Günlük Bülten (A1 Capital)

İçeride Enflasyon Dışarıda PMI ve TDİ Verilerinin Geleceği Yeni Haftaya Ve Yeni Aya Başlarken
Geçtiğimiz haftayı 117.500/113.100 bandında hareketlerle geçiren BİST100 endeksi Dolar'ın 4 TL üzerine ataklarıyla zaman zaman sert gerilemeler yaşasa da geçen haftanın son işlem gününde doların 3,95 seviyesine gerilemesiyle rahat bir nefes aldı ve haftayı %0,07 değer artışı ve 85 puanlık yükselişle 114.930 puandan tamamladı. Yeni haftaya ve yeni aya içeride Salı günü açıklanacak olan enflasyon ve dışarıda ABD İstihdam verileriyle başlıyoruz. İçeride enflasyonun hem çift haneli hem de yükselen seyri sonrası benzin fiyatlarının 6 TL seviyesine Dolar'ın ise 4 TL'ye çıkması sonrası daha da öne çıkan bir veri olduğunu hatırlatalım. 2017 yılı %7.4 büyüme verisi ardından Saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon ve İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) / Mart / Ö:55,6. Dışarıda; Saat 16:45 ABD PMI verisi takip edilecek. Enflasyonda çift hane beklentileri korunuyor.
BİST100 Teknik Seviyeler; Geçen hafta büyüme verisi sonrasında doların 401 seviyesinden başlayan ve 3.95 seviyesinde dengelenmesinin ardından endekste 115.000 seviyesinin üzerine ataklar ve toparlanma eğilimi artarken özellikle Menbiç konusunda yaşanan gelişmeler ve Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz Macron'un ise Menbiç'te ''askeri destek'' verebiliriz şeklinde kafa karıştıran açıklamaları endekste toparlanmayı temkinli yükselişe yönlendirse de temettü döneminde olan BİST100 Tüpraş ve Akbank başta olmak üzere temettü veren hisselerde yeni fiyatlamalarında endekste görece değer kaybı yarattığını hatırlatalım. Normalde Cuma günü kapanışa baktığımızda 114.900 görsek de temettü nedeniyle endekste gerçek seviyenin 115.500 e yakın olduğunu belirtelim (Verilen temettüleri hisse fiyatlarına ekleyerek hesaplama yapıldığında görülecektir). Yeni haftada içeride Enflasyon ve PMI verileri ve TCMB Döviz Uzlaşmalı vadeli döviz satımını artırma adımlarını endekste ve özellikle doların seyrinde etkili olabilecek hamleler. BİST100 Endeksinde; Doların seyri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra Afrin ve Menbiç konusunda yaşanacak gelişme ve haber akışı etkili olmaya devam ederken 115.500/116.400 hedef değerler olarak öne çıkmakta. Geri çekilmelerde 114.000 / 113.100 ise önemli desteklerimiz. Dolar/TL; TCMB bu hamlesiyle Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ikinci çeyrekte de devam ederken sisteme sağlanan döviz likiditesi artacak. Toplam TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı ilk çeyrektekinden 2,9 milyar dolar daha fazla olacak. 2018'in ikinci çeyreğinde yapacağı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimine göre toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlanıyor . İlk çeyrekteki TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı 7,7 milyar dolardı. 30 Mart 2018 itibari ile stok tarafındaki miktar da 4 milyar dolara yakın. Böylece TCMB yılın ilk yarısında toplamda 18,3 milyar dolarlık ihale gerçekleştirmiş olacak. TCMB bu hamlesinin net etkisini hemen göremesek de enfflasyon ve cari açık verileri sonrasında haftada üç gün yerine Nisan ayı boyunca her gün yapılacak ihale ve gelecek olan talebe bağlı dolarda hareketler görmek mümkün. Dolarda geri çekilmelerde 3.9320/3.9250 ve aşağıda 3.90 destekler olurken yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.9760/3.9850 ve 4 hedef değerler.
Hazine Borçlanma Planı;
" Mayıs'ta 4,4 Milyar TL İç Borçlanma Nisan'da 4,2 Milyar TL İç Borçlanma Haziran'da İç Borç Servisini 14,3 Milyar TL Mayıs'ta İç Borç Servisini 4 Milyar TL Nisan'da İç Borç Servisini 3,8 Milyar TL Mayıs'ta 4,4 Milyar TL İç Borçlanma Planlıyor.
Manşette Neler Var?
" VIX Endeksi'nin yüzde 81 yükselmesi hisse senetlerindeki düşüşün süreceğini işaret ediyor.
" C. Başkanı Erdoğan; Ekonomide her kötülüğün anası faizdir . Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi.
" Altın dış ticaret endişeleri ile yükseldi.
" Petrol ABD'de üretim bekleentileri ile 65 dolar civarında seyretti
" İTO: 2018 Mart perakende fiyatları yüzde 1.29 arttı.
