Günlük Bülten (A1 Capital)

Fed kararı sonrasında gözler diğer Merkez Bankalarında…
Dün akşam saatlerinde sürpriz kararla Fed, fonlama faizini 50 baz puan indirerek %1-1.25 bandına çekti. Koronavirüsü endişeleri ile faiz indirimi kararı alan Fed, gerektiği takdirde elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etti. Dün G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı sonrasında yapılan açıklamada sürece ortak destek olunması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu açıklamanın ardından Fed kararının gelmesi, bundan sonraki günlerde diğer MB’larından destekleyici adımların gelebileceği ihtimalini güçlendirdi. Karar sonrası Dolar aleyhine fiyatlamalar öne çıkarken, global endekslerde kısa sürede yaşanan alımın ABD endeksleri satışa döndü. Bu da virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin tahmin edilenden daha derin olabileceği düşüncesini yarattı. Dün ABD endeksleri günü %2 üzerinde satışla tamamlarken, bu sabah ABD vadelilerinde pozitif bir tablo izleniyor. Diğer yandan Asya piyasalarında ise yatay primli bir görünüm ön planda. Ons altın ise dünkü karar sonrası sert yükselişin ardından anlık olarak 1643$ seviyesinden işlem görüyor. Bugün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankasının parlamentoda konuşma yapacağı bilgisi yer aldı. Bu nedenle diğer MB’lerden gelecek adımlara karşı temkinli olmakta fayda var.

Yurtiçinde ise haftanın ikinci işlem gününe güçlü bir başlangıç yapan endeks Fed kararı sonrasında alımlarını 111.207 seviyesine taşıyarak günü %3.63 yukarıda tamamladı. Dün gelen şubat ayı TÜFE verisi piyasa tahminlerinin altında gerçekleşmesiyle TL varlıklar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Sınırdaki gelişmeler sıcaklığını korurken, yarın Cumhurbaşkanı Erdaoğan ve Putin görüşmesi merakla bekleniyor. Diğer yandan veri akışlarının yanı sıra jeopolitik riskleri tetikleyecek gelişmeler TL varlıkları açısından yakından takip edilecek. Bunun dışında global Merkez Bankalarının sürpriz adımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Dün Fed kararı bugün BoJ’dan beklenen açıklamanın ardından alınacak kararlar virüs endişesini tetikleyeceği gibi risk algısını da bozabilir. Kur cephesinde üzeridneki fiyatlama izleniyor. Aşağıda kur adına 6,0870 desteği önemini koruyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• ABD Başkanı Trump, Fed faizleri indiriyor, ancak daha da gevşetmeli ve daha önemlisi diğer merkez bankaları, rakipler ile paralel seviyeye gelmesi gerektiğini belirtti.
• Fed fonlama faizini 50 baz puan indirerek %1.00-1.25 bandına çekti. Açıklamada kararın koronavirüsünün yarattığı endişelerden dolayı aldığı değerlendirilirken, karar sonrası Fed Başkanı Powell açıklamasında diğer Merkez Bankaları ile aktif görüşme ve tartışma içinde olduklarını, son haftada hastalığın hızlı yayıldığını ve ekonomi için riskler oluşturduğunu gördüklerini belirtti.
• S&P, hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için "kayda değer ters rüzgar" yaratacağına işaret ederek ABD için GSYH büyüme tahminini yeniden düşürdü.
• Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin koronavirüs salgını karşısında ekonomiyi desteklemeye hazır olduğunu, ancak hükümetlerin bütçe yoluyla yardım etmelerinin de gerektiğini söyledi.
• Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı.
• Halkbank duruşması ertelenerek, duruşmanın 31 Mart saat 09.30’da yapılmasına karar verildi.
• Borsa İstanbul'da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
TKNSA 19,91 NIBAS -7,25 ASELS 1.566 GARAN 565,93
CRFSA 19,90 SAMAT -5,95 THYAO 1.200 AKBNK 435,62
DYOBY 19,83 OSMEN -5,42 GARAN 660 ASELS 304,72
AVGYO 16,02 GYHOL -4,88 ODAS 435 TCELL 227,67
DAGHL 14,92 ALARK -4,10 HALKB 421 ISCTR 206,87
SONME 14,85 FORMT -3,93 YKBNK 385 FROTO -48,54
SNPAM 14,83 GSRAY -3,78 KARSN 376 CCOLA -18,63
GLBMD 14,73 KNFRT -3,77 KRDMD 314 ALARK -11,07
ISATR 14,57 KARSN -3,55 PETKM 290 KARSN -8,27
NUHCM 11,70 SEKFK -3,19 AKBNK 271 MAVI -0,77

