptıktan sonra günü %0,93 yukarıda 111.815 puanla tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devamı açısından 113.350 seviyesi önemli bir dirence işaret ediyor. Kur cephesinde ise anlık olarak 6,11 seviyesi izleniyor. Geri çekilmelerde 6,0870 destek seviyesi takip edilebilir.
Manşette Öne Çıkanlar
" ABD Başkanı Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.
" Arjantin Merkez Bankası, Devlet Başkanı Fernandez'in göreve geldiği 10 Aralık'tan bu yana sekizinci kez faiz indirimine gitti. Banka, faiz oranını 200 baz puan düşürerek %40'tan %38 seviyesine indirdi.
" AB Komisyonu'nun Türkiye ile yaşanan mülteci gerilimini yeni mali yardımlarla azaltmayı planladığı bildiriliyor.
" ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle koronavirüse karşı mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını içeren paketi kabul etti. Paket 1'e karşı 96 oyla kabul edildi.
" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacağını ve Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart itibarıyla başlatılacağını açıkladı.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 00:01 itibariyle ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
" Bugün TSİ 16:30'da ABD'de tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor.
" Borsa İstanbul'da bugün negatif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
BRKSN 14,93 YKGYO -10,81 THYAO 957 BIMAS 556,34
BURCE 14,91 OZRDN -7,50 ASELS 922 EREGL 338,90
ISATR 14,57 PENGD -7,16 GARAN 605 TCELL 116,55
BURVA 13,32 EMKEL -6,08 YKBNK 376 ASELS 64,08
QNBFB 10,94 OSMEN -5,63 ODAS 342 TTKOM 47,86
DGATE 9,28 AYCES -4,81 KARSN 265 AKBNK -57,11
AKSEN 8,95 DOBUR -3,62 HALKB 249 TUPRS -54,21
KFEIN 8,04 IHGZT -3,38 AKBNK 245 GARAN -51,14
ISBTR 7,31 PGSUS -3,29 PETKM 232 YKBNK -31,95
AGHOL 7,03 OLMIP -3,10 TCELL 230 KCHOL -25,94

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +0.93% değer kazanarak 111.800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1600 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 40 seviyesi hafif üzerinde devam etti.
-Grafikte yükselerek 113,200 seviyesindeki boşluğu kapattı. Bu seviyenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İlk direncini 112,800 - 113,200 bandı olarak görüyoruz. 110,500 Desteğinin üzerinde kalındıkça ana dirençlerini 112,800 - 113,300 bandı ve 115,000 ; 110,500 aşağısında ise desteklerini 110,500 - 108,900 - 107500 olarak belirliyoruz. Bu durumda kısa vade ana hedef/direnç 115,000 olarak görmeye devam ediyoruz.
Direnç: 112,800 - 113,200 - 115,000
Destek: 110,000 - 108,900 - 107,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında yükselerek 135,800 yeniden test edildi. 135,000 üzerinde kalmakta zorlandı. Gün içerisinde 3,750 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. Satım aktivitesi ile hafif gerileyerek 134,000 seviyesinde kapattı. Dirençleri 135,000 ve 138,300 ve desteklerini 132,000 - 129,000 - 126,400 olarak görüyoruz. Bugün negatif açılış ve 132,000 - 138,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 135,000 - 136,400 - 138,300
Destek: 132,200 - 129,000 - 127,800
 
