Günlük Bülten (A1 Capital)

Gündemi ve Veri Akışıyla Yoğun Eylül Ayı Başlıyor
BİST100 Endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %0,84 değer kazanımı ve 810,13 Puan Artışla 96.718,48 Puandan Kapattı, İşlem Hacmi 6,32 Milyar TL olarak gerçekleşti.
Yeni haftaya ve yeni aya içeride Büyüme Verisiyle başlıyoruz. Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin GSYH verisi bugün saat 10:00'da açıklanıyor. Beklentiler Yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin % 1,8 daralacağı yönünde. Yılın genelinde ise Büyüme beklentisi %0. Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde %2,6 küçülmüştü. Türkiye'nin Eylül Ayı gündeminde Yeni Ekonomi Paketi çizgisinde içeride ve dışarıda Merkez Bankaları faiz kararlarının yanı sıra Büyümeden Enflasyona Sanayi Üretiminden İhracat rakamlarına önemli veriler ve kararları takip ediyoruz.
" Büyüme : Bugün saat 10:00'da açıklanacak. Beklentiler 2019/2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %1,8 daralacağı yönünde. Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde %2,6 küçülmüştü.
" Enflasyon: 3 Eylül Salı günün saat 10 da açıklanacak. Temmuz Ayında Enflasyon Aylık % 1,36 yıllık bazda ise % 16,65 olmuştu. Ağustos Ayı Beklentisi ise Aylık %1,38 Yıllık ise %14,60
" İhracat Rakamları: İhracat rakamları 4 Eylül de Sivas'ta açıklanacak. TÜİK'e göre temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre %yüzde 7,9 artışla 15 milyar 160 milyon dolar olmuştu
" Ekonominin yol haritası belli oluyor: YEP'le 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak.
" Bütçe maratonu başlıyor : Programın açıklanmasıyla, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. YEP'in ardından Orta Vadeli Mali Plan da kamuoyuna duyurulacak ve temel bütçe büyüklükleri burada belirlenmiş olacak
" İşsizlik rakamları ve Ağustos ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak.
" TCMB PPK Faiz Kararı: 12 Eylül'de toplanacak. PPK, temmuz ayı toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek % 24'ten %19,75'e çekmişti. PPK ile aynı gün toplanacak ECB'nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel gidişatına ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. Fed'in toplantısı ise 18 Eylül'de olacak.
Dünya Gündeminde;
" ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini,
" Brexit belirsizliği
" 3 Eylülde bir araya gelecek olan Almanya Başkanı Merkel ve ECB Başkanı Draghi Toplantısı
" Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Toplantısı
" ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak.
Eylül Ayında Dünya Gündemi
2 Eylül: ABD genelinde "Labor Day" etkinlikleri düzenlenecek. Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davada, savcılığın önceden aldığı kararı yeniden gözden geçirme kararına itiraz ederek, yüksek mahkemeye taşımasıyla ilgili kararını verecek.
3 Eylül: Almanya'da Başbakan Angela Merkel, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile bir araya gelecek.
4 Eylül: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İngiltere'yi ziyaret edecek.
5 Eylül: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.
9 Eylül: İngiliz parlamentosu tatil edilecek.
11 Eylül: ABD'de 11 Eylül terör saldırılarını anma töreni düzenlenecek.
12 Eylül: ABD'de 12-13 Eylül'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Demokratlar arasındaki canlı yayın tartışması gerçekleştirilecek.
20 Eylül: ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak.
23 Eylül: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 74. Genel Kurul görüşmeleri öncesi dünya liderlerinin katılacağı "İklim Zirvesi"ni düzenleyecek.
24 Eylül: BM 74. Genel Kurul görüşmeleri, dünya liderlerini New York'ta bir araya getirecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Komünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.
25 Eylül: Kırgızistan'da 25-27 Eylül'de Avrasya Ekonomik Birliği Uluslararası Forumu yapılacak.
29 Eylül: Avusturya'da erken genel seçimler yapılacak.
Manşette Neler Var
" İTO İstanbul'da Ağustos ayında perakende fiyatlar % 2,53 arttı, toptan fiyatlar ise % -1,68 oranında azaldı. Yıllık ortalama %18,03, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada % 22,22 artış gösterdi.
" ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek.
" EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre; BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında; konut ve kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına 1 Eylül itibarı ile ortalama % 14,90 oranında artış yapıldı.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.
" Berat Albayrak: TLREF, Bankaların Faiz Riskini Yönetmelerinde Önemli Bir Eksikliği Giderdi
" A Milli Kadın Voleybol Takımı 2019 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turunda Hırvatistan'ı 3-2 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi. Filenin Sultanları Çeyrek Finalde Çarşamba Günü Hollanda İle Karşılaşacak.
" A Milli Erkek Basketbol Takımı Çin'de düzenlenen 2019 FİBA Dünya Kupası ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. 12 Dev Adam 2. Maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü %+0,84 değer kazanarak 96.700 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 45 seviyesine yaklaştı.
