Günlük Bülten (A1 Capital)

NATO bitti, Endeks 110 Bin yolculuğuna devam edecek mi...
Yurtiçi piyasalar, salı günü yaşadığı kaybın ardından dün biten NATO Zirve'sinden olumsuz bir açıklamanın gelmemesi ile iyimser bir hava izledi. Günü %0.85 yukarıda 107.901 puanla tamamladı. İçeride haber akışlarına bağlı fiyatlamaların hakim olduğu bu haftada olası gelişmelerin önemle takip edileceğinin altını çizelim. Bugün içerisinde veri gündemi sakin ve yurtiçi piyasaların gündeminde TCMB'nin 2020 para politikası çerçeve metni takip edilecek. Çok majör etki yaratmasını beklemesek de, gelecek sene stratejilerin görülebilmesi adına önemli olabilir. Bu sabah Asya piyasalarında olası bir ticaret anlaşmasının iyimserliğine karşı olumlu bir hava var. Bunun Borsa İstanbul açılışında pozitif yönde etki oluşturmasını bekliyoruz. Fakat endeskte 110.000 seviyesinden daha güçlü bahsedilmesi adına 108.000-108.500 dirençleri üzerindeki kalıcılık önemli. Aşağıda ise 106.000 ana destek noktası majör önemini koruyor. Dolar/TL'de ise 5.75 çevresindeki fiyat hareketi devam etmekte. Türkiye CDS priminde kısa vadeli yukarı yönlü tepkisine bağlı olarak kurda anlık reaksiyonlar görsek de 5.70-5.82 ana bandını bozmuş değil. İyimser havanın korunması ile 5.71 bölgesine doğru uzamalar söz konusu olsa da bu seviyenin altındaki anlamlı kalıcı duruş geri çekilmelerin devam etmesi adına önemli olacak.

Yurtdışı piyasalar stresli geçen NATO Zirvesinin ardından ticaret cephesindeki iyimserlik ile haftanın üçüncü işlem gününü pozitif tamamladı. Fransa'da yeniden bir grevin bugün itibariyle başlaması beklenirken, bu durum o bölgede yeniden siyasi endişelerin gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra İngiltere'de erken seçimlere sayılı günler kala anketler Muhafazakâr Parti'nin araya açtığını gösteriyor. Bu durum Sterlinin 1.30 üzerine atmasına ve son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına imkân tanıdı. Bugün veri gündeminde daha çok ikincil düzey veriler olacak ve olası haber akışlarının fiyatlamalarda etkili olabileceğini belirtelim.

Ons altın ticaret anlaşmasına dair olumlu havanın etkilerini sınırlıda olsa hissetmesine karşın dün ABD ADP Özel sektör istihdam değişimi verisinin kasım ayı değeri beklentilerin altında kalarak 67K kişilik artışa işaret etmesi tarım dışı istihdama dair beklentileri zayıflattı. Bu sabah takip ettiğimiz pozitif fiyatlamada dünkü veri etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Ons altın yatırımcısı gözünü ticaret belirsizliklerinde yaşanan kısmi iyimserliklere değil verilere ve gelecek haftalara beklenen Fed kararına çevirmiş durumda. Bu nedenle yarınki TDİ verisi de bu anlamda kritik olacak.

OPEC toplantısı bugün başlıyor. Bu sabah petrol fiyatlarında takip edilen satıcılı hava daha çok resmi toplantı öncesinde üyelerden gelen kararsız açıklamaların dünde kendini göstermesiyle oluştu. Bir yandan daha fazla arz kesintisi olması tartışılırken, diğer yandan 300-400 Bin varil kesintinin makul olabileceği değerlendiriliyor. Bugün resmi toplantıda görüşmeler yapılır ve açıklamalarda sıklık artabilir. Nihai kararın ise geçmiş dönem toplantı deneyimleri baz alındığında ABD piyasalarının açılış saatine doğru gelmesi mümkün olabilir. Fakat olası sürpriz her gelişmeye karşıda dikkatli olmak gerekebilir.