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +3.63% değer kazanarak 111.200 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.400 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 40 seviyesine yükseldi.

-Grafikte sabah seansinda pozitif başlayan endeks gün içerisinde yükselişini sürdürdü. Egün yükseğinden kapanış yaptı. 110,000 Desteğinin üzerinde kalındıkça ana dirençlerini 112,800 - 115,000 ; aşağısında ise desteklerini 108,900 - 107500 olarak belrliyoruz. Bugün haber etkileri ile yükselişini sürdürübileceğini düşünüyoruz. Bu durumda kısa vade ana hedef/direnç 115,000 olarak görüyoruz.
Direnç: 111,300 - 112,800 - 115,000
Destek: 110,000 - 108,900 - 107,500
 
-F_XU030 Nisan VADE Kontratında sabah 129,000 seviyesinde açıldı ve bu seviye gün düşüğü olarak kaldı. Gün içerisinde yükselişini sürdürdü ve en yüksek 135,000 seviyesi görüldü. Gün içerisinde 6,000 puanlık geniş marj içersisinde hareket etti. Seans gelen satım aktivitesi ile hafif gerileyerek 132,600 seviyesinde kapattı. 130,000 ve üzerinde ana direnç 135,000 ve 138,300 olarak görüyoruz. 129,000 - 126,400 - 125,000. Bugun pozitif açılıs ve 129,000 - 138,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Direnç: 133,900 - 135,000 - 138,300
Destek: 129,000 - 127,800 - 126,400
 
-USDTRY Dün 6,22 - 6,03 arasında işlem gördü. Seans sonunda 6,2540 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,12 ile işlem görüyor. Dolarda beklediğimiz gevşeme geldi ve gece seansında 6,03 seviyelerine kadar indiğini gördük. 5,98 - 6,15 yatay bandından bir süre devam etmesini, 5,98 aşağısında ise 5,72 seviyelerini ana destek olarak görüyoruz. Dirençleri 6,15 - 6,26 olarak belirliyoruz.

