Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasaları Karıştırdı.
FED 25 baz puan faiz indirdi ve politika faizini %2,50 den %2,25 seviyesine çekti. Beklenen bir indirimdi. Ancak FED Başkanı konuşmasına başladığında durum değişti. Powell'ın akılları karıştıran konuşması ve soru cevaplar bölümünde yaptığı yorumlar küresel piyasalarda doların tüm para birimleri karşısında sert yükselişine neden olurken borsalardaki sert satışları beraberinde getirdi. Peki Powell tam olarak ne dedi ve neden akıllar karıştı? İşte akılları karıştıran Powell yorumları.
FED Başkanı Powell:
" Uzun Vadeli Bir Faiz İndirim Döngüsüne Girmedik Ama Tekrar Faiz İndirebiliriz.
" Tekrar Faiz Artırmayacağımızı Varsaymıyorum.
" Ekonomi İyi Giderse Faiz de Artırabiliriz.
" FED Bir Defa Faiz İndirecek Demedim.
İşte akılları karıştıran faiz konusunda tam olarak ne yapacağı anlaşılamayan FED ana resminin ortaya çıkması ardından Dolar/TL gün içinde gördüğü 5,5115 seviyesi ardından Powell açıklamalarıyla birlikte 5,62 seviyesine kadar yükselirken Euro/Dolar paritesi ise 1,10 seviyesine kadar geriledi. Başta ABD Borsaları olmak üzere küresel borsalarda endeksler sert satışlarla geriledi.
FED'den faiz indirimi ardından faiz indirimlerine devam mesajı duymak isterken bir sonraki net adımının ne olacağı anlaşılamayan ne Güvercin ne de Şahin olmayan FED sonrası gelişmiş ve gelişen piyasalar için belirsizlik daha da artış görünüyor. Küresel bazda Merkez Bankalarının faiz indirimine gittiği süreçte FED'den gelen bu açıklamalar sonrası yön belirlemek daha da zorlaşmış görünmekte.
Bununla birlikte Fed ABD Ekonomisine ilişkin olarak Faiz İndirimini enflasyonun hedefe ilerlemesini desteklemek için gidildiğinin altını çizerken , son dönemde güvenin geri geldiğini vurguladı. ABD ekonomisinin son haftalarda güçlü duruş sergilediğini ifade eden FED Başkanı, sorunların aşağı yönlü riskler ve düşük enflasyon olduğunu belirtti. Ancak FED daha önce Eylül ayında sonlandıracağını açıkladığı Bilanço Küçültmeyi Ağustos Başına çekerek bugünden itibaren Bilanço Küçültmeyi sonlandırmış oldu.
FED faiz indirimi öncesinde yüksek seyrini koruyan ve beklentilerimizde sıklıkla yer verdiğimiz Dolar Endeksinde bu sabah yeni güne 98,85 seviyesine yükselişle başlıyoruz.
Küresel Piyasalarda Ana Senaryo Neydi?
" FED Faiz İndirir.
" Ve açıklamalarda Faiz İndirimlerine devam edebiliriz mesajı verir.
" Tahvillerden ve dolardan çıkan para yeniden hisse senetleri piyasalarına yönelir.
" Dolar düşerken endeksler coşar.
" Gelişmekte olan piyasalara yöneliş hız kazanır.
Olmadı
BİST100
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü -%0,59 değer kaybederek 102.082 seviyesinden kapattı. Küresel Borsalarda satışların artması ardından gerçekleşen satıcılı kapanış sonrası bugün BİST100 endeksinde 101.300 ve 100.000 desteklerine geri çekilme ve haber akışına bağlı yön belirlemenin yoğun yaşanacağı bir gün olabilir. Doların seyri piyasaya yön verecektir. Avrupa Borsalarında ise sert gerileyen euronun etkilerini görebiliriz. Powell açıklamaları ardından 1,10 seviyesine gerileyen ve yeni güne 1,1053 seviyesinden başlayan Euro/dolar paritesi de rehberimiz olacak.
