Günlük BİST bülteni (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
Bist 100 endeksi, dünkü işlem gününde; %0,13 artışla 4789 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 47.4 milyar lira seviyesinde oldu. 39 hissede yükseliş görülürken, 58 hisse değer kaybına uğradı. BIMAS, KONTR ve KCHOL hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, SISE ve ASELS hisseleri ise negatif tarafta yer aldı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; %1,56 artış ile en çok yükselenler arasında Ticaret endeksi başı çekerken, bu endeksi %1,11 artış Bankacılık sektörü takip etti. Yurt içinde dün takip edilen TCMB’nin açıkladığı 1 haftalık repo ihale (politika) faiz oranı; %8,50 seviyesinde sabit bırakıldı. Karar metninde: para politikası duruşunun yeterli olduğunu belirten ifade korundu. Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ise; Mart’ta 98,80 seviyesinden 102,20 seviyesine yükselerek, Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan FROTO finansallarında; ilk çeyrekte 5,35 Milyar TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıkladı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %35 azalış kaydederken, yıllık bazda ise %91 arttı. TOASO, ilk çeyrekte 2,43 Milyar TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin, yıllık bazda net kârı %116 artarken çeyreklik bazda ise %30 azaldı. TKFEN finansallarında; ilk çeyrekte 359,4 Milyon TL zarar açıklandı. Bu sabah gelen TUPRS finansallarında ise; ilk çeyrekte 6,74 Milyar TL civarında net dönem kârı elde edildiğini açıkladı. Şirketin net dönem kârı; yıllık bazda %653 arttı.
ABD’de, dün piyasaların odağında bulunan öncü GSYİH verisi; 2023’ün ilk çeyreğinde %1,1 artışla piyasa beklentilerinin oldukça gerisinde gelirken, öncü Çekirdek PCE(Kişisel Tüketim Harcamaları) Endeksi ise; aynı dönemde, %4,70'lik öngörülerin üzerinde %4,90 düzeyinde açıklandı Ayrıca, takip edilen diğer önemli veri olan Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; 248 bin kişilik piyasa beklentisine karşın, 230 Bin düzeyinde gerçekleşti. Askıdaki Konut Satışları ise; Mart’ta %5,2 oranında azaldı. GSYİH büyüme verisinin zayıf gelmesine rağmen, Çekirdek PCE’deki ve GSYİH satışlarındaki artışların; talebin halen canlı olduğuna işaret etmesi ile piyasalarda risk iştahında artış görüldü. Ayrıca, sorunlu bankaların başında gelen First Republic Bank hisselerinde ve önceki gün finansalları açıklanan Meta hisselerinde görülen hızlı yükselişler de destekleyici oldu. Bu kapsamda; Dow Jones %1,57, S&P 500 %1,97 ve Nasdaq endeksi %2,76’lık artışla günü pozitif tarafta tamamladı.
Euro Bölgesinde açıklanan Tüketici Güven Endeksi; Nisan’da -17,5 seviyesinde negatif bölgede kalmaya devam ederken, Sanayi Güveni de; Nisan ayında -2,6 seviyesinde açıklandı. Avrupa borsalarında karışık seyir hakimdi. Dax endeksi sınırlı yükselişle kapanırken, FTSE 100 endeksi ise %0,27’lik azalışla negatif yönde kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endeksleri pozitif ilerlemektedir. Japonya Merkez Bankası’nın sona eren iki günlük Para Politikası toplantısında; beklenildiği gibi para politikasında değişikliğe gidilmedi ve faiz oranı %-0,10 seviyesinde sabit bırakıldı. Ülkenin, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi dataları ise; beklentilerden iyi geldi.