Direnç: 6,15 - 6,19 - 6,25
Destek: 6,07 - 5,98 - 5,92

-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 110,000 - 114,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• ADESE,
ITTFH - Şirket,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde yapılan 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokol süresinin, 20.02.2020 tarihinde bitmesi sebebiyle, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile şirket arasındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi süresi 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
• AKSGY - Şirketin, sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesi ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standardına uygun şekilde oluşturulacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması konusunda Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'den danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
• AVOD - 03.01.2020 tarihinde yapılan bu açıklama doğrultusunda; Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (Avod Altın) aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin değerleme çalışmalarının yaptırılmasına başlanmış olup süreç sonunda Yatırımcılara bilgi verilecektir.
• BRSAN - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 66.007.525 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 283.183.181 TL)
• BRYAT - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 67.584.493 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 24.396.980 TL)
• CLEBI - Çelebi Hava'nın 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 192.355.079 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 204.583.956 TL)
• EKGYO - Şirket 5 yıl vadeli 250.000.000 TL kredi kullanmıştır.
• ETILR - Şirketin İzmir Egepark Avm operasyonel şubesi 600.000 TL + KDV bedelle Sayın Ahmet Morgül'e devredilmiş olup ticaret sicil tescil işlemlerine başlanmıştır. Ticaret sicil Tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip mevcut şube Franchise şubesi olarak faaliyetlerine devam edecektir.
• GOODY - Şirket ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında 3 Ocak 2020 tarihinde birebir olarak başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içinde anlaşma sağlanamaması üzerine Lastik-İş Sendikasının Resmi Arabulucu tayini talebinde bulunması beklenmektedir.
• IHYAY - Grup şirketlerinden İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin Yönetim Kurulu'nun almış oldukları karar aşağıdaki gibidir. ''Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan Şirket yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050'yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretmektedir. Şirketin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan olus¸an abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazladır. Her geçen gün faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Şirketin Dünya genelindeki pazar payını artırabilmesi, daha çok noktada habercilik yapabilmesi için26 yıllık tecrübesini yeni yatırımcılarla paylaşabilmek adına halka açılma kararı almış olup bu konuda ön hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.''
• KRDMA, KRDMB, KRDMD - Kardemir'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 80.645.302 Tl oldu. (2018/12 AYLIK: 814.484.550 TL)
• KRSAN - CASA Emtia Petrolün 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 12.410.955 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -4.634.735 TL)
• KUTPO - Şirket'İn 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 40.524.478 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 35.141.972 TL)
• LINK - Finansal danışmanlık sözleşmeleri ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• NUHCM - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 160.793.620 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 150.123.986 TL)
• PGSUS - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.333.369.118 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 507.378.625 TL)
• POLTK - Şirkete karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi'nin 2019CV000399 numaralı dosyasıyla, dava değeri belirtilmeyen, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talepli dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir.
• TAVHL - Şirket bağlı ortaklıklarından TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.'ne, yerel otorite Metropolitan Washington Airports Authority tarafından, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni Yolcu Salonu işletme hakkı imtiyazı verilmiştir. olcu Salonu işletme imtiyazı 10 yıllık süreyi kapsamakta olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gosteren bir finansal hizmet kuruluşu olan Capital One şirketi ile yapılan işbirliği çerçevesinde işletilecektir.
• TEB - Banka Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2020 tarih ve 6145/43 sayılı kararı ile Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere, 367 güne kadar Sendikasyon Kredisi sağlanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir
• TURGG - Kartal Arazisi İmar Süreci ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• VESTL - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 324.047.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 371.153.000 TL)
• YONGA - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 1.679.366 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 6.661.253 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 28/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,29-3,65 fiyat aralığından 294953 adet alım, 70942 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 28/02/2020 tarihi itibariyle %30,85 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 03.03.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84-1,90-TL fiyat aralığından 1.074.876-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 03.03.2020 tarihi itibariyle % 3,50 olmuştur.
• AVGYO - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 03.03.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 1,91 -2,11 TL fiyat aralığından 7.959.552 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki payları 03.03.2020 tarihi itibariyle % 11,05 olmuştur.
• BURVA - Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 02.03.2020 tarihi itibariyle %9,80 dir
• GYHOL - Erhan TOPAÇ 02.03.2020 - 02.03.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,98 - 22,98 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.03.2020 tarihi itibariyle %91,12 sınırına ulaşmıştır.
• LINK - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 02/03/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,36 TL fiyat aralığından 5000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 02/03/2020 tarihi itibariyle % 2,151 sınırını aşmıştır.
• MEMSA - Mehmet DURAK 03/03/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,34 TL fiyat aralıgından 20 TL toplam nominal tutarli alıs islemi tarafından gerceklestirilmistir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 03/03/2020 tarihi itibariyle % 0,5623 sınırını asmıstır.
• METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 03.03.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,39-1,42 TL fiyat aralığından 1.309.711-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 03.03.2020 tarihi itibariyle % 0,44 olmuştur.
• METUR - Meltem YILMAZ 02.03.2020 - 02.03.2020 tarihinde METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,68 - 1,73 TL fiyat aralığından 12.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.03.2020 tarihi itibariyle %5 sınırına ulaşmıştır.
• VERTU - VERUSA HOLDİNG A.Ş. 02.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,16-4,19 TL fiyat aralığından 10.962 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 02.03.2020 tarihi itibariyle %68,24 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• PEKGY - Güncel taslak izahanme ve Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İişkin Rapor KAP'ta paylaşılmıştır.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.