" TL uzlaşmalı Döviz satım ihalelerini 2 Nisan Pazartesi günü ila 29 Haziran Cuma günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor

Endekste geçen haftayı 114.550 üzerinde kapatmayı başardık. Öncelikle teknik anlamda bu kapanışı kısa süreli bir toparlanma olarak görmek mümkün fakat büyük resimde yandaki grafikte de görüleceği üzere orta bandın üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Daha önce 116.400'ü önemli bir referans olarak öne çıkarmaktaydık. Bu görünüm hala devam ediyor ve 116.400 üzerine endeksin yerleşememesi, yükseliş hareketlerinin sınırlı bir tepki kalmasına neden olabilir. Geri çekilmede ise 114.550 ana destek olarak öne çıkmakta
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 67 gün vadeli 14,24 milyon TL, 67 gün vadeli 4,78 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DEVA - Şirket, SPK'ya 150 milyon TL tavan olmak üzere borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.
" EMNIS - Şirket, 30 milyon TL tavan olmak züere kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararı aldı.
" GARAN - 90 gün vadeli 88,39 milyon TL, 62 gün vadeli 109,92 milyon TL ve 73 gün vadeli 121,59 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GEREL - Şirket'in GEM Global ile sözleşmesine istinaden, GEM Global, 5,83 TL fiyattan 6 milyon adet pay almak suretiyle şirket sermayesine iştirak etme isteğini bildirirken, sermaye avansının bu hafta hesaba geçeceği bildirildi.
" HLGYO - Şirket, 173 gün vadeli 80 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
" MGROS - Şirket, 500 milyon TL tavan olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçiş kararı SPK tarafından onaylanırken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da başvuru yapılacak.
" ORGE - Şirket, Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Projesinde 1,02 milyon Euro + KDV tutarındaki teklife ilişkin, işveren Alsim - Alarko Sanayi ile sözleşme görüşmelerine başladı.
" QNBFB - 477 gün vadeli 50 milyon TL, 84 gün vadeli 311,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SAYAS - Şirketin Almanya'da bulunan iştirakinin iflas davasında, şirket borçlarının karşılanması için varlık satışı yöntemi üzerinde durulduğu bildirilirken, SAYAS'ın bu kapsamda da başvuruda bulunacağı bildirildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AGHOL -
o Süleyman Vehbi Yazıcı tarafından 24,00 TL fiyattan 34.000 adet pay satılıkren, şirket sermayesindeki payı %2,948'e geriledi.
o Şirket, kendi paylarının alımı çerçevesinde 24,00 TL fiyattan 34.000 adet pay alımı yaparken, bu zamana kadar alınan payların şirket sermayesindeki oranı %0,4187'ye yükseldi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,9 - 4,13 TL fiyat aralığından 26.031 adet alım ve 19.696 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,61'e yükseldi.
" EGLYO - Alper Özoğulları tarafından 0,59 TL fiyattan 6,4 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %32,7'ye yükseldi.
" EKGYO - Compliance Analyst tarafından 2,54 TL fiyaattan 1,73 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,0'e yükseldi.
" ENKAI - Tara Holding tarafından 5,4 - 5,41 TL fiyat aralığından 575.924 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %49,58'e yükseldi.
" GENTS - Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1,71 - 1,74 TL fiyat aralığından 380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,38'e geriledi.
" GLYHO - Şirket pay alım programı çerçevesinde 3,87 TL fiyattan 5.878 adet pay alınırken, bu zamana kadar alınan payların şirket sermayesindeki oranı %8,25'e yükseldi.
" IHLGM & IHEVA - IHEVA tarafından 1,73 - 1,79 TL fiyat aralığından 3.900.000 adet IHLGM payı satılırken, Şirket sermayesindeki payı %13,21'e geriledi.
" ISFIN - Cem Okullu tarafından 2,04 - 2,06 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %31,278'e yükseldi.
" LKMNH - Şirket pay geri alım programı çerçevesinde 6,52 - 6,63 TL fiyat aralığından 21.000 adet pay alımı yapıllırken, bu zamana kadar alınan payların şirket sermayesine oranı %7,28'e yükseldi.
" OYLUM - Bracknor Investment Group tarafından 1,66 TL fiyattan 96.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,57'ye geriledi.
" PENGD - ADM Finans International tarafından 2,24 TL fiyattan 172.273 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70'e geriledi.
" PRKAB - Şirketin, kayıtlı sermaye tavanının 170 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yaptığı SPK başvurusu onaylandı.
" SNGYO - Şirket, pay geri alım programı çerçevesinde 0,73 - 0,74 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, bu zamana kadar alınan payların şirket sermayesindeki payı %0,12'ye yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
o MERKO - Şirket, %8 bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 110 milyon TL olan sermayesini 118,8 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar aldı.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                                Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.