Manşetteki haberler
" Moody's, BDDK tarafından çıkarılan belirli sorunlu kredilerin kayıttan düşülmesine imkân verilmesinin kredi notu için pozitif bir gelişme olduğunu bildirdi.
" NATO Genel Sekreteri, Türkiye tarafında kullanılan S-400 füze savunma sistemi NATO savunmasıyla asla entegre edilemeyeceğini dile getirdi. (Matriks)
" Fransa, halkın ve özellikle Parislilerin günlük hayatını ciddi manada zorlaştıracak tarihin en büyük grevin yarın başlaması bekleniyor.
" Basında yer alan bilgiye göre, takip edilen olumsuz açıklamalara karşın ABD ve Çin ticaret anlaşmasına yakın oldukları değerlendirildi. (Bloomberg HT)
" Konuya yakın kaynaklar Suudi Aramco'nun halka arzını hisse senedi başına 32 riyal ile pazarlanan aralığın en üstünden fiyatlamayı değerlendirdiğini belirtti. Bugün halka arzla ilgili detayların belli olması bekleniyor.
" ABD'de Kasım ayında istihdam artışı yavaşladı. ADP özel sektör istihdamı Kasım'da beklentilerin altında kalarak 67 bin kişi arttı.
" ABD Başkanı D.Trump, NATO Zirvesinin başarılı olduğunu, Türkiye'nin de bir NATO üyesi olarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.
" ABD'de Senato Dış İlişkiler Komitesi, ABD seçimlerini etkilemeye çalışması ve Ukrayna'ya karşı gösterdiği saldırganlık nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir yasa tasarısını değerlendiriyor ve tasarı gelecek hafta Komite'de oylanacak.
" OPEC, Viyana'da bu hafta yapılacak toplantılardan global petrol arz kısıntısı anlaşmasında öngörülen kısıntı miktarının derinleştirilmesi yönünde bir karar çıkması için etkinliğini artırmaya başladı. Ancak Rusya'nın bu öneriyi henüz kabul etmediği ifade ediliyor.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay pozitif bir açılış bekleniyor
TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü +0.85% değer kazanarak 107,700 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,100 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeye gerçekleşti. RSI 65 seviyesine yaklaştı.
" Grafikte 106,800 desteğinden yükselerek 108,200 direncine yaklaşıldı. 5g ort 10,300 seviyesinde kaldı. Aşağıda 105,300 - 105,800 bandı üzerinde kalındıkça olumlu görüşümüzü koruyoruz. Bu seviyenin altında satış aktivitesinde hızlanma görebiliriz ve ana hedefini 103,400 olarak görüyoruz. Yeniden 108,200 yukarı aşılması halinde ise 109,400 ve 11,200 seviyeleri hedef/dirençleri olacaktır.
" USDTRY 5,7330 - 5,7560 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,7491 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,75 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 ve 5,73; dirençlerini ise 5,78 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
" F_XU030 ARALIK VADE Kontratında grafikte 131,000 desteğinden yükselişle 132,600 seviyesinde kapanış gerçekleşti. 131,000 altında kaldıkça satış baskısının arttığını görebiliriz işlem yönünün Sat/Al yönünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Destek/hedeflerini 130,300 ve 128,900 olarak belirliyoruz. 133,000 seviyesi üzerinde ise hedefleri 134,500 - 135,000 olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 106,000 - 108,200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 105,000 - 105,800 - 106,800; dirençleri ise 108, 200 - 109,400 olarak görüyoruz.