Bugünkü ekonomik takvimde, ABD’de; Mart ayına ilişkin aylık ve yıllık PCE dataları piyasaların odağında olacak. Ayrıca, Michigan Üniversitesi'nin açıklayacağı; Tüketici Hissiyatı ve 12 aylık enflasyon(TÜFE) beklentisi gibi anket sonuçları da önem arz edecek. Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da; çeyreklik GSYİH büyüme verileri açıklanacak. Almanya’da ayrıca, bir diğer önemli veri olarak; Nisan ayına ilişkin Enflasyon(TÜFE) rakamları öne çıkmakta. Yurt içinde ise; Mart ayı Ticaret Dengesi açıklanacak. Önemli finansallar olarak da; AYGAZ ve YKBNK finansallarını takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları negatif seyir izlerken, Avrupa piyasaları ise pozitif ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününü, sadece 6 puanlık yükselişle yatay pozitif kapatan endekste; teknik olarak aşağıda 4750, yukarıda 4825 bölgeleri bugün de kritik olacak. 4750 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; iki hafta öncesinden başlayan satış baskısı derinleşebileceği gibi, 4825 üzerine kalıcılıkla çıkılması halinde ise; 4965 seviyesine doğru ataklar ortaya çıkabilir.
Dirençler: 4825/ 4965
Destekler: 4750/ 4680

KAP HABERLERİ
ALCTL: Şirket ile Türk Telekomünikasyon arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 46.322.225 ABD doları tutarında, PON ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni bir iş emri imzalanmıştır.
ALGYO: Kayıtlı sermayesi 150.000.000 TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000 TL olan Şirket; Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000 TL tutarında artırılarak 144.900.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
ASTOR: Gediz Elektrik Dağıtım tarafından yapılan "Hermetik Dağıtım Transformatörü Alımı" işine ilişkin ihale sonuçlanmış 5 firmanın katılım sağladığı toplam 17.965.000.- USD lik ihalenin 3. ve 5. Grup kapsamındaki 8.800.000 USD lik kısmı şirket uhdesinde kalmıştır. Sözleşme süresi 1 yıl olup, parçalı olarak sevkiyatlar sonrası ödeme vadesi 90 gündür.
BOBET: IC İçtaş-IC İçmak-Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile İstanbul-Sarıyer lokasyonunda yer alan Denizkoru Boğaz&Orman Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.
EGSER: Şirketin, 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
EUREN: Hali hazırda gayrifaal durumda olan Romanya'da kurulu %90 oranında ortaklığımızın bulunduğu Quadroform Srl deki hisselerimizin tamamının satışına karar verilmiş olup 90.000 Ron bedelle satışı gerçekleştirilmiştir.
GARAN: Banka tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Banka ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000 TL sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
GOKNR: Şirket, söz konusu 3 yatırım için alınan teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 42.650.904 TL olup yatırımlar Şirketin Adana ve Niğde illerinde bulunan kampüslerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
HEKTS: Ankara ilinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş. altında veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisi kurmaya, Fizibilite çalışmaları sonucunda toplam yatırım tutarının 48.000.000,00 USD olarak planlanıp bütçelenmesine, Kurulacak üretim tesisi GMP standartlarına uygun olacak şekilde inşaa edilerek hali hazırda üretimini gerçekleştirdiği ürünlerde kapasite artışına gidilmesine karar verilmiştir.
SAFKR: 18.04.2023 tarihinde raylı sistem klimaları temini için 311.320 EURO'luk sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yılları arasında gerçekleşecektir.
SAFKR: Yurtiçinde yerleşik savunma sanayii üreticisinden 810.000 USD'lik savunma sanayiine yönelik klima siparişi alınmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yılları arasında gerçekleşecektir.
SMRTG: Şirket, %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla, Bulgaristan'da Şirket ile benzer faaliyetlerde bulunacak, benzer operasyonları yürütecek Smart Solar Technologies unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.
SMRTG: Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 2 bölgede 3 GW üretim kapasitesine kadar güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.
SMRTG: Çin'de satın alma ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, tedarikçiler ile üretim ve kalite süreçlerinin kontrolü amacıyla yeni bir Şirket kurulmasına ve bu Şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
TAVHL: Esenboğa Havalimanı'na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve Şirketimizin %100 oranında sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi (TAV Ankara) tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 118.75 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmış ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır. TAV Ankara 235 milyon avro tutarında banka kredisi temin etmiş ve bu tutarın 140 milyon avrosu kira peşinat ödemesi ve havalimanına yapılacak yatırımların finansmanı için kullanılmıştır.
