Günlük Bülten (A1 Capital)


Endeksin düzeltme hareketi tamamlandı mı?
 
Yurtiçi piyasalarda önemli veri akışlarının yanı sıra 4.çeyrek bilanço sezonunun başlaması ile hisse bazlı fiyatlamalar öne çıkıyor. Dün güne yatay pozitif hareketle başlayan endeks günü %0.09 primle 119.242 puanla tamamladı. 118.500 destek alanından tepki alımları ile karşılaşan endeks, içeride jeopolitik risklerin baskısı altında kalırken, dışarıda virüs endişesi ile yükselişi sınırlı kalıyor. Bu sabah Asya piyasalarında ve vadeli taraftaki pozitif hava endeksin bugün içerisinde 120.000 üzerine atmasını destekleyebilir. Tek kritik konu İdlib'le ilgili haber akışları olabilir. Şayet bu cepheden olumsuz bir açıklama izlenmedikçe endeks yapmış olduğu düzeltmenin ardından toparlanma hareketini global havanında etkisiyle sürdürmek isteyebilir. Kur cephesinde ise 5.9850 seviyesi izleniyor. 5.95 üzerindeki kalıcılık TL varlıklarda ki kırılganlığı canlı tutuyor.
 
Küresel piyasalarda ise özellikle Asya'da spot endekslerde yaşanan sert satışların ardından bu sabah pozitif bir hava hâkim. Vadeliler tarafında da benzer şekilde anlık olarak olumlu bir tablo var. Altın ise endekslerdeki harekete bağlı olarak 1575$ seviyesine doğru çekilirken, petrol fiyatları ise dünkü kayıplarını özellikle OPEC'in petrol kesintisi çağrısı ile toparladığı görülüyor. Bugün veri takvimi sakin, haber başlıkları yakından izlenecek.
Manşette Öne Çıkanlar
 
" OPEC kaynaklarından gelen açıklamaya göre, komitenin 14-15 Şubat tarihinde toplanmayı değerlendirdiklerini, üyelerin ek kesintiye ihtiyacı kabul ettiğini dile getirdi.
" Euro bölgesinde imalat PMI ocak ayında 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da imalat PMI verisi ocak ayında 45,3 seviyesinde gelerek beklentinin 0,1 puan üzerinde açıklandı.
" TÜİK verilerine göre ocak ayı TÜFE aylık bazda %1,35, yıllık bazda ise %12,15 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda %9,88 seviyesinde açıklandı. ÜFE ise aylık bazda %1,84, yıllıkta ise %8,84 oranında arttı.
" Brexit Müzakerecisi Barnier, AB komisyonuna verilen İngiltere ile müzakere yetkisi AB hükümetleri tarafından 25 Şubat tarihinde uygulanacağını belirtti.
" Doğuş Otomotiv'in CEO'su A. Bilaloğlu, "VW Manisa kararını zaten verdi. Dolayısı ile, Bulgaristan ve Romanya gibi başka bir ülke arayışı yok." dedi
" New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını verinceye kadar federal mahkemede süren davanın durdurulmasına karar verdi.
" Borsa İstanbul'da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
DITAS 20,00 BEYAZ -9,80 THYAO 1.666 AKBNK 93,83
CELHA 20,00 MRGYO -5,36 SISE 1.161 ISCTR 60,75
RYSAS 19,92 ANACM -5,06 ODAS 632 TCELL 56,04
RYGYO 19,88 ARMDA -4,80 PETKM 569 AEFES 55,15
ISATR 15,00 DENCM -4,71 TRKCM 561 THYAO 47,98
QNBFL 14,99 CUSAN -4,63 TSPOR 446 EREGL -113,49
QNBFB 14,99 SOKM -4,54 SODA 436 GARAN -60,27
BURVA 14,71 ULAS -3,77 IPEKE 401 SOKM -44,27
IDGYO 13,70 DYOBY -3,42 KRDMD 341 BIMAS -37,38
TSPOR 12,50 BURCE -3,07 GUSGR 303 SODA -30,92

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü +0,09% ile 119,200 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesinde yatay devam etti.
 