" Grafikte kritik olarak gördüğümüz 95.200 - 96.000 bandı hafif üzerinde kapattı. 97.500 ve 50g ort 98.200 dürenöleri olarak belirliyoruz ve üzerinde alım aktivitesinde artış görebileceğimizi düşünüyoruz. 95,200 seviyesi altında ise satışların hızlanabileceğine dikkat çekmek istiyoruz ve altında desteklerini 94.000 ve 92.800 olarak belirliyoruz.
" XBANK +0,46% endeksinde VAKBN +1,75% ve GARAN +1,02% ve YKBNK -2,97% kapattı. KOZAA -3,4% ve KOZAL -2,8% kar satışları görüldü. DOHOL 1,5% performans gösterdi.
" USDTRY Perşembe 5,82 - 5,85 arasında dar bant aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,8340 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,83 ile yatay işlem görüyor. Desteklerini 5,62 - 5,74 , dirençlerini ise 5,93 - 6,19 olarak görüyoruz.
" Bugün VIOP Ekim ayı kontratı F_XU0301019 işlemler göreceğiz
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 95.200 - 98.200 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 94.300 - 95.200 - 96.000; dirençleri ise 97.500 - 98.200 ve 98.900 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 98.900 122,000 6,1900 6,7250 1,1065 1.535
Direnç 1 97.500 121,000 5,9300 6,6000 1,1032 1.530
KAPANIŞ 96.718 119,900 5,8339 6,4136 1,0989 1.525
Destek 1 96.000 119,000 5,7400 6,3200 1,0950 1.520
Destek 2 94.300 118,000 5,6250 6,1060 1,0900 1.515


ŞİRKET HABERLERİ
" Doğalgaz - Doğalgaz fiyatlarına %14,9 oranında zam yapılırken, doğalgaz tüketimi yüksek cam ve çimento gibi sektörlerin marjları negatif etkilenecektir.
" ADANA - JCR tarafından şirketin kredi notları teyit edilirken, görünümü Stabil olarak belirlendi.
" ADESE - VBTS kapsamında şirket paylarında 16 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" AKSEN - SPK tarafından şirket finansal tablolarındaki geçmiş dönem amortisman verilerindeki hatalar sebebiyle Şirkete ve bağımsız denetim şirketine 30.961 TL idari para cezası kesildi.
" ALYAG - SPK tarafından Şirketin TTK 376 kapsamına girilmesine karşılık açıklama yapılmaması sebebiyle 38.308 TL idari para cezası kesilmesine karar verildi.
" AKBNK - 32 gün vadeli 153,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKSGY - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli kredi notu BBB(tur), görünümü ise Durağan olarak belirlendi.
" ASLAN - JCR tarafından şirketin kredi notları ve görünümü teyit edildi.
" ATEKS & BOSSA & KORDS & KRTEK & SKTAS & VAKKO & YUNSA - Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle İşçi Sendikası tarafından 10 Eylül'de grev uygulama kararına karşılık, işveren sendikası tarafından da anlaşmaya varılamaması halinde 10 Eylül'de lokavt uygulanacağı açıklandı.
" ATSYH - SPK tarafından Şirketin TTK 376 kapsamına girilmesine karşılık açıklama yapılmaması sebebiyle 38.308 TL idari para cezası kesilmesine karar verildi.
" AVGYO -
o Samsun Havza'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin mevcut kiracısı ile aylık KDV dahil 75.000 TL üzerinden yeniden anlaşmaya varıldı.
o Samsun İlkadım Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin mevcut kiracısı ile aylık 500.000 TL + KDV bedelle yeniden anlaşmaya varıldığı açıklandı.
" BOLUC - JCR tarafından şirketin kredi notları ve görünümleri teyit edildi.
" DENIZ -
o 57 gün vadeli 220 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 20 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" DGGYO - Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından Maslak ve çevresine ilişkin imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Sarıyer Belediyesi tarafından yapılan istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde temyize gidildiği açıklandı.
" DOGUB - Sermaye artırımından elde edilen 10 milyon TL'lik kaynağın 8,4 milyon TL'sinin ÖİB'ye olan borç ödemesinde, 1,05 milyon TL'sinin SGK ve vergi borcu ödemelerinde, kalan 0,5 milyon TL'nin de işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
" FONET - İsveç'te irtibat bürosu açılmasına karar verildi.
" GLBMD - SPK, şirkete 92.883 TL idari para cezası kesilmesine karar verdi.
" GLYHO - Bağlı ortaklığı Global Ports Holding'in %49 iştirak ettiği konsorsiyum tarafından Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Liman ihalesinin 25 yıl süreyle işletilmesi ihalesinin kazanılması kapsamında imtiyaz sözleşmesi imzalandığı, Global Ports Holding'in limanda 250 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığı, planlanan yatırımlar sonucu yıllık 35-40 milyon dolar gelir yaratılmasının beklendiği, 2018 yılında 3,7 milyon yolcuya hizmet verilen limanın bünyeye katılmasıyla birlikte yolcu sayısının %50 artmasının beklendiği açıklandı.
