Günlük Bülten (A1 Capital)

Seçimlerin Ardından Yeni Haftaya ve Yeni Aya Başlarken.
Seçimlere zorlu bir hafta ardından 93.784 puan seviyesinden kapanışla giren BİST100'de yeni haftada direnç seviyeleri: 94.400 - 95.300, destek seviyeleri: 92.500 - 90,400 olarak takip edeceğiz.
Dolar TL'de ise ;Direnç seviyeleri: 5,6250 - 5,75 ve Destek seviyeleri: 5,5250 - 5,45. Yeni haftaya seçimlerin ardından Dolar/TL'de 5,5572 seviyesinden başlarken 2 yıllık gösterge Tahvilde ise başlangıç seviyemiz %21,19
Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde öne çıkanlar;
" Her Kazanç Ve Her Kayıp Milletimizin Takdiridir.
" Gündemimizde Çok Önemli Ekonomik Reformlar Var
" 4,5 Yıl seçim yok. Çalışmaya Odaklanacağız.
YSK Başkanı Güven, sonuçların il ve ilçe seçim kurulları tarafından açıklanacağını belirterek, kesin sonuçların açıklanmasının bir ay alabileceğini söyledi.
Nisan Ayında Takibimizde Olacak Gelişmeler
İçeride;
" Mart Ayı Enflasyon Verisi
" Dolar/TL ve CDS'lerin seyri
" TCMB PPK Toplantısı
" Bankaların Yenilemeye Başladıkları Sendikasyon Kredileri Miktarları Faiz Oranları
" Bu ay içinde Yapılacak Olan Dış Borç Ödemeleri(Yaklaşık 8,1 Milyar Dolar)
" Türkiye ile ABD arasındaki Ticari ve Askeri Görüşmeler
Dışarıda;
" ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri
" Brexit Belirsizliği
" AMB ve TLTRO Adımları
Manşette Neler Var
" Asya hisse senetleri haftanın ilk işlem gününde Çin imalat PMI'ının beklentilerin üzerinde gelerek ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri dağılmasıyla alış ağırlıklı seyre yöneldi.
" Trump Fed'i Faiz artışları nedeniyle eleştirdi. Faiz artılarıyla hata yaptığını hem ekonomiyi hem de hisse senetleri piyasalarına zarar verdiğini savundu.
" Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles: ''ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin kısmen terse dönmesi ABD'de bir resesyonun gelmekte olduğu sinyali değil.''
" Moody's, "Rezervlerde düşüş TCMB'nin yerel seçimler öncesinde liraya destek vermek için döviz piyasasına müdahale ettiğine işaret ediyor. "Türkiye'nin döviz rezervlerindeki erime kredi notu açısından negatif, dış kırılganlığı artırıyor.'' açıklamalarında bulundu.
" Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nicolas Maduro rejiminin gelirlerini kısmak için Venezuela ile ticaret yapan ülkelere ikincil yaptırımlar getireceklerini açıkladı
" İngiltere/May, "AB'den ayrılmaya bağlı olmaya devam ediyoruz.''
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 93.784 1,81 TR 2Y 21,19 -0,09
VİOP 120,550 1,62 TR 10Y 17,92 -3,97
DJI 25.929 0,82 US 2Y 2,30 0,97
S&P500 2.834 0,67 US 10Y 2,44 0,87
DAX 11.526 0,86 GER10Y -0,07 -2,86
Nikkei 21.497 1,37 FR10Y 0,32 -1,25
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,5570 -0,90 ALTIN 1.293 0,08
Euro/TL 6,2517 0,81 BRENT 68,5 0,85
EUR/USD 1,1238 0,02 CDS
GBP/USD 1,3062 0,13 TR CDS 419,0 -7,11
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ISATTR 50029 20,00 DENIZ 16,49 -6,78
KRSAN 4,69 19,95 ATLAS 1,72 -6,52
IDEAS 23,88 19,28 EMNIS 0,84 -4,55
DGKLB 1,09 17,20 YYAPI 0,25 -3,85
ARTI 1,09 14,74 EKIZ 0,27 -3,57
IHEVA 0,80 14,29 SEKFK 3,10 -3,43
IHYAY 0,49 11,36 KUYAS 1,72 -3,37
PENGD 2,00 11,11 LINK 13,64 -3,26
EGCYH 0,11 10,00 SERVE 2,41 -3,21
VESTL 12,89 9,42 MEGAP 2,23 -3,04