-Grafikte yatay direnci ve 20g ort 119,500 seviyesi test edildi ve hafif altında kapanış gerçekleşti. Kararsız kapanış devam etti. Dirençleri 119,500 üzerinde 121,500 - 122,150 bandı ; 119,500 aşağısında ise aktivitesi hızlanma görebiliriz. Destekleri 177,700 - 118,200 bandı ve 115,000 .
Direnç: 121,500 - 122,150 - 123,600
Destek: 118,200 - 117,700 - 116,000
 
-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında 1400 puan marj içerisinde hareket etti. 20g ort 146,700 seviyesinde kaldı. Yükselen kanal ve 5g ort direnci 145,000 üzerinde alım aktivitesinin arttığını görebiliriz. 145,000 üzerinde yeniden 146,000 ve 147,850 direnç/hedefleri olarak görüyoruz. 144,300 aşağısında ise 140,000 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
Direnç: 145,000 - 146,000 - 147,850
Destek: 143,000 - 142,700 bandı ve 140,800




 
-USDTRY dün 5,9870 - 5,9770 bandında işlem gördü. Seans sonunda 5,98 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 5,9840 ile işlem görüyor. Destekleri 5,77 ve 50g ort 5,83 dirençlerini ise 5,95 ve 5,9716 olarak görüyoruz. Grafikte 5,9850 seviyesinde kısa vade çanak direnci üzerinde alım aktivitesinde artış görülebilir.
 