" GSRAY -
o
o Falcao'nun transferi için Monaco ve futbolcu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
o Florin Andone'nin kiralanması için Brighton & Hove Albion ve futbolcu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
o Futbolcusu Mbaye Diagne'nin kiralanması için Club Brugge ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
" GUSGR - Şirketin sermaye artırımı kapsamında VAKBN'nin şirket sermayesindeki oy haklarının %56,39'a yükselmesi sebebiyle SPK'ya yapılan pay alım teklifi muafiyet başvurusu SPK tarafından olumlu karşılandı.
" HALKB - 25 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" HDFGS - Faaliyet konusu her türlü tarımsal ürün, yem ve gıdanın işlenmesi, ticareti, ihracat ve ithalatının yapılması olan Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı ve 50.000 TL sermayeli şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 12.500 TL ile %25 oranında iştirak edilmesine karar verildi.
" INFO - 64 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" ISCTR - 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri tahvil ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISMEN - 39 gün vadeli 60 milyon TL ve 68 gün vadeli 35 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISGYO - 70 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KERVN - Zeynep Tümer'in %62,06 oranındaki paylarının %51,79'luk kısmının Ertan Sayılgan'a ve %10,27'lik kısmının Selim Sayılgan'a mahkeme kararı gereği devredilmesi sonrasında, SPK tarafından Ertan Sayılgan'ın şirketin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu olduğu ve 6 işgünü içinde SPK'ya pay alım teklifi başvurusunda bulunulması gerektiği açıklandı. Pay alım teklifi fiyatı minimum 0,2671 TL'ye karşılık gelmekte olup, kapanış fiyatı 0,24 TL'dir.
" KCHOL & YKBNK - Portföyünde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapılabildiğini, YKBNK konusunda ise şu anda açıklama yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.
" QNBFB - 92 gün vadeli 106,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PRZMA - Borsa tarafından şirket paylarında 1 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması getirildi.
" TRKCM - Şirketin %100 bağlı ortaklıkları Trakya Yenişehir Cam Sanayii ve Trakya Polatlı Cam Sanayii'yi devralma yoluyla birleşme işlemine SPK tarafından onay verildi.
" SEKFK - 250 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" TCELL - %55 oranında bağlı ortaklığı İnteltek'in Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile olan İddaa sözleşmesinin sona erdiği açıklandı.
" TMPOL - %100 bağlı ortaklığı Center Glass tarafından muhammen bedeli 1,2 milyon TL olan Kayseri Kocasinan'daki asma katlı dükkan ihalesinin 750.000 TL teklif ile kazanıldığı ve devir sürecinin beklendiği açıklandı.
" TSPOR - MKK'ya yapılan başvuru kapsamında 32.440.000 adet A grubu Nama Payın, B grubu Hamiline paya dönüştürüldüğü açıklandı.
" VAKBN - 57 gün vadeli 133,9 milyon TL ve 182 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - Filistin'de güneş enerjisinden elektrik üretilmesi amacıyla %75'i ZOREN'in %25'inin de JDECO şirketine ait ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co. unvanlı şirketin kurulmasını takiben, 1,8 MW'lık GES için JDECO'dan arazi kiralandığı ve yatırımın finansmanı için 5 milyon İsrail Şekeli kredi temin edildiği, kredinin 9 ay geri ödemesiz 13 yıl 9 ay vadeli olduğu, satışların dolar bazlı yapılacağı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKFGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2,38 - 2,39 TL fiyat aralığından 44.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,10'una karşılık gelen 2.015.384 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,21 - 1,31 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış ve 30.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,91 olarak kaldı.
" GYHOL - Erhan Topaç tarafından 3,49 TL fiyattan 18.423 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %91,46'ya yükseldi.
" GEDIK & GYHOL - GYHOL tarafından 3,87 TL fiyattan 14.743 adet GEDIK payı alınırken, GYHOL'ün GEDIK sermayesindeki payı %52,25'e yükseldi.
" MEMSA -
o
o Halil Toktaş tarafından 0,16 - 0,17 TL fiyat aralığından 31.614 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,73'e yükseldi.
o Mehmet Bayburt tarafından 0,16 TL fiyattan 9.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02'ye yükseldi.
o Mehmet Durak tarafından 0,16 TL fiyattan 4.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,21'e yükseldi.
o Necdet Ünsal tarafından 0,16 TL fiyattan 40 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,11'e yükseldi.
" METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,26 - 1,30 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,58'e yükseldi.
" NTHOL - Besim Tibuk tarafından 1,65 - 1,67 TL fiyat aralığından 660.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %32,11'e yükseldi.
" RTALB -
o
o A1 Capital tarafından 1.365.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,24'e geriledi.
o İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1.365.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,01'e yükseldi.
" TAVHL - Franck Mereyde tarafından 22,90 TL fiyattan 11.300 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02'ye yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" IDEAS - Şirketin sermayesinin 5,14 milyon TL'den %84,79 oranında bedelsiz olarak 4,36 milyon TL artışla 9,5 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" VAKFN - Şirket sermayesinin 140 milyon TL'den kar payından %25 oranında bedelsiz olarak 35 milyon TL artışla 175 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: BANVT, TACTR


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.