YAPRK: T.C. Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 26.04.2023 tarihli yazısında; Yaprak Süt ve Besi Çiftliği Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi uygulanabilir olarak değerlendirilerek, kabul edilmiştir. Proje kapsamında İl Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan ilk değerlendirmeye göre; satın almayı planladığı 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı hibeye esas proje bütçesine dahil edilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
AGESA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 28,86 TL - 29,10 TL (ağırlıklı ortalama 28,996 TL) fiyat aralığından toplam 44.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 198.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,11'e ulaşmıştır.
AKFYE: (PAY ALIM)-(HAMDİ AKIN) Şirketin, payları ile ilgili olarak 12,97-13,05 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı 500.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları %0,197 olmuştur.
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 300.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %0,023'dür.
ATAGY: (PAY ALIM)-(ATA HOLDİNG ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,88 - 5,00 TL fiyat aralığından 690.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları/oy hakları %5,89 sınırına ulaşmıştır.
BMSCH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 14,24TL - 14,28TL fiyat aralığından (ortalama 14,26TL) 50.000 adet payı geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,64'tür.
BTCIM: (PAY ALIM)-(İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonu'larının portföylerindeki Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı,18,078,298 adede ve toplam oy hakları 10.04350%'ye çıkmıştır.
EDATA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 19,92-20,28 TL (ağırlıklı ortalama 20,0979 TL) aralığından toplam 39.300 TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 428.290 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,009518'e ulaşmıştır.
EREGL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1.000.000.000 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,93 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu GEDIK payları 6.326.535 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,25'dır.
HDFGS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 2023 yılı içinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle pay geri alım programı kararı almıştır. Program kapsamında 1.740.000 adet pay 1.740.000 TL nominal değerli pay(sermaye oranı %0,5354) için 4.635.900 TL iç kaynak kullanılarak geri alım işlemleri yapılmıştır. 27.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu akabinde pay geri alım programı sonlandırılmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 246.537 adet payı 18,30-18,80 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 18,41 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 7.516.408 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,36'dır.
KNFRT: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 13,57 TL-13,97 TL (ağırlıklı ortalama: 13,85 TL) fiyat aralığından 32.250 TL nominal değerli KNFRT payları geri alınmıştır. Alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,024'tür.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 133,97 TL-135,00 TL (ağırlıklı ortalama 134,44 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 748.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,374'e ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 30,36 TL-30,88 TL fiyat aralığından (ortalama 30,63 TL) 21.263 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 988.362 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,83056'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 62,95 TL - 66,25 TL (ağırlıklı ortalama 65,21 TL) fiyat aralığından toplam 71.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.617.710 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,1038'e ulaşmıştır.
NTHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 10,31 TL - 10,35 TL fiyat aralığından 275.000 TL toplam nominal bedelli 2.840.900,00 TL tutarında alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları %16,40 sınırına ulaşmıştır.
PEGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 6,85 - 7,21 TL (ağırlıklı ortalama 7,02 TL) fiyat aralığından toplam 660.213 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 2.945.777 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,066'ya ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,38- 5,40 TL aralığından birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 10.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,987'e ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 15,10 TL fiyattan toplam 100.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam adedi 450.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,50 dir.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 39,54 TL - 39,90 TL (ağırlıklı ortalama 39,68 TL) fiyat aralığından toplam 700.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 54.492.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,6707'ye ulaşmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 37,66 TL fiyat aralığından toplam 5.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 200.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,15'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,37 TL - 9,75 TL (ağırlıklı ortalama 9,58 TL) fiyat aralığından toplam 310.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,46'ya ulaşmıştır.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 24,84 TL-25,02 TL fiyat aralığından toplam 28.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-64/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.