 
 ŞİRKET HABERLERİ
" AEFES - Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirkete ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.
" ARSAN - Şirketin % 83,48 oranında bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin % 80 oranında iştirak ettiği bağlı ortağı Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesi 20.000.000 TL'den (Yirmimilyon TL) 30.000.000 TL'sına (Otuzmilyon TL) çıkarılmıştır. Şirketin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'deki sermaye tutarı % 80 oranında 24.000.000 TL'sına (Yirmidörtmilyon TL) ulaşmıştır.
" BERA - Grup Şirketi Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından; Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Moment Yapı Adi Ortaklığı (GOP Mahallesi Boğaz Sk.N28/9 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5.Bölge) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 244 adet Konut ve 34 Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 6 Blok 244 Daire Pervazlı PVC Doğrama İşleri (kör kasa dahil) 1.350.000 TL+KDV= 1.520.100.-TL bedel ile alınmıştır.
" BTCIM - Şirket fabrikasının Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 06.01.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.
" DGKLB - Şirket ile Katar'ın önde gelen mobilya firması arasında "QF Housing" Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 1.676.516 USD (yaklaşık 9.621.525 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.Yine şirket ile Bahreyn'in önde gelen inşaat firması arasında "Hotel Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 482.746 USD (yaklaşık 2.770.450 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler 3 ay içinde tamamlanacaktır.
" EKGYO - Şirket refinansman amaçlı 191.500.000 TL kredi kullanmıştır.
" HEKTS - Şirketin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmaları sonucu (151.714.066,76 TL nominal değerli payların ihracı), izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 227.571.100,14 TL'ye yükselmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.11.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 04.12.2019 tarihi ve 9965 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.
" ISCTR - Şirket nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 70 milyon TL tutarında, 1 yıl vadeli nakdi kredi kullanılmıştır.
" IZMDC - Üyesi bulunduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) 04.12.2019 tarihi itibari ile Şirkete ulaşan yazıya göre; Türk Metal Sendikası ile 07.10.2019 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 04.12.2019 tarihinde yapılan müzakerede anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibariyle "uyuşmazlık tutanağı" imzalanıp arabuluculuk sürecine girilmiştir.
" METRO - Şirketin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısımının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 04.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
" PAPIL - Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin, 32.500.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/12/2019 tarihinden itibaren 4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
" SMART - Smartiks Yazılım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince, 05.12.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 31.862.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.
" YGYO - 2018 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (173.970.545) TL, Yasal kayıtlara göre (36.700.375) TL zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul'a iletilmesine,karar verilmiştir.
" YGYO - Şirketin Olağanüstü genel kurul toplantısı 30.12.2019 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.
" YKSLN - Şirketin 30.09.2019 tarihli bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gerçeğe uygun değeri 27.465.000 TL gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının ("Gayrimenkul") satış işlemleri ile ilgili olarak, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla altı ay süreyle satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak, satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK'e Yönetim Kurulu tarafından münferit imzasıyla şirketi temsil etme yetkisi verilmiştir. Söz konusu Gayrimenkul, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahname'sinde de belirtildiği üzere, İstanbul Tuzla OSB'de yer almakta olup, 9.800 m² arsa alanına ve 7.500 m² kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün değerleme raporu 23.07.2019 tarihinde TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2014 yılında Şirketimizin en yakın rakibi Ramateks Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktiflerinin Rus Mechel Grubu'ndan satın alınması aşamasında Şirketin mülkiyetine yatırım amaçlı olarak geçirilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AVTUR METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 04.12.2019 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,01-2,03-TL fiyat aralığından 1.525.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 04.12.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
" CLEBI - ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 97 - 97 TL fiyat aralığından 1.615 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %89,9116 sınırına ulaşmıştır.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,05 - 2,06 TL fiyat aralığından 15.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %11,48 sınırına ulaşmıştır.
" GEDIK - Onur TOPAÇ 03.12.2019 - 03.12.2019 tarihinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,5 - 5,5 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle %0,37 sınırına ulaşmıştır.
" GLYHO - 29 Kasım 2019The Goldman Sachs Group, International şirketi tarafından GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ("Şirket") şirketinin toplam 472,935 adet payının satış işlemi, her biri 0.717021 USD satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle birlikte, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin, Şirket nezdinde sahip olduğu (doğrudan ve/veya dolaylı) toplam payları, 29 Kasım 2019 itibarıyla 5% eşiğinin altına düşmüştür.
" IDEAS - HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 03.12.2019 tarihinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 140.734 adet İDEAS hisse senedi 3,30 ve 3,52 fiyattan satın almıştır.Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki payları 03.12.2019 itibarıyla %33,42 sınırına ulaşmıştır.
" ISMEN TÜRKİYE İŞ BANKASI 04.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,38-4,41 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payı %67,16 olmuştur.
" KRDMB, KRDMD - YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.12.2019 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,42 TL fiyattan 500.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alış ve 2,40-2,243 TL fiyat aralığından 497.426 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 03.12.2019 tarihi itibariyle % 3,38 sınırına ulaşmıştır




 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.