Direnç: 5,9850 - 6,07
Destek: 5,94 - 5,8850
 
-Bu sabah pozitif açılış sonrasında 117,700 - 121,600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 118,200 - 117,700 - 116,000; dirençlerini ise 121,500 - 122,150 - 123,600 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AEFES - Kredi derecelendirme hizmeti aldığı uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) ile Şirket arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi şirketin talebi doğrultusunda feshedilmiştir.Şirketin uluslararası derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch Ratings ile kredi derecelendirme sözleşmeleri bulunmakta olup, bu sözleşmeler devam etmektedir.
" AFYON - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi Sonucu ile ilgili paylaşım
" AKCNS - 8.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020- 31.12.2021 dönemini kapsayan" Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
" ASUZU - Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması ile ilgili paylaşım
" BANVT - Sayın Behiç Gülşen, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonuna 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atanmıştır.
" BASCM Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Tamamlanması ile ilgili paylaşım
" BJKAS - Sayın Ertuğrul Avcı 03.02.2020 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
" BRKO - Şirket ile Koral Mühendislik Recep Koral arasında 11 / 10 / 2018 tarihinde yapılan müşavirlik sözleşmesi 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
" BSOKE - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Tamamlanması ile ilgili paylaşım
" BTCIM - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Tamamlanması ile ilgili paylaşım
" BUCIM - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçlanması ile ilgili yayınlanan bildirim
" CIMSA - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi Sonucu ile ilgili paylaşım
" CMENT - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi Sonucu ile ilgili paylaşım
" DGKLB - Şirket ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında İstanbul'da inşa edilen Nida Park Küçükyalı Projesi'nin banyo dolaplarının imalatı hususunda, KDV hariç 896.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler üç ay içerisinde tamamlanacaktır.
" DMSAS - Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" FROTO - Şirketin 2019 yılı finansal sonuçları 11 Şubat 2020, Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
" GSDDE - Şirket'in Malta'da kurulu bağlı ortaklıklarından alacaklarının, Cano Maritime Ltd.'den 8.500.000.- ABD Doları, Hako Maritime Ltd.'den 3.200.000.- ABD Doları tutarındaki kısımlarının, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlarda yapacakları sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmelerine, bu amaçla söz konusu alacakların yapılacak artırımlarda sermaye olarak konması için "Sermaye Katılım Sözleşmeleri" ("Contribution Agreements") imzalanmasına ve gereken diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, karar verilmiştir.
" INFO, IYF - Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.1406 sayılı yazısı ile; Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
" KERVN - Aareal Bank AG'den alacak temlikiyle Galeri Kristal'e temlik olunan, temlik alacaklısı Galeri Kristal'e karşı Borçlarının Yapılandırılması ve Tasfiyesi Hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
" KONYA - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Tamamlanması ile ilgili paylaşım
" METUR - Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dursun Şafak'ın 31.01.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifasının kabul edilmesine karar verilmiştir.
" NUHCM - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" PEKGY - Şirket sermayesinin artırılması ile sağlanacak 72.9000.00.-TL'lik nakit fon Şirketin mevcut finansal ve diğer borçlarının ödenmesinde ve yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
" PRKAB - Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" REKABET KURUMU - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin NetGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye çağrı sonlandırma hizmeti vermemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 23.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-06/67-36 sayı ile;Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla idari para cezası verilmesine yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir
" SARKY - Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Sonuçlanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" SASA - Şirketin yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasiteli PTA yatırımı projesi kapsamında, INVISTA'nın teknik bilgilerini ve fikri mülkiyet haklarını (lisansörlük) kullanmak üzere Şirket ile Koch Industries Inc.'in %100 iştiraki olan INVISTA Tekstil (U.K.) Limited arasında "Niyet Mektubu" imzalanmıştır.
" YAPRK - Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Tesisi yatırımı için yapılan hibe başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır. Şirkette bulunan hayvan barınaklarının bir kısmının çatılarına 300 KW gücünde güneş panelleri kurularak kendi öz tüketimde kullanılmak üzere üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %30'unu karşılayacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti 200.000 USD olup, projenin yapımına şirket finans kaynakları ile devam edilecektir.
" ZOREN - EPDK tarafından Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'ye Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verilmiştir. İlgili lisans 23.01.2020 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacaktır.
" GYHOL - Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Ezgi Sertoğlu Öğüt 'ün görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Sn. Eylem Çiftçi Gölünç' ün 03.02.2020 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
" GEDIK - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ataması ile ilgili paylaşım
" MAKTK - Şirketin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirkete bildirilmiştir.
" EKGYO - Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 03.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli : 349.750.000 TL ( KDV Hariç)
" TSKB - TSKB'nin 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan dönem net karı 701.645.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 660.926.000 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ANELE - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lake Geneva Investment Partners tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
" GSRAY - GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 31.01.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,33 TL tutarından 500.000 adet (%0.09) satıs islemi gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Dernegi'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S. sermayesindeki payları 31.01.2020 tarihi itibariyle %63,78 degerine ulasmıstır
" ISMEN, IYM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında UBS AG tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
" MEMSA - Halil TOKTAŞ 31/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,39 TL fiyat aralığından 1000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 31/01/2020 tarihi itibariyle % 2,124 sınırını aşmıştır.
" MEMSA - Efe OTLAK 03.02.2020 - 03.02.2020 tarihinde MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,39 - 0,39 TL fiyat aralığından 858 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 03.02.2020 tarihi itibariyle %0,01 sınırına ulaşmıştır.
" MMCAS - Tayfun Bora KUMRU 31.01.2020 tarihinde B grubu imtiyazlı payları ile ilgili olarak 2.86 TL fiyat aralığından 470.713,25 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.01.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına düşmüştür.
" MMCAS - Emin CANACANKATAN 31.01.2020 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ, B Grubu imtiyazlı payları ile ilgili olarak 2.86 TL fiyat aralığından 470.713,35 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ sermayesindeki payları/oy hakları 31.01.2020 tarihi itibariyle %3,529 / % 21 sınırına ulaşmıştır.
" TUPRS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BlackRock, Inc tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
" UZERB - Mustafa Özhan EREM 31.01.2020 - 31.01.2020 tarihinde UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,37 - 2,38 TL fiyat aralığından 36.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 31.01.2020 tarihi itibariyle %4,84 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" SODSN - Şirketin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımı ile ilgili Esas Sözleşmemizin " Sermaye " başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. Tadil edilen madde Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilecek ve Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
" OLMIP - 11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'in 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.12.2019 tarihinde başvuru yapılmıştı. İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2020 tarih ve 8/161 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
" OLMIP - 11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'in 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200,97 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 4 Şubat 2020 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Halka arzdan sonra satılmayan pay bulunması durumunda, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde ana ortaklık I.P. Container Holdings Spain S.L tarafından taahhüt edildiği üzere, oluşacak halka arz fiyatının ortalamasından düşük olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.





 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.