-USDTRY Dün 6,06-6,1350 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,1070 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,1255 ile işlem görüyor. 5,98 - 6,15 yatay bandından bir süre devam etmesini, 5,98 aşağısında ise 5,72 seviyelerini ana destek olarak görüyoruz. Dirençleri 6,15 - 6,26 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,15 - 6,19 - 6,25
Destek: 6,07 - 5,98 - 5,92
-Bu sabah negatif açılış sonrasında 107,500 - 113,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ALARK - Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,Yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
" ALNTF - Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, bu kayıtlı sermaye tavani içerisinde kalma şartı ile Bankamız Yönetim Kurulu almış olduğu, Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin 1.730.655.000 TL'den 2.038.390.000 TL'ye çıkarılmasına ve çıkarılan tutarın banka ana ortağından nakden tahsiline ve bu kapsamda yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Alınan bu yetki çercevesinde sermayenin artırılabilmesi için ana ortaktan sermaye tutarı nakit olarak alınmış olup ve bloke edilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17. maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygunluk için başvuru yapılmıştır.
" DERAS - 24/09/2019 tarihinde açıklanan 2019/34 sayılı yönetim Kurulu kararına istinaden,Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satım Çalışmalarına başlanacağı açıklanmıştı.Bu süreçte yapılan çalışmalar hakkında rapor 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP'ta paylaşılmıştır.
" EKGYO - Şirket tarafından 5 yıl vadeli 557.000.000 TL refinansman kredisi kullanılmıştır.
" EREGL - Şirketin 5 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
" ETILR - Şirket finansal tablolarının oluşturulması esnasında kullanılan hisse değerleme raporunun güncellenmesi ile finansal tablolarıda değişiklik meydana gelmesi nedeniyle geriye dönük olarak Konsolide Olmayan 30.06.2018 - 30.09.2018 - 31.12.2018 - 31.03.2019 - 30.06.2019 dönemlerine ait ve Konsolide olan 30.09.2019 dönemine ait finansal raporlarının güncel hali tekrar Kamuyu Aydınlatma Palatformu aracılığıyla yayımlanacaktır.
" FROTO - 02 Mart 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan haliyle Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarısı ilgili Bakanlık tarafından da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
" HURGZ - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 49.397.250 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 269.368.228 TL)
" MMCAS - Görev dağılımı ve komite üyeliklerine atamalar ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" MPARK - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 36.251.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -127.651.000 TL)
" NATEN - Şirket, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile Türkiye'nin en büyük ÇATI GÜNEŞ SANTRALİNİN anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalamıştır. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük ÇATI GÜNEŞ kurulumları arasında yer alacak olan proje, toplam 11.4 MW güce sahip olacaktır. Sözleşme bedeli, KDV dahil 35.945.663,60 Türk Lirasıdır (5.902.020,16 Amerikan Doları).
" NETAS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 148.600.270 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -84.208.942 TL)
" OSTIM - Banka İle yapılan mutabakat sonucu 5.222.019 EURO nakden(30.12.2019 tarihli satıştan elde edilen 35.000.000 TL karşılığı) ve 35.000.000 TL varlık-borç takası ile kapatılmış, kalan anaparanın 15.016.188 TL'si 120 ay vadeli ve 10.182.511 TL'si ise 1 yıl ödemesiz 120 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. Grup borçları kapsamında yapılandırılan tutarın içinde iştiraki olan Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 2.619.157 TL tutarında kredi borcu da kapatılmış olup, karşılığında gayrimenkul alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
" OZKGY - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 588.317.075 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 392.262.485 TL)
" PETKM - Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,Şirketin VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketin konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
" PRKME - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.055.475 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 39.111.839 TL)
" RTALB - Maliki Bulunulan Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine Fabrika binası yapılması hususunda Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd Şti .İle 05.03.2020 tarihinde bir Eser sözleşmesi akdedilmiştir.Ayrıca Taraflar arasında Fabrika Binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne 8.000.000 TL karşılığı devri hususunda Satış vaadi sözleşmesi akdedilmiştir.
" SOKM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net zararı 298.637.678 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 66.598.899 TL)
" TCELL - Sermaye Piyasası Kurulu 05.03.2020 tarihli 2020/16 sayılı bülteninde, Kurulun 05.03.2020 tarihli kararı ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ne (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail OLPAK, Afif DEMİRKIRAN ve Tahsin YAZAR'ın atanmasına, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine Şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine Kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarına karar verilmiştir
" THYAO - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.536.000.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 4.045.000.000 TL)
" TTKOM, GSRAY - Şirket ile "Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş." arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Şirket 2020-2021 sezonu için Galatasaray'a 30 milyon TL ödeyecektir.
" ULKER - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 905.302.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 700.779.000 TL)
" VAKKO - Vakko'nun 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 83.845.256TL oldu. (2018/12 AYLIK: 59.182.794 TL)
" VKGYO - Yönetim Kurulu tarafından Sayın Onur İNCEHASAN'ın Şirkete Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
" YKGYO - Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili gelişmeler KAP'ta paylaşılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 03/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,79-3,90 fiyat aralığından 423855 adet alım, 460064 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 03/03/2020 tarihi itibariyle %30,90 sınırına ulaşmıştır.
" GYHOL - Erhan TOPAÇ 04.03.2020 - 04.03.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 21 - 21,74 TL fiyat aralığından 17.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 04.03.2020 tarihi itibariyle %90,76 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - Mehmet DURAK 05/03/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralıgından 31 TL toplam nominal tutarli alıs islemi tarafından gerceklestirilmistir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 05/03/2020 tarihi itibariyle % 0,5623 sınırını asmıstır
" SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 04.03.2020 - 04.03.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,5 - 4,51 TL fiyat aralığından 7.361 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.sermayesindeki payları/oy hakları 04.03.2020 tarihi itibariyle %15,64 sınırına ulaşmıştır.
" TAVHL - Franck Mereyde 05.03.2020 tarihinde TAV Havalimanları payları ile ilgili olarak 20,20 TL fiyattan 8.450 adet toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte TAV Havalimanları sermayesindeki payları/oy hakları 05.03.2020 tarihi itibariyle %0,0183'e ulaşmıştır.
" TAVHL - Vehbi Serkan KAPTAN 05.03.2020 tarihinde TAV Havalimanları A.Ş. (TAVHL) payları ile ilgili olarak 19,93 TL ortalama fiyattan 8.000 adet toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte TAV Havalimanları A.Ş. (TAVHL) sermayesindeki payları/oy hakları 05.03.2020 tarihi itibarıyla %0.00493'e ulaşmıştır.
" VERTU - VERUSA HOLDİNG 05.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,17-4,19 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 05.03.2020 tarihi itibariyle %68,34 sınırına ulaşmıştır.

 

 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.