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,34 1.206 AKBNK 469 6,4
THYAO 12,93 1.115 GARAN 354 4,9
AKBNK 6,32 616 SAHOL 108 3,6
KRDMD 2,40 393 ASELS 103 3,8
VAKBN 4,53 339 THYAO 100 2,6
ISCTR 5,50 337 ENKAI -20 -1,7
TUPRS 124,80 308 EREGL -29 -0,4
PETKM 4,54 225 TKFEN -33 -1,9
HALKB 6,38 192 TUPRS -37 -0,6
EREGL 9,12 184 TCELL -50 -0,9


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +1,81% değer kazanarak 93.800 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleştti. Gün içerisinde 2.300 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 30 aşırı satım sınırı aşağısında 30 sınırına yükseldi.
" 90.400 seviyesindeki desteğinden yükseliş ve toparlanma devam etti. Hisse bazlı hareket aktivitesi ile endeks genelinde pozitif hava hakimdi. RSI 30 altındaki bir çok hisse de tepki alımları görüldü. 92.500 üzerinde kaldığı sürece 95.300 ana hedef/direnci olarak görüyoruz. 92,500 aşağısında 90.400 yeniden desteği olacaktır.
" XBANK endeksi AKBNK +6,4%, GARAN 4,9% ile performansda öncü oldu. THYAO +2,6% ve sınayi endeks hisselerindeki yüklü satışların ardından toparlanmada zorlandıkları görüldü.
" Bugün yatay/negatif açılış ve 90.400 - 95.300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 92.500 - 91.600 ve 90.400; dirençleri ise 94.400 - 95.300 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 95.300 123,300 5,7500 6,3300 1,1300 1.307
Direnç 1 94.400 121,800 5,6250 6,29000 1,1268 1.300
KAPANIŞ 93.784 120,550 5,5573 6,2497 1,1238 1.293
Destek 1 92.500 117,500 5,5250 6,2000 1,1220 1.281
Destek 2 90.400 115,400 5,4500 6,1230 1,1183 1.277

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Mart Ayı Imalat PMI - 46,40
10:55 Almanya Mart Ayı Imalat PMI 44,70 44,70
11:00 Euro Bölgesi Mart Ayı Imalat PMI 47,60 47,60
11:30 İngiltere Mart Ayı Imalat PMI 51,20 52,00
12:00 Euro Bölgesi Mart Ayı TÜFE - Yıllık 1,50% 1,50%
12:00 Euro Bölgesi Mart Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık 0,90% 1,00%
12:00 Euro Bölgesi Şubat Ayı İşsizlik Oranı 7,80% 7,80%
15:00 ABD Şubat Ayı Perakende Satışlar - Aylık 0,30% 0,20%
15:00 ABD Şubat Ayı Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık 0,40% 0,90%
16:00 Euro Bölgesi ECB'den De Guindos'un Konuşması - -
16:45 ABD Mart Ayı Üretim PMI 52,50 52,50
17:00 ABD Mart Ayı ISM İmalat Endeksi 54,20 54,20
17:00 ABD Ocak Ayı İşletme Stokları - Aylık 0,40% 00,60%
17:00 ABD Ocak Ayı İnşaat Harcamaları - Aylık 0,10% 1,30%
18:30 ABD 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -

ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 35 gün vadeli 34,1 milyon TL, 52 gün vadeli 169,8 milyon TL, 88 gün vadeli 60,7 milyon TL ve 90 gün vadeli 39 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ANACM & SISE & SODA & TRKCM - Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
" ATLAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 15 Nisan'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" BRKO - Şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sahip olunan 102.815 m 2 ve 14.856 m 2 arazilerin bütün veya parçalı olarak satılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.
" DENIZ - Tahsili gecikmiş 174,6 milyon TL'lik alacağın satıldığı açıklandı.
" ECILC - %50 oranındaki iştiraki Eczacıbaşı Shire'daki paylarının tamamının 85,9 milyon TL'ye Baxalta GmbH'ye satış işlemi tamamlanırken, satış sonucunda 31,0 milyon TL kar edileceği, satış bedelinin 11 Nisan'da taahsil edileceği açıklandı.
" ISCTR - 62 gün vadeli 18,1 milyon TL ve 90 gün vadeli 22,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IEYHO - Borsa tarafından şirketin sermaye kaybının %59'a ulaşması sebebiyle, şirketin sermaye kaybının giderilmesi konusunda şirketin uyarıldığı açıklandı.
" INTEM - %100 oranında bağlı ortaklığı İntema Yaşam'ın sermayesinin 16,5 milyon TL'den tamamı nakden 18 milyon TL artışla 34,5 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilirken, 14 milyon TL'nin tescilden önce, kalan 4 milyon TL'nin ise 2 yılda ödeneceği açıklandı.
" KARSN - Fas'taki 350 adetlik 12 metre dizel otobüs ihalesine teklif verilmesine karşılık, ihalenin teklif veren katılımcılardan teknik ve idari yeterlilikleri sağlayamaması sebebiyle iptal edildiği açıklandı.
" KERVN - Aereal Bank'a olan borç nedeniyle icradan satışa çıkarılan Bursa Termal Otel'inin 2. Satış ihalesine teklif gelmedi.
" KRDMD - Demir cevheri tedariğinde yurt içine önem veren şirketin 900.000 tonluk tedarik sözleşmesi imzaladıığı belirtildi.
" LIDFA - 91 gün vadeli 10,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" MEMSA - 31.12.2018 finansallarının KAP'ta açıklanması için SPK'dan 5 Nisan'a kadar ek süre talep edildi.
" OLMIP - Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
" PAGYO - Nisan - Ekim döneminde kira tutarlarında %22 iskonto uygulanmasına karar verildi.
" QNBFB - 48 gün vadeli 51,5 milyon TL, 48 gün vadeli 74,6 milyon TL ve 91 gün vadeli 77,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SISE -
o 7 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, ihraçtan elde edilen kaynağın 50 milyon doları TRKCM'a, 30 milyon doları ANACM'a, 10 milyon doları SODA'ya, 30 milyon doları ise Paşabahçe'ye aktarıldı.
o Daha önce ihraç edilmiş olan 2020 vadeli tahvilde 200 milyon dolarlık geri alım yapılacağı açıklandı.
" SKTAS - Hindistan'daki %100 oranında bağlı ortaklığı Soktas Indıa paylarının tamamı 110 milyon TL değer üzerinden satışı tamamlanırken, satış bedelinin %90'ına karşılık gelen 99,2 milyon TL'nin tahsil edildiği, kalan %5'lik kısmın 2 ay içinde, diğer %5'in de kapanış işlemleri gerçekleşince tahsil edileceği açıklandı.
" TCELL - Çin Kalkınma Bankası'ndan Ekim 2026 vadeli olmak üzere 225 milyon Dolar ve 35 milyon Euro kredi sağlandı.
" TSPOR - Şirket payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
" USAK - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" VAKBN -
o 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık tahvil ihracında ihraç bedeli banka hesabına geçti.
o JCR tarafından bankanın kredi notları ve görünümü teyit edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" GENTS - Abdurrahman Kahraman tarafından 1,85 TL fiyattan 25.494 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,36'ya yükseldi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 3,13 - 3,20 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,10'a yükseldi.
" PSDTC - Fatih Doğanay tarafındann 27.377 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,76'ya geriledi.
" SAFKR - Abdi Merttürk tarafından 2,06 - 2,10 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,45'e geriledi.
" SANEL - Rana Yıldırım tarafından 2,22 - 2,28 TL fiyat aralığından 1.355.548 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,41'e geriledi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" PETKM - Şirket sermayesinin 1,65 milyar TL'den kar payından %28 oranında bedelsiz olarak 462 milyon TL artışla 2,11 milyar TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar genel kurulda kabul edildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : AKSGY, OZDRN


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankallar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.