Manşette Neler Var
" BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13.73 oranında zam geldi, fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
" FED 11 yıl aradan sonra faiz indirdi.
" ABD'de F-35 eğitimi alan Türk pilotlar ülkeye dönüyor.
" Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz
puan indirdi. BAE Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan indirmesinin ardından aynı oranda mevduat faiz oranı aşağı çekildi.
" Beyaz Saray: Çin, ABD'den tarım ürünleri alımının artırılması taahhüdünü teyit etti
" TCMB/ Uysal: Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,2-11,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)
" TCMB/Uysal: Uysal: Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %11,5-16,3 aralığında -orta noktası %13,9- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %12,1-17,1 aralığı ile %14,6)
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -0,59% değer kaybederek 102.000 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesine yaklaştı.
" Grafikte yükselen trend kanalı alt sınırı 101.500 test edildi ve hafif yukarısında kapatttı. 101.500 ve aşağısında 100.500 seviyelerini kritik destek olarak görmeye devam ediyoruz. Bu seviyelerin altında satış aktivitesinde hızlanma görebilirz. 5g ort 102.600 seviyesinde kaldı. 20g ort ise 100.500 seviyeinde bulunuyor. Yukarıda 103.600 - 104.200 seviyelerini dirençleri olarak belirliyoruz.
" XBANK endeksi hisselerinde satım aktivitesi derinleşmeden toparlanma görüldü. GARAN +1,05% ile tek alınan banka hişssesi oldu. ISCTR -1,3%, AKBNK -0,40% , VAKBN -0,97% kapattılar. PETKM -2,2%, TTKOM -3,7% performans gösterdiler.
" USDTRY dün 5,51 - 5,62 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,54 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,58 seviyesinde yukarıda işlem görüyor.
" Bugün negatif, sonrasında 99.300 - 103.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 99.300 ve 100.000 - 100.600 bandı; dirençleri ise 102.500 - 103.600 - 104.200 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Doğalgaz - Bugünden itibaren geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına %13,73 oranında zam gelirken, doğalgaz tüketimi yüksek cam ve çimento gibi sektörlerin marjları negatif etkilenecek olup, portföyünde doğalgaz ağırlıklı üretim yapan AKENR açısından da negatif olacaktır.
" AKBNK - 40 gün vadeli 28,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKSUE - Şirketin mali yapısını güçlendirmek amacıyla Amerikan Menşeli Yatırım Şirketi ile yapılan tahsisli sermaye artırımı görüşmeleri kapsamında iyi niyet mektubu imzalandığı açıklandı.
" ANACM - Rusya'da 2012 yılında yaşanan kriz sonrasında üretimi durdurulan Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının, Rusya'daki cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle 15 milyon dolar yatırım ile devreye alınmasına karar verildi.
" BMELK - Türkiye Finans Katılım Bankasıyla olan dava sürecinde davanın 26 Kasım'a ertelendiği açıklandı.
" DENIZ -
o Sberbank tarafından Banka'nın %99,85'inin Emirates NBD'ye devri tamamlandı.
o 58 gün vadeli 42 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DOKTA - Borsa tarafından şirket paylarında 29 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" ESCOM - TNB Bilgisayar'ın sermayesinin %5'inin Şirket tarafından 4,9 milyon TL bedelle Halil İbrahim Özer'den satın alınması işleminden vazgeçilerek payların Halil İbrahim Özer'e faiziyle birlikte iade edilmesine ve bedelin en geç 2 yıl içinde tahsil edilmesine karar verildi.
" FONET - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli SBYS ve PACS Hizmet Alımı Sözleşmesi 1,1 milyon TL bedelle imzalandı.
" GARAN -
o 260 milyon TL tutarındaki tahsisli geçmiş alacağı 18,5 milyon TL'ye satıldı.
o S&P tarafından bankanın kredi derecelendirme notları teyit edilirken, notların görünümü negatif olarak aşağı yönlü revize edildi.
o 63 gün vadeli 19,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GSRAY - Futbolcu Emre Mor'un Celta Vigo'dan kiralanması için görüşmelere başlandı.
" HURGZ - Demirören Medya Grubunun SOCAR'a satılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
" INTEM - Yurt içi satışı gerçekleştirilen yer ve duvar karoları, karo yapıştırıcı malzemeleri ve Villeroy & Boch markalı karo ve banyo ürünlerinin toptan satışının Vitra Karo'ya 36,2 milyon TL bedelle genel kurul onayını takiben 1 Ekim'de peşin olarak satılmasına karar verilirken, ayrılma hakkı fiyatı 6,751 TL olarak açıklandı.
" ISCTR - 41 gün vadeli 6,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" LOGO - 2019 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, gelir hedefi %3 düşüşle 402 milyon TL, FAVÖK beklentisi %3 düşüşle 131 milyon TL, Vergi Öncesi Kar beklentisi ise %10 düşüşle 71 milyon TL olarak revize edildi.
" NATEN.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 12.000.000 adet payın pay başına 5,80 TL fiyatla halka arzı bugün Borsa'da Sabit Fiyatla Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.
" OTKAR - Ağırlıklı olarak kar marjı yüksek 8X8 zırhlı araç siparişlerinden oluşan backlog'un 367 milyon dolar ve 8 milyon Euro karşılığı 2,17 milyar TL olduğu açıklanırken, backlog'ta yılsonuna göre yapılan teslimatlara bağlı olarak %20,4'lük azalış gerçekleşti. Bununla birlikte şirket beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı.
" QNBFB -
o 40 gün vadeli 49,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 186 gün vadeli 5 milyon İngiliz Sterlini tutarında bono ihraç edildi.
" SALIX - Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yatırımlarını gerçekleştirmek için stratejik ortaklık tekliflerini değerlendirmek üzere potansiyel kuruluşlarla görüşmelere başlanmasına karar verildi.
" TCELL - 2019 yılı FAVÖK marjı beklentisi %38-%40 aralığından %39 - %41 aralığına yükseltilirken, %17-%19 olan gelir artışı hedefi ise %16-%18 aralığına indirildi. Operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı beklentisi %16-%18 olarak korundu.
" TUKAS - Manisa Akhisar Fabrikası yatırımı için alınan 105 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesinin gerçekleşen yatırım üzerinden kapatılması için başvuru yapılırken, ayrıca 52,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi alındığı ve teşvik belgesi kapsamında sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinden faydalanılacağı açıklandı.
" ULUSE - VBTS kapsamında şirket paylarında 15 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" VAKBN -
o 34 gün vadeli 52 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 2018 yılında ihraç edilen 2023 vadeli Eurobond'tan 5 milyon dolarlık kısmının alındığı açıklandı.
" YKBNK - 42 gün vadeli 82,8 milyon TL ve 70 gün vadeli 36,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YAYLA - İller Bankası'ndan üstlenilen Aydın Akbük Kanalizasyon İnşaatı ihalesinde 19,7 milyon TL olan keşif bedeli 23,2 milyon TL'ye yükseltildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" EUYO - Muzaffer Ekinci tarafından 93.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83'e geriledi.
" FONET - Caravan Capital Management tarafından 3,20 - 3,70 TL fiyat aralığından 114.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,08'e yükseldi.
" GUSGR -
o Vakıfbank Personeli Özel Güvenlik Hizmetler tarafından sermaye artırımı kapsamında 27.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,89'a yükseldi.
o Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri tarafından sermaye artırımı kapsamında 13.527.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,96'ya yükseldi.
" GYHOL - Erhan Topaç tarafından 3,10 - 3,20 TL fiyat aralığından 59.863 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %90,92'ye yükseldi.
" IDGYO -
o İmdat Ekşi tarafından 3,66 - 4,82 TL fiyat aralığından 712.570 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,69'a geriledi.
o İbrahim Ekşi tarafından 3,66 - 4,83 TL fiyat aralığından 687.114 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,00'a geriledi.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 15,00 - 15,10 TL fiyat aralığından 11.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,20'sine karşılık gelen 138.471 adet pay geri alındı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